Wśród czynników międzynarodowych wpływających na chiński eksport tekstyliów z zagranicy, mimo że Wietnam nie wywierał znaczącej bezpośredniej presji poprzez surowe cła, częste dochodzenia w sprawie środków zaradczych ani inne bezpośrednie strategie handlowe, szybka ekspansja przemysłu tekstylnego i odzieżowego oraz precyzyjne pozycjonowanie rynkowe uczyniły z niego głównego konkurenta Chin na globalnym rynku tekstylnym – zwłaszcza na rynku amerykańskim. Pośredni wpływ dynamiki rozwoju przemysłowego na chiński eksport tekstyliów z zagranicy stale się pogłębia.
Z perspektywy ścieżek rozwoju przemysłowego, wzrost wietnamskiego przemysłu tekstylnego i odzieżowego nie jest przypadkiem, ale „przełomem opartym na klastrach” wspieranym wieloma zaletami. Z jednej strony Wietnam może pochwalić się przewagą kosztów pracy: średnie wynagrodzenie w przemyśle wynosi tam tylko 1/3 do 1/2 tego w Chinach, a podaż siły roboczej jest wystarczająca, co przyciąga dużą liczbę międzynarodowych marek tekstylnych i producentów kontraktowych do rozmieszczenia mocy produkcyjnych. Na przykład, znane na całym świecie marki odzieżowe, takie jak Uniqlo i ZARA, przeniosły ponad 30% swoich zamówień na odzież OEM do wietnamskich fabryk, co spowodowało wzrost wietnamskich mocy produkcyjnych odzieży o 12% rok do roku w 2024 r., osiągając roczną produkcję 12 miliardów sztuk. Z drugiej strony, Wietnam zbudował przewagę w dostępie do rynku poprzez aktywne podpisywanie umów o wolnym handlu (FTA): umowa o wolnym handlu Wietnam-UE (EVFTA) obowiązuje od lat, umożliwiając wietnamskim produktom tekstylnym i odzieżowym korzystanie ze zwolnienia z cła przy eksporcie do UE; Dwustronna umowa handlowa zawarta ze Stanami Zjednoczonymi zapewnia również bardziej preferencyjne warunki taryfowe dla ich produktów wprowadzanych na rynek amerykański. Z kolei niektóre chińskie produkty tekstylne nadal podlegają pewnym taryfom lub barierom technicznym przy eksporcie do UE i Stanów Zjednoczonych. Ponadto rząd wietnamski przyspieszył ulepszanie pełnego układu łańcucha przemysłowego (obejmującego przędzenie, tkanie, farbowanie i produkcję odzieży) poprzez tworzenie parków przemysłowych z branży tekstylnej i oferowanie zachęt podatkowych (np. nowo powstałe przedsiębiorstwa tekstylne mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przez 4 lata i 50% obniżki przez kolejne 9 lat). Do 2024 r. lokalna stawka wsparcia wietnamskiego łańcucha przemysłowego z branży tekstylnej wzrosła z 45% w 2019 r. do 68%, co znacznie zmniejszyło zależność od importowanych tkanin i akcesoriów, skróciło cykle produkcyjne i zwiększyło szybkość reakcji na zamówienia.
