Zu den internationalen Faktoren, die Chinas Textilexporte im Außenhandel beeinflussen, zählt, dass Vietnam zwar keinen nennenswerten direkten Druck durch strenge Zölle, häufige Handelsuntersuchungen oder andere direkte Handelspolitiken ausübt, aber sein schnelles Wachstum in der Textil- und Bekleidungsindustrie und seine präzise Marktpositionierung haben das Land zu einem der wichtigsten Konkurrenten Chinas auf dem globalen Textilmarkt gemacht – insbesondere auf dem US-Markt. Der indirekte Einfluss seiner industriellen Entwicklungsdynamik auf Chinas Textilexporte im Außenhandel nimmt immer stärker zu.
Aus Sicht der industriellen Entwicklung ist der Aufstieg der vietnamesischen Textil- und Bekleidungsindustrie kein Zufall, sondern ein „clusterbasierter Durchbruch“, der durch zahlreiche Vorteile unterstützt wird. Einerseits kann Vietnam mit einem Lohnkostenvorteil aufwarten: Die durchschnittlichen Löhne in der Fertigung betragen nur ein Drittel bis die Hälfte der Löhne in China, und das Arbeitskräfteangebot ist ausreichend, was eine große Zahl internationaler Textilmarken und Auftragshersteller anzieht, die ihre Produktionskapazitäten nutzen. So haben beispielsweise weltweit bekannte Bekleidungsmarken wie Uniqlo und ZARA über 30 % ihrer OEM-Bekleidungsaufträge an vietnamesische Fabriken vergeben, wodurch die Produktionskapazität Vietnams für Bekleidung bis 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 12 % steigen und eine Jahresproduktion von 12 Milliarden Stück erreichen wird. Andererseits hat sich Vietnam durch die aktive Unterzeichnung von Freihandelsabkommen (FTAs) Marktzugangsvorteile verschafft: Das Freihandelsabkommen zwischen Vietnam und der EU (EVFTA) ist seit Jahren in Kraft und ermöglicht vietnamesischen Textil- und Bekleidungsprodukten Zollfreiheit beim Export in die EU. das bilaterale Handelsabkommen mit den USA sieht zudem günstigere Zollbedingungen für chinesische Produkte auf dem US-Markt vor. Im Gegensatz dazu unterliegen einige chinesische Textilprodukte beim Export in die EU und die USA noch immer bestimmten Zöllen oder technischen Hemmnissen. Darüber hinaus hat die vietnamesische Regierung die Verbesserung der gesamten industriellen Kette (Spinnerei, Weberei, Färberei und Bekleidungsherstellung) durch die Einrichtung von Textilindustrieparks und Steueranreize beschleunigt (z. B. können neu gegründete Textilunternehmen eine vierjährige Körperschaftsteuerbefreiung und in den darauffolgenden neun Jahren eine 50-prozentige Ermäßigung genießen). Bis 2024 ist der lokale Unterstützungssatz der vietnamesischen Textilindustriekette von 45 % im Jahr 2019 auf 68 % gestiegen, wodurch die Abhängigkeit von importierten Stoffen und Accessoires deutlich reduziert, die Produktionszyklen verkürzt und die Auftragsreaktionsgeschwindigkeit verbessert wurde.
