עליית תעשיית הטקסטיל בווייטנאם: השפעה על היצוא הסיני ושינויי השוק

בין הגורמים הבינלאומיים המשפיעים על יצוא הסחר החוץ של סין בתחום הטקסטיל, למרות שווייטנאם לא הפעילה לחץ ישיר משמעותי באמצעות מכסים מחמירים, חקירות תכופות בנוגע להסדרי סחר או מדיניות סחר ישירה אחרת, ההתרחבות המהירה שלה של תעשיית הטקסטיל וההלבשה ומיצוב השוק המדויק הפכו אותה למתחרה מרכזית של סין בשוק הטקסטיל העולמי - ובמיוחד בשוק האמריקאי. ההשפעה העקיפה של דינמיקת הפיתוח התעשייתי שלה על יצוא הסחר החוץ של סין בתחום הטקסטיל הולכת ומעמיקה.

מנקודת מבט של נתיבי פיתוח תעשייתי, עליית תעשיית הטקסטיל והביגוד של וייטנאם אינה מקרית, אלא "פריצת דרך מבוססת אשכולות" הנתמכת על ידי יתרונות מרובים. מצד אחד, וייטנאם מתגאה ביתרון בעלות עבודה: השכר הממוצע בייצור שלה הוא רק שליש עד מחצית מזה של סין, והיצע העבודה שלה מספיק, מה שמושך מספר רב של מותגי טקסטיל בינלאומיים ויצרני קבלנים לפרוס כושר ייצור. לדוגמה, מותגי ביגוד בעלי שם עולמי כמו יוניקלו וזארה העבירו למעלה מ-30% מהזמנות הייצור המקוריות שלהם למפעלים וייטנאמיים, מה שהביא את כושר ייצור הביגוד של וייטנאם לגדול ב-12% משנה לשנה בשנת 2024, ולהגיע לתפוקה שנתית של 12 מיליארד יחידות. מצד שני, וייטנאם בנתה יתרונות גישה לשוק על ידי חתימה פעילה על הסכמי סחר חופשי (FTAs): הסכם הסחר החופשי בין וייטנאם לאיחוד האירופי (EVFTA) בתוקף מזה שנים, ומאפשר למוצרי טקסטיל והביגוד וייטנאמיים ליהנות מיחס פטור ממכס בעת ייצוא לאיחוד האירופי; הסכם הסחר הדו-צדדי שהושג עם ארה"ב מספק גם תנאי מכס מועדפים יותר עבור מוצריה לכניסה לשוק האמריקאי. לעומת זאת, חלק ממוצרי הטקסטיל של סין עדיין מתמודדים עם מכסים או חסמים טכניים מסוימים בעת ייצוא לאיחוד האירופי ולארה"ב. בנוסף, ממשלת וייטנאם האיצה את שיפור מערך שרשרת התעשייה המלאה (המכסה טוויה, אריגה, צביעה וייצור בגדים) על ידי הקמת פארקי תעשייה של טקסטיל והצעת תמריצי מס (למשל, מפעלי טקסטיל שהוקמו לאחרונה יכולים ליהנות מפטור ממס חברות למשך 4 שנים והפחתה של 50% למשך 9 השנים הבאות). עד שנת 2024, שיעור התמיכה המקומי של שרשרת התעשייה של הטקסטיל של וייטנאם עלה מ-45% בשנת 2019 ל-68%, מה שהפחית משמעותית את תלותה בבדים ואביזרים מיובאים, קיצר מחזורי ייצור ושפר את מהירות התגובה להזמנות.

יתרון תעשייתי זה הומר ישירות לעלייה מהירה בנתח השוק הבינלאומי. במיוחד על רקע אי הוודאות המתמשכת בסחר הטקסטיל בין סין לארה"ב, אפקט התחלופה של וייטנאם על סין הפך בולט יותר ויותר. נתונים על יבוא ביגוד מארה"ב מינואר עד מאי 2025 מראים כי חלקה של סין ביבוא הביגוד מארה"ב ירד ל-17.2%, בעוד שוייטנאם עקפה את סין לראשונה עם נתח של 17.5%. מאחורי נתונים אלה עומדת גאות ושפל של תחרות בין שתי המדינות בקטגוריות מפולחות. באופן ספציפי, וייטנאם הפגינה תחרותיות יוצאת דופן בתחומים עתירי עבודה כמו בגדי כותנה וביגוד סרוג: בשוק האמריקאי, מחיר היחידה של חולצות טי מכותנה המיוצאות על ידי וייטנאם נמוך ב-8%-12% מזה של מוצרים סיניים דומים, ומחזור האספקה ​​הממוצע מתקצר ב-5-7 ימים. עובדה זו גרמה לקמעונאים אמריקאים כמו וולמארט וטארגט להעביר יותר הזמנות לביגוד בסיסי לווייטנאם. בתחום הביגוד הפונקציונלי, וייטנאם גם מאיצה את ההתאמה שלה. הודות להכנסת קווי ייצור מתקדמים מסין ודרום קוריאה, נפח יצוא ביגוד הספורט שלה עלה על 8 מיליארד דולר בשנת 2024, עלייה של 18% משנה לשנה, מה שהסיט עוד יותר הזמנות של ביגוד ספורט במחירים בינוניים-נמוכים שהיו שייכות במקור לסין.

