Entre os factores internacionais que afectan ás exportacións de comercio exterior téxtil da China, aínda que Vietnam non exerceu unha presión directa significativa mediante aranceis estritos, investigacións frecuentes sobre solucións comerciais ou outras políticas comerciais directas, a súa rápida expansión da industria téxtil e da confección e o seu preciso posicionamento no mercado convertérono nun competidor principal da China no mercado téxtil mundial, especialmente no mercado estadounidense. O impacto indirecto da súa dinámica de desenvolvemento industrial nas exportacións de comercio exterior téxtil da China está a afondarse continuamente.
Desde a perspectiva das vías de desenvolvemento industrial, o auxe da industria téxtil e da confección de Vietnam non é accidental, senón un "avance baseado en clústeres" apoiado por múltiples vantaxes. Por unha banda, Vietnam presume dunha vantaxe no custo da man de obra: o seu salario medio na fabricación é só de 1/3 a 1/2 do de China, e a súa oferta de man de obra é suficiente, o que atrae a un gran número de marcas téxtiles internacionais e fabricantes por contrato para despregar a capacidade de produción. Por exemplo, marcas de roupa de renome mundial como Uniqlo e ZARA transferiron máis do 30 % dos seus pedidos de roupa OEM a fábricas vietnamitas, o que levou a que a capacidade de produción de roupa de Vietnam aumentase nun 12 % interanual en 2024, alcanzando unha produción anual de 12.000 millóns de pezas. Por outra banda, Vietnam construíu vantaxes de acceso ao mercado mediante a sinatura activa de Acordos de Libre Comercio (ALC): o Acordo de Libre Comercio Vietnam-UE (EVFTA) leva anos en vigor, o que permite que os produtos téxtiles e de confección vietnamitas gocen dun tratamento libre de impostos cando se exportan á UE; o acordo comercial bilateral alcanzado cos Estados Unidos tamén ofrece condicións arancelarias máis preferenciais para que os seus produtos entren no mercado estadounidense. En contraste, algúns dos produtos téxtiles chineses aínda se enfrontan a certos aranceis ou barreiras técnicas cando se exportan á UE e aos Estados Unidos. Ademais, o goberno vietnamita acelerou a mellora da estrutura completa da cadea industrial (que abrangue o fiado, o tecido, o tinguido e a fabricación de roupa) mediante o establecemento de parques industriais téxtiles e a oferta de incentivos fiscais (por exemplo, as empresas téxtiles de nova creación poden gozar dunha exención do imposto sobre a renda das sociedades durante 4 anos e dunha redución do 50 % durante os 9 anos seguintes). Para 2024, a taxa de apoio local da cadea industrial téxtil de Vietnam aumentara do 45 % en 2019 ao 68 %, o que reduciu significativamente a súa dependencia dos tecidos e accesorios importados, acurtou os ciclos de produción e mellorou a velocidade de resposta aos pedidos.
Esta vantaxe industrial converteuse directamente nun rápido aumento da cota de mercado internacional. Especialmente no contexto das incertezas persistentes no comercio téxtil entre China e Estados Unidos, o efecto de substitución de mercado de Vietnam en China tornouse cada vez máis destacado. Os datos sobre as importacións de roupa dos Estados Unidos de xaneiro a maio de 2025 mostran que a cota de China nas importacións de roupa dos Estados Unidos caeu ao 17,2 %, mentres que Vietnam superou a China por primeira vez cunha cota do 17,5 %. Detrás destes datos atópase o fluxo e refluxo da competencia entre os dous países en categorías segmentadas. En concreto, Vietnam demostrou unha notable competitividade en campos intensivos en man de obra, como a roupa de algodón e a roupa de punto: no mercado estadounidense, o prezo unitario das camisetas de algodón exportadas por Vietnam é entre un 8 % e un 12 % inferior ao de produtos chineses similares, e o ciclo medio de entrega acúrtase entre 5 e 7 días. Isto levou a venda polo miúdo estadounidenses como Walmart e Target a trasladar máis pedidos de roupa de estilo básico a Vietnam. No campo da roupa funcional, Vietnam tamén está a acelerar a súa recuperación. Mediante a introdución de liñas de produción avanzadas procedentes de China e Corea do Sur, o volume de exportación de roupa deportiva superou os 8.000 millóns de dólares estadounidenses en 2024, o que supón un aumento interanual do 18 %, o que desviou aínda máis os pedidos de roupa deportiva de gama media-baixa que orixinalmente pertencían a China.
Para as empresas chinesas de exportación de comercio exterior téxtil, a presión competitiva de Vietnam non só se reflicte na redución da cota de mercado, senón que tamén obriga ás empresas chinesas a acelerar a súa transformación. Por unha banda, algunhas empresas téxtiles chinesas que dependen do mercado estadounidense de gama media-baixa enfróntanse ao dilema da perda de pedidos e o estreitamento da marxe de beneficio. As pequenas e medianas empresas, en particular, carecen de vantaxes de marca e poder de negociación, o que as coloca nunha posición pasiva na competencia de prezos coas empresas vietnamitas. Teñen que manter as operacións reducindo as marxes de beneficio ou axustando a súa estrutura de clientes. Por outra banda, esta competencia tamén impulsou a mellora da industria téxtil chinesa cara a un desenvolvemento de gama alta e diferenciado: un número crecente de empresas chinesas comezaron a aumentar o investimento en I+D en tecidos ecolóxicos (como poliéster reciclado e algodón orgánico) e materiais funcionais (como tecidos antibacterianos e tecidos intelixentes de control de temperatura). En 2024, o volume de exportación de produtos téxtiles reciclados de China aumentou un 23 % interanual, superando a taxa de crecemento global das exportacións téxtiles. Ao mesmo tempo, as empresas chinesas tamén están a reforzar o coñecemento da marca, mellorando o recoñecemento das súas propias marcas nos mercados europeos e americanos de gama media-alta mediante a participación en exposicións internacionais e a cooperación con deseñadores estranxeiros, para desfacerse da "dependencia dos OEM" e reducir a dependencia dun mercado único e a competencia de baixos prezos.
A longo prazo, o auxe da industria téxtil de Vietnam converteuse nunha variable importante na remodelación do patrón do mercado téxtil global. A súa competencia con China non é un "xogo de suma cero", senón unha forza impulsora para que ambas as partes logren un desenvolvemento diferenciado nos diferentes elos da cadea industrial. Se as empresas téxtiles chinesas poden aproveitar a oportunidade da modernización industrial e construír novas barreiras competitivas en áreas como a I+D tecnolóxica, a creación de marcas e a fabricación ecolóxica, aínda se espera que consoliden as súas vantaxes no mercado téxtil de gama alta. Non obstante, a curto prazo, a presión competitiva de Vietnam no mercado de gama media-baixa persistirá. As exportacións de comercio exterior téxtil de China deben optimizar aínda máis a estrutura do mercado, expandir os mercados emerxentes ao longo do "Cinto e Ruta" e mellorar a eficiencia sinerxética da cadea industrial para afrontar os novos desafíos na competencia do mercado global.
Data de publicación: 15 de agosto de 2025