Порушення геополітичних конфліктів у ланцюжку поставок торгівлі тканинами подібне до впровадження «фактора перешкоди» в спочатку гладкі кровоносні судини світової торгівлі, і його вплив проникає в численні виміри, такі як транспортування, вартість, своєчасність та корпоративні операції.
1. «Розрив та обхід» транспортних шляхів: аналіз ланцюгової реакції маршрутів після кризи в Червоному морі
Торгівля тканинами дуже залежить від морських перевезень, особливо ключових маршрутів, що з'єднують Азію, Європу та Африку. Взявши за приклад кризу в Червоному морі, як «горло» світового судноплавства, Червоне море та Суецький канал несуть близько 12% світового обсягу торговельних перевезень, а також є основними каналами для експорту азійських тканин до Європи та Африки. Напружена ситуація в Червоному морі, спричинена ескалацією конфлікту між Росією та Україною та загостренням конфлікту між Ліваном та Ізраїлем, безпосередньо призвела до зростання ризику нападу на торговельні судна. З 2024 року понад 30 торговельних суден у Червоному морі зазнали атак безпілотників або ракет. Щоб уникнути ризиків, багато міжнародних судноплавних гігантів (таких як Maersk та Mediterranean Shipping) оголосили про призупинення маршруту Червоним морем та вирішили обійти мис Доброї Надії в Африці.
Вплив цього «обхідного маршруту» на торгівлю тканинами є миттєвим: початковий рейс з китайських портів дельти річки Янцзи та дельти річки Перлин до європейського порту Роттердам через Суецький канал тривав близько 30 днів, але після обходу мису Доброї Надії рейс було подовжено до 45-50 днів, що збільшило час транспортування майже на 50%. Для тканин із сильною сезонністю (таких як легка бавовна та льон влітку та теплі трикотажні тканини взимку) затримки в часі можуть безпосередньо призвести до пропуску пікового сезону розпродажів – наприклад, європейські бренди одягу спочатку планували отримати азійські тканини та розпочати виробництво у грудні 2024 року, готуючись до нових продуктів навесні 2025 року. Якщо поставку буде затримано до лютого 2025 року, золотий період розпродажів у березні-квітні буде пропущено, що призведе до скасування замовлень або знижок.
2. Зростання витрат: ланцюговий тиск від перевезення вантажів до перевезення запасів
Прямим наслідком коригування маршруту є різке зростання транспортних витрат. У грудні 2024 року вартість перевезення 40-футового контейнера з Китаю до Європи зросла приблизно з 1500 доларів США до кризи в Червоному морі до понад 4500 доларів США, що становить збільшення на 200%; водночас збільшення дальності рейсу, спричинене об'їздом, призвело до зменшення обороту суден, а глобальний дефіцит потужностей ще більше підвищив ставки перевезень. У торгівлі тканинами, яка має низьку норму прибутку (середня норму прибутку становить близько 5-8%), різке зростання витрат на перевезення безпосередньо зменшило норму прибутку – компанія з експорту тканин у Шаосіні, провінція Чжецзян, підрахувала, що вартість перевезення партії бавовняних тканин, відправленої до Німеччини в січні 2025 року, зросла на 280 000 юанів порівняно з аналогічним періодом 2024 року, що еквівалентно 60% прибутку від замовлення.
Окрім прямих перевезень, одночасно зросли й непрямі витрати. Щоб впоратися із затримками транспортування, текстильні компанії повинні готуватися заздалегідь, що призводить до накопичення запасів: у четвертому кварталі 2024 року термін обороту запасів тканин у основних текстильних кластерах Китаю буде збільшено з 35 до 52 днів, а витрати на зберігання (такі як плата за зберігання та відсотки за використання капіталу) зростуть приблизно на 15%. Крім того, деякі тканини (такі як високоякісний шовк та еластичні тканини) мають суворі вимоги до умов зберігання. Тривале зберігання на складі може призвести до зміни кольору тканини та зменшення її еластичності, що ще більше збільшує ризик втрат.
3. Ризик порушення ланцюга поставок: «ефект метелика» від сировини до виробництва
Геополітичні конфлікти також можуть спричинити збої в ланцюжку як у верхній, так і нижній частині ланцюжка тканинної промисловості. Наприклад, Європа є важливою базою виробництва сировини для хімічних волокон (таких як поліестер та нейлон). Конфлікт між Росією та Україною спричинив коливання цін на енергоносії в Європі, а деякі хімічні заводи скоротили або припинили виробництво. У 2024 році виробництво поліефірних штапельних волокон у Європі впаде на 12% у річному обчисленні, що призведе до зростання світової ціни на сировину для хімічних волокон, що, у свою чергу, вплине на вартість виробництва тканин компаніями, які залежать від цієї сировини.
Водночас, характеристики «багатоланкової співпраці» в торгівлі тканинами роблять її надзвичайно вимогливою до стабільності ланцюга поставок. Шматок друкованої бавовняної тканини, що експортується до Сполучених Штатів, може потребувати імпорту бавовняної пряжі з Індії, фарбування та друку в Китаї, а потім переробки на тканину в Південно-Східній Азії та, нарешті, транспортування через Червономорський маршрут. Якщо ланка блокується геополітичними конфліктами (наприклад, експорт індійської бавовняної пряжі обмежений через політичні потрясіння), весь виробничий ланцюг стагнуватиме. У 2024 році заборона на експорт бавовняної пряжі в деяких індійських штатах призвела до того, що багато китайських друкарських та фарбувальних компаній зупинили виробництво через дефіцит сировини, а рівень затримки доставки замовлень перевищив 30%. В результаті деякі закордонні клієнти звернулися до альтернативних постачальників, таких як Бангладеш та В'єтнам, що призвело до довгострокової втрати клієнтів.
4. Коригування корпоративної стратегії: від пасивної реакції до активної реконструкції
Зіткнувшись із порушеннями ланцюгів поставок, спричиненими геополітикою, компанії, що торгують тканинами, змушені коригувати свої стратегії:
Диверсифіковані методи транспортування: деякі компанії збільшують частку поїздів Китай-Європа та повітряного транспорту. Наприклад, кількість поїздів Китай-Європа для перевезення текстильних тканин з Китаю до Європи у 2024 році зросте на 40% у річному обчисленні, але вартість залізничних перевезень втричі перевищує вартість морських перевезень, що стосується лише тканин з високою доданою вартістю (таких як шовк та функціональні спортивні тканини);
Локалізовані закупівлі: збільшення інвестицій у вітчизняний ланцюг постачання сировини, наприклад, підвищення коефіцієнта використання місцевої сировини, такої як довговолокниста бавовна з Сіньцзяну та бамбукове волокно з Сичуані, а також зменшення залежності від імпортної сировини;
Планування закордонних складів: створення передових складів у Південно-Східній Азії та Європі, попереднє резервування широко використовуваних сортів тканин та скорочення циклів поставок – На початку 2025 року тканинна компанія в провінції Чжецзян зарезервувала 2 мільйони ярдів бавовняної тканини на своєму закордонному складі у В'єтнамі, що дозволяє швидко реагувати на термінові замовлення від швейних фабрик Південно-Східної Азії.
Загалом, геополітичні конфлікти глибоко вплинули на стабільність торгівлі тканинами, порушуючи транспортні маршрути, підвищуючи витрати та розриваючи ланцюги поставок. Для підприємств це є одночасно викликом і стимулом для галузