Қытайдың тоқыма сыртқы саудасының экспортына әсер ететін халықаралық факторлардың ішінде Вьетнам қатаң тарифтер, жиі сауда-саттықты қорғау тергеулері немесе басқа тікелей сауда саясаты арқылы айтарлықтай тікелей қысым көрсетпесе де, оның тоқыма және тігін өнеркәсібінің жылдам кеңеюі және нарықтағы нақты позициясы оны Қытайдың жаһандық тоқыма нарығында, әсіресе АҚШ нарығында негізгі бәсекелесіне айналдырды. Оның өнеркәсіптік даму динамикасының Қытайдың тоқыма сыртқы сауда экспортына жанама әсері үздіксіз тереңдей түсуде.
Өнеркәсіптік даму жолдары тұрғысынан Вьетнамның тоқыма және тігін өнеркәсібінің өркендеуі кездейсоқ емес, бірақ көптеген артықшылықтармен қамтамасыз етілген «кластерге негізделген серпіліс». Бір жағынан, Вьетнам еңбек құнының артықшылығымен мақтана алады: оның орташа өндірістік жалақысы Қытайдың 1/3-1/2 бөлігін ғана құрайды және оның жұмыс күшімен қамтамасыз ету жеткілікті, бұл өндірістік қуаттарды орналастыру үшін көптеген халықаралық тоқыма брендтері мен келісім-шарт өндірушілерін тартады. Мысалы, Uniqlo және ZARA сияқты әлемдік танымал киім брендтері тігін өнімдеріне OEM тапсырыстарының 30%-дан астамын вьетнамдық фабрикаларға аударды, бұл Вьетнамның тігін өндірісінің қуаттылығын 2024 жылы 12%-ға ұлғайтып, жылдық өнім көлемін 12 миллиард данаға жеткізді. Екінші жағынан, Вьетнам Еркін Сауда Келісіміне (FTA) белсенді түрде қол қою арқылы нарыққа қолжетімділік артықшылықтарын құрады: Вьетнам-ЕО еркін сауда келісімі (EVFTA) Вьетнам тоқыма және тігін өнімдерін ЕО-ға экспорттаған кезде бажсыз режимді пайдалануға мүмкіндік беретін жылдар бойы күшінде болды; АҚШ-пен қол жеткізілген екіжақты сауда келісімі де оның өнімдері АҚШ нарығына кіру үшін жеңілдікті тарифтік шарттарды қамтамасыз етеді. Керісінше, Қытайдың кейбір тоқыма өнімдері әлі күнге дейін ЕО мен АҚШ-қа экспортталатын кезде белгілі бір тарифтерге немесе техникалық кедергілерге тап болады. Бұған қоса, Вьетнам үкіметі тоқыма индустриалды парктерін құру және тоқыма өнеркәсібі кәсіпорындарын (текстильді кәсіпорындарды іске қосу) ұсыну арқылы (иіру, тоқыма, бояу және тігін өндірісін қамтитын) толық өнеркәсіп тізбегінің схемасын жақсартуды жылдамдатты. 4 жылдық корпоративтік табыс салығынан босату және келесі 9 жыл үшін 50% төмендету). 2024 жылға қарай Вьетнамның тоқыма өнеркәсібі тізбегінің жергілікті қолдау көрсеткіші 2019 жылғы 45%-дан 68%-ға дейін көтерілді, бұл оның импорттық маталар мен аксессуарларға тәуелділігін айтарлықтай төмендетті, өндіріс циклдарын қысқартты және тапсырысқа жауап беру жылдамдығын арттырды.
Бұл өнеркәсіптік артықшылық тікелей халықаралық нарық үлесінің жылдам өсуіне айналды. Әсіресе Қытай-АҚШ тоқыма саудасындағы белгісіздіктердің фонында Вьетнамның Қытайға нарықты алмастыру әсері барған сайын айқын бола бастады. 2025 жылдың қаңтар-мамыр айлары аралығындағы АҚШ-тың киім-кешек импорты туралы деректер Қытайдың АҚШ-тың киім импортындағы үлесі 17,2%-ға дейін төмендегенін, ал Вьетнам 17,5%-дық үлеспен Қытайды алғаш рет басып озғанын көрсетеді. Бұл деректердің артында екі елдің сегменттелген санаттардағы бәсекелестігі жатыр. Атап айтқанда, Вьетнам мақтадан тігілген тігін және трикотаж бұйымдары сияқты еңбекті көп қажет ететін салаларда керемет бәсекеге қабілеттілігін көрсетті: АҚШ нарығында Вьетнам экспорттаған мақта жейделерінің бірлігінің бағасы Қытайдың ұқсас өнімдерімен салыстырғанда 8%-12% төмен және орташа жеткізу циклі 5-7 күнге қысқарады. Бұл Walmart және Target сияқты американдық бөлшек саудагерлерді Вьетнамға негізгі стильдегі киімдерге көбірек тапсырыстарды ауыстыруға итермеледі. Функционалды киімдер саласында Вьетнам да өзінің қуып жетуін жеделдетуде. Қытай мен Оңтүстік Кореяның озық өндіріс желілерін енгізу арқылы оның спорттық киімдер экспортының көлемі 2024 жылы 8 миллиард АҚШ долларынан асты, бұл бір жылмен салыстырғанда 18%-ға өсті, бұл бастапқыда Қытайға тиесілі спорттық киімдердің орташа және төмен деңгейлі тапсырыстарын одан әрі бұрды.