Ta przewaga przemysłowa przełożyła się bezpośrednio na szybki wzrost udziału w rynku międzynarodowym. Zwłaszcza w obliczu utrzymującej się niepewności w chińsko-amerykańskim handlu tekstyliami, efekt substytucji rynku przez Wietnam w Chinach stał się coraz bardziej widoczny. Dane dotyczące importu odzieży do USA od stycznia do maja 2025 r. pokazują, że udział Chin w imporcie odzieży do USA spadł do 17,2%, podczas gdy Wietnam po raz pierwszy przewyższył Chiny z udziałem na poziomie 17,5%. Za tymi danymi kryje się przypływ i odpływ konkurencji między tymi dwoma krajami w segmentowanych kategoriach. Wietnam wykazał się w szczególności niezwykłą konkurencyjnością w pracochłonnych sektorach, takich jak odzież bawełniana i dzianiny: na rynku amerykańskim cena jednostkowa bawełnianych koszulek eksportowanych przez Wietnam jest o 8–12% niższa niż podobnych produktów chińskich, a średni cykl dostawy jest skrócony o 5–7 dni. To skłoniło amerykańskich sprzedawców detalicznych, takich jak Walmart i Target, do przeniesienia większej liczby zamówień na odzież w stylu basic do Wietnamu. W dziedzinie odzieży funkcjonalnej Wietnam również przyspiesza nadrabianie zaległości. Dzięki wprowadzeniu zaawansowanych linii produkcyjnych z Chin i Korei Południowej, wolumen eksportu odzieży sportowej przekroczył 8 miliardów dolarów w 2024 roku, co stanowi wzrost o 18% rok do roku, co dodatkowo odciążyło zamówienia na odzież sportową ze średniej i niskiej półki, które pierwotnie należały do Chin.
Dla chińskich przedsiębiorstw zajmujących się eksportem tekstyliów za granicę, presja konkurencyjna ze strony Wietnamu nie tylko przekłada się na zmniejszenie udziału w rynku, ale także zmusza chińskie przedsiębiorstwa do przyspieszenia transformacji. Z jednej strony, niektóre chińskie przedsiębiorstwa tekstylne, które opierają się na amerykańskim rynku średniej i niskiej klasy, stoją przed dylematem utraty zamówień i spadku marży zysku. W szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa nie mają przewagi rynkowej ani siły przetargowej, co stawia je w pozycji biernej w konkurencji cenowej z przedsiębiorstwami wietnamskimi. Muszą one utrzymać działalność, obniżając marże zysku lub dostosowując strukturę klientów. Z drugiej strony, konkurencja ta napędzała również modernizację chińskiego przemysłu tekstylnego w kierunku rozwoju wysokiej klasy i zróżnicowanego: coraz więcej chińskich przedsiębiorstw zaczęło zwiększać inwestycje w badania i rozwój w zakresie tkanin ekologicznych (takich jak poliester z recyklingu i bawełna organiczna) oraz materiałów funkcjonalnych (takich jak tkaniny antybakteryjne i tkaniny z inteligentną regulacją temperatury). W 2024 roku wolumen eksportu chińskich produktów tekstylnych z recyklingu wzrósł o 23% rok do roku, przewyższając ogólne tempo wzrostu eksportu tekstyliów. Jednocześnie chińskie przedsiębiorstwa wzmacniają świadomość marki, poprawiają rozpoznawalność własnych marek na europejskich i amerykańskich rynkach średniej i wysokiej klasy, uczestnicząc w międzynarodowych wystawach i współpracując z zagranicznymi projektantami, aby pozbyć się „zależności od OEM” i zmniejszyć zależność od jednolitego rynku i konkurencji niskich cen.
W dłuższej perspektywie rozwój wietnamskiego przemysłu tekstylnego stał się istotną zmienną w kształtowaniu globalnego rynku tekstylnego. Konkurencja z Chinami nie jest „grą o sumie zerowej”, lecz siłą napędową dla obu stron, dążącą do zróżnicowanego rozwoju w różnych ogniwach łańcucha przemysłowego. Jeśli chińskie przedsiębiorstwa tekstylne wykorzystają szansę modernizacji przemysłu i stworzą nowe bariery konkurencyjne w takich obszarach jak badania i rozwój technologiczny, budowanie marki i ekologiczna produkcja, nadal oczekuje się, że umocnią swoją przewagę na rynku tekstyliów wysokiej klasy. Jednak w perspektywie krótkoterminowej presja konkurencyjna Wietnamu na rynku średniej i niskiej klasy będzie się utrzymywać. Chiński eksport tekstyliów musi dalej optymalizować strukturę rynku, rozszerzać rynki wschodzące wzdłuż „Pasa i Szlaku” oraz zwiększać efektywność synergii łańcucha przemysłowego, aby sprostać nowym wyzwaniom globalnej konkurencji rynkowej.
Czas publikacji: 15.08.2025