עבור מפעלי יצוא סחר חוץ של טקסטיל סיניים, הלחץ התחרותי מווייטנאם לא רק בא לידי ביטוי בצמצום נתח השוק, אלא גם מאלץ מפעלים סיניים להאיץ את השינוי שלהם. מצד אחד, חלק ממפעלי הטקסטיל הסיניים, המסתמכים על שוק אמריקאי בינוני-נמוך, מתמודדים עם הדילמה של אובדן הזמנות וצמצום שולי רווח. מפעלים קטנים ובינוניים, בפרט, חסרים יתרונות מותג וכוח מיקוח, מה שמציב אותם בעמדה פסיבית בתחרות מחירים עם מפעלים וייטנאמים. עליהם לשמור על פעילותם על ידי צמצום שולי רווח או התאמת מבנה הלקוחות שלהם. מצד שני, תחרות זו גם הניעה את שדרוג תעשיית הטקסטיל הסינית לכיוון פיתוח יוקרתי ומובחן: מספר הולך וגדל של מפעלים סיניים החלו להגדיל את השקעות המחקר והפיתוח בבדים ירוקים (כגון פוליאסטר ממוחזר וכותנה אורגנית) ובחומרים פונקציונליים (כגון בדים אנטיבקטריאליים ובדים בעלי בקרת טמפרטורה חכמה). בשנת 2024, נפח היצוא של מוצרי טקסטיל ממוחזרים מסין גדל ב-23% משנה לשנה, ועבר על קצב הצמיחה הכולל של יצוא הטקסטיל. במקביל, חברות סיניות מחזקות גם את מודעות המותג, משפרות את ההכרה במותגים שלהן בשווקים הבינוניים-גבוהים באירופה ובאמריקה על ידי השתתפות בתערוכות בינלאומיות ושיתוף פעולה עם מעצבים מעבר לים, במטרה להיפטר מ"תלות ב-OEM" ולהפחית את התלות בשוק יחיד ובתחרות במחירים נמוכים.

בטווח הארוך, עלייתה של תעשיית הטקסטיל של וייטנאם הפכה למשתנה חשוב בעיצוב מחדש של דפוס שוק הטקסטיל העולמי. התחרות שלה עם סין אינה "משחק סכום אפס" אלא כוח מניע עבור שני הצדדים להשיג פיתוח מובחן בחוליות שונות של שרשרת התעשייה. אם מפעלי טקסטיל סיניים יוכלו לנצל את ההזדמנות לשדרוג תעשייתי ולבנות מחסומי תחרות חדשים בתחומים כמו מו"פ טכנולוגי, בניית מותג וייצור ירוק, הם עדיין צפויים לבסס את יתרונותיהם בשוק הטקסטיל היוקרתי. עם זאת, בטווח הקצר, הלחץ התחרותי של וייטנאם בשוק הבינוני-נמוך יימשך. יצוא סחר החוץ של סין בתחום הטקסטיל צריך לייעל עוד יותר את מבנה השוק, להרחיב שווקים מתעוררים לאורך "החגורה והדרך", ולשפר את יעילות הסינרגיה של שרשרת התעשייה כדי להתמודד עם אתגרים חדשים בתחרות בשוק העולמי.

שיטושני

מנהל מכירות

אנו חברת מכירות מובילה של בדים סרוגים, המתמקדת במתן מגוון רחב של סגנונות בד ללקוחותינו. מעמדנו הייחודי כמקורי בדים מאפשר לנו לשלב בצורה חלקה חומרי גלם, ייצור וצביעה, מה שנותן לנו יתרון תחרותי מבחינת תמחור ואיכות.
כשותפים מהימנים בתעשיית הטקסטיל, אנו גאים ביכולתנו לספק בדים איכותיים במחירים תחרותיים. המחויבות שלנו למצוינות ולשביעות רצון לקוחות מיצבה אותנו כספק אמין ובעל מוניטין בשוק.