من بين العوامل الدولية المؤثرة على صادرات الصين من المنسوجات، ورغم أن فيتنام لم تمارس ضغطًا مباشرًا كبيرًا من خلال فرض تعريفات جمركية صارمة، أو تحقيقات متكررة في إجراءات تصحيح التجارة، أو غيرها من سياسات التجارة المباشرة، إلا أن توسعها السريع في صناعة المنسوجات والملابس، وموقعها السوقي الدقيق، جعلاها منافسًا رئيسيًا للصين في سوق المنسوجات العالمية، وخاصةً في السوق الأمريكية. ويتزايد التأثير غير المباشر لديناميكيات التنمية الصناعية في فيتنام على صادرات الصين من المنسوجات باستمرار.
من منظور مسارات التنمية الصناعية، فإن صعود صناعة النسيج والملابس في فيتنام ليس مصادفة، بل هو "اختراق قائم على المجموعات" مدعوم بمزايا متعددة. من ناحية أخرى، تتمتع فيتنام بميزة تكلفة العمالة: يبلغ متوسط راتب التصنيع لديها 1/3 إلى 1/2 فقط من الصين، وإمدادات العمالة لديها كافية، مما يجذب عددًا كبيرًا من العلامات التجارية العالمية للنسيج ومصنعي العقود لنشر الطاقة الإنتاجية. على سبيل المثال، نقلت العلامات التجارية العالمية الشهيرة للملابس مثل Uniqlo وZARA أكثر من 30٪ من طلبات الملابس المصنعة الأصلية إلى المصانع الفيتنامية، مما دفع قدرة إنتاج الملابس في فيتنام إلى الزيادة بنسبة 12٪ على أساس سنوي في عام 2024، ليصل إلى إنتاج سنوي يبلغ 12 مليار قطعة. من ناحية أخرى، بنت فيتنام مزايا الوصول إلى السوق من خلال التوقيع بنشاط على اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs): اتفاقية التجارة الحرة بين فيتنام والاتحاد الأوروبي (EVFTA) سارية المفعول منذ سنوات، مما يسمح لمنتجات النسيج والملابس الفيتنامية بالاستمتاع بمعاملة معفاة من الرسوم الجمركية عند تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي؛ كما توفر اتفاقية التجارة الثنائية التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة شروط تعريفة تفضيلية أكثر لمنتجاتها لدخول السوق الأمريكية. وعلى النقيض من ذلك، لا تزال بعض المنتجات النسيجية الصينية تواجه تعريفات جمركية معينة أو حواجز فنية عند تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة الفيتنامية بتسريع تحسين تخطيط السلسلة الصناعية الكاملة (التي تغطي الغزل والنسيج والصباغة وتصنيع الملابس) من خلال إنشاء مناطق صناعية نسيجية وتقديم حوافز ضريبية (على سبيل المثال، يمكن للشركات النسيجية التي تم إطلاقها حديثًا الاستمتاع بإعفاء من ضريبة دخل الشركات لمدة 4 سنوات وتخفيض بنسبة 50٪ للسنوات التسع اللاحقة). بحلول عام 2024، ارتفع معدل الدعم المحلي لسلسلة الصناعة النسيجية في فيتنام من 45٪ في عام 2019 إلى 68٪، مما قلل بشكل كبير من اعتمادها على الأقمشة والإكسسوارات المستوردة، وتقصير دورات الإنتاج، وتعزيز سرعة الاستجابة للطلب.
