Среди международных факторов, влияющих на экспорт текстильной продукции Китая, следует отметить, что, хотя Вьетнам и не оказывал значительного прямого давления посредством строгих тарифов, частых расследований в рамках мер торговой защиты или других мер прямой торговой политики, его быстрое развитие текстильной и швейной промышленности и четкое позиционирование на рынке сделали его основным конкурентом Китая на мировом рынке текстиля, особенно на рынке США. Косвенное влияние динамики промышленного развития страны на экспорт текстильной продукции Китая постоянно усиливается.
С точки зрения путей промышленного развития, рост текстильной и швейной промышленности Вьетнама не является случайностью, а «прорывом на основе кластера», подкрепленным многочисленными преимуществами. С одной стороны, Вьетнам может похвастаться преимуществом в стоимости рабочей силы: его средняя заработная плата на производстве составляет всего от 1/3 до 1/2 от китайской, и его предложение рабочей силы достаточно, что привлекает большое количество международных текстильных брендов и контрактных производителей для развертывания производственных мощностей. Например, всемирно известные бренды одежды, такие как Uniqlo и ZARA, передали более 30% своих заказов на изготовление одежды на вьетнамские фабрики, в результате чего производственные мощности одежды Вьетнама увеличились на 12% в годовом исчислении в 2024 году, достигнув годового объема производства в 12 миллиардов изделий. С другой стороны, Вьетнам создал преимущества доступа на рынок, активно подписывая соглашения о свободной торговле (ССТ): Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA) действует уже много лет, позволяя вьетнамским текстильным и швейным изделиям пользоваться беспошлинным режимом при экспорте в ЕС; двустороннее торговое соглашение, достигнутое с США, также предоставляет более льготные тарифные условия для выхода своей продукции на рынок США. Напротив, некоторые текстильные изделия Китая по-прежнему сталкиваются с определенными тарифами или техническими барьерами при экспорте в ЕС и США. Кроме того, правительство Вьетнама ускорило совершенствование полной производственной цепочки (охватывающей прядение, ткачество, крашение и производство одежды) путем создания текстильных промышленных парков и предоставления налоговых льгот (например, недавно запущенные текстильные предприятия могут воспользоваться 4-летним освобождением от налога на прибыль предприятий и 50%-ной скидкой в течение последующих 9 лет). К 2024 году уровень местной поддержки текстильной промышленной цепочки Вьетнама вырос с 45% в 2019 году до 68%, что значительно снизило ее зависимость от импортных тканей и аксессуаров, сократило производственные циклы и повысило скорость реагирования на заказы.
Это промышленное преимущество было напрямую преобразовано в быстрый рост доли на международном рынке. Особенно на фоне сохраняющейся неопределенности в торговле текстилем между Китаем и США, эффект замещения рынка Вьетнамом Китая становится все более заметным. Данные по импорту одежды в США с января по май 2025 года показывают, что доля Китая в импорте одежды в США упала до 17,2%, в то время как Вьетнам впервые превзошел Китай с долей в 17,5%. За этими данными кроются взлеты и падения конкуренции между двумя странами в сегментированных категориях. В частности, Вьетнам продемонстрировал замечательную конкурентоспособность в трудоемких областях, таких как хлопчатобумажная одежда и трикотаж: на рынке США цена за единицу хлопковых футболок, экспортируемых Вьетнамом, на 8%-12% ниже, чем у аналогичных китайских товаров, а средний цикл доставки сокращается на 5-7 дней. Это побудило американских ритейлеров, таких как Walmart и Target, перенести больше заказов на одежду базового стиля во Вьетнам. В сфере функциональной одежды Вьетнам также ускоряет темпы наверстывания. Благодаря внедрению передовых производственных линий из Китая и Южной Кореи, объём экспорта спортивной одежды в 2024 году превысил 8 миллиардов долларов США, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим годом, что ещё больше перенаправило заказы на спортивную одежду среднего и низкого ценового сегмента, изначально поступавшие в Китай.
Для китайских предприятий, занимающихся экспортом текстильной продукции за рубеж, конкурентное давление со стороны Вьетнама не только отражается в сокращении доли рынка, но и вынуждает китайские предприятия ускорить трансформацию. С одной стороны, некоторые китайские текстильные предприятия, ориентированные на американский рынок товаров среднего и низкого ценового сегмента, сталкиваются с дилеммой потери заказов и снижения рентабельности. Малые и средние предприятия, в частности, не обладают преимуществами бренда и переговорной силой, что ставит их в пассивное положение в ценовой конкуренции с вьетнамскими предприятиями. Им приходится поддерживать производство, снижая рентабельность или корректируя структуру клиентов. С другой стороны, эта конкуренция также подтолкнула текстильную промышленность Китая к модернизации в сторону высококачественного и дифференцированного развития: всё больше китайских предприятий начали увеличивать инвестиции в НИОКР в области экологичных тканей (таких как переработанный полиэстер и органический хлопок) и функциональных материалов (таких как антибактериальные ткани и ткани с интеллектуальным терморегулированием). В 2024 году объём экспорта переработанной текстильной продукции из Китая увеличился на 23% в годовом исчислении, опередив общие темпы роста экспорта текстиля. В то же время китайские предприятия также укрепляют узнаваемость бренда, улучшая узнаваемость собственных брендов на европейском и американском рынках среднего и высокого класса, участвуя в международных выставках и сотрудничая с зарубежными дизайнерами, чтобы избавиться от «зависимости от OEM» и уменьшить зависимость от единого рынка и конкуренции низких цен.
В долгосрочной перспективе рост текстильной промышленности Вьетнама стал важным фактором, влияющим на изменение структуры мирового рынка текстиля. Конкуренция с Китаем – это не «игра с нулевой суммой», а движущая сила для обеих сторон, стремящихся к дифференцированному развитию в различных звеньях производственной цепочки. Если китайские текстильные предприятия смогут воспользоваться возможностями промышленной модернизации и создать новые конкурентные барьеры в таких областях, как технологические НИОКР, создание бренда и экологичное производство, ожидается, что они по-прежнему будут укреплять свои преимущества на рынке высококачественного текстиля. Однако в краткосрочной перспективе конкурентное давление Вьетнама на рынке товаров среднего и низкого ценового сегмента сохранится. Китайскому экспорту текстильной продукции необходимо и далее оптимизировать структуру рынка, расширять присутствие на развивающихся рынках вдоль «Одного пояса и одного пути» и повышать синергетический эффект производственной цепочки, чтобы справиться с новыми вызовами глобальной рыночной конкуренции.
Время публикации: 15 августа 2025 г.