Medzi medzinárodnými faktormi ovplyvňujúcimi vývoz zahraničného obchodu s textilom z Číny, hoci Vietnam nevyvíjal významný priamy tlak prostredníctvom prísnych ciel, častých prešetrovaní obchodných nápravných opatrení alebo iných priamych obchodných politík, jeho rýchly rozvoj textilného a odevného priemyslu a presné umiestnenie na trhu z neho urobili hlavného konkurenta Číny na svetovom textilnom trhu – najmä na trhu USA. Nepriamy vplyv dynamiky jeho priemyselného rozvoja na vývoz zahraničného obchodu s textilom z Číny sa neustále prehlbuje.
Z pohľadu ciest priemyselného rozvoja nie je vzostup vietnamského textilného a odevného priemyslu náhodou, ale „klastrovým prielomom“ podporovaným viacerými výhodami. Na jednej strane sa Vietnam môže pochváliť výhodou v nákladoch na pracovnú silu: jeho priemerný plat vo výrobe je len 1/3 až 1/2 čínskeho a jeho ponuka pracovnej sily je dostatočná, čo priťahuje veľké množstvo medzinárodných textilných značiek a zmluvných výrobcov k nasadeniu výrobných kapacít. Napríklad celosvetovo renomované odevné značky, ako sú Uniqlo a ZARA, presunuli viac ako 30 % svojich objednávok odevov OEM do vietnamských tovární, čím sa vietnamská výrobná kapacita odevov v roku 2024 medziročne zvýšila o 12 % a dosiahla ročnú produkciu 12 miliárd kusov. Na druhej strane si Vietnam vybudoval výhody v prístupe na trh aktívnym podpisovaním dohôd o voľnom obchode (FTA): Dohoda o voľnom obchode medzi Vietnamom a EÚ (EVFTA) platí už roky a umožňuje vietnamským textilným a odevným výrobkom využívať bezcolné zaobchádzanie pri vývoze do EÚ; bilaterálna obchodná dohoda dosiahnutá s USA tiež poskytuje preferenčné colné podmienky pre vstup jeho výrobkov na americký trh. Naproti tomu niektoré čínske textilné výrobky stále čelia určitým clám alebo technickým bariéram pri vývoze do EÚ a USA. Vietnamská vláda navyše urýchlila zlepšenie celého priemyselného reťazca (zahŕňajúceho pradenie, tkanie, farbenie a výrobu odevov) zriadením textilných priemyselných parkov a ponúknutím daňových stimulov (napr. novozaložené textilné podniky môžu využívať 4-ročné oslobodenie od dane z príjmu právnických osôb a 50 % zníženie počas nasledujúcich 9 rokov). Do roku 2024 sa miera miestnej podpory vietnamského textilného priemyselného reťazca zvýšila zo 45 % v roku 2019 na 68 %, čím sa výrazne znížila jeho závislosť od dovážaných látok a doplnkov, skrátili sa výrobné cykly a zvýšila sa rýchlosť reakcie na objednávky.
Táto priemyselná výhoda sa priamo premenila na rýchly nárast podielu na medzinárodnom trhu. Najmä na pozadí pretrvávajúcich neistôt v textilnom obchode medzi Čínou a USA sa čoraz výraznejšie prejavuje substitúcia trhu s Vietnamom voči Číne. Údaje o dovoze odevov do USA od januára do mája 2025 ukazujú, že podiel Číny na dovoze odevov do USA klesol na 17,2 %, zatiaľ čo Vietnam prvýkrát prekonal Čínu s podielom 17,5 %. Za týmito údajmi sa skrýva príliv a odliv konkurencie medzi týmito dvoma krajinami v segmentovaných kategóriách. Konkrétne Vietnam preukázal pozoruhodnú konkurencieschopnosť v oblastiach náročných na pracovnú silu, ako sú bavlnené odevy a pletené oblečenie: na americkom trhu je jednotková cena bavlnených tričiek vyvážaných Vietnamom o 8 % – 12 % nižšia ako u podobných čínskych výrobkov a priemerný dodací cyklus sa skrátil o 5 – 7 dní. To prinútilo amerických maloobchodníkov, ako sú Walmart a Target, presunúť viac objednávok základného oblečenia do Vietnamu. V oblasti funkčného oblečenia Vietnam tiež zrýchľuje dobiehanie. Zavedením moderných výrobných liniek z Číny a Južnej Kórey objem exportu športového oblečenia v roku 2024 prekročil 8 miliárd amerických dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 18 %, čím sa ďalej presmerovali objednávky stredne drahého až lacnejšieho športového oblečenia, ktoré pôvodne patrili Číne.
Pre čínske textilné podniky zaoberajúce sa zahraničným obchodom sa konkurenčný tlak z Vietnamu prejavuje nielen v znížení trhového podielu, ale núti aj čínske podniky urýchliť svoju transformáciu. Na jednej strane niektoré čínske textilné podniky, ktoré sa spoliehajú na americký trh so strednou až nízkou cenou, čelia dileme straty objednávok a znižovania ziskovej marže. Najmä malé a stredné podniky nemajú výhody značky a vyjednávaciu silu, čo ich stavia do pasívnej pozície v cenovej konkurencii s vietnamskými podnikmi. Musia udržiavať prevádzku znižovaním ziskovej marže alebo úpravou štruktúry svojich zákazníkov. Na druhej strane táto konkurencia tiež viedla k modernizácii čínskeho textilného priemyslu smerom k luxusnému a diferencovanému rozvoju: rastúci počet čínskych podnikov začal zvyšovať investície do výskumu a vývoja v oblasti zelených tkanín (ako je recyklovaný polyester a organická bavlna) a funkčných materiálov (ako sú antibakteriálne tkaniny a tkaniny s inteligentnou reguláciou teploty). V roku 2024 sa objem vývozu čínskych recyklovaných textilných výrobkov medziročne zvýšil o 23 %, čím prekonal celkovú mieru rastu vývozu textilu. Čínske podniky zároveň posilňujú povedomie o značke a zlepšujú rozpoznateľnosť svojich vlastných značiek na európskych a amerických trhoch strednej a vyššej triedy účasťou na medzinárodných výstavách a spoluprácou so zahraničnými dizajnérmi, aby sa zbavili „závislosti od výrobcov originálnych dielov“ a znížili závislosť od jednotného trhu a konkurencie v oblasti nízkych cien.
Z dlhodobého hľadiska sa vzostup vietnamského textilného priemyslu stal dôležitou premennou pri pretváraní globálneho trhu s textilom. Jeho konkurencia s Čínou nie je „hrou s nulovým súčtom“, ale hnacou silou pre obe strany, aby dosiahli diferencovaný rozvoj v rôznych článkoch priemyselného reťazca. Ak čínske textilné podniky dokážu využiť príležitosť na modernizáciu priemyslu a vybudovať nové konkurenčné bariéry v oblastiach, ako je technologický výskum a vývoj, budovanie značky a zelená výroba, stále sa očakáva, že si upevnia svoje výhody na trhu s textilom vyššej triedy. V krátkodobom horizonte však bude konkurenčný tlak Vietnamu na trhu so strednou až nízkou triedou pretrvávať. Čínsky export textilu v zahraničnom obchode musí ďalej optimalizovať štruktúru trhu, rozširovať rozvíjajúce sa trhy pozdĺž „Pásu a cesty“ a zlepšovať synergiu priemyselného reťazca, aby sa vyrovnali s novými výzvami v globálnej konkurencii na trhu.
Čas uverejnenia: 15. augusta 2025