Kiinan tekstiilien ulkomaankaupan vientiin vaikuttavista kansainvälisistä tekijöistä Vietnam ei olekaan aiheuttanut merkittävää suoraa painetta tiukkojen tullien, tiheiden kaupan korjaustoimenpiteitä koskevien tutkimusten tai muun suoran kauppapolitiikan kautta, mutta sen tekstiili- ja vaatetusteollisuuden nopea laajentuminen ja tarkka markkina-asemointi ovat tehneet siitä Kiinan keskeisen kilpailijan maailmanlaajuisilla tekstiilimarkkinoilla – erityisesti Yhdysvaltojen markkinoilla. Sen teollisen kehityksen dynamiikan epäsuora vaikutus Kiinan tekstiilien ulkomaankaupan vientiin syvenee jatkuvasti.
Teollisen kehityksen näkökulmasta Vietnamin tekstiili- ja vaatetusteollisuuden nousu ei ole sattumaa, vaan "klusteripohjainen läpimurto", jota tukevat useat edut. Toisaalta Vietnamilla on työvoimakustannusetu: sen keskimääräinen valmistuspalkka on vain kolmasosa–puolet Kiinan palkasta, ja sen työvoiman tarjonta on riittävää, mikä houkuttelee suuren määrän kansainvälisiä tekstiilibrändejä ja sopimusvalmistajia ottamaan käyttöön tuotantokapasiteettia. Esimerkiksi globaalisti tunnetut vaatebrändit, kuten Uniqlo ja ZARA, ovat siirtäneet yli 30 % vaatevalmistajien tilauksistaan vietnamilaisille tehtaille, mikä on johtanut Vietnamin vaatetuotantokapasiteetin kasvuun 12 % vuodessa vuonna 2024 ja 12 miljardin kappaleen vuosituotantoon. Toisaalta Vietnam on rakentanut markkinoillepääsyetuja allekirjoittamalla aktiivisesti vapaakauppasopimuksia: Vietnamin ja EU:n välinen vapaakauppasopimus (EVFTA) on ollut voimassa vuosia, ja se on mahdollistanut vietnamilaisten tekstiili- ja vaatetustuotteiden tullittoman kohtelun EU:hun vietäessä niitä. Yhdysvaltojen kanssa tehty kahdenvälinen kauppasopimus tarjoaa myös edullisemmat tulliehdot sen tuotteille Yhdysvaltojen markkinoille. Sitä vastoin joihinkin Kiinan tekstiilituotteisiin sovelletaan edelleen tiettyjä tulleja tai teknisiä esteitä viennissä EU:hun ja Yhdysvaltoihin. Lisäksi Vietnamin hallitus on nopeuttanut koko teollisuusketjun parantamista (kattaa kehruun, kudonnan, värjäyksen ja vaatetuksen) perustamalla tekstiiliteollisuuspuistoja ja tarjoamalla verokannustimia (esim. uudet tekstiiliyritykset voivat nauttia neljän vuoden yhteisöverovapaudesta ja 50 prosentin alennuksesta seuraavien yhdeksän vuoden ajan). Vuoteen 2024 mennessä Vietnamin tekstiiliteollisuusketjun paikallinen tukiaste oli noussut 45 prosentista vuonna 2019 68 prosenttiin, mikä on vähentänyt merkittävästi sen riippuvuutta tuoduista kankaista ja asusteista, lyhentänyt tuotantosyklejä ja parantanut tilausten vasteaikaa.
Tämä teollinen etu on suoraan muuntunut kansainvälisen markkinaosuuden nopeaksi kasvuksi. Erityisesti Kiinan ja Yhdysvaltojen välisen tekstiilikaupan epävarmuuden jatkuessa Vietnamin markkinoiden substituutiovaikutus Kiinaan on tullut yhä näkyvämmäksi. Yhdysvaltojen vaatetuontia koskevat tiedot tammi-toukokuulta 2025 osoittavat, että Kiinan osuus Yhdysvaltojen vaatetuonnista laski 17,2 prosenttiin, kun taas Vietnam ohitti Kiinan ensimmäistä kertaa 17,5 prosentin osuudella. Näiden tietojen taustalla on maiden välisen kilpailun vaihtelu segmentoiduissa kategorioissa. Erityisesti Vietnam on osoittanut huomattavaa kilpailukykyä työvoimavaltaisilla aloilla, kuten puuvillavaatteissa ja neulevaatteissa: Yhdysvaltojen markkinoilla Vietnamin viemien puuvilla-T-paitojen yksikköhinta on 8–12 prosenttia alhaisempi kuin vastaavien kiinalaisten tuotteiden, ja keskimääräinen toimitussykli on lyhentynyt 5–7 päivällä. Tämä on saanut yhdysvaltalaiset jälleenmyyjät, kuten Walmartin ja Targetin, siirtämään enemmän perusvaatetilauksia Vietnamiin. Myös toiminnallisten vaatteiden alalla Vietnam on kiihdyttämässä eroa Vietnamiin. Kiinan ja Etelä-Korean edistyneiden tuotantolinjojen ansiosta sen urheiluvaatteiden vientimäärä ylitti 8 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2024, mikä on 18 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna, mikä ohjasi entisestään Kiinaan alun perin kuuluneita keskihintaisten ja halpojen urheiluvaatteiden tilauksia.
