Fost il-fatturi internazzjonali li jaffettwaw l-esportazzjonijiet tal-kummerċ barrani tat-tessuti taċ-Ċina, għalkemm il-Vjetnam ma eżerċitax pressjoni diretta sinifikanti permezz ta' tariffi stretti, investigazzjonijiet frekwenti dwar rimedji kummerċjali, jew politiki kummerċjali diretti oħra, l-espansjoni rapida tal-industrija tat-tessuti u l-ilbies u l-pożizzjonament preċiż fis-suq għamluh kompetitur ewlieni taċ-Ċina fis-suq globali tat-tessuti—speċjalment fis-suq tal-Istati Uniti. L-impatt indirett tad-dinamika tal-iżvilupp industrijali tiegħu fuq l-esportazzjonijiet tal-kummerċ barrani tat-tessuti taċ-Ċina qed japprofondixxi kontinwament.
Mill-perspettiva tal-mogħdijiet tal-iżvilupp industrijali, iż-żieda fl-industrija tat-tessuti u l-ilbies tal-Vjetnam mhijiex aċċidentali, iżda "avvanz ibbażat fuq raggruppamenti" appoġġjat minn vantaġġi multipli. Minn naħa waħda, il-Vjetnam jiftaħar b'vantaġġ fl-ispiża tax-xogħol: is-salarju medju tal-manifattura tiegħu huwa biss 1/3 sa 1/2 ta' dak taċ-Ċina, u l-provvista tax-xogħol tiegħu hija suffiċjenti, u dan jattira numru kbir ta' marki internazzjonali tat-tessuti u manifatturi kuntrattwali biex jużaw il-kapaċità tal-produzzjoni. Pereżempju, marki tal-ilbies rinomati globalment bħal Uniqlo u ZARA ttrasferew aktar minn 30% tal-ordnijiet OEM tal-ħwejjeġ tagħhom lil fabbriki Vjetnamiżi, u dan wassal biex il-kapaċità tal-produzzjoni tal-ħwejjeġ tal-Vjetnam tiżdied bi 12% sena wara sena fl-2024, u laħqet produzzjoni annwali ta' 12-il biljun biċċa. Min-naħa l-oħra, il-Vjetnam bena vantaġġi ta' aċċess għas-suq billi ffirma b'mod attiv Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles (FTAs): il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn il-Vjetnam u l-UE (EVFTA) ilu fis-seħħ għal snin sħaħ, u jippermetti lill-prodotti tat-tessuti u l-ilbies Vjetnamiżi jgawdu minn trattament mingħajr dazju meta jiġu esportati lejn l-UE; il-ftehim kummerċjali bilaterali li ntlaħaq mal-Istati Uniti jipprovdi wkoll kundizzjonijiet tariffarji aktar preferenzjali għall-prodotti tiegħu biex jidħlu fis-suq tal-Istati Uniti. B'kuntrast, xi wħud mill-prodotti tat-tessuti taċ-Ċina għadhom jiffaċċjaw ċerti tariffi jew ostakli tekniċi meta jiġu esportati lejn l-UE u l-Istati Uniti. Barra minn hekk, il-gvern Vjetnamiż aċċellera t-titjib tat-tqassim sħiħ tal-katina industrijali (li jkopri l-għażil, l-insiġ, iż-żebgħa, u l-manifattura tal-ħwejjeġ) billi stabbilixxa parks industrijali tat-tessuti u offra inċentivi fiskali (eż., intrapriżi tat-tessuti li għadhom kif tniedu jistgħu jgawdu minn eżenzjoni mit-taxxa fuq id-dħul korporattiv ta' 4 snin u tnaqqis ta' 50% għad-9 snin ta' wara). Sal-2024, ir-rata ta' appoġġ lokali tal-katina industrijali tat-tessuti tal-Vjetnam kienet żdiedet minn 45% fl-2019 għal 68%, u b'hekk naqqset b'mod sinifikanti d-dipendenza tagħha fuq drappijiet u aċċessorji importati, qassret iċ-ċikli ta' produzzjoni, u tejbet il-veloċità tar-rispons għall-ordnijiet.
