Di antara faktor-faktor internasional yang memengaruhi ekspor perdagangan luar negeri tekstil Tiongkok, meskipun Vietnam belum memberikan tekanan langsung yang signifikan melalui tarif yang ketat, investigasi penyelesaian perdagangan yang sering, atau kebijakan perdagangan langsung lainnya, ekspansi industri tekstil dan pakaian jadi yang pesat serta posisi pasar yang tepat telah menjadikannya pesaing utama Tiongkok di pasar tekstil global—terutama pasar AS. Dampak tidak langsung dari dinamika perkembangan industrinya terhadap ekspor perdagangan luar negeri tekstil Tiongkok terus meningkat.
Dari perspektif jalur pengembangan industri, kebangkitan industri tekstil dan pakaian jadi Vietnam bukanlah suatu kebetulan, tetapi sebuah "terobosan berbasis klaster" yang didukung oleh berbagai keunggulan. Di satu sisi, Vietnam menawarkan keunggulan biaya tenaga kerja: gaji manufaktur rata-ratanya hanya 1/3 hingga 1/2 dari Tiongkok, dan pasokan tenaga kerjanya mencukupi, menarik sejumlah besar merek tekstil internasional dan produsen kontrak untuk mengerahkan kapasitas produksi. Misalnya, merek pakaian jadi ternama global seperti Uniqlo dan ZARA telah mengalihkan lebih dari 30% pesanan OEM garmen mereka ke pabrik-pabrik Vietnam, yang mendorong kapasitas produksi garmen Vietnam meningkat sebesar 12% tahun-ke-tahun pada tahun 2024, mencapai hasil tahunan sebesar 12 miliar potong. Di sisi lain, Vietnam telah membangun keunggulan akses pasar dengan secara aktif menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA): Perjanjian Perdagangan Bebas Vietnam-UE (EVFTA) telah berlaku selama bertahun-tahun, yang memungkinkan produk tekstil dan pakaian jadi Vietnam menikmati perlakuan bebas bea saat diekspor ke UE; Perjanjian perdagangan bilateral yang dicapai dengan AS juga memberikan kondisi tarif yang lebih preferensial bagi produknya untuk memasuki pasar AS. Sebaliknya, beberapa produk tekstil Tiongkok masih menghadapi tarif atau hambatan teknis tertentu ketika diekspor ke UE dan AS Selain itu, pemerintah Vietnam telah mempercepat peningkatan tata letak rantai industri penuh (mencakup pemintalan, penenunan, pencelupan, dan manufaktur garmen) dengan membangun kawasan industri tekstil dan menawarkan insentif pajak (misalnya, perusahaan tekstil yang baru diluncurkan dapat menikmati pembebasan pajak penghasilan perusahaan selama 4 tahun dan pengurangan 50% untuk 9 tahun berikutnya). Pada tahun 2024, tingkat dukungan lokal rantai industri tekstil Vietnam telah meningkat dari 45% pada tahun 2019 menjadi 68%, secara signifikan mengurangi ketergantungannya pada kain dan aksesori impor, memperpendek siklus produksi, dan meningkatkan kecepatan respons pesanan.
