Entre los factores internacionales que afectan las exportaciones textiles de China, si bien Vietnam no ha ejercido una presión directa significativa mediante aranceles estrictos, frecuentes investigaciones sobre medidas comerciales correctivas u otras políticas comerciales directas, su rápida expansión de la industria textil y de la confección y su preciso posicionamiento en el mercado lo han convertido en un competidor clave de China en el mercado textil global, especialmente en el mercado estadounidense. El impacto indirecto de su dinámica de desarrollo industrial en las exportaciones textiles de China se profundiza cada vez más.
Desde la perspectiva de las vías de desarrollo industrial, el auge de la industria textil y de la confección de Vietnam no es accidental, sino un "avance basado en clústeres" respaldado por múltiples ventajas. Por un lado, Vietnam ostenta una ventaja en el coste de la mano de obra: su salario medio de fabricación es de tan solo un tercio a la mitad del de China, y su oferta de mano de obra es suficiente, lo que atrae a un gran número de marcas textiles internacionales y fabricantes por contrato para desplegar la capacidad de producción. Por ejemplo, marcas de ropa de renombre mundial como Uniqlo y ZARA han transferido más del 30% de sus pedidos de OEM de prendas de vestir a fábricas vietnamitas, lo que ha impulsado un aumento del 12% interanual en la capacidad de producción de prendas de vestir de Vietnam en 2024, alcanzando una producción anual de 12 000 millones de piezas. Por otro lado, Vietnam ha creado ventajas de acceso al mercado firmando activamente Tratados de Libre Comercio (TLC): el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA) ha estado en vigor durante años, lo que permite que los productos textiles y de prendas de vestir vietnamitas disfruten de un tratamiento libre de impuestos cuando se exportan a la UE; el acuerdo comercial bilateral alcanzado con los EE. UU. también proporciona condiciones arancelarias más preferenciales para que sus productos ingresen al mercado estadounidense. Por el contrario, algunos de los productos textiles de China aún enfrentan ciertos aranceles o barreras técnicas cuando se exportan a la UE y los EE. UU. Además, el gobierno vietnamita ha acelerado la mejora del diseño completo de la cadena industrial (que abarca el hilado, el tejido, el teñido y la fabricación de prendas de vestir) mediante el establecimiento de parques industriales textiles y el ofrecimiento de incentivos fiscales (por ejemplo, las empresas textiles de nueva creación pueden disfrutar de una exención del impuesto sobre la renta corporativa de 4 años y una reducción del 50% durante los 9 años posteriores). Para 2024, la tasa de apoyo local de la cadena industrial textil de Vietnam había aumentado del 45% en 2019 al 68%, lo que redujo significativamente su dependencia de telas y accesorios importados, acortando los ciclos de producción y mejorando la velocidad de respuesta a los pedidos.
Esta ventaja industrial se ha traducido directamente en un rápido aumento de la cuota de mercado internacional. Especialmente en el contexto de la persistente incertidumbre en el comercio textil entre China y Estados Unidos, el efecto de sustitución de mercado de Vietnam sobre China se ha vuelto cada vez más evidente. Los datos sobre las importaciones de ropa estadounidense de enero a mayo de 2025 muestran que la cuota de mercado de China en las importaciones de ropa estadounidense descendió al 17,2%, mientras que Vietnam superó a China por primera vez con una cuota del 17,5%. Detrás de estos datos se encuentra el flujo y reflujo de la competencia entre los dos países en categorías segmentadas. En concreto, Vietnam ha demostrado una notable competitividad en sectores con uso intensivo de mano de obra, como las prendas de algodón y las prendas de punto: en el mercado estadounidense, el precio unitario de las camisetas de algodón exportadas por Vietnam es entre un 8% y un 12% inferior al de productos chinos similares, y el ciclo de entrega medio se acorta entre 5 y 7 días. Esto ha impulsado a minoristas estadounidenses como Walmart y Target a desviar más pedidos de ropa básica a Vietnam. En el sector de la ropa funcional, Vietnam también está acelerando su recuperación. Gracias a la introducción de líneas de producción avanzadas de China y Corea del Sur, su volumen de exportación de ropa deportiva superó los 8 mil millones de dólares estadounidenses en 2024, un aumento interanual del 18 %, lo que desvió aún más los pedidos de ropa deportiva de gama media y baja que originalmente pertenecían a China.
Para las empresas chinas de exportación de textiles al exterior, la presión competitiva de Vietnam no solo se refleja en la reducción de la cuota de mercado, sino que también obliga a las empresas chinas a acelerar su transformación. Por un lado, algunas empresas textiles chinas que dependen del mercado estadounidense de gama media-baja se enfrentan al dilema de la pérdida de pedidos y la reducción de sus márgenes de beneficio. Las pymes, en particular, carecen de ventajas de marca y de poder de negociación, lo que las coloca en una posición pasiva en la competencia de precios con las empresas vietnamitas. Deben mantener sus operaciones reduciendo sus márgenes de beneficio o ajustando su cartera de clientes. Por otro lado, esta competencia también ha impulsado la modernización de la industria textil china hacia un desarrollo diferenciado y de alta gama: un número creciente de empresas chinas ha comenzado a aumentar la inversión en I+D en tejidos ecológicos (como el poliéster reciclado y el algodón orgánico) y materiales funcionales (como tejidos antibacterianos y tejidos inteligentes de control de temperatura). En 2024, el volumen de exportación de productos textiles reciclados de China aumentó un 23 % interanual, superando la tasa de crecimiento general de las exportaciones textiles. Al mismo tiempo, las empresas chinas también están fortaleciendo el conocimiento de la marca, mejorando el reconocimiento de sus propias marcas en los mercados de gama media y alta de Europa y Estados Unidos participando en exposiciones internacionales y cooperando con diseñadores extranjeros, a fin de deshacerse de la "dependencia OEM" y reducir la dependencia de un mercado único y la competencia de precios bajos.
A largo plazo, el auge de la industria textil vietnamita se ha convertido en un factor clave para la transformación del mercado textil global. Su competencia con China no es un juego de suma cero, sino un motor para que ambas partes logren un desarrollo diferenciado en los distintos eslabones de la cadena industrial. Si las empresas textiles chinas aprovechan la oportunidad de modernización industrial y construyen nuevas barreras competitivas en áreas como la I+D tecnológica, el desarrollo de marca y la fabricación ecológica, se espera que consoliden sus ventajas en el mercado textil de alta gama. Sin embargo, a corto plazo, la presión competitiva de Vietnam en el mercado de gama media-baja persistirá. Las exportaciones textiles de China deben optimizar aún más la estructura del mercado, expandir los mercados emergentes a lo largo de la Franja y la Ruta y mejorar la eficiencia de las sinergias en la cadena industrial para afrontar los nuevos desafíos de la competencia global.
Hora de publicación: 15 de agosto de 2025