Entre os fatores internacionais que afetam as exportações têxteis da China, embora o Vietnã não tenha exercido pressão direta significativa por meio de tarifas rígidas, investigações frequentes sobre medidas de defesa comercial ou outras políticas comerciais diretas, sua rápida expansão da indústria têxtil e de vestuário e seu preciso posicionamento de mercado o tornaram um concorrente fundamental da China no mercado têxtil global — especialmente no mercado americano. O impacto indireto de sua dinâmica de desenvolvimento industrial nas exportações têxteis da China está se aprofundando continuamente.
Da perspectiva dos caminhos de desenvolvimento industrial, a ascensão da indústria têxtil e de vestuário do Vietnã não é um acidente, mas um "avanço baseado em cluster" apoiado por múltiplas vantagens. Por um lado, o Vietnã ostenta uma vantagem em custo de mão de obra: seu salário médio de fabricação é de apenas 1/3 a 1/2 do da China, e sua oferta de mão de obra é suficiente, atraindo um grande número de marcas têxteis internacionais e fabricantes contratados para implantar capacidade de produção. Por exemplo, marcas de vestuário de renome global como Uniqlo e ZARA transferiram mais de 30% de seus pedidos de OEM de vestuário para fábricas vietnamitas, levando a capacidade de produção de vestuário do Vietnã a aumentar em 12% ano a ano em 2024, atingindo uma produção anual de 12 bilhões de peças. Por outro lado, o Vietnã construiu vantagens de acesso ao mercado assinando ativamente Acordos de Livre Comércio (ALCs): o Acordo de Livre Comércio Vietnã-UE (EVFTA) está em vigor há anos, permitindo que produtos têxteis e de vestuário vietnamitas desfrutem de tratamento isento de impostos quando exportados para a UE; o acordo comercial bilateral alcançado com os EUA também fornece condições tarifárias mais preferenciais para seus produtos entrarem no mercado americano. Em contraste, alguns dos produtos têxteis da China ainda enfrentam certas tarifas ou barreiras técnicas quando exportados para a UE e os EUA Além disso, o governo vietnamita acelerou a melhoria do layout da cadeia industrial completa (abrangendo fiação, tecelagem, tingimento e fabricação de vestuário) estabelecendo parques industriais têxteis e oferecendo incentivos fiscais (por exemplo, empresas têxteis recém-lançadas podem desfrutar de uma isenção de imposto de renda corporativa de 4 anos e uma redução de 50% pelos 9 anos subsequentes). Até 2024, a taxa de suporte local da cadeia industrial têxtil do Vietnã aumentou de 45% em 2019 para 68%, reduzindo significativamente sua dependência de tecidos e acessórios importados, encurtando os ciclos de produção e melhorando a velocidade de resposta aos pedidos.
Essa vantagem industrial foi convertida diretamente em um rápido aumento na participação no mercado internacional. Especialmente no contexto de incertezas persistentes no comércio têxtil entre a China e os EUA, o efeito de substituição de mercado do Vietnã sobre a China tornou-se cada vez mais proeminente. Dados sobre importações de vestuário dos EUA de janeiro a maio de 2025 mostram que a participação da China nas importações de vestuário dos EUA caiu para 17,2%, enquanto o Vietnã ultrapassou a China pela primeira vez com uma participação de 17,5%. Por trás desses dados está o fluxo e refluxo da concorrência entre os dois países em categorias segmentadas. Especificamente, o Vietnã demonstrou notável competitividade em setores de mão de obra intensiva, como roupas de algodão e vestuário de malha: no mercado dos EUA, o preço unitário das camisetas de algodão exportadas pelo Vietnã é de 8% a 12% menor do que o de produtos chineses similares, e o ciclo médio de entrega é reduzido em 5 a 7 dias. Isso levou varejistas americanos como Walmart e Target a transferir mais pedidos de vestuário de estilo básico para o Vietnã. No campo de vestuário funcional, o Vietnã também está acelerando sua recuperação. Com a introdução de linhas de produção avançadas da China e da Coreia do Sul, seu volume de exportação de roupas esportivas ultrapassou 8 bilhões de dólares americanos em 2024, um aumento anual de 18%, desviando ainda mais pedidos de roupas esportivas de médio a baixo custo que originalmente pertenciam à China.
Para as empresas chinesas de exportação de comércio exterior têxtil, a pressão competitiva do Vietnã não se reflete apenas na redução da participação de mercado, mas também força as empresas chinesas a acelerar sua transformação. Por um lado, algumas empresas têxteis chinesas que dependem do mercado de médio a baixo custo dos EUA estão enfrentando o dilema da perda de pedidos e da redução da margem de lucro. Pequenas e médias empresas, em particular, carecem de vantagens de marca e poder de barganha, o que as coloca em uma posição passiva na competição de preços com as empresas vietnamitas. Elas precisam manter as operações reduzindo as margens de lucro ou ajustando sua estrutura de clientes. Por outro lado, essa competição também impulsionou a modernização da indústria têxtil chinesa em direção ao desenvolvimento diferenciado e de alta qualidade: um número crescente de empresas chinesas começou a aumentar o investimento em P&D em tecidos verdes (como poliéster reciclado e algodão orgânico) e materiais funcionais (como tecidos antibacterianos e tecidos inteligentes com controle de temperatura). Em 2024, o volume de exportação de produtos têxteis reciclados da China aumentou 23% em relação ao ano anterior, superando a taxa geral de crescimento das exportações têxteis. Ao mesmo tempo, as empresas chinesas também estão fortalecendo o conhecimento da marca, melhorando o reconhecimento de suas próprias marcas nos mercados europeu e americano de médio a alto padrão, participando de exposições internacionais e cooperando com designers estrangeiros, para se livrar da "dependência de OEM" e reduzir a dependência de um mercado único e da concorrência de preços baixos.
A longo prazo, a ascensão da indústria têxtil vietnamita tornou-se uma variável importante na reformulação do padrão do mercado têxtil global. Sua competição com a China não é um "jogo de soma zero", mas uma força motriz para ambos os lados alcançarem desenvolvimento diferenciado em diferentes elos da cadeia industrial. Se as empresas têxteis chinesas conseguirem aproveitar a oportunidade de modernização industrial e construir novas barreiras competitivas em áreas como P&D tecnológico, construção de marca e manufatura verde, ainda se espera que consolidem suas vantagens no mercado têxtil de alta qualidade. No entanto, a curto prazo, a pressão competitiva do Vietnã no mercado de médio a baixo custo persistirá. As exportações de têxteis da China precisam otimizar ainda mais a estrutura de mercado, expandir os mercados emergentes ao longo do "Cinturão e Rota" e melhorar a eficiência da sinergia da cadeia industrial para lidar com os novos desafios da competição no mercado global.
Data de publicação: 15/08/2025