Printre factorii internaționali care afectează exporturile de textile ale Chinei, deși Vietnamul nu a exercitat o presiune directă semnificativă prin tarife stricte, investigații frecvente privind măsurile corective comerciale sau alte politici comerciale directe, expansiunea rapidă a industriei textile și de îmbrăcăminte și poziționarea precisă pe piață au transformat-o într-un competitor principal al Chinei pe piața globală a textilelor - în special pe piața americană. Impactul indirect al dinamicii dezvoltării sale industriale asupra exporturilor de textile ale Chinei este în continuă creștere.
Din perspectiva căilor de dezvoltare industrială, ascensiunea industriei textile și de îmbrăcăminte din Vietnam nu este o întâmplare, ci o „descoperire bazată pe clustere” susținută de multiple avantaje. Pe de o parte, Vietnamul se mândrește cu un avantaj în ceea ce privește costul forței de muncă: salariul mediu în producție este doar între 1/3 și 1/2 din cel al Chinei, iar oferta sa de forță de muncă este suficientă, atrăgând un număr mare de mărci textile internaționale și producători contractuali pentru a-și desfășura capacitatea de producție. De exemplu, mărci de îmbrăcăminte de renume mondial, precum Uniqlo și ZARA, au transferat peste 30% din comenzile lor OEM de îmbrăcăminte către fabricile vietnameze, ceea ce a determinat creșterea capacității de producție de îmbrăcăminte a Vietnamului cu 12% față de anul precedent în 2024, ajungând la o producție anuală de 12 miliarde de bucăți. Pe de altă parte, Vietnamul și-a construit avantaje de acces pe piață prin semnarea activă a Acordurilor de Liber Schimb (ALS): Acordul de Liber Schimb Vietnam-UE (EVFTA) este în vigoare de ani de zile, permițând produselor textile și de îmbrăcăminte vietnameze să beneficieze de tratament scutit de taxe vamale atunci când sunt exportate către UE; acordul comercial bilateral încheiat cu SUA oferă, de asemenea, condiții tarifare mai preferențiale pentru ca produsele sale să intre pe piața americană. În schimb, unele dintre produsele textile din China se confruntă încă cu anumite tarife sau bariere tehnice atunci când sunt exportate către UE și SUA. În plus, guvernul vietnamez a accelerat îmbunătățirea întregului lanț industrial (care acoperă filarea, țesutul, vopsirea și fabricarea de îmbrăcăminte) prin înființarea de parcuri industriale textile și oferirea de stimulente fiscale (de exemplu, întreprinderile textile nou lansate se pot bucura de o scutire de impozitul pe profit timp de 4 ani și de o reducere de 50% pentru următorii 9 ani). Până în 2024, rata de susținere locală a lanțului industrial textil din Vietnam a crescut de la 45% în 2019 la 68%, reducând semnificativ dependența de țesăturile și accesoriile importate, scurtând ciclurile de producție și sporind viteza de răspuns la comenzi.
Acest avantaj industrial a fost transformat direct într-o creștere rapidă a cotei de piață internaționale. Mai ales pe fondul incertitudinilor persistente în comerțul cu textile dintre China și SUA, efectul de substituire a pieței al Vietnamului asupra Chinei a devenit din ce în ce mai proeminent. Datele privind importurile de îmbrăcăminte din SUA din ianuarie până în mai 2025 arată că ponderea Chinei în importurile de îmbrăcăminte din SUA a scăzut la 17,2%, în timp ce Vietnamul a depășit China pentru prima dată cu o cotă de 17,5%. În spatele acestor date se află fluxul și refluxul concurenței dintre cele două țări în categorii segmentate. Mai exact, Vietnamul a demonstrat o competitivitate remarcabilă în domenii care necesită multă forță de muncă, cum ar fi îmbrăcămintea din bumbac și îmbrăcămintea tricotată: pe piața americană, prețul unitar al tricourilor din bumbac exportate de Vietnam este cu 8%-12% mai mic decât cel al produselor chinezești similare, iar ciclul mediu de livrare este scurtat cu 5-7 zile. Acest lucru a determinat comercianții cu amănuntul din SUA, precum Walmart și Target, să transfere mai multe comenzi de îmbrăcăminte de bază către Vietnam. În domeniul îmbrăcămintei funcționale, Vietnamul își accelerează, de asemenea, recuperarea decalajului. Prin introducerea unor linii de producție avansate din China și Coreea de Sud, volumul exporturilor de îmbrăcăminte sportivă a depășit 8 miliarde de dolari americani în 2024, o creștere de 18% față de anul precedent, deviind și mai mult comenzile de îmbrăcăminte sportivă de gamă medie spre inferioară care aparțineau inițial Chinei.
Pentru întreprinderile chineze exportatoare de textile, presiunea concurențială din Vietnam nu se reflectă doar în reducerea cotei de piață, ci obligă și întreprinderile chineze să își accelereze transformarea. Pe de o parte, unele întreprinderi textile chineze care se bazează pe piața americană de nivel mediu-inferior se confruntă cu dilema pierderii comenzilor și a îngustării marjei de profit. Întreprinderile mici și mijlocii, în special, nu au avantaje de marcă și putere de negociere, ceea ce le plasează într-o poziție pasivă în concurența prin prețuri cu întreprinderile vietnameze. Acestea trebuie să își mențină operațiunile prin reducerea marjelor de profit sau prin ajustarea structurii clienților. Pe de altă parte, această concurență a impulsionat, de asemenea, modernizarea industriei textile din China către o dezvoltare de nivel înalt și diferențiată: un număr tot mai mare de întreprinderi chineze au început să își mărească investițiile în cercetare și dezvoltare în țesături ecologice (cum ar fi poliesterul reciclat și bumbacul organic) și materiale funcționale (cum ar fi țesături antibacteriene și țesături cu control inteligent al temperaturii). În 2024, volumul exporturilor de produse textile reciclate din China a crescut cu 23% față de anul precedent, depășind rata generală de creștere a exporturilor de textile. În același timp, întreprinderile chineze își consolidează notorietatea mărcii, îmbunătățind recunoașterea propriilor mărci pe piețele europene și americane de gamă medie și superioară prin participarea la expoziții internaționale și cooperarea cu designeri străini, astfel încât să scape de „dependența de OEM” și să reducă dependența de o piață unică și concurența la prețuri mici.
Pe termen lung, ascensiunea industriei textile din Vietnam a devenit o variabilă importantă în remodelarea modelului pieței globale a textilelor. Concurența sa cu China nu este un „joc cu sumă nulă”, ci o forță motrice pentru ambele părți, pentru a realiza o dezvoltare diferențiată în diferitele verigi ale lanțului industrial. Dacă întreprinderile textile chineze pot profita de oportunitatea modernizării industriale și pot construi noi bariere competitive în domenii precum cercetarea și dezvoltarea tehnologică, construirea de branduri și producția ecologică, se așteaptă în continuare ca acestea să își consolideze avantajele pe piața textilelor de înaltă calitate. Cu toate acestea, pe termen scurt, presiunea competitivă a Vietnamului pe piața de nivel mediu-inferior va persista. Exporturile de textile din China trebuie să optimizeze în continuare structura pieței, să extindă piețele emergente de-a lungul „Centurii și Drumului” și să îmbunătățească eficiența sinergică a lanțului industrial pentru a face față noilor provocări din concurența de pe piața globală.
Data publicării: 15 august 2025