Kiinalaisille tekstiilien ulkomaankaupan vientiyrityksille Vietnamin kilpailupaine ei ainoastaan näy markkinaosuuksien supistumisena, vaan se myös pakottaa kiinalaiset yritykset kiihdyttämään muutostaan. Toisaalta jotkut Yhdysvaltojen keskihintaisiin ja halpoihin hintoihin nojaavat kiinalaiset tekstiiliyritykset kohtaavat tilausten menetyksen ja voittomarginaalin kaventumisen ongelman. Erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei ole brändietuja ja neuvotteluvoimaa, mikä asettaa ne passiiviseen asemaan hintakilpailussa vietnamilaisten yritysten kanssa. Niiden on ylläpidettävä toimintaansa pienentämällä voittomarginaaleja tai mukauttamalla asiakasrakennettaan. Toisaalta tämä kilpailu on myös vauhdittanut Kiinan tekstiiliteollisuuden päivittämistä kohti korkealaatuista ja eriytettyä kehitystä: yhä useammat kiinalaiset yritykset ovat alkaneet lisätä tutkimus- ja kehitysinvestointejaan vihreisiin kankaisiin (kuten kierrätettyyn polyesteriin ja luomupuuvillaan) ja toiminnallisiin materiaaleihin (kuten antibakteerisiin kankaisiin ja älykkäisiin lämpötilansäätelykankaisiin). Vuonna 2024 Kiinan kierrätettyjen tekstiilituotteiden vientimäärä kasvoi 23 % edellisvuodesta, mikä ylitti tekstiilien viennin kokonaiskasvun. Samaan aikaan kiinalaiset yritykset vahvistavat bränditietoisuuttaan ja parantavat omien brändiensä tunnettuutta Euroopan ja Amerikan keski- ja huippuluokan markkinoilla osallistumalla kansainvälisiin näyttelyihin ja tekemällä yhteistyötä ulkomaisten suunnittelijoiden kanssa päästäkseen eroon "OEM-riippuvuudesta" ja vähentääkseen riippuvuutta yhtenäisistä markkinoista ja halpahintaisesta kilpailusta.
Pitkällä aikavälillä Vietnamin tekstiiliteollisuuden noususta on tullut tärkeä muuttuja globaalien tekstiilimarkkinoiden uudelleenmuokkauksessa. Sen kilpailu Kiinan kanssa ei ole "nollasummapeliä", vaan liikkeellepaneva voima molemmille osapuolille eriytetyn kehityksen saavuttamiseksi teollisuusketjun eri lenkeissä. Jos kiinalaiset tekstiiliyritykset pystyvät hyödyntämään teollisen uudistamisen tilaisuuden ja rakentamaan uusia kilpailuesteitä esimerkiksi teknologisen tutkimuksen ja kehityksen, brändinrakennuksen ja vihreän valmistuksen aloilla, niiden odotetaan edelleen vahvistavan etujaan korkean hintaluokan tekstiilimarkkinoilla. Lyhyellä aikavälillä Vietnamin kilpailupaine keski- ja halpojen tuotteiden markkinoilla kuitenkin jatkuu. Kiinan tekstiilien ulkomaankaupan viennin on optimoitava markkinarakennetta entisestään, laajennettava kehittyviä markkinoita "vyö ja tie" -reitillä ja parannettava teollisuusketjun synergiatehokkuutta selviytyäkseen uusista haasteista globaalissa kilpailussa.
Julkaisun aika: 15. elokuuta 2025