Dans le contexte des ajustements dans la division du travail de la chaîne industrielle mondiale, la dépendance de certains pays à l'égard des tissus de China Textile City pour leurs industries de soutien est une caractéristique structurelle importante du paysage industriel international actuel.
Un décalage entre les changements de commandes et la capacité de soutien industriel
Ces dernières années, sous l'effet de facteurs tels que le coût de la main-d'œuvre et les barrières commerciales, les entreprises de vêtements de marque et les grands distributeurs de pays développés comme l'Europe, les États-Unis et le Japon ont effectivement délocalisé certaines commandes de transformation de vêtements vers l'Asie du Sud-Est (comme le Vietnam et le Bangladesh), l'Amérique du Sud (comme le Pérou et la Colombie) et l'Asie centrale (comme l'Ouzbékistan). Ces régions, bénéficiant de coûts de main-d'œuvre plus faibles et d'avantages tarifaires, sont devenues des destinations émergentes pour la fabrication sous contrat de vêtements. Cependant, les lacunes de leurs capacités industrielles de soutien sont devenues un obstacle à leur capacité à obtenir des commandes haut de gamme. Prenons l'exemple de l'Asie du Sud-Est : si les usines de vêtements locales peuvent réaliser des opérations de coupe et de couture de base, la production de tissus en amont est confrontée à d'importants goulots d'étranglement :
1. Limitations de l’équipement et de la technologie :Les équipements de filage pour les fils de coton à fort titre (par exemple, 60 fils et plus), les équipements de tissage pour les tissus écrus à fort titre et haute densité (par exemple, une densité de chaîne de 180 fils ou plus par pouce) et les équipements de production pour les tissus haut de gamme aux propriétés fonctionnelles telles que les propriétés antibactériennes, infroissables et respirantes sont en grande partie importés, tandis que les capacités de production locales sont limitées. Keqiao, siège de China Textile City, et la ceinture industrielle environnante ont, après des décennies de développement, formé un pôle d'équipements complet couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle, de la filature et du tissage à la teinture et à la finition, permettant une production stable de tissus répondant aux normes les plus élevées.
2. Collaboration industrielle insuffisante :La production de tissus nécessite une étroite collaboration entre les industries en amont et en aval, notamment celles des colorants, des auxiliaires et des pièces détachées pour machines textiles. Dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est, l'absence de liens de soutien dans l'industrie chimique et la maintenance des machines textiles se traduit par une faible efficacité et des coûts élevés dans la production de tissus. Par exemple, si une usine de confection vietnamienne doit acheter un lot de tissu grège en coton haute densité, le délai de livraison auprès des fournisseurs locaux peut atteindre 30 jours et la qualité est inégale. En revanche, l'approvisionnement auprès de China Textile City peut être réalisé en 15 jours grâce à la logistique transfrontalière, et les variations de couleur, de densité et autres indicateurs d'un lot à l'autre sont plus faciles à contrôler.
3. Disparité entre les travailleurs qualifiés et la direction :La production de tissus à haute valeur ajoutée exige une précision extrême de la part des ouvriers (contrôle de la température de teinture et détection des défauts) et des systèmes de gestion d'usine performants (production optimisée et traçabilité qualité, par exemple). Dans certaines usines d'Asie du Sud-Est, les ouvriers qualifiés ne sont pas suffisamment qualifiés pour répondre aux normes de production de tissus haut de gamme. Cependant, grâce à un développement durable, les entreprises de China Textile City ont formé un grand nombre d'ouvriers qualifiés dotés de capacités opérationnelles pointues. Plus de 60 % d'entre elles ont obtenu des certifications internationales telles qu'ISO et OEKO-TEX, leur permettant de satisfaire aux exigences de contrôle qualité des plus grandes marques mondiales.
Les commandes à forte valeur ajoutée dépendent fortement des tissus chinois
Dans ce contexte industriel, les entreprises de vêtements d'Asie du Sud-Est, d'Amérique du Sud et d'Asie centrale dépendent presque inévitablement des tissus chinois pour obtenir des commandes à forte valeur ajoutée de marques européennes et américaines (telles que la mode haut de gamme, les vêtements de sport fonctionnels et les fabricants d'équipement d'origine pour les marques de luxe). Ceci se manifeste de plusieurs manières :
1. Bangladesh :Deuxième exportateur mondial de vêtements, son industrie textile produit principalement des vêtements d'entrée de gamme. Cependant, ces dernières années, afin de se développer sur le marché haut de gamme, le pays a commencé à accepter des commandes de marques comme ZARA et H&M pour des articles de milieu et haut de gamme. Ces commandes nécessitent des tissus à haute résistance des couleurs et certifiés environnementaux (comme le coton biologique GOTS). Cependant, les fabricants de tissus bangladais sont limités à la production de tissus grossiers à faible teneur en fibres, ce qui les contraint à importer plus de 70 % de leurs tissus haut de gamme de Chine. La popeline haute densité et le denim extensible de China Textile City sont des articles phares de leurs achats.
2. Vietnam :Bien que son industrie textile soit relativement bien développée, des lacunes subsistent dans le secteur haut de gamme. Par exemple, les usines sous contrat des marques de sport Nike et Adidas au Vietnam produisent des tissus évacuant l'humidité et des tricots antibactériens pour les vêtements de sport professionnels, s'approvisionnant à plus de 90 % en Chine. Grâce à leur technologie stable, les tissus fonctionnels de China Textile City représentent près de 60 % du marché local.
3. Pakistan et IndonésieLes industries textiles de ces deux pays sont fortes en exportations de fils de coton, mais leur capacité de production de fils de coton de haute densité (80 et plus) et de tissus écrus haut de gamme est faible. Pour répondre à la demande des clients européens et américains en « tissus pour chemises de haute densité et de haute densité », les entreprises pakistanaises de vêtements haut de gamme importent 65 % de leur demande annuelle totale de China Textile City. L'industrie indonésienne du vêtement musulman a connu une croissance rapide ces dernières années, et 70 % des tissus drapés nécessaires à la fabrication de ses foulards et robes haut de gamme proviennent également de Chine.
Avantages à long terme pour China Textile City
Cette dépendance n'est pas un phénomène à court terme, mais résulte plutôt du retard pris dans la modernisation industrielle. La mise en place d'un système complet de production de tissus haut de gamme en Asie du Sud-Est et dans d'autres régions nécessite de surmonter de multiples obstacles, notamment le développement des équipements, l'accumulation technologique et la collaboration industrielle, ce qui la rend difficile à court terme. Cela assure un soutien stable et continu de la demande pour les exportations de tissus de China Textile City : d'une part, China Textile City peut s'appuyer sur les atouts de sa chaîne industrielle existante pour consolider sa position sur le marché des tissus haut de gamme ; d'autre part, avec l'expansion des exportations de vêtements dans ces régions (les exportations de vêtements d'Asie du Sud-Est devraient croître de 8 % en 2024), la demande de tissus chinois augmentera également, créant un cycle positif de « transfert de commandes – soutien à la dépendance – croissance des exportations ».
Date de publication : 30 juillet 2025