Μεταξύ των διεθνών παραγόντων που επηρεάζουν τις εξαγωγές εξωτερικού εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της Κίνας, αν και το Βιετνάμ δεν έχει ασκήσει σημαντική άμεση πίεση μέσω αυστηρών δασμών, συχνών ερευνών για εμπορικά μέτρα ή άλλων πολιτικών άμεσου εμπορίου, η ταχεία επέκταση της βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ένδυσης και η ακριβής τοποθέτηση στην αγορά το έχουν καταστήσει βασικό ανταγωνιστή της Κίνας στην παγκόσμια αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων -ιδίως στην αγορά των ΗΠΑ. Ο έμμεσος αντίκτυπος της δυναμικής βιομηχανικής ανάπτυξης στις εξαγωγές εξωτερικού εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της Κίνας βαθαίνει συνεχώς.
Από την οπτική γωνία των οδών βιομηχανικής ανάπτυξης, η άνοδος της βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ένδυσης του Βιετνάμ δεν είναι τυχαία, αλλά μια «ανακάλυψη βασισμένη σε συστάδες» που υποστηρίζεται από πολλαπλά πλεονεκτήματα. Αφενός, το Βιετνάμ διαθέτει ένα πλεονέκτημα κόστους εργασίας: ο μέσος μισθός στον κατασκευαστικό κλάδο είναι μόνο το 1/3 έως το 1/2 του κινεζικού, και η προσφορά εργασίας του είναι επαρκής, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό διεθνών εμπορικών σημάτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και κατασκευαστών συμβολαίων για την ανάπτυξη παραγωγικής ικανότητας. Για παράδειγμα, παγκόσμιες μάρκες ένδυσης όπως η Uniqlo και η ZARA έχουν μεταφέρει πάνω από το 30% των παραγγελιών OEM ενδυμάτων τους σε βιετναμέζικα εργοστάσια, οδηγώντας την παραγωγική ικανότητα ενδυμάτων του Βιετνάμ σε αύξηση 12% σε ετήσια βάση το 2024, φτάνοντας σε ετήσια παραγωγή 12 δισεκατομμυρίων τεμαχίων. Από την άλλη πλευρά, το Βιετνάμ έχει δημιουργήσει πλεονεκτήματα πρόσβασης στην αγορά υπογράφοντας ενεργά Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών (FTAs): η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Βιετνάμ-ΕΕ (EVFTA) ισχύει εδώ και χρόνια, επιτρέποντας στα βιετναμέζικα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και ένδυση να απολαμβάνουν αδασμολόγητη μεταχείριση όταν εξάγονται στην ΕΕ. Η διμερής εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ παρέχει επίσης πιο προτιμησιακούς δασμολογικούς όρους για την είσοδο των προϊόντων του στην αγορά των ΗΠΑ. Αντιθέτως, ορισμένα από τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα της Κίνας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ορισμένους δασμούς ή τεχνικά εμπόδια όταν εξάγονται στην ΕΕ και τις ΗΠΑ. Επιπλέον, η κυβέρνηση του Βιετνάμ έχει επιταχύνει τη βελτίωση της πλήρους διάταξης της βιομηχανικής αλυσίδας (που καλύπτει την κλώση, την ύφανση, τη βαφή και την κατασκευή ενδυμάτων) δημιουργώντας βιομηχανικά πάρκα κλωστοϋφαντουργίας και προσφέροντας φορολογικά κίνητρα (π.χ., οι νεοσύστατες κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις μπορούν να απολαύσουν 4ετή απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος εταιρειών και μείωση 50% για τα επόμενα 9 χρόνια). Μέχρι το 2024, το τοπικό ποσοστό στήριξης της βιομηχανικής αλυσίδας κλωστοϋφαντουργίας του Βιετνάμ είχε αυξηθεί από 45% το 2019 σε 68%, μειώνοντας σημαντικά την εξάρτησή της από εισαγόμενα υφάσματα και αξεσουάρ, συντομεύοντας τους κύκλους παραγωγής και βελτιώνοντας την ταχύτητα απόκρισης στις παραγγελίες.
Αυτό το βιομηχανικό πλεονέκτημα έχει μετατραπεί άμεσα σε μια ταχεία αύξηση του διεθνούς μεριδίου αγοράς. Ειδικά στο πλαίσιο των παρατεταμένων αβεβαιοτήτων στο εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, η επίδραση υποκατάστασης της αγοράς από το Βιετνάμ στην Κίνα γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Τα στοιχεία για τις εισαγωγές ενδυμάτων από τις ΗΠΑ από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2025 δείχνουν ότι το μερίδιο της Κίνας στις εισαγωγές ενδυμάτων από τις ΗΠΑ μειώθηκε στο 17,2%, ενώ το Βιετνάμ ξεπέρασε την Κίνα για πρώτη φορά με μερίδιο 17,5%. Πίσω από αυτά τα στοιχεία βρίσκεται η άμπωτη και η ροή του ανταγωνισμού μεταξύ των δύο χωρών σε τμηματοποιημένες κατηγορίες. Συγκεκριμένα, το Βιετνάμ έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανταγωνιστικότητα σε τομείς έντασης εργασίας, όπως τα βαμβακερά ενδύματα και τα πλεκτά ενδύματα: στην αγορά των ΗΠΑ, η τιμή μονάδας των βαμβακερών μπλουζών που εξάγονται από το Βιετνάμ είναι 8%-12% χαμηλότερη από αυτή των παρόμοιων κινεζικών προϊόντων και ο μέσος κύκλος παράδοσης μειώνεται κατά 5-7 ημέρες. Αυτό έχει ωθήσει Αμερικανούς λιανοπωλητές όπως η Walmart και η Target να μεταφέρουν περισσότερες παραγγελίες για ενδύματα βασικού στυλ στο Βιετνάμ. Στον τομέα των λειτουργικών ενδυμάτων, το Βιετνάμ επιταχύνει επίσης την αναπλήρωση του χαμένου εδάφους. Με την εισαγωγή προηγμένων γραμμών παραγωγής από την Κίνα και τη Νότια Κορέα, ο όγκος εξαγωγών αθλητικών ενδυμάτων ξεπέρασε τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2024, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 18%, εκτρέποντας περαιτέρω τις παραγγελίες αθλητικών ενδυμάτων μεσαίας προς χαμηλής κατηγορίας που αρχικά ανήκαν στην Κίνα.