Қытайлық тоқыма сыртқы сауда экспорттық кәсіпорындары үшін Вьетнамның бәсекелестік қысымы нарық үлесін қысқартумен ғана емес, сонымен қатар қытайлық кәсіпорындарды трансформацияны жеделдетуге мәжбүр етеді. Бір жағынан, АҚШ-тың орташадан төмен деңгейлі нарығына сүйенетін кейбір қытайлық тоқыма кәсіпорындары тапсырыс жоғалту және кіріс маржасының тарылуы дилеммасына тап болды. Шағын және орта кәсіпорындарда, атап айтқанда, брендтік артықшылықтар мен келіссөздер қабілеті жоқ, бұл оларды вьетнамдық кәсіпорындармен баға бәсекелестігінде пассивті жағдайға қояды. Олар кіріс маржасын азайту немесе тұтынушылар құрылымын түзету арқылы операцияларды қолдауы керек. Екінші жағынан, бұл бәсекелестік сонымен қатар Қытайдың тоқыма өнеркәсібін жоғары деңгейлі және сараланған дамуға қарай модернизациялауға түрткі болды: өсіп келе жатқан қытайлық кәсіпорындар жасыл матаға (қайта өңделген полиэфир және органикалық мақта сияқты) және функционалдық материалдарға (мысалы, бактерияға қарсы маталар мен интеллектуалды температураны бақылайтын маталар) ҒЗТКЖ инвестицияларын көбейте бастады. 2024 жылы Қытайдың қайта өңделген тоқыма өнімдерінің экспорт көлемі бір жылмен салыстырғанда 23%-ға өсіп, тоқыма экспортының жалпы өсу қарқынынан асып түсті. Сонымен қатар, қытайлық кәсіпорындар халықаралық көрмелерге қатысу және шетелдік дизайнерлермен ынтымақтаса отырып, «OEM тәуелділігінен» құтылып, бірыңғай нарық пен төмен баға бәсекелестігіне тәуелділікті азайту үшін бренд туралы хабардарлықты күшейтіп, еуропалық және американдық орта және жоғары деңгейлі нарықтарда өз брендтерінің танылуын жақсартуда.
Ұзақ мерзімді перспективада Вьетнамның тоқыма өнеркәсібінің өркендеуі жаһандық тоқыма нарығының үлгісін қайта құрудың маңызды айнымалысына айналды. Оның Қытаймен бәсекелестігі «нөлдік қосынды ойыны» емес, өнеркәсіптік тізбектің әртүрлі буындарында сараланған дамуға қол жеткізу үшін екі жақтың қозғаушы күші болып табылады. Егер қытайлық тоқыма кәсіпорындары өнеркәсіпті жаңғырту мүмкіндігін пайдаланып, технологиялық ҒЗТКЖ, бренд құру және жасыл өндіріс сияқты салаларда жаңа бәсекелестік кедергілерді құра алса, олар әлі де жоғары сапалы тоқыма нарығында өз артықшылықтарын біріктіреді деп күтілуде. Дегенмен, қысқа мерзімді перспективада Вьетнамның ортадан төменге дейінгі нарықтағы бәсекелестік қысымы сақталады. Қытайдың тоқыма сыртқы сауда экспорты нарық құрылымын одан әрі оңтайландыруға, «Белдеу және жол» бойындағы дамып келе жатқан нарықтарды кеңейтуге және жаһандық нарықтық бәсекелестіктегі жаңа сынақтарға төтеп беру үшін өнеркәсіптік тізбектің синергетикалық тиімділігін арттыруға тиіс.
Жіберу уақыты: 15 тамыз 2025 ж