Hiina tekstiilitööstuse väliskaubanduse eksporti mõjutavate rahvusvaheliste tegurite hulgas tuleb märkida, et kuigi Vietnam ei ole avaldanud märkimisväärset otsest survet rangete tariifide, sagedaste kaubandusabinõude uurimiste või muu otsese kaubanduspoliitika kaudu, on tema tekstiili- ja rõivatööstuse kiire laienemine ning täpne turupositsioneerimine teinud temast Hiina peamise konkurendi ülemaailmsel tekstiiliturul – eriti USA turul. Hiina tööstusarengu dünaamika kaudne mõju Hiina tekstiilitööstuse väliskaubanduse ekspordile süveneb pidevalt.
Tööstusarengu teede vaatenurgast ei ole Vietnami tekstiili- ja rõivatööstuse tõus juhuslik, vaid „klastripõhine läbimurre“, mida toetavad mitmed eelised. Ühelt poolt on Vietnamil tööjõukulude eelis: tema keskmine tootmispalk on vaid 1/3 kuni 1/2 Hiina omast ning tööjõu pakkumine on piisav, mis meelitab ligi suurt hulka rahvusvahelisi tekstiilibrände ja alltöövõtjate tootjaid tootmisvõimsust rakendama. Näiteks on ülemaailmselt tuntud rõivabrändid, nagu Uniqlo ja ZARA, üle 30% oma rõivaste originaalvaruosade tellimustest üle kandnud Vietnami tehastesse, mis on ajendanud Vietnami rõivatootmisvõimsust 2024. aastaks suurenema 12% aastas, ulatudes 12 miljardi tüki aastatoodanguni. Teisest küljest on Vietnam loonud turulepääsu eeliseid, allkirjastades aktiivselt vabakaubanduslepinguid (FTA-sid): Vietnami ja ELi vaheline vabakaubandusleping (EVFTA) on kehtinud aastaid, võimaldades Vietnami tekstiili- ja rõivatoodetele tollimaksuvaba kohtlemist ELi eksportimisel; USA-ga sõlmitud kahepoolne kaubandusleping pakub ka USA turule sisenemiseks soodsamaid tariifitingimusi. Seevastu mõned Hiina tekstiiltooted seisavad ELi ja USA-sse eksportimisel endiselt silmitsi teatud tariifide või tehniliste tõketega. Lisaks on Vietnami valitsus kiirendanud kogu tööstusketi paigutuse täiustamist (hõlmates ketramist, kudumist, värvimist ja rõivatootmist), luues tekstiilitööstusparke ja pakkudes maksusoodustusi (nt äsja asutatud tekstiiliettevõtted saavad nautida nelja-aastast ettevõtte tulumaksuvabastust ja järgneva 9 aasta jooksul 50% vähendamist). 2024. aastaks oli Vietnami tekstiilitööstusketi kohalik toetusmäär tõusnud 45%-lt 2019. aastal 68%-ni, vähendades oluliselt selle sõltuvust imporditud kangastest ja aksessuaaridest, lühendades tootmistsükleid ja suurendades tellimustele reageerimise kiirust.
See tööstuslik eelis on otseselt konverteeritud rahvusvahelise turuosa kiireks kasvuks. Eriti Hiina ja USA tekstiilikaubanduse püsiva ebakindluse taustal on Vietnami turuasendusmõju Hiinale muutunud üha silmapaistvamaks. USA rõivaste impordi andmed jaanuarist maini 2025 näitavad, et Hiina osakaal USA rõivaste impordis langes 17,2%-ni, samas kui Vietnam edestas Hiinat esimest korda 17,5%-lise osakaaluga. Nende andmete taga peitub kahe riigi vahelise konkurentsi tõus ja mõõn segmenteeritud kategooriates. Täpsemalt on Vietnam näidanud üles märkimisväärset konkurentsivõimet töömahukates valdkondades, nagu puuvillased rõivad ja silmkoelised rõivad: USA turul on Vietnami eksporditavate puuvillaste T-särkide ühikuhind 8–12% madalam kui sarnastel Hiina toodetel ja keskmine tarnetsükkel on lühenenud 5–7 päeva. See on ajendanud USA jaemüüjaid, nagu Walmart ja Target, suunama rohkem lihtsate rõivaste tellimusi Vietnami. Ka funktsionaalsete rõivaste valdkonnas kiirendab Vietnam järelejõudmist. Tänu Hiinast ja Lõuna-Koreast pärit täiustatud tootmisliinide kasutuselevõtule ületas ettevõtte spordirõivaste ekspordimaht 2024. aastal 8 miljardit USA dollarit, mis on 18% rohkem kui aasta varem, suunates veelgi ümber keskmise ja odava hinnaklassi spordirõivaste tellimusi, mis algselt kuulusid Hiinale.
