Entre els factors internacionals que afecten les exportacions de comerç exterior tèxtil de la Xina, tot i que el Vietnam no ha exercit una pressió directa significativa mitjançant aranzels estrictes, investigacions freqüents sobre mesures correctives comercials o altres polítiques comercials directes, la seva ràpida expansió de la indústria tèxtil i de la confecció i el seu posicionament precís al mercat l'han convertit en un competidor principal de la Xina al mercat tèxtil mundial, especialment al mercat nord-americà. L'impacte indirecte de la seva dinàmica de desenvolupament industrial en les exportacions de comerç exterior tèxtil de la Xina s'està aprofundint contínuament.
Des de la perspectiva de les vies de desenvolupament industrial, l'auge de la indústria tèxtil i de la confecció del Vietnam no és accidental, sinó un "avenç basat en clústers" recolzat per múltiples avantatges. D'una banda, el Vietnam compta amb un avantatge en el cost de la mà d'obra: el seu salari mitjà de fabricació és només d'1/3 a 1/2 del de la Xina, i la seva oferta de mà d'obra és suficient, cosa que atrau un gran nombre de marques tèxtils internacionals i fabricants per contracte per desplegar la capacitat de producció. Per exemple, marques de roba de renom mundial com Uniqlo i ZARA han transferit més del 30% de les seves comandes OEM de peces de vestir a fàbriques vietnamites, cosa que ha fet que la capacitat de producció de peces de vestir del Vietnam augmenti un 12% interanual el 2024, arribant a una producció anual de 12.000 milions de peces. D'altra banda, el Vietnam ha creat avantatges d'accés al mercat signant activament Acords de Lliure Comerç (ALC): l'Acord de Lliure Comerç Vietnam-UE (EVFTA) fa anys que està en vigor, permetent que els productes tèxtils i de la confecció vietnamites gaudeixin d'un tractament lliure d'impostos quan s'exporten a la UE; l'acord comercial bilateral assolit amb els EUA també ofereix condicions aranzelàries més preferencials perquè els seus productes entrin al mercat nord-americà. En canvi, alguns dels productes tèxtils de la Xina encara s'enfronten a certs aranzels o barreres tècniques quan s'exporten a la UE i als EUA. A més, el govern vietnamita ha accelerat la millora de la disposició completa de la cadena industrial (que abasta la filatura, el teixit, el tint i la fabricació de peces de vestir) mitjançant l'establiment de parcs industrials tèxtils i l'oferta d'incentius fiscals (per exemple, les empreses tèxtils de nova creació poden gaudir d'una exempció de l'impost sobre la renda de societats durant 4 anys i una reducció del 50% durant els 9 anys següents). El 2024, la taxa de suport local de la cadena industrial tèxtil del Vietnam havia augmentat del 45% el 2019 al 68%, reduint significativament la seva dependència dels teixits i accessoris importats, escurçant els cicles de producció i millorant la velocitat de resposta a les comandes.
Aquest avantatge industrial s'ha convertit directament en un ràpid augment de la quota de mercat internacional. Especialment en el context de les incerteses persistents en el comerç tèxtil entre la Xina i els EUA, l'efecte de substitució de mercat del Vietnam sobre la Xina s'ha tornat cada cop més prominent. Les dades sobre les importacions de roba dels EUA de gener a maig de 2025 mostren que la quota de la Xina en les importacions de roba dels EUA va caure fins al 17,2%, mentre que el Vietnam va superar la Xina per primera vegada amb una quota del 17,5%. Darrere d'aquestes dades hi ha el flux i reflux de la competència entre els dos països en categories segmentades. En concret, el Vietnam ha demostrat una competitivitat notable en camps amb molta mà d'obra com ara les peces de cotó i la roba de punt: al mercat nord-americà, el preu unitari de les samarretes de cotó exportades pel Vietnam és entre un 8% i un 12% inferior al de productes xinesos similars, i el cicle mitjà de lliurament s'escurça entre 5 i 7 dies. Això ha impulsat minoristes nord-americans com Walmart i Target a traslladar més comandes de roba d'estil bàsic al Vietnam. En el camp de la roba funcional, el Vietnam també està accelerant la seva recuperació. Amb la introducció de línies de producció avançades de la Xina i Corea del Sud, el seu volum d'exportació de roba esportiva va superar els 8.000 milions de dòlars americans el 2024, un augment interanual del 18%, desviant encara més les comandes de roba esportiva de gamma mitjana-baixa que originalment pertanyien a la Xina.
Per a les empreses xineses d'exportació de comerç exterior tèxtil, la pressió competitiva del Vietnam no només es reflecteix en la reducció de la quota de mercat, sinó que també obliga les empreses xineses a accelerar la seva transformació. D'una banda, algunes empreses tèxtils xineses que depenen del mercat de gamma mitjana-baixa dels Estats Units s'enfronten al dilema de la pèrdua de comandes i la reducció del marge de benefici. Les petites i mitjanes empreses, en particular, no tenen avantatges de marca ni poder de negociació, cosa que les situa en una posició passiva en la competència de preus amb les empreses vietnamites. Han de mantenir les operacions reduint els marges de benefici o ajustant la seva estructura de clients. D'altra banda, aquesta competència també ha impulsat la modernització de la indústria tèxtil xinesa cap a un desenvolupament diferenciat i d'alta gamma: un nombre creixent d'empreses xineses han començat a augmentar la inversió en R+D en teixits verds (com ara polièster reciclat i cotó orgànic) i materials funcionals (com ara teixits antibacterians i teixits intel·ligents de control de temperatura). El 2024, el volum d'exportació de productes tèxtils reciclats de la Xina va augmentar un 23% interanual, superant la taxa de creixement global de les exportacions tèxtils. Al mateix temps, les empreses xineses també estan enfortint el coneixement de la marca, millorant el reconeixement de les seves pròpies marques als mercats europeus i americans de gamma mitjana-alta participant en exposicions internacionals i cooperant amb dissenyadors estrangers, per tal de desfer-se de la "dependència dels OEM" i reduir la dependència d'un mercat únic i la competència de baixos preus.
A llarg termini, l'auge de la indústria tèxtil del Vietnam s'ha convertit en una variable important en la remodelació del patró del mercat tèxtil global. La seva competència amb la Xina no és un "joc de suma zero", sinó una força impulsora perquè ambdues parts aconsegueixin un desenvolupament diferenciat en els diferents enllaços de la cadena industrial. Si les empreses tèxtils xineses poden aprofitar l'oportunitat de la modernització industrial i construir noves barreres competitives en àrees com la R+D tecnològica, la construcció de marca i la fabricació verda, encara s'espera que consolidin els seus avantatges en el mercat tèxtil d'alta gamma. Tanmateix, a curt termini, la pressió competitiva del Vietnam en el mercat de gamma mitjana-baixa persistirà. Les exportacions de comerç exterior tèxtil de la Xina han d'optimitzar encara més l'estructura del mercat, expandir els mercats emergents al llarg del "Cinturó i la Ruta" i millorar l'eficiència sinèrgica de la cadena industrial per fer front als nous reptes de la competència del mercat global.
Data de publicació: 15 d'agost de 2025