Bland de internationella faktorer som påverkar Kinas textilhandel med utrikeshandel, även om Vietnam inte har utövat någon betydande direkt press genom strikta tullar, frekventa utredningar om handelsåtgärder eller annan direkt handelspolitik, har dess snabba expansion av textil- och klädindustrin och precisa marknadspositionering gjort landet till en kärnkonkurrent till Kina på den globala textilmarknaden – särskilt den amerikanska marknaden. Den indirekta effekten av dess industriella utvecklingsdynamik på Kinas textilhandel med utrikeshandel fördjupas kontinuerligt.
Ur ett industriellt utvecklingsperspektiv är uppkomsten av Vietnams textil- och klädindustri ingen slump, utan ett "klusterbaserat genombrott" som stöds av flera fördelar. Å ena sidan har Vietnam en arbetskraftskostnadsfördel: dess genomsnittliga tillverkningslön är bara 1/3 till 1/2 av Kinas, och dess arbetskraftsutbud är tillräckligt, vilket lockar ett stort antal internationella textilmärken och kontraktstillverkare att utnyttja produktionskapaciteten. Till exempel har globalt kända klädmärken som Uniqlo och ZARA överfört över 30 % av sina OEM-beställningar av klädprodukter till vietnamesiska fabriker, vilket har lett till att Vietnams klädproduktionskapacitet ökat med 12 % jämfört med föregående år 2024 och nått en årlig produktion på 12 miljarder stycken. Å andra sidan har Vietnam byggt upp marknadstillträdesfördelar genom att aktivt underteckna frihandelsavtal: frihandelsavtalet mellan Vietnam och EU har varit i kraft i flera år, vilket gör det möjligt för vietnamesiska textil- och klädprodukter att åtnjuta tullfri behandling vid export till EU; det bilaterala handelsavtalet som ingåtts med USA ger också mer förmånliga tullvillkor för dess produkter att komma in på den amerikanska marknaden. Däremot står vissa av Kinas textilprodukter fortfarande inför vissa tullar eller tekniska hinder vid export till EU och USA. Dessutom har den vietnamesiska regeringen påskyndat förbättringen av den fullständiga industrikedjan (som omfattar spinning, vävning, färgning och klädtillverkning) genom att etablera textilindustriparker och erbjuda skatteincitament (t.ex. kan nystartade textilföretag åtnjuta en fyraårig bolagsskattebefrielse och en 50 % reduktion under de följande nio åren). År 2024 hade den lokala stödgraden för Vietnams textilindustrikedja ökat från 45 % år 2019 till 68 %, vilket avsevärt minskade beroendet av importerade tyger och tillbehör, förkortade produktionscyklerna och förbättrade ordersvarshastigheten.
Denna industriella fördel har direkt omvandlats till en snabb ökning av den internationella marknadsandelen. Särskilt mot bakgrund av kvarstående osäkerheter i textilhandeln mellan Kina och USA har Vietnams marknadssubstitutionseffekt på Kina blivit alltmer framträdande. Data om amerikansk klädimport från januari till maj 2025 visar att Kinas andel av amerikansk klädimport sjönk till 17,2 %, medan Vietnam för första gången överträffade Kina med en andel på 17,5 %. Bakom dessa data ligger en upp- och nedgång i konkurrensen mellan de två länderna inom segmenterade kategorier. Vietnam har specifikt visat anmärkningsvärd konkurrenskraft inom arbetsintensiva områden som bomullsplagg och stickade kläder: på den amerikanska marknaden är enhetspriset för bomulls-T-shirts som exporteras av Vietnam 8–12 % lägre än för liknande kinesiska produkter, och den genomsnittliga leveranscykeln förkortas med 5–7 dagar. Detta har fått amerikanska återförsäljare som Walmart och Target att flytta fler beställningar av baskläder till Vietnam. Inom området funktionella kläder accelererar Vietnam också sin ikapp. Genom att introducera avancerade produktionslinjer från Kina och Sydkorea översteg deras exportvolym av sportkläder 8 miljarder USD år 2024, en ökning med 18 % jämfört med föregående år, vilket ytterligare omdirigerade beställningar på sportkläder i mellan- till lågprissegmentet som ursprungligen tillhörde Kina.
För kinesiska textilexportföretag återspeglas konkurrenstrycket från Vietnam inte bara i minskade marknadsandelar utan tvingar också kinesiska företag att påskynda sin omvandling. Å ena sidan står vissa kinesiska textilföretag som är beroende av den amerikanska mellan- till lågprismarknaden inför dilemmat med orderförluster och minskade vinstmarginaler. Särskilt små och medelstora företag saknar varumärkesfördelar och förhandlingsstyrka, vilket försätter dem i en passiv position i priskonkurrensen med vietnamesiska företag. De måste upprätthålla verksamheten genom att minska vinstmarginalerna eller justera sin kundstruktur. Å andra sidan har denna konkurrens också drivit på uppgraderingen av Kinas textilindustri mot en avancerad och differentierad utveckling: ett växande antal kinesiska företag har börjat öka sina FoU-investeringar i gröna tyger (såsom återvunnen polyester och ekologisk bomull) och funktionella material (såsom antibakteriella tyger och intelligenta temperaturkontrolltyger). År 2024 ökade exportvolymen av Kinas återvunna textilprodukter med 23 % jämfört med föregående år, vilket översteg den totala tillväxttakten för textilexporten. Samtidigt stärker kinesiska företag varumärkeskännedomen och förbättrar igenkännandet av sina egna varumärken på de europeiska och amerikanska mellan- till högprismarknaderna genom att delta i internationella utställningar och samarbeta med utländska designers, för att bli av med "OEM-beroende" och minska beroendet av en inre marknad och lågpriskonkurrens.
På lång sikt har uppkomsten av Vietnams textilindustri blivit en viktig variabel för att omforma det globala textilmarknadsmönstret. Konkurrensen med Kina är inte ett "nollsummespel" utan en drivkraft för båda sidor att uppnå differentierad utveckling i olika delar av industrikedjan. Om kinesiska textilföretag kan ta tillfället i akt att uppgradera sin industri och bygga nya konkurrensbarriärer inom områden som teknisk forskning och utveckling, varumärkesbyggande och grön tillverkning, förväntas de fortfarande befästa sina fördelar på den exklusiva textilmarknaden. På kort sikt kommer dock Vietnams konkurrenstryck på mellan- till lågprismarknaden att bestå. Kinas textilexport behöver ytterligare optimera marknadsstrukturen, expandera tillväxtmarknaderna längs "Belt and Road" och förbättra synergieffekten i industrikedjan för att hantera nya utmaningar i den globala marknadskonkurrensen.
Publiceringstid: 15 augusti 2025