Сярод міжнародных фактараў, якія ўплываюць на экспарт тэкстылю з Кітая, варта адзначыць, што, нягледзячы на тое, што В'етнам не аказваў значнага прамога ціску праз жорсткія тарыфы, частыя расследаванні па гандлёвых мерах або іншыя віды прамой гандлёвай палітыкі, хуткае пашырэнне тэкстыльнай і швейнай прамысловасці і дакладнае пазіцыянаванне на рынку зрабілі яго асноўным канкурэнтам Кітая на сусветным рынку тэкстылю, асабліва на рынку ЗША. Ускосны ўплыў дынамікі прамысловага развіцця Кітая на экспарт тэкстылю з Кітая пастаянна паглыбляецца.
З пункту гледжання шляхоў прамысловага развіцця, рост тэкстыльнай і швейнай прамысловасці В'етнама не з'яўляецца выпадковасцю, а «прарывам на аснове кластараў», які падтрымліваецца шматлікімі перавагамі. З аднаго боку, В'етнам можа пахваліцца перавагай у кошце працоўнай сілы: сярэдняя заработная плата ў вытворчасці складае толькі ад 1/3 да 1/2 ад кітайскай, а прапанова працоўнай сілы дастатковая, што прыцягвае вялікую колькасць міжнародных тэкстыльных брэндаў і вытворцаў па кантракце для разгортвання вытворчых магутнасцей. Напрыклад, сусветна вядомыя брэнды адзення, такія як Uniqlo і ZARA, перадалі больш за 30% сваіх заказаў на выраб адзення на в'етнамскія фабрыкі, што прывяло да павелічэння вытворчых магутнасцей В'етнама на 12% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года ў 2024 годзе, дасягнуўшы гадавой вытворчасці ў 12 мільярдаў адзінак. З іншага боку, В'етнам атрымаў перавагі ў доступе да рынку, актыўна падпісваючы пагадненні аб свабодным гандлі (FTA): Пагадненне аб свабодным гандлі паміж В'етнамам і ЕС (EVFTA) дзейнічае ўжо шмат гадоў, што дазваляе в'етнамскай тэкстыльнай і швейнай прадукцыі карыстацца бяспошлінным рэжымам пры экспарце ў ЕС; двухбаковае гандлёвае пагадненне, дасягнутае з ЗША, таксама прадугледжвае больш льготныя тарыфныя ўмовы для ўваходу яго прадукцыі на рынак ЗША. У адрозненне ад гэтага, некаторыя тэкстыльныя вырабы Кітая ўсё яшчэ сутыкаюцца з пэўнымі тарыфамі або тэхнічнымі бар'ерамі пры экспарце ў ЕС і ЗША. Акрамя таго, урад В'етнама паскорыў удасканаленне ўсёй структуры прамысловага ланцужка (якая ахоплівае прадзенне, ткацтва, фарбаванне і вытворчасць адзення) шляхам стварэння тэкстыльных прамысловых паркаў і прапановы падатковых льгот (напрыклад, нядаўна створаныя тэкстыльныя прадпрыемствы могуць карыстацца 4-гадовым вызваленнем ад падатку на прыбытак карпарацый і 50% зніжэннем на працягу наступных 9 гадоў). Да 2024 года ўзровень мясцовай падтрымкі тэкстыльнага прамысловага ланцужка В'етнама вырас з 45% у 2019 годзе да 68%, што значна знізіла яго залежнасць ад імпартных тканін і аксесуараў, скараціла вытворчыя цыклы і павялічыла хуткасць рэагавання на заказы.
Гэтая прамысловая перавага непасрэдна ператварылася ў хуткае павелічэнне долі міжнароднага рынку. Асабліва на фоне працяглай нявызначанасці ў гандлі тэкстылем паміж Кітаем і ЗША эфект замяшчэння рынку В'етнамам для Кітая становіцца ўсё больш прыкметным. Дадзеныя аб імпарце адзення з ЗША са студзеня па май 2025 года паказваюць, што доля Кітая ў імпарце адзення з ЗША знізілася да 17,2%, у той час як В'етнам упершыню абышоў Кітай з доляй 17,5%. За гэтымі дадзенымі стаіць прыліў і адліў канкурэнцыі паміж дзвюма краінамі ў сегментаваных катэгорыях. У прыватнасці, В'етнам прадэманстраваў выдатную канкурэнтаздольнасць у працаёмкіх галінах, такіх як баваўнянае адзенне і трыкатаж: на рынку ЗША цана за адзінку баваўняных футболак, якія экспартуюцца В'етнамам, на 8-12% ніжэйшая, чым у аналагічных кітайскіх тавараў, а сярэдні цыкл пастаўкі скарачаецца на 5-7 дзён. Гэта падштурхнула амерыканскіх рознічных гандляроў, такіх як Walmart і Target, перанесці больш заказаў на адзенне базавага стылю ў В'етнам. У галіне функцыянальнага адзення В'етнам таксама паскарае свой дагонны перыяд. Дзякуючы ўкараненню перадавых вытворчых ліній з Кітая і Паўднёвай Карэі, аб'ём экспарту спартыўнай адзення ў 2024 годзе перавысіў 8 мільярдаў долараў ЗША, што на 18% больш, чым у мінулым годзе, што яшчэ больш перанакіравала заказы на спартыўную вопратку сярэдняга і нізкага класа, якія першапачаткова належалі Кітаю.
