중국의 섬유 수출에 영향을 미치는 국제적 요인 중 베트남은 엄격한 관세, 빈번한 무역구제 조사, 또는 기타 직접 무역 정책을 통해 직접적인 압력을 크게 행사하지는 않았지만, 섬유 및 의류 산업의 급속한 성장과 정밀한 시장 포지셔닝을 통해 세계 섬유 시장, 특히 미국 시장에서 중국의 핵심 경쟁자로 자리매김했습니다. 베트남의 산업 발전 역학이 중국의 섬유 수출에 미치는 간접적 영향은 지속적으로 심화되고 있습니다.
산업 발전 경로의 관점에서 볼 때 베트남 섬유 및 의류 산업의 부상은 우연이 아니라 여러 이점에 뒷받침되는 "클러스터 기반 돌파구"입니다. 한편으로 베트남은 인건비 이점을 자랑합니다. 평균 제조업 임금은 중국의 1/3에서 1/2에 불과하고 노동력 공급이 충분하여 많은 국제 섬유 브랜드와 계약 제조업체가 생산 용량을 배치하도록 유치합니다. 예를 들어 유니클로와 ZARA와 같은 글로벌 유명 의류 브랜드는 의류 OEM 주문의 30% 이상을 베트남 공장으로 이전하여 2024년 베트남의 의류 생산 용량이 전년 대비 12% 증가하여 연간 생산량이 120억 개에 도달하도록 이끌었습니다. 다른 한편으로 베트남은 자유 무역 협정(FTA)에 적극적으로 서명하여 시장 접근 이점을 구축했습니다. 베트남-EU 자유 무역 협정(EVFTA)이 수년 동안 발효되어 베트남 섬유 및 의류 제품이 EU로 수출될 때 면세 대우를 받을 수 있게 되었습니다. 미국과 체결한 양자 무역 협정은 또한 해당 제품이 미국 시장에 진출할 때 더 많은 특혜 관세 조건을 제공합니다.반대로, 중국의 일부 섬유 제품은 여전히 EU와 미국으로 수출될 때 특정 관세 또는 기술 장벽에 직면합니다.또한 베트남 정부는 섬유 산업 단지를 설립하고 세제 혜택을 제공함으로써(예: 새로 설립된 섬유 기업은 4년간 법인소득세 면제 및 이후 9년간 50% 감면) 전체 산업 체인 레이아웃(방적, 직조, 염색 및 의류 제조 포함) 개선을 가속화했습니다.2024년까지 베트남 섬유 산업 체인의 현지 지원 비율은 2019년 45%에서 68%로 증가하여 수입 직물 및 액세서리에 대한 의존도를 크게 줄이고 생산 주기를 단축하며 주문 대응 속도를 향상시켰습니다.
이러한 산업적 이점은 국제 시장 점유율의 급격한 증가로 직결되었습니다. 특히 중미 섬유 무역의 불확실성이 지속되는 상황에서 중국에 대한 베트남의 시장 대체 효과는 점점 더 두드러졌습니다. 2025년 1월부터 5월까지 미국 의류 수입 데이터에 따르면 중국의 미국 의류 수입 점유율은 17.2%로 감소한 반면, 베트남은 17.5%의 점유율로 처음으로 중국을 앞지르게 되었습니다. 이러한 데이터 이면에는 두 나라 간 세분화된 품목에서 경쟁의 기복이 있습니다. 특히 베트남은 면 의류 및 니트 의류와 같은 노동 집약적 분야에서 놀라운 경쟁력을 보여주었습니다. 미국 시장에서 베트남이 수출하는 면 티셔츠의 단가는 유사한 중국 제품보다 8~12% 낮고 평균 배송 주기는 5~7일 단축되었습니다. 이로 인해 월마트와 타겟과 같은 미국 소매업체들은 기본 스타일 의류 주문을 베트남으로 더 많이 전환했습니다. 기능성 의류 분야에서도 베트남은 추격을 가속화하고 있습니다. 중국과 한국으로부터 첨단 생산 라인을 도입함으로써, 2024년 스포츠 의류 수출액은 전년 대비 18% 증가한 80억 달러를 돌파했으며, 원래 중국에서 이루어졌던 중저가 스포츠 의류 주문이 더욱 전환되었습니다.
중국 섬유 대외 무역 수출 기업의 경우, 베트남의 경쟁 압력은 시장 점유율 하락으로 나타날 뿐만 아니라 중국 기업들이 전환을 가속화하도록 압박하고 있습니다. 한편, 미국 중저가 시장에 의존하는 일부 중국 섬유 기업들은 주문 감소와 이익률 감소라는 딜레마에 직면하고 있습니다. 특히 중소기업은 브랜드 우위와 협상력이 부족하여 베트남 기업과의 가격 경쟁에서 소극적인 입장에 처해 있습니다. 이들은 이익률을 낮추거나 고객 구조를 조정하여 사업을 유지해야 합니다. 다른 한편, 이러한 경쟁은 중국 섬유 산업의 고급화 및 차별화된 발전을 촉진했습니다. 점점 더 많은 중국 기업들이 친환경 직물(재활용 폴리에스터, 유기농 면 등)과 기능성 소재(항균 직물, 지능형 온도 조절 직물 등)에 대한 R&D 투자를 늘리기 시작했습니다. 2024년 중국의 재활용 섬유 제품 수출량은 전년 대비 23% 증가하여 전체 섬유 수출 성장률을 상회했습니다. 동시에 중국 기업들은 국제 전시회 참가, 해외 디자이너와의 협력 등을 통해 브랜드 인지도를 강화하고, 유럽과 미국의 중고급 시장에서 자사 브랜드의 인지도를 높이고 있으며, 'OEM 의존도'를 해소하고 단일 시장과 저가 경쟁에 대한 의존도를 줄이고 있습니다.
장기적으로 베트남 섬유 산업의 부상은 세계 섬유 시장 판도를 재편하는 중요한 변수가 되었습니다. 중국과의 경쟁은 "제로섬 게임"이 아니라 양측이 산업 사슬의 다양한 연결 고리에서 차별화된 발전을 달성하는 원동력입니다. 중국 섬유 기업들이 산업 고도화의 기회를 포착하고 기술 연구개발, 브랜드 구축, 친환경 제조 등의 분야에서 새로운 경쟁 장벽을 구축한다면, 고급 섬유 시장에서 우위를 공고히 할 것으로 예상됩니다. 그러나 단기적으로 베트남의 중저가 시장에서의 경쟁 압력은 지속될 것입니다. 중국의 섬유 대외 무역 수출은 시장 구조를 더욱 최적화하고, "일대일로"를 따라 신흥 시장을 확대하며, 산업 사슬의 시너지 효율성을 향상시켜 세계 시장 경쟁의 새로운 도전에 대처해야 합니다.
게시 시간: 2025년 8월 15일