การเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอในเวียดนาม: ผลกระทบต่อการส่งออกและการเปลี่ยนแปลงของตลาดจีน

ในบรรดาปัจจัยระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสิ่งทอต่างประเทศของจีน แม้ว่าเวียดนามจะไม่ได้กดดันโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญผ่านมาตรการภาษีที่เข้มงวด การสอบสวนมาตรการเยียวยาทางการค้าที่บ่อยครั้ง หรือนโยบายการค้าโดยตรงอื่นๆ แต่การขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มและการวางตำแหน่งทางการตลาดที่แม่นยำ ทำให้เวียดนามกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของจีนในตลาดสิ่งทอโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดสหรัฐอเมริกา ผลกระทบทางอ้อมจากพลวัตการพัฒนาอุตสาหกรรมของเวียดนามที่มีต่อการส่งออกสิ่งทอต่างประเทศของจีนกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากมุมมองของเส้นทางการพัฒนาอุตสาหกรรม การเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็น “ความก้าวหน้าแบบคลัสเตอร์” ที่ได้รับการสนับสนุนจากข้อได้เปรียบหลายประการ ในแง่หนึ่ง เวียดนามมีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงาน โดยเงินเดือนเฉลี่ยของภาคการผลิตอยู่ที่เพียง 1 ใน 3 ถึง 1 ใน 2 ของจีน และแรงงานมีเพียงพอ จึงดึงดูดแบรนด์สิ่งทอและผู้ผลิตตามสัญญาระหว่างประเทศจำนวนมากให้เข้ามาใช้กำลังการผลิต ยกตัวอย่างเช่น แบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังระดับโลกอย่าง Uniqlo และ ZARA ได้โอนคำสั่งซื้อ OEM เสื้อผ้ากว่า 30% ไปยังโรงงานในเวียดนาม ส่งผลให้กำลังการผลิตเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในปี 2567 โดยมีกำลังการผลิต 12,000 ล้านชิ้นต่อปี ในทางกลับกัน เวียดนามได้สร้างข้อได้เปรียบในการเข้าถึงตลาดด้วยการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) อย่างแข็งขัน โดยข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-สหภาพยุโรป (EVFTA) มีผลบังคับใช้มาหลายปีแล้ว อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามได้รับการยกเว้นภาษีเมื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ข้อตกลงการค้าทวิภาคีที่บรรลุกับสหรัฐอเมริกายังกำหนดเงื่อนไขภาษีศุลกากรที่เอื้อประโยชน์มากขึ้นสำหรับสินค้าของเวียดนามในการเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา ในทางกลับกัน ผลิตภัณฑ์สิ่งทอบางส่วนของจีนยังคงเผชิญกับภาษีศุลกากรหรืออุปสรรคทางเทคนิคบางประการเมื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามยังได้เร่งปรับปรุงโครงสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด (ครอบคลุมการปั่นด้าย การทอผ้า การย้อมสี และการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป) โดยการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอและให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (เช่น ผู้ประกอบการสิ่งทอที่เพิ่งเปิดใหม่จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 4 ปี และลดหย่อนภาษี 50% ใน 9 ปีถัดไป) ภายในปี พ.ศ. 2567 อัตราการสนับสนุนภายในประเทศของห่วงโซ่อุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนามเพิ่มขึ้นจาก 45% ในปี พ.ศ. 2562 เป็น 68% ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาผ้าและอุปกรณ์นำเข้าอย่างมีนัยสำคัญ ลดระยะเวลาการผลิต และเพิ่มความเร็วในการตอบสนองคำสั่งซื้อ

ความได้เปรียบทางอุตสาหกรรมนี้ได้แปรเปลี่ยนเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่ของการค้าสิ่งทอระหว่างจีนและสหรัฐฯ ผลกระทบจากการทดแทนตลาดของเวียดนามที่มีต่อจีนจึงเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ ข้อมูลการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2568 แสดงให้เห็นว่าส่วนแบ่งการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ ของจีนลดลงเหลือ 17.2% ขณะที่เวียดนามแซงหน้าจีนเป็นครั้งแรกด้วยส่วนแบ่ง 17.5% เบื้องหลังข้อมูลนี้คือการแข่งขันที่ผันผวนระหว่างสองประเทศในสินค้าประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันที่โดดเด่นในสินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้น เช่น เสื้อผ้าฝ้ายและเสื้อถัก ในตลาดสหรัฐฯ ราคาต่อหน่วยของเสื้อยืดผ้าฝ้ายที่เวียดนามส่งออกต่ำกว่าสินค้าประเภทเดียวกันของจีน 8%-12% และระยะเวลาการจัดส่งเฉลี่ยสั้นลง 5-7 วัน สิ่งนี้กระตุ้นให้ผู้ค้าปลีกในสหรัฐฯ เช่น Walmart และ Target ย้ายคำสั่งซื้อเสื้อผ้าสไตล์พื้นฐานมายังเวียดนามมากขึ้น ในด้านเครื่องแต่งกายเพื่อการใช้งาน เวียดนามก็กำลังเร่งไล่ตามให้ทันเช่นกัน ด้วยการนำสายการผลิตขั้นสูงจากจีนและเกาหลีใต้เข้ามาใช้ ทำให้ปริมาณการส่งออกเครื่องแต่งกายกีฬาเกิน 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 ซึ่งเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี ทำให้คำสั่งซื้อเครื่องแต่งกายกีฬาระดับกลางถึงล่างที่เดิมเป็นของจีนถูกเบี่ยงเบนออกไปมากขึ้น

