Серед міжнародних факторів, що впливають на експорт текстильної зовнішньої торгівлі Китаю, хоча В'єтнам не чинив значного прямого тиску через суворі тарифи, часті розслідування щодо торговельних засобів чи іншу пряму торговельну політику, швидке розширення текстильної та швейної промисловості та точне позиціонування на ринку зробили її основним конкурентом Китаю на світовому текстильному ринку, особливо на ринку США. Непрямий вплив динаміки промислового розвитку Китаю на експорт текстильної зовнішньої торгівлі Китаю постійно поглиблюється.
З точки зору шляхів промислового розвитку, зростання текстильної та швейної промисловості В'єтнаму не є випадковістю, а «кластерним проривом», що підтримується численними перевагами. З одного боку, В'єтнам може похвалитися перевагою у вартості робочої сили: середня зарплата у виробництві становить лише від 1/3 до 1/2 від китайської, а пропозиція робочої сили достатня, що приваблює велику кількість міжнародних текстильних брендів та виробників за контрактом до розгортання виробничих потужностей. Наприклад, всесвітньо відомі бренди одягу, такі як Uniqlo та ZARA, передали понад 30% своїх замовлень на виробництво одягу на в'єтнамські фабрики, що призвело до збільшення виробничих потужностей В'єтнаму на 12% у річному обчисленні у 2024 році, досягнувши річного обсягу виробництва 12 мільярдів одиниць. З іншого боку, В'єтнам отримав переваги доступу до ринку, активно підписуючи угоди про вільну торгівлю (FTA): Угода про вільну торгівлю між В'єтнамом та ЄС (EVFTA) діє вже багато років, що дозволяє в'єтнамській текстильній та швейній продукції користуватися безмитним режимом при експорті до ЄС; двостороння торговельна угода, укладена зі США, також передбачає більш пільгові тарифні умови для потрапляння його продукції на ринок США. Натомість, деякі текстильні вироби Китаю все ще стикаються з певними тарифами або технічними бар'єрами під час експорту до ЄС та США. Крім того, уряд В'єтнаму прискорив удосконалення всієї структури промислового ланцюга (що охоплює прядіння, ткацтво, фарбування та виробництво одягу), створивши текстильні промислові парки та пропонуючи податкові пільги (наприклад, новостворені текстильні підприємства можуть скористатися 4-річним звільненням від податку на прибуток корпорацій та 50% знижкою протягом наступних 9 років). До 2024 року місцевий рівень підтримки текстильного промислового ланцюга В'єтнаму зріс з 45% у 2019 році до 68%, що значно зменшило його залежність від імпортних тканин та аксесуарів, скоротило виробничі цикли та підвищило швидкість реагування на замовлення.
Ця промислова перевага безпосередньо перетворилася на швидке збільшення частки міжнародного ринку. Особливо на тлі тривалої невизначеності в китайсько-американській торгівлі текстилем, ефект заміщення ринку В'єтнамом Китаєм стає все більш помітним. Дані щодо імпорту одягу до США з січня по травень 2025 року показують, що частка Китаю в імпорті одягу до США знизилася до 17,2%, тоді як В'єтнам вперше перевершив Китай з часткою 17,5%. За цими даними криється приплив і відплив конкуренції між двома країнами в сегментованих категоріях. Зокрема, В'єтнам продемонстрував вражаючу конкурентоспроможність у трудомістких галузях, таких як бавовняний одяг та трикотаж: на ринку США ціна за одиницю бавовняних футболок, що експортуються В'єтнамом, на 8-12% нижча, ніж у аналогічних китайських товарів, а середній цикл доставки скорочується на 5-7 днів. Це спонукало американських роздрібних торговців, таких як Walmart і Target, перенести більше замовлень на одяг базового стилю до В'єтнаму. У сфері функціонального одягу В'єтнам також прискорює процес наздоганяння. Завдяки впровадженню передових виробничих ліній з Китаю та Південної Кореї, обсяг експорту спортивного одягу у 2024 році перевищив 8 мільярдів доларів США, що на 18% більше, ніж минулого року, що ще більше перенаправить замовлення на спортивний одяг середнього та низького цінового сегмента, які спочатку належали Китаю.
Для китайських підприємств, що займаються експортом текстильної зовнішньої торгівлі, конкурентний тиск з боку В'єтнаму відображається не лише у зменшенні частки ринку, але й змушує китайські підприємства прискорювати свою трансформацію. З одного боку, деякі китайські текстильні підприємства, які покладаються на ринок США середнього та низького цінового сегмента, стикаються з дилемою втрати замовлень та зменшення норми прибутку. Зокрема, малим та середнім підприємствам бракує переваг бренду та переговорної сили, що ставить їх у пасивне становище в ціновій конкуренції з в'єтнамськими підприємствами. Вони змушені підтримувати свою діяльність, зменшуючи норму прибутку або коригуючи структуру своїх клієнтів. З іншого боку, ця конкуренція також стимулювала модернізацію текстильної промисловості Китаю в напрямку високоякісного та диференційованого розвитку: все більше китайських підприємств почали збільшувати інвестиції в дослідження та розробки екологічно чистих тканин (таких як перероблений поліестер та органічна бавовна) та функціональних матеріалів (таких як антибактеріальні тканини та тканини з інтелектуальним контролем температури). У 2024 році обсяг експорту переробленої текстильної продукції Китаю зріс на 23% у річному обчисленні, випередивши загальні темпи зростання експорту текстилю. Водночас китайські підприємства також зміцнюють впізнаваність бренду, покращуючи впізнаваність власних брендів на європейських та американських ринках середнього та високого класу, беручи участь у міжнародних виставках та співпрацюючи з іноземними дизайнерами, щоб позбутися «залежності від виробників оригінального обладнання» та зменшити залежність від єдиного ринку та конкуренції за низькими цінами.
У довгостроковій перспективі зростання текстильної промисловості В'єтнаму стало важливою змінною у зміні структури світового текстильного ринку. Його конкуренція з Китаєм не є «грою з нульовою сумою», а рушійною силою для обох сторін, спрямованою на досягнення диференційованого розвитку в різних ланках промислового ланцюга. Якщо китайські текстильні підприємства зможуть скористатися можливістю промислової модернізації та створити нові конкурентні бар'єри в таких сферах, як технологічні дослідження та розробки, створення бренду та зелене виробництво, очікується, що вони все ще зміцнять свої переваги на ринку високоякісного текстилю. Однак у короткостроковій перспективі конкурентний тиск В'єтнаму на ринку середнього та низького цінового сегментів збережеться. Китайський експорт текстильної зовнішньої торгівлі потребує подальшої оптимізації структури ринку, розширення ринків, що розвиваються, вздовж «Поясу та шляху» та підвищення синергетичної ефективності промислового ланцюга, щоб впоратися з новими викликами в умовах світової ринкової конкуренції.
Час публікації: 15 серпня 2025 р.