Сред международните фактори, влияещи върху износа на текстил на Китай, въпреки че Виетнам не е упражнявал значителен пряк натиск чрез строги тарифи, чести разследвания за търговски мерки или други политики за директна търговия, бързото разрастване на текстилната и облекларската промишленост и прецизното позициониране на пазара го превърнаха в основен конкурент на Китай на световния пазар на текстил, особено на пазара в САЩ. Косвеното въздействие на динамиката на индустриалното му развитие върху износа на текстил на Китай непрекъснато се задълбочава.
От гледна точка на пътищата на индустриално развитие, възходът на текстилната и облекларната промишленост на Виетнам не е случаен, а „клъстерен пробив“, подкрепен от множество предимства. От една страна, Виетнам се гордее с предимство в разходите за труд: средната заплата в производството е само от 1/3 до 1/2 от китайската, а предлагането на работна ръка е достатъчно, което привлича голям брой международни текстилни марки и производители по договор да разгърнат производствен капацитет. Например, световноизвестни марки облекла като Uniqlo и ZARA са прехвърлили над 30% от поръчките си за OEM облекла към виетнамски фабрики, което е довело до увеличаване на производствения капацитет на Виетнам с 12% на годишна база през 2024 г., достигайки годишно производство от 12 милиарда бройки. От друга страна, Виетнам е изградил предимства в достъпа до пазара, като активно е подписал споразумения за свободна търговия (FTA): Споразумението за свободна търговия между Виетнам и ЕС (EVFTA) е в сила от години, което позволява на виетнамските текстилни и облекларни продукти да се ползват с безмитно третиране при износ за ЕС; двустранното търговско споразумение, постигнато със САЩ, също така предоставя по-преференциални тарифни условия за навлизане на продуктите му на пазара на САЩ. За разлика от това, някои от китайските текстилни продукти все още са изправени пред определени тарифни или технически бариери при износ за ЕС и САЩ. Освен това, виетнамското правителство ускори подобряването на цялостната структура на индустриалната верига (обхващаща предене, тъкане, боядисване и производство на облекло) чрез създаване на текстилни индустриални паркове и предлагане на данъчни стимули (напр. новосъздадените текстилни предприятия могат да се възползват от 4-годишно освобождаване от корпоративен данък и 50% намаление за следващите 9 години). До 2024 г. местният процент на подкрепа на текстилната индустриална верига на Виетнам се е увеличил от 45% през 2019 г. на 68%, което значително намалява зависимостта ѝ от вносни тъкани и аксесоари, съкращава производствените цикли и подобрява скоростта на реакция на поръчките.
Това индустриално предимство се превърна директно в бързо увеличение на международния пазарен дял. Особено на фона на продължаващата несигурност в търговията с текстил между Китай и САЩ, ефектът на заместване на пазара от Виетнам върху Китай става все по-забележим. Данните за вноса на облекло от САЩ от януари до май 2025 г. показват, че делът на Китай във вноса на облекло от САЩ е спаднал до 17,2%, докато Виетнам за първи път надминава Китай със 17,5% дял. Зад тези данни се крие приливът и отливът на конкуренцията между двете страни в сегментирани категории. По-конкретно, Виетнам демонстрира забележителна конкурентоспособност в трудоемки области като памучни облекла и плетени облекла: на американския пазар единичната цена на памучните тениски, изнасяни от Виетнам, е с 8%-12% по-ниска от тази на подобни китайски продукти, а средният цикъл на доставка е съкратен с 5-7 дни. Това накара американски търговци на дребно като Walmart и Target да пренасочат повече поръчки за облекло от основен стил към Виетнам. В областта на функционалното облекло Виетнам също ускорява своето наваксване. Чрез въвеждането на усъвършенствани производствени линии от Китай и Южна Корея, обемът на износа на спортно облекло надхвърли 8 милиарда щатски долара през 2024 г., което е увеличение с 18% на годишна база, което допълнително отклони поръчките за спортно облекло от среден до нисък клас, които първоначално принадлежаха на Китай.
За китайските предприятия за износ на текстил, конкурентният натиск от Виетнам не само се отразява в свиването на пазарния дял, но и принуждава китайските предприятия да ускорят трансформацията си. От една страна, някои китайски текстилни предприятия, които разчитат на средния до нисък пазар в САЩ, са изправени пред дилемата на загуба на поръчки и свиване на маржа на печалба. Малките и средни предприятия, по-специално, нямат предимства пред марката и сила за договаряне, което ги поставя в пасивна позиция в ценовата конкуренция с виетнамските предприятия. Те трябва да поддържат дейността си, като намаляват маржа на печалба или коригират структурата на клиентите си. От друга страна, тази конкуренция е тласнала и модернизирането на китайската текстилна индустрия към висок клас и диференцирано развитие: все по-голям брой китайски предприятия започнаха да увеличават инвестициите си в научноизследователска и развойна дейност в областта на зелените тъкани (като рециклиран полиестер и органичен памук) и функционалните материали (като антибактериални тъкани и интелигентни тъкани за контрол на температурата). През 2024 г. обемът на износа на рециклирани текстилни продукти от Китай се е увеличил с 23% на годишна база, изпреварвайки общия темп на растеж на износа на текстил. Същевременно китайските предприятия засилват разпознаваемостта на марката си, подобрявайки разпознаваемостта на собствените си марки на европейските и американските пазари от среден до висок клас, като участват в международни изложения и си сътрудничат с чуждестранни дизайнери, за да се отърват от „зависимостта от OEM“ и да намалят зависимостта от единен пазар и конкуренцията на ниски цени.
В дългосрочен план възходът на текстилната индустрия на Виетнам се превърна във важен фактор за преоформянето на модела на световния пазар на текстил. Конкуренцията с Китай не е „игра с нулев резултат“, а движеща сила и за двете страни за постигане на диференцирано развитие в различните звена на индустриалната верига. Ако китайските текстилни предприятия успеят да се възползват от възможността за индустриално модернизиране и да изградят нови конкурентни бариери в области като технологични научноизследователски и развойни дейности, изграждане на марки и зелено производство, се очаква те все пак да консолидират предимствата си на пазара на висок клас текстил. В краткосрочен план обаче конкурентният натиск на Виетнам на пазара от среден до нисък клас ще се запази. Износът на текстилна външна търговия на Китай трябва допълнително да оптимизира пазарната структура, да разшири развиващите се пазари по „Един пояс, един път“ и да подобри синергийната ефективност на индустриалната верига, за да се справи с новите предизвикателства в конкуренцията на световния пазар.
Време на публикуване: 15 август 2025 г.