تحولت هذه الميزة الصناعية بشكل مباشر إلى زيادة سريعة في حصة السوق الدولية. وخاصة في ظل عدم اليقين المستمر في تجارة المنسوجات بين الصين والولايات المتحدة، أصبح تأثير استبدال السوق لفيتنام على الصين بارزًا بشكل متزايد. تُظهر بيانات واردات الملابس الأمريكية من يناير إلى مايو 2025 أن حصة الصين من واردات الملابس الأمريكية انخفضت إلى 17.2٪، بينما تجاوزت فيتنام الصين لأول مرة بحصة 17.5٪. تكمن وراء هذه البيانات المد والجزر في المنافسة بين البلدين في الفئات المجزأة. وعلى وجه التحديد، أظهرت فيتنام قدرة تنافسية ملحوظة في المجالات كثيفة العمالة مثل الملابس القطنية والملابس المحبوكة: في السوق الأمريكية، يقل سعر الوحدة من القمصان القطنية التي تصدرها فيتنام بنسبة 8٪ -12٪ عن سعر المنتجات الصينية المماثلة، ويتم تقصير دورة التسليم المتوسطة بمقدار 5-7 أيام. وقد دفع هذا تجار التجزئة الأمريكيين مثل وول مارت وتارجت إلى تحويل المزيد من الطلبات على الملابس ذات الطراز الأساسي إلى فيتنام. في مجال الملابس العملية، تُسرّع فيتنام أيضًا من وتيرة لحاقها بالركب. فمن خلال إدخال خطوط إنتاج متطورة من الصين وكوريا الجنوبية، تجاوز حجم صادراتها من الملابس الرياضية 8 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 18%، مما أدى إلى زيادة تحويل طلبات الملابس الرياضية متوسطة ومنخفضة التكلفة، والتي كانت في الأصل مملوكة للصين.
بالنسبة لشركات تصدير المنسوجات الصينية في التجارة الخارجية، لا يقتصر الضغط التنافسي الفيتنامي على تقليص حصتها السوقية فحسب، بل يُجبرها أيضًا على تسريع وتيرة تحولها. من ناحية، تواجه بعض شركات المنسوجات الصينية التي تعتمد على السوق الأمريكية متوسطة ومنخفضة التكلفة معضلة فقدان الطلبات وتضييق هامش الربح. تفتقر الشركات الصغيرة والمتوسطة، على وجه الخصوص، إلى مزايا العلامة التجارية والقدرة على المساومة، مما يضعها في موقف سلبي في منافسة الأسعار مع الشركات الفيتنامية. ويتعين عليها الحفاظ على عملياتها من خلال خفض هوامش الربح أو تعديل هيكل عملائها. من ناحية أخرى، دفعت هذه المنافسة أيضًا إلى الارتقاء بصناعة المنسوجات الصينية نحو تطوير رفيع المستوى ومتميز: فقد بدأ عدد متزايد من الشركات الصينية في زيادة استثماراتها في البحث والتطوير في الأقمشة الخضراء (مثل البوليستر المعاد تدويره والقطن العضوي) والمواد الوظيفية (مثل الأقمشة المضادة للبكتيريا والأقمشة الذكية للتحكم في درجة الحرارة). وفي عام 2024، ارتفع حجم صادرات الصين من منتجات المنسوجات المعاد تدويرها بنسبة 23% على أساس سنوي، متجاوزًا معدل النمو الإجمالي لصادرات المنسوجات. وفي الوقت نفسه، تعمل الشركات الصينية أيضًا على تعزيز الوعي بالعلامة التجارية، وتحسين التعرف على علاماتها التجارية في الأسواق الأوروبية والأمريكية المتوسطة إلى الراقية من خلال المشاركة في المعارض الدولية والتعاون مع المصممين الأجانب، وذلك للتخلص من "الاعتماد على الشركات المصنعة للمعدات الأصلية" وتقليل الاعتماد على سوق واحدة والمنافسة منخفضة السعر.
على المدى البعيد، أصبح صعود صناعة النسيج الفيتنامية عاملاً مهماً في إعادة تشكيل سوق النسيج العالمي. إن منافستها مع الصين ليست "لعبة محصلتها صفر"، بل هي قوة دافعة لكلا الجانبين لتحقيق تنمية متمايزة في مختلف حلقات السلسلة الصناعية. إذا استطاعت شركات النسيج الصينية اغتنام فرصة التحديث الصناعي وبناء حواجز تنافسية جديدة في مجالات مثل البحث والتطوير التكنولوجي، وبناء العلامات التجارية، والتصنيع الأخضر، فمن المتوقع أن تعزز مزاياها في سوق النسيج الراقية. ومع ذلك، على المدى القصير، سيستمر الضغط التنافسي لفيتنام في السوق المتوسطة إلى المنخفضة. تحتاج صادرات التجارة الخارجية للنسيج الصينية إلى مزيد من تحسين هيكل السوق، وتوسيع الأسواق الناشئة على طول "الحزام والطريق"، وتحسين كفاءة التآزر في السلسلة الصناعية لمواجهة التحديات الجديدة في المنافسة في السوق العالمية.
وقت النشر: ١٥ أغسطس ٢٠٢٥