中国の繊維対外貿易輸出に影響を与える国際的要因の中で、ベトナムは厳格な関税、頻繁な貿易救済措置調査、その他の直接的な貿易政策を通じて大きな圧力をかけていないものの、繊維・アパレル産業の急速な発展と的確な市場ポジショニングにより、世界の繊維市場、特に米国市場において中国の中核的な競争相手となっている。ベトナムの産業発展の動向が中国の繊維対外貿易輸出に及ぼす間接的な影響は、継続的に深まっている。
産業発展の道筋から見ると、ベトナムの繊維・アパレル産業の台頭は偶然ではなく、多くの優位性に支えられた「クラスター突破」である。ベトナムは人件費の優位性を誇っている。製造業の平均賃金は中国の3分の1から2分の1に過ぎず、労働力も十分であるため、多くの国際的な繊維ブランドや契約メーカーが生産能力を展開している。例えば、ユニクロやZARAなど世界的に有名なアパレルブランドは、衣料品OEM注文の30％以上をベトナムの工場に移管しており、ベトナムの衣料品生産能力は2024年に前年比12％増加し、年間生産量120億点に達すると見込まれている。一方、ベトナムは積極的に自由貿易協定（FTA）を締結することで市場アクセスの優位性を築いてきた。ベトナム・EU自由貿易協定（EVFTA）は長年発効しており、ベトナムの繊維・アパレル製品はEUに輸出する際に無税措置を受けることができる。米国との二国間貿易協定では、中国製品が米国市場に参入するためのより優遇された関税条件も提供されている。対照的に、中国の繊維製品の一部は、EUや米国に輸出される際に、依然として一定の関税や技術的障壁に直面している。さらに、ベトナム政府は、繊維工業団地を設立し、税制優遇措置（例えば、新たに設立された繊維企業は4年間の法人所得税免除とその後9年間の50％減税を受けることができる）を提供することで、紡績、織物、染色、衣服製造を含む完全な産業チェーンレイアウトの改善を加速させている。2024年までに、ベトナムの繊維産業チェーンの現地サポート率は、2019年の45％から68％に上昇し、輸入生地や付属品への依存が大幅に減り、生産サイクルが短縮され、注文対応速度が向上した。
この産業優位性は、国際市場シェアの急速な拡大へと直結しています。特に、米中繊維貿易における不確実性が依然として残る中で、ベトナムの中国に対する市場代替効果はますます顕著になっています。2025年1月から5月までの米国アパレル輸入データによると、米国のアパレル輸入における中国のシェアは17.2%に低下し、ベトナムは初めて17.5%のシェアで中国を上回りました。このデータの背景には、細分化されたカテゴリーにおける両国の競争の盛衰があります。特に、ベトナムは綿製品やニット製品といった労働集約型分野で際立った競争力を発揮しています。米国市場において、ベトナムが輸出する綿Tシャツの単価は、中国製品の同種製品よりも8%～12%低く、平均納期も5～7日短縮されています。このため、ウォルマートやターゲットといった米国の小売業者は、ベーシックスタイルのアパレルの発注をベトナムにシフトさせています。機能性アパレル分野でも、ベトナムは追い上げを加速させています。中国と韓国の先進的な生産ラインを導入することで、2024年のスポーツアパレル輸出額は80億ドルを超え、前年比18％増加し、もともと中国に属していた中低価格帯のスポーツアパレルの受注をさらに転換しました。
中国の繊維貿易輸出企業にとって、ベトナムからの競争圧力は市場シェアの縮小という形で現れるだけでなく、企業変革の加速を迫っている。一方で、米国の中低価格帯市場に依存している一部の中国繊維企業は、受注喪失と利益率低下というジレンマに直面している。特に中小企業はブランド力と交渉力に乏しく、ベトナム企業との価格競争において受動的な立場に置かれている。利益率を下げたり、顧客構造を調整したりすることで事業を維持せざるを得ない状況にある。一方で、この競争は中国繊維産業のハイエンド化と差別化への高度化を促し、ますます多くの中国企業が環境に優しい生地（リサイクルポリエステルやオーガニックコットンなど）や機能性素材（抗菌生地、スマート温度調節生地など）への研究開発投資を増やし始めている。2024年には、中国のリサイクル繊維製品の輸出量は前年比23%増加し、繊維輸出全体の成長率を上回った。同時に、中国企業はブランド認知度を強化し、国際展示会への参加や海外デザイナーとの提携を通じて欧米の中高級市場での自社ブランドの認知度を高め、「OEM依存」から脱却し、単一市場と低価格競争への依存を減らしている。
長期的には、ベトナムの繊維産業の台頭は、世界の繊維市場の構造を再構築する上で重要な変数となっている。中国との競争は「ゼロサムゲーム」ではなく、双方が産業チェーンの各段階で差別化された発展を実現するための原動力となっている。中国の繊維企業が産業高度化の機会を捉え、技術研究開発、ブランド構築、グリーン製造などの分野で新たな競争障壁を築くことができれば、ハイエンド繊維市場における優位性をさらに強化できると期待される。しかし、短期的には、ベトナムの中低価格帯市場における競争圧力は依然として残るだろう。中国の繊維対外貿易輸出は、市場構造をさらに最適化し、「一帯一路」沿線の新興市場を拡大し、産業チェーンの相乗効果効率を高め、世界市場競争の新たな課題に対処する必要がある。
投稿日時: 2025年8月15日