Для кітайскіх прадпрыемстваў, якія займаюцца экспартам тэкстылю ў знешнім гандлі, канкурэнтны ціск з боку В'етнама не толькі адлюстроўваецца ў сцісканні долі рынку, але і прымушае кітайскія прадпрыемствы паскараць сваю трансфармацыю. З аднаго боку, некаторыя кітайскія тэкстыльныя прадпрыемствы, якія абапіраюцца на рынак сярэдняга і нізкага класа ў ЗША, сутыкаюцца з дылемай страты заказаў і звужэння рэнтабельнасці. Малыя і сярэднія прадпрыемствы, у прыватнасці, не маюць пераваг брэнда і перамоўнай сілы, што ставіць іх у пасіўнае становішча ў цэнавай канкурэнцыі з в'етнамскімі прадпрыемствамі. Яны вымушаны падтрымліваць сваю дзейнасць, зніжаючы рэнтабельнасць або карэктуючы структуру сваіх кліентаў. З іншага боку, гэтая канкурэнцыя таксама стымулявала мадэрнізацыю тэкстыльнай прамысловасці Кітая ў бок высокага класа і дыферэнцыяванага развіцця: усё большая колькасць кітайскіх прадпрыемстваў пачалі павялічваць інвестыцыі ў даследаванні і распрацоўкі ў галіне экалагічна чыстых тканін (такіх як перапрацаваны поліэстэр і арганічная бавоўна) і функцыянальных матэрыялаў (такіх як антыбактэрыйныя тканіны і тканіны з інтэлектуальным рэгуляваннем тэмпературы). У 2024 годзе аб'ём экспарту перапрацаванай тэкстыльнай прадукцыі з Кітая павялічыўся на 23% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, апярэдзіўшы агульныя тэмпы росту экспарту тэкстылю. Адначасова кітайскія прадпрыемствы ўмацоўваюць пазнавальнасць брэнда, паляпшаюць распазнаванне сваіх уласных брэндаў на еўрапейскіх і амерыканскіх рынках сярэдняга і высокага класа, удзельнічаючы ў міжнародных выставах і супрацоўнічаючы з замежнымі дызайнерамі, каб пазбавіцца ад «залежнасці ад вытворцаў арыгінальнага абсталявання» і паменшыць залежнасць ад адзінага рынку і канкурэнцыі нізкіх цэн.
У доўгатэрміновай перспектыве ўздым тэкстыльнай прамысловасці В'етнама стаў важным фактарам, які змяняе структуру сусветнага рынку тэкстылю. Канкурэнцыя з Кітаем — гэта не «гульня з нулявой сумай», а рухаючая сіла для абодвух бакоў, якая спрыяе дыферэнцыяванаму развіццю розных звёнаў прамысловага ланцужка. Калі кітайскія тэкстыльныя прадпрыемствы змогуць скарыстацца магчымасцю мадэрнізацыі прамысловасці і стварыць новыя канкурэнтныя бар'еры ў такіх галінах, як тэхналагічныя даследаванні і распрацоўкі, стварэнне брэнда і зялёная вытворчасць, яны, як чакаецца, усё роўна ўмацуюць свае перавагі на рынку высокакласнага тэкстылю. Аднак у кароткатэрміновай перспектыве канкурэнтны ціск В'етнама на рынку сярэдняга і нізкага класа будзе захоўвацца. Кітайскі экспарт тэкстылю павінен далей аптымізаваць структуру рынку, пашыраць рынкі, якія развіваюцца, уздоўж «Пояса і шляху» і павышаць эфектыўнасць сінергіі прамысловага ланцужка, каб справіцца з новымі выклікамі глабальнай канкурэнцыі на рынку.
Час публікацыі: 15 жніўня 2025 г.