Hiina tekstiilitööstuse väliskaubanduse ekspordiettevõtete jaoks ei kajastu Vietnami konkurentsisurve mitte ainult turuosa vähenemises, vaid sunnib ka Hiina ettevõtteid oma ümberkujundamist kiirendama. Ühelt poolt seisavad mõned Hiina tekstiiliettevõtted, mis sõltuvad USA keskmise ja odava hinnaklassi turult, silmitsi tellimuste kaotamise ja kasumimarginaali vähenemise dilemmaga. Eelkõige väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel puuduvad brändieelised ja läbirääkimisjõud, mis asetab nad Vietnami ettevõtetega peetavas hinnakonkurentsis passiivsesse positsiooni. Nad peavad tegevust jätkama kasumimarginaalide vähendamise või kliendistruktuuri kohandamise abil. Teisest küljest on see konkurents ajendanud ka Hiina tekstiilitööstuse uuendamist tipptasemel ja diferentseeritud arengu suunas: üha rohkem Hiina ettevõtteid on hakanud suurendama investeeringuid teadus- ja arendustegevusse rohelistes kangastes (näiteks taaskasutatud polüester ja orgaaniline puuvill) ja funktsionaalsetes materjalides (näiteks antibakteriaalsed kangad ja intelligentsed temperatuuri reguleerivad kangad). 2024. aastal suurenes Hiina taaskasutatud tekstiiltoodete ekspordimaht aastaga 23%, edestades tekstiilitööstuse ekspordi üldist kasvumäära. Samal ajal tugevdavad Hiina ettevõtted ka bränditeadlikkust, parandades oma kaubamärkide tuntust Euroopa ja Ameerika kesk- ja kõrgklassi turgudel, osaledes rahvusvahelistel näitustel ja tehes koostööd välismaiste disaineritega, et vabaneda „OEM-sõltuvusest“ ning vähendada sõltuvust ühtsest turust ja madalate hindadega konkurentsist.
Pikas perspektiivis on Vietnami tekstiilitööstuse tõusust saanud oluline tegur ülemaailmse tekstiilituru struktuuri ümberkujundamisel. Konkurents Hiinaga ei ole "nullsummamäng", vaid mõlema poole liikumapanev jõud, et saavutada tööstusahela eri lülides diferentseeritud areng. Kui Hiina tekstiiliettevõtted suudavad ära kasutada tööstuse uuendamise võimalust ja luua uusi konkurentsitõkkeid sellistes valdkondades nagu tehnoloogiline teadus- ja arendustegevus, brändi loomine ja roheline tootmine, eeldatakse, et nad kindlustavad oma eelised tipptasemel tekstiiliturul. Lühiajaliselt püsib Vietnami konkurentsisurve keskmise ja odava hinnaklassi turul siiski. Hiina tekstiilitööstuse väliskaubanduse eksport peab turustruktuuri veelgi optimeerima, laiendama arenevaid turge mööda "Siiditee" algatust ja parandama tööstusahela sünergiatõhusust, et tulla toime uute väljakutsetega ülemaailmsel turul.
Postituse aeg: 15. august 2025