สำหรับผู้ประกอบการส่งออกสิ่งทอจีน แรงกดดันด้านการแข่งขันจากเวียดนามไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นในส่วนแบ่งตลาดที่ลดลงเท่านั้น แต่ยังบีบให้ผู้ประกอบการจีนต้องเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ ในอีกแง่หนึ่ง ผู้ประกอบการสิ่งทอจีนบางรายที่พึ่งพาตลาดระดับกลางถึงล่างของสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจากการสูญเสียคำสั่งซื้อและอัตรากำไรที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ขาดความได้เปรียบด้านแบรนด์และอำนาจต่อรอง ทำให้ต้องอยู่ในสถานะที่อ่อนไหวในการแข่งขันด้านราคากับผู้ประกอบการเวียดนาม พวกเขาจำเป็นต้องรักษาการดำเนินงานโดยการลดอัตรากำไรหรือปรับโครงสร้างลูกค้า ในทางกลับกัน การแข่งขันนี้ยังผลักดันให้อุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนยกระดับไปสู่การพัฒนาที่เน้นคุณภาพและความแตกต่าง โดยผู้ประกอบการจีนจำนวนมากขึ้นเริ่มเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) สำหรับผ้าสีเขียว (เช่น โพลีเอสเตอร์รีไซเคิลและผ้าฝ้ายออร์แกนิก) และวัสดุที่มีคุณสมบัติเฉพาะ (เช่น ผ้าต้านเชื้อแบคทีเรียและผ้าควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ) ในปี พ.ศ. 2567 ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอรีไซเคิลของจีนเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตโดยรวมของการส่งออกสิ่งทอ ในเวลาเดียวกัน บริษัทจีนยังเสริมสร้างการรับรู้แบรนด์ ปรับปรุงการรับรู้แบรนด์ของตนเองในตลาดระดับกลางถึงระดับสูงของยุโรปและอเมริกา โดยการเข้าร่วมนิทรรศการระดับนานาชาติและร่วมมือกับนักออกแบบจากต่างประเทศ เพื่อกำจัด "การพึ่งพา OEM" และลดการพึ่งพาตลาดเดียวและการแข่งขันด้านราคาต่ำ

ในระยะยาว การเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนามได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบตลาดสิ่งทอโลก การแข่งขันกับจีนไม่ใช่ “เกมผลรวมศูนย์” แต่เป็นแรงผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุการพัฒนาที่แตกต่างในห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน หากผู้ประกอบการสิ่งทอจีนสามารถคว้าโอกาสในการยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างอุปสรรคการแข่งขันใหม่ๆ ในด้านต่างๆ เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างแบรนด์ และการผลิตสีเขียว คาดว่าพวกเขาจะยังคงรักษาความได้เปรียบในตลาดสิ่งทอระดับไฮเอนด์ อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น แรงกดดันการแข่งขันของเวียดนามในตลาดระดับกลางถึงล่างจะยังคงมีอยู่ การส่งออกสิ่งทอต่างประเทศของจีนจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างตลาด ขยายตลาดเกิดใหม่ตาม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของห่วงโซ่อุตสาหกรรมเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ในการแข่งขันในตลาดโลก

ชิตูเชนลี

ผู้จัดการฝ่ายขาย

เราเป็นบริษัทจำหน่ายผ้าถักชั้นนำที่มุ่งเน้นการนำเสนอผ้าหลากหลายสไตล์ให้กับลูกค้า ด้วยสถานะอันโดดเด่นของเราในฐานะโรงงานต้นทาง เราจึงสามารถผสานรวมวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการย้อมสีได้อย่างราบรื่น ทำให้เรามีความได้เปรียบทางการแข่งขันทั้งในด้านราคาและคุณภาพ
ในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรามีความภาคภูมิใจในความสามารถในการส่งมอบผ้าคุณภาพสูงในราคาที่สามารถแข่งขันได้ ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและความพึงพอใจของลูกค้าทำให้เราเป็นซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้และมีชื่อเสียงในตลาด