Για τις κινεζικές επιχειρήσεις εξαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων εξωτερικού, η ανταγωνιστική πίεση από το Βιετνάμ δεν αντικατοπτρίζεται μόνο στη συμπίεση του μεριδίου αγοράς, αλλά αναγκάζει επίσης τις κινεζικές επιχειρήσεις να επιταχύνουν τον μετασχηματισμό τους. Αφενός, ορισμένες κινεζικές επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας που βασίζονται στην αγορά μεσαίων έως χαμηλών κλάδων των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν το δίλημμα της απώλειας παραγγελιών και της μείωσης του περιθωρίου κέρδους. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ειδικότερα, δεν έχουν πλεονεκτήματα επωνυμίας και διαπραγματευτική ισχύ, γεγονός που τις θέτει σε παθητική θέση στον ανταγωνισμό τιμών με τις βιετναμέζικες επιχειρήσεις. Πρέπει να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους ή προσαρμόζοντας τη δομή των πελατών τους. Από την άλλη πλευρά, αυτός ο ανταγωνισμός έχει επίσης οδηγήσει στην αναβάθμιση της κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας της Κίνας προς την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας και διαφοροποιημένης ανάπτυξης: ένας αυξανόμενος αριθμός κινεζικών επιχειρήσεων έχει αρχίσει να αυξάνει τις επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη σε πράσινα υφάσματα (όπως ανακυκλωμένο πολυεστέρα και οργανικό βαμβάκι) και λειτουργικά υλικά (όπως αντιβακτηριακά υφάσματα και έξυπνα υφάσματα ελέγχου θερμοκρασίας). Το 2024, ο όγκος εξαγωγών ανακυκλωμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της Κίνας αυξήθηκε κατά 23% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τον συνολικό ρυθμό ανάπτυξης των εξαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Ταυτόχρονα, οι κινεζικές επιχειρήσεις ενισχύουν επίσης την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας τους, βελτιώνοντας την αναγνώριση των δικών τους επωνυμιών στις ευρωπαϊκές και αμερικανικές αγορές μεσαίας έως υψηλής ποιότητας, συμμετέχοντας σε διεθνείς εκθέσεις και συνεργαζόμενες με σχεδιαστές του εξωτερικού, ώστε να απαλλαγούν από την «εξάρτηση από τους αρχικούς εξοπλισμούς (OEM)» και να μειώσουν την εξάρτηση από μια ενιαία αγορά και τον ανταγωνισμό χαμηλών τιμών.
Μακροπρόθεσμα, η άνοδος της κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας του Βιετνάμ έχει καταστεί μια σημαντική μεταβλητή στην αναδιαμόρφωση του παγκόσμιου προτύπου της αγοράς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Ο ανταγωνισμός της με την Κίνα δεν είναι ένα «παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος», αλλά μια κινητήρια δύναμη και για τις δύο πλευρές για την επίτευξη διαφοροποιημένης ανάπτυξης σε διαφορετικούς κρίκους της βιομηχανικής αλυσίδας. Εάν οι κινεζικές κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις μπορέσουν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία της βιομηχανικής αναβάθμισης και να δημιουργήσουν νέα ανταγωνιστικά εμπόδια σε τομείς όπως η τεχνολογική Έρευνα και Ανάπτυξη, η δημιουργία εμπορικών σημάτων και η πράσινη κατασκευή, αναμένεται να εδραιώσουν τα πλεονεκτήματά τους στην αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας. Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα, η ανταγωνιστική πίεση του Βιετνάμ στην αγορά μεσαίων έως χαμηλών κλάδων θα συνεχιστεί. Οι εξαγωγές εξωτερικού εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της Κίνας πρέπει να βελτιστοποιήσουν περαιτέρω τη δομή της αγοράς, να επεκτείνουν τις αναδυόμενες αγορές κατά μήκος του «Δρόμου του Μεταξιού» και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των συνεργειών της βιομηχανικής αλυσίδας για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις στον παγκόσμιο ανταγωνισμό της αγοράς.
Ώρα δημοσίευσης: 15 Αυγούστου 2025