Tra i fattori internazionali che influenzano le esportazioni tessili cinesi, sebbene il Vietnam non abbia esercitato una pressione diretta significativa attraverso dazi doganali rigorosi, frequenti indagini sulle misure correttive commerciali o altre politiche commerciali dirette, la rapida espansione dell'industria tessile e dell'abbigliamento e il preciso posizionamento di mercato lo hanno reso un concorrente chiave della Cina nel mercato tessile globale, in particolare negli Stati Uniti. L'impatto indiretto delle sue dinamiche di sviluppo industriale sulle esportazioni tessili cinesi è in continuo aumento.
Dal punto di vista dei percorsi di sviluppo industriale, l'ascesa dell'industria tessile e dell'abbigliamento vietnamita non è casuale, ma una "svolta basata sui cluster" supportata da molteplici vantaggi. Da un lato, il Vietnam vanta un vantaggio in termini di costo del lavoro: il suo salario medio nel settore manifatturiero è solo da 1/3 a 1/2 di quello cinese e la sua offerta di manodopera è sufficiente, attraendo un gran numero di marchi tessili internazionali e produttori a contratto per implementare la capacità produttiva. Ad esempio, marchi di abbigliamento di fama mondiale come Uniqlo e ZARA hanno trasferito oltre il 30% dei loro ordini OEM di abbigliamento alle fabbriche vietnamite, portando la capacità produttiva di abbigliamento del Vietnam ad aumentare del 12% su base annua nel 2024, raggiungendo una produzione annua di 12 miliardi di pezzi. D'altro canto, il Vietnam ha costruito vantaggi di accesso al mercato firmando attivamente Accordi di Libero Scambio (ALS): l'Accordo di Libero Scambio Vietnam-UE (EVFTA) è in vigore da anni, consentendo ai prodotti tessili e dell'abbigliamento vietnamiti di beneficiare di un trattamento esente da dazi quando esportati nell'UE; L'accordo commerciale bilaterale raggiunto con gli Stati Uniti prevede inoltre condizioni tariffarie più preferenziali per l'ingresso dei suoi prodotti nel mercato statunitense. Al contrario, alcuni prodotti tessili cinesi sono ancora soggetti a dazi o barriere tecniche quando vengono esportati verso l'UE e gli Stati Uniti. Inoltre, il governo vietnamita ha accelerato il miglioramento dell'intera filiera industriale (che comprende filatura, tessitura, tintura e produzione di abbigliamento) istituendo parchi industriali tessili e offrendo incentivi fiscali (ad esempio, le imprese tessili di nuova costituzione possono beneficiare di un'esenzione dall'imposta sul reddito delle società per 4 anni e di una riduzione del 50% per i successivi 9 anni). Entro il 2024, il tasso di sostegno locale della filiera industriale tessile vietnamita è aumentato dal 45% del 2019 al 68%, riducendo significativamente la dipendenza da tessuti e accessori importati, accorciando i cicli di produzione e migliorando la velocità di risposta agli ordini.
Questo vantaggio industriale si è tradotto direttamente in un rapido aumento della quota di mercato internazionale. Soprattutto sullo sfondo delle persistenti incertezze nel commercio tessile tra Cina e Stati Uniti, l'effetto di sostituzione del mercato del Vietnam sulla Cina è diventato sempre più evidente. I dati sulle importazioni di abbigliamento dagli Stati Uniti da gennaio a maggio 2025 mostrano che la quota della Cina sulle importazioni di abbigliamento dagli Stati Uniti è scesa al 17,2%, mentre il Vietnam ha superato la Cina per la prima volta con una quota del 17,5%. Dietro questi dati si nasconde il flusso e riflusso della concorrenza tra i due Paesi in categorie segmentate. In particolare, il Vietnam ha dimostrato una notevole competitività in settori ad alta intensità di manodopera come l'abbigliamento in cotone e la maglieria: nel mercato statunitense, il prezzo unitario delle magliette di cotone esportate dal Vietnam è inferiore dell'8%-12% rispetto a quello di prodotti cinesi simili e il ciclo medio di consegna è ridotto di 5-7 giorni. Ciò ha spinto rivenditori statunitensi come Walmart e Target a spostare più ordini di abbigliamento basico in Vietnam. Anche nel settore dell'abbigliamento funzionale, il Vietnam sta accelerando il suo recupero. Grazie all'introduzione di linee di produzione avanzate provenienti da Cina e Corea del Sud, il volume delle esportazioni di abbigliamento sportivo ha superato gli 8 miliardi di dollari USA nel 2024, con un incremento annuo del 18%, dirottando ulteriormente gli ordini di abbigliamento sportivo di fascia medio-bassa che originariamente appartenevano alla Cina.
Per le imprese cinesi che esportano tessuti all'estero, la pressione competitiva del Vietnam non si riflette solo nella riduzione delle quote di mercato, ma costringe anche le imprese cinesi ad accelerare la loro trasformazione. Da un lato, alcune imprese tessili cinesi che fanno affidamento sul mercato statunitense di fascia medio-bassa si trovano ad affrontare il dilemma della perdita di ordini e della riduzione dei margini di profitto. Le piccole e medie imprese, in particolare, non godono di vantaggi di marca e di potere contrattuale, il che le pone in una posizione passiva nella concorrenza sui prezzi con le imprese vietnamite. Devono mantenere le attività riducendo i margini di profitto o adeguando la propria struttura di clientela. D'altro canto, questa concorrenza ha anche spinto l'industria tessile cinese verso uno sviluppo differenziato e di fascia alta: un numero crescente di imprese cinesi ha iniziato ad aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo in tessuti ecologici (come poliestere riciclato e cotone biologico) e materiali funzionali (come tessuti antibatterici e tessuti intelligenti per il controllo della temperatura). Nel 2024, il volume delle esportazioni cinesi di prodotti tessili riciclati è aumentato del 23% su base annua, superando il tasso di crescita complessivo delle esportazioni tessili. Allo stesso tempo, le aziende cinesi stanno rafforzando la consapevolezza del marchio, migliorando il riconoscimento dei propri marchi nei mercati di fascia medio-alta europei e americani partecipando a fiere internazionali e collaborando con designer stranieri, in modo da liberarsi dalla "dipendenza OEM" e ridurre la dipendenza da un mercato unico e dalla concorrenza a basso prezzo.
Nel lungo periodo, l'ascesa dell'industria tessile vietnamita è diventata una variabile importante nel rimodellare il modello del mercato tessile globale. La sua concorrenza con la Cina non è un "gioco a somma zero", ma una forza trainante per entrambe le parti per raggiungere uno sviluppo differenziato nei diversi anelli della catena industriale. Se le imprese tessili cinesi riusciranno a cogliere l'opportunità di ammodernamento industriale e a costruire nuove barriere competitive in settori come la ricerca e sviluppo tecnologico, la costruzione del marchio e la produzione ecosostenibile, ci si aspetta che consolidino i loro vantaggi nel mercato tessile di fascia alta. Tuttavia, nel breve termine, la pressione competitiva del Vietnam nel mercato di fascia medio-bassa persisterà. Le esportazioni tessili cinesi devono ottimizzare ulteriormente la struttura del mercato, espandere i mercati emergenti lungo la "Belt and Road" e migliorare l'efficienza sinergica della catena industriale per far fronte alle nuove sfide della concorrenza del mercato globale.
Data di pubblicazione: 15-08-2025