Dieser industrielle Vorteil führte direkt zu einem rasanten Anstieg des internationalen Marktanteils. Insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Unsicherheiten im chinesisch-amerikanischen Textilhandel ist Vietnams Marktsubstitutionseffekt gegenüber China immer deutlicher geworden. Daten zu US-Bekleidungsimporten von Januar bis Mai 2025 zeigen, dass Chinas Anteil an den US-Bekleidungsimporten auf 17,2 % gesunken ist, während Vietnam China mit einem Anteil von 17,5 % erstmals überholt hat. Hinter diesen Daten verbirgt sich das Auf und Ab des Wettbewerbs zwischen den beiden Ländern in segmentierten Kategorien. Insbesondere hat Vietnam in arbeitsintensiven Bereichen wie Baumwoll- und Strickbekleidung eine bemerkenswerte Wettbewerbsfähigkeit bewiesen: Auf dem US-Markt ist der Stückpreis vietnamesischer Baumwoll-T-Shirts 8–12 % niedriger als der vergleichbarer chinesischer Produkte, und der durchschnittliche Lieferzyklus ist um 5–7 Tage verkürzt. Dies hat US-Einzelhändler wie Walmart und Target dazu veranlasst, mehr Bestellungen für Basic-Bekleidung nach Vietnam zu verlagern. Auch im Bereich Funktionsbekleidung beschleunigt Vietnam seinen Aufholprozess. Durch die Einführung moderner Produktionslinien aus China und Südkorea überstieg das Exportvolumen von Sportbekleidung im Jahr 2024 die Marke von 8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 18 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dadurch wurden die Aufträge für Sportbekleidung im mittleren bis unteren Preissegment, die ursprünglich aus China stammten, weiter umgeleitet.
Für chinesische Textilexportunternehmen im Außenhandel schlägt sich der Wettbewerbsdruck aus Vietnam nicht nur in einem Rückgang der Marktanteile nieder, sondern zwingt chinesische Unternehmen auch zu einer beschleunigten Transformation. Einerseits stehen einige chinesische Textilunternehmen, die auf das mittlere bis untere Marktsegment in den USA angewiesen sind, vor dem Dilemma von Auftragsverlusten und sinkenden Gewinnmargen. Insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen mangelt es an Markenvorteilen und Verhandlungsmacht, was sie im Preiswettbewerb mit vietnamesischen Unternehmen in eine passive Position bringt. Sie müssen ihren Betrieb aufrechterhalten, indem sie ihre Gewinnmargen reduzieren oder ihre Kundenstruktur anpassen. Andererseits hat dieser Wettbewerb auch die Aufwertung der chinesischen Textilindustrie in Richtung High-End und differenzierter Entwicklung vorangetrieben: Immer mehr chinesische Unternehmen haben begonnen, ihre F&E-Investitionen in umweltfreundliche Stoffe (wie recyceltes Polyester und Bio-Baumwolle) und Funktionsmaterialien (wie antibakterielle Stoffe und intelligente temperaturregulierende Stoffe) zu erhöhen. Im Jahr 2024 stieg das Exportvolumen chinesischer recycelter Textilprodukte im Vergleich zum Vorjahr um 23 % und übertraf damit die allgemeine Wachstumsrate der Textilexporte. Gleichzeitig stärken chinesische Unternehmen auch ihre Markenbekanntheit und verbessern die Anerkennung ihrer eigenen Marken im europäischen und amerikanischen Mittel- und Oberklassemarkt, indem sie an internationalen Ausstellungen teilnehmen und mit Designern aus dem Ausland zusammenarbeiten. So können sie ihre Abhängigkeit von OEMs überwinden und die Abhängigkeit von einem einzigen Markt und Niedrigpreiswettbewerb verringern.
Langfristig ist der Aufstieg der vietnamesischen Textilindustrie zu einer wichtigen Variable bei der Neugestaltung des globalen Textilmarktes geworden. Der Wettbewerb mit China ist kein Nullsummenspiel, sondern für beide Seiten eine treibende Kraft für eine differenzierte Entwicklung in verschiedenen Gliedern der industriellen Kette. Wenn chinesische Textilunternehmen die Chance zur industriellen Modernisierung nutzen und neue Wettbewerbsbarrieren in Bereichen wie technologischer Forschung und Entwicklung, Markenaufbau und umweltfreundlicher Fertigung aufbauen, können sie ihre Vorteile im High-End-Textilmarkt voraussichtlich weiter festigen. Kurzfristig wird der Wettbewerbsdruck Vietnams im mittleren bis unteren Marktsegment jedoch anhalten. Chinas Textilexporte im Außenhandel müssen die Marktstruktur weiter optimieren, die Schwellenmärkte entlang der Seidenstraßeninitiative ausbauen und die Synergieeffizienz der industriellen Kette verbessern, um den neuen Herausforderungen des globalen Wettbewerbs gerecht zu werden.
Veröffentlichungszeit: 15. August 2025