Dan il-vantaġġ industrijali ġie kkonvertit direttament f'żieda rapida fis-sehem tas-suq internazzjonali. Speċjalment fl-isfond ta' inċertezzi persistenti fil-kummerċ tat-tessuti bejn iċ-Ċina u l-Istati Uniti, l-effett ta' sostituzzjoni tas-suq tal-Vjetnam fuq iċ-Ċina sar dejjem aktar prominenti. Id-dejta dwar l-importazzjonijiet tal-ħwejjeġ mill-Istati Uniti minn Jannar sa Mejju 2025 turi li s-sehem taċ-Ċina fl-importazzjonijiet tal-ħwejjeġ mill-Istati Uniti niżel għal 17.2%, filwaqt li l-Vjetnam qabeż liċ-Ċina għall-ewwel darba b'sehem ta' 17.5%. Wara din id-dejta hemm il-fluss u r-rifluss tal-kompetizzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi f'kategoriji segmentati. Speċifikament, il-Vjetnam wera kompetittività notevoli f'oqsma li jeħtieġu ħafna xogħol bħal ħwejjeġ tal-qoton u ħwejjeġ maħduma bil-labar: fis-suq tal-Istati Uniti, il-prezz unitarju tat-T-shirts tal-qoton esportati mill-Vjetnam huwa 8%-12% inqas minn dak ta' prodotti Ċiniżi simili, u ċ-ċiklu medju tal-kunsinna huwa mqassar b'5-7 ijiem. Dan wassal lil bejjiegħa bl-imnut tal-Istati Uniti bħal Walmart u Target biex iċaqalqu aktar ordnijiet għal ħwejjeġ ta' stil bażiku lejn il-Vjetnam. Fil-qasam tal-ħwejjeġ funzjonali, il-Vjetnam qed jaċċellera wkoll il-proċess ta' rkupru. Bl-introduzzjoni ta' linji ta' produzzjoni avvanzati miċ-Ċina u l-Korea t'Isfel, il-volum tal-esportazzjoni ta' ħwejjeġ sportivi tagħha qabeż it-8 biljun dollaru Amerikan fl-2024, żieda ta' 18% sena wara sena, u b'hekk kompliet iddevja l-ordnijiet ta' ħwejjeġ sportivi ta' kwalità medja għal baxxa li oriġinarjament kienu jappartjenu liċ-Ċina.
Għall-intrapriżi Ċiniżi tal-esportazzjoni tal-kummerċ barrani tat-tessuti, il-pressjoni kompetittiva mill-Vjetnam mhux biss hija riflessa fit-tnaqqis tas-sehem tas-suq iżda wkoll iġġiegħel lill-intrapriżi Ċiniżi jaċċelleraw it-trasformazzjoni tagħhom. Minn naħa waħda, xi intrapriżi tat-tessuti Ċiniżi li jiddependu fuq is-suq Amerikan ta' livell medju sa baxx qed jiffaċċjaw id-dilemma tat-telf tal-ordnijiet u t-tnaqqis tal-marġni tal-profitt. L-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, b'mod partikolari, m'għandhomx vantaġġi tal-marka u poter ta' negozjar, u dan ipoġġihom f'pożizzjoni passiva fil-kompetizzjoni tal-prezzijiet mal-intrapriżi Vjetnamiżi. Iridu jżommu l-operazzjonijiet billi jnaqqsu l-marġni tal-profitt jew jaġġustaw l-istruttura tal-klijenti tagħhom. Min-naħa l-oħra, din il-kompetizzjoni wasslet ukoll għat-titjib tal-industrija tat-tessuti taċ-Ċina lejn żvilupp ta' livell għoli u differenzjat: numru dejjem jikber ta' intrapriżi Ċiniżi bdew iżidu l-investiment fir-R&Ż f'drappijiet ekoloġiċi (bħal poliester riċiklat u qoton organiku) u materjali funzjonali (bħal drappijiet antibatteriċi u drappijiet intelliġenti għall-kontroll tat-temperatura). Fl-2024, il-volum tal-esportazzjoni tal-prodotti tat-tessuti riċiklati taċ-Ċina żdied bi 23% sena wara sena, u qabeż ir-rata ta' tkabbir ġenerali tal-esportazzjonijiet tat-tessuti. Fl-istess ħin, l-intrapriżi Ċiniżi qed isaħħu wkoll l-għarfien tal-marka, itejbu r-rikonoxximent tal-marki tagħhom stess fis-swieq Ewropej u Amerikani ta' livell medju sa għoli billi jipparteċipaw f'wirjiet internazzjonali u jikkooperaw ma' disinjaturi barranin, sabiex jeħilsu mid-"dipendenza tal-OEM" u jnaqqsu d-dipendenza fuq suq uniku u l-kompetizzjoni bi prezzijiet baxxi.
Fit-tul, iż-żieda fl-industrija tat-tessuti tal-Vjetnam saret varjabbli importanti fit-tiswir mill-ġdid tax-xejra tas-suq globali tat-tessuti. Il-kompetizzjoni tagħha maċ-Ċina mhijiex "logħba b'somma żero" iżda forza ewlenija għaż-żewġ naħat biex jiksbu żvilupp differenzjat f'ħoloq differenti tal-katina industrijali. Jekk l-intrapriżi tat-tessuti Ċiniżi jistgħu jaħtfu l-opportunità tat-titjib industrijali u jibnu ostakli kompetittivi ġodda f'oqsma bħar-Riċerka u l-Iżvilupp teknoloġiku, il-bini tal-marka, u l-manifattura ekoloġika, xorta huma mistennija li jikkonsolidaw il-vantaġġi tagħhom fis-suq tat-tessuti ta' kwalità għolja. Madankollu, fit-terminu qasir, il-pressjoni kompetittiva tal-Vjetnam fis-suq ta' kwalità medja sa baxxa se tippersisti. L-esportazzjonijiet tal-kummerċ barrani tat-tessuti taċ-Ċina jeħtieġ li jottimizzaw aktar l-istruttura tas-suq, jespandu s-swieq emerġenti tul iċ-"Belt and Road", u jtejbu l-effiċjenza tas-sinerġija tal-katina industrijali biex ilaħħqu mal-isfidi l-ġodda fil-kompetizzjoni tas-suq globali.
Ħin tal-posta: 15 ta' Awwissu 2025