Kabilang sa mga pandaigdigang salik na nakakaapekto sa pag-export ng tela sa dayuhang kalakalan ng China, bagama't ang Vietnam ay hindi nagbigay ng makabuluhang direktang presyon sa pamamagitan ng mahigpit na mga taripa, madalas na pagsisiyasat sa remedyo sa kalakalan, o iba pang direktang patakaran sa kalakalan, ang mabilis na pagpapalawak ng industriya ng tela at damit at tumpak na pagpoposisyon ng merkado ay naging pangunahing katunggali ng China sa pandaigdigang merkado ng tela—lalo na ang merkado ng US. Patuloy na lumalalim ang di-tuwirang epekto ng dinamika ng pag-unlad ng industriya nito sa mga export ng tela sa dayuhang kalakalan ng Tsina.
Mula sa pananaw ng mga landas sa pag-unlad ng industriya, ang pag-usbong ng industriya ng tela at damit ng Vietnam ay hindi aksidente, ngunit isang "pambihirang tagumpay na nakabatay sa kumpol" na sinusuportahan ng maraming pakinabang. Sa isang banda, ipinagmamalaki ng Vietnam ang bentahe sa gastos sa paggawa: ang average na suweldo sa pagmamanupaktura nito ay 1/3 hanggang 1/2 lamang ng China, at sapat ang suplay ng paggawa nito, na umaakit sa malaking bilang ng mga internasyonal na tatak ng tela at mga tagagawa ng kontrata upang i-deploy ang kapasidad ng produksyon. Halimbawa, ang mga kilalang tatak ng damit sa buong mundo tulad ng Uniqlo at ZARA ay naglipat ng mahigit 30% ng kanilang mga order ng OEM ng damit sa mga pabrika ng Vietnam, na nagtutulak sa kapasidad ng produksyon ng damit ng Vietnam na tumaas ng 12% taon-sa-taon noong 2024, na umabot sa taunang output na 12 bilyong piraso. Sa kabilang banda, nakagawa ang Vietnam ng mga bentahe sa pag-access sa merkado sa pamamagitan ng aktibong paglagda sa Free Trade Agreements (FTAs): ang Vietnam-EU Free Trade Agreement (EVFTA) ay may bisa sa loob ng maraming taon, na nagpapahintulot sa mga produktong Vietnamese textile at apparel na tamasahin ang duty-free treatment kapag na-export sa EU; ang bilateral na kasunduan sa kalakalan na naabot sa US ay nagbibigay din ng higit pang mga kundisyon ng tariff para sa mga produkto nito na makapasok sa merkado ng US. Sa kabaligtaran, ang ilan sa mga produktong tela ng China ay nahaharap pa rin sa ilang mga taripa o teknikal na hadlang kapag ini-export sa EU at US Bukod pa rito, pinabilis ng gobyerno ng Vietnam ang pagpapabuti ng buong layout ng industriyal na chain (na sumasaklaw sa pag-ikot, paghabi, pagtitina, at pagmamanupaktura ng damit) sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga industriyal na parke ng tela at pag-aalok ng mga insentibo sa buwis (hal. 50% na pagbawas para sa kasunod na 9 na taon). Pagsapit ng 2024, ang lokal na sumusuporta sa rate ng textile industrial chain ng Vietnam ay tumaas mula 45% noong 2019 hanggang 68%, na makabuluhang nabawasan ang pag-asa nito sa mga imported na tela at accessories, pinaikli ang mga cycle ng produksyon, at pagpapahusay ng bilis ng pagtugon sa order.
Ang pang-industriyang kalamangan na ito ay direktang na-convert sa isang mabilis na pagtaas sa internasyonal na bahagi ng merkado. Lalo na laban sa backdrop ng matagal na kawalan ng katiyakan sa China-US textile trade, ang market substitution effect ng Vietnam sa China ay lalong naging prominente. Ipinapakita ng data sa mga pag-import ng damit ng US mula Enero hanggang Mayo 2025 na bumaba ang bahagi ng China sa mga pag-import ng damit ng US sa 17.2%, habang nalampasan ng Vietnam ang China sa unang pagkakataon na may 17.5% na bahagi. Sa likod ng data na ito ay namamalagi ang pagbagsak at daloy ng kompetisyon sa pagitan ng dalawang bansa sa mga naka-segment na kategorya. Sa partikular, ang Vietnam ay nagpakita ng kapansin-pansing pagiging mapagkumpitensya sa mga labor-intensive na larangan tulad ng cotton garments at knitted apparel: sa US market, ang presyo ng yunit ng cotton T-shirt na na-export ng Vietnam ay 8%-12% na mas mababa kaysa sa mga katulad na produkto ng China, at ang average na ikot ng paghahatid ay pinaikli ng 5-7 araw. Nag-udyok ito sa mga retailer ng US tulad ng Walmart at Target na maglipat ng higit pang mga order para sa basic-style na damit sa Vietnam. Sa larangan ng functional apparel, binibilisan din ng Vietnam ang catch-up nito. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga advanced na linya ng produksyon mula sa China at South Korea, ang dami ng pag-export ng sports apparel nito ay lumampas sa 8 bilyong US dollars noong 2024, isang taon-sa-taon na pagtaas ng 18%, na higit pang inilihis ang mga mid-to-low-end na mga order ng sports apparel na orihinal na pagmamay-ari ng China.
Para sa Chinese textile foreign trade export enterprises, ang competitive pressure mula sa Vietnam ay hindi lamang makikita sa pagpiga ng market share kundi pinipilit din ang mga Chinese enterprise na pabilisin ang kanilang pagbabago. Sa isang banda, ang ilang mga Chinese textile enterprise na umaasa sa US mid-to-low-end market ay nahaharap sa dilemma ng pagkawala ng order at pagliit ng margin ng kita. Ang mga maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo, sa partikular, ay kulang sa mga bentahe ng tatak at kapangyarihan sa bargaining, na inilalagay ang mga ito sa isang passive na posisyon sa kompetisyon ng presyo sa mga negosyong Vietnamese. Kailangan nilang mapanatili ang mga operasyon sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga margin ng tubo o pagsasaayos ng istraktura ng kanilang customer. Sa kabilang banda, ang kumpetisyon na ito ay nagtulak din sa pag-upgrade ng industriya ng tela ng China tungo sa high-end at differentiated development: dumaraming bilang ng mga Chinese na negosyo ang nagsimulang pataasin ang R&D investment sa green fabrics (gaya ng recycled polyester at organic cotton) at functional na materyales (tulad ng antibacterial fabrics at intelligent temperature-control fabrics). Noong 2024, ang dami ng pag-export ng mga recycled textile na produkto ng China ay tumaas ng 23% year-on-year, na lumampas sa kabuuang rate ng paglago ng mga export ng textile. Kasabay nito, pinalalakas din ng mga negosyong Tsino ang brand awareness, pinapabuti ang pagkilala sa kanilang sariling mga brand sa European at American mid-to-high-end na mga merkado sa pamamagitan ng paglahok sa mga internasyonal na eksibisyon at pakikipagtulungan sa mga taga-disenyo sa ibang bansa, upang maalis ang "OEM dependence" at mabawasan ang pag-asa sa isang merkado at mababang presyo na kompetisyon.
Sa katagalan, ang pagtaas ng industriya ng tela ng Vietnam ay naging isang mahalagang variable sa muling paghubog ng pandaigdigang pattern ng merkado ng tela. Ang pakikipagkumpitensya nito sa China ay hindi isang "zero-sum game" ngunit isang puwersang nagtutulak para sa magkabilang panig upang makamit ang magkakaibang pag-unlad sa iba't ibang mga link ng industriyal na kadena. Kung ang mga negosyo ng tela ng China ay maaaring samantalahin ang pagkakataon ng pag-upgrade ng industriya at bumuo ng mga bagong mapagkumpitensyang hadlang sa mga lugar tulad ng teknolohikal na R&D, pagbuo ng tatak, at berdeng pagmamanupaktura, inaasahan pa rin nilang pagsamahin ang kanilang mga pakinabang sa high-end na merkado ng tela. Gayunpaman, sa maikling panahon, mananatili ang competitive pressure ng Vietnam sa mid-to-low-end market. Ang mga export ng tela sa dayuhang kalakalan ng Tsina ay kailangang higit na i-optimize ang istruktura ng pamilihan, palawakin ang mga umuusbong na merkado sa kahabaan ng "Belt and Road," at pagbutihin ang synergy na kahusayan ng industriyal na kadena upang makayanan ang mga bagong hamon sa pandaigdigang kompetisyon sa merkado.
Oras ng post: Aug-15-2025