Keunggulan industri ini telah langsung dikonversi menjadi peningkatan pesat dalam pangsa pasar internasional. Terutama dengan latar belakang ketidakpastian yang masih ada dalam perdagangan tekstil Tiongkok-AS, efek substitusi pasar Vietnam terhadap Tiongkok menjadi semakin menonjol. Data impor pakaian jadi AS dari Januari hingga Mei 2025 menunjukkan bahwa pangsa Tiongkok dalam impor pakaian jadi AS turun menjadi 17,2%, sementara Vietnam melampaui Tiongkok untuk pertama kalinya dengan pangsa 17,5%. Di balik data ini terdapat pasang surut persaingan antara kedua negara dalam kategori tersegmentasi. Secara khusus, Vietnam telah menunjukkan daya saing yang luar biasa dalam bidang padat karya seperti pakaian katun dan pakaian rajut: di pasar AS, harga satuan kaos katun yang diekspor Vietnam 8%-12% lebih rendah daripada produk serupa Tiongkok, dan siklus pengiriman rata-rata dipersingkat 5-7 hari. Hal ini telah mendorong peritel AS seperti Walmart dan Target untuk mengalihkan lebih banyak pesanan untuk pakaian gaya dasar ke Vietnam. Di bidang pakaian fungsional, Vietnam juga mempercepat ketertinggalannya. Dengan memperkenalkan lini produksi canggih dari Tiongkok dan Korea Selatan, volume ekspor pakaian olahraganya melampaui 8 miliar dolar AS pada tahun 2024, meningkat 18% dibandingkan tahun sebelumnya, yang semakin mengalihkan pesanan pakaian olahraga kelas menengah ke bawah yang awalnya milik Tiongkok.
Bagi perusahaan ekspor tekstil luar negeri Tiongkok, tekanan persaingan dari Vietnam tidak hanya tercermin dalam pangsa pasar yang semakin sempit, tetapi juga memaksa perusahaan Tiongkok untuk mempercepat transformasi mereka. Di satu sisi, beberapa perusahaan tekstil Tiongkok yang mengandalkan pasar kelas menengah ke bawah AS menghadapi dilema kehilangan pesanan dan penyempitan margin keuntungan. Usaha kecil dan menengah, khususnya, kurang memiliki keunggulan merek dan daya tawar, sehingga menempatkan mereka pada posisi pasif dalam persaingan harga dengan perusahaan Vietnam. Mereka harus mempertahankan operasi dengan mengurangi margin keuntungan atau menyesuaikan struktur pelanggan mereka. Di sisi lain, persaingan ini juga mendorong peningkatan industri tekstil Tiongkok menuju pengembangan yang lebih tinggi dan terdiferensiasi: semakin banyak perusahaan Tiongkok yang mulai meningkatkan investasi Litbang pada kain ramah lingkungan (seperti poliester daur ulang dan katun organik) dan material fungsional (seperti kain antibakteri dan kain pengontrol suhu cerdas). Pada tahun 2024, volume ekspor produk tekstil daur ulang Tiongkok meningkat sebesar 23% year-on-year, melampaui tingkat pertumbuhan ekspor tekstil secara keseluruhan. Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan Tiongkok juga memperkuat kesadaran merek, meningkatkan pengakuan merek mereka sendiri di pasar kelas menengah ke atas Eropa dan Amerika dengan berpartisipasi dalam pameran internasional dan bekerja sama dengan desainer luar negeri, sehingga dapat menyingkirkan "ketergantungan OEM" dan mengurangi ketergantungan pada pasar tunggal dan persaingan harga rendah.
Dalam jangka panjang, kebangkitan industri tekstil Vietnam telah menjadi variabel penting dalam membentuk kembali pola pasar tekstil global. Persaingannya dengan Tiongkok bukanlah "permainan zero-sum" melainkan kekuatan pendorong bagi kedua belah pihak untuk mencapai pembangunan yang berbeda di berbagai mata rantai industri. Jika perusahaan tekstil Tiongkok dapat memanfaatkan peluang peningkatan industri dan membangun hambatan kompetitif baru di berbagai bidang seperti R&D teknologi, pembangunan merek, dan manufaktur hijau, mereka masih diharapkan dapat mengkonsolidasikan keunggulan mereka di pasar tekstil kelas atas. Namun, dalam jangka pendek, tekanan kompetitif Vietnam di pasar kelas menengah ke bawah akan terus berlanjut. Ekspor perdagangan luar negeri tekstil Tiongkok perlu lebih mengoptimalkan struktur pasar, memperluas pasar negara berkembang di sepanjang "Sabuk dan Jalan", dan meningkatkan efisiensi sinergi rantai industri untuk mengatasi tantangan baru dalam persaingan pasar global.
Waktu posting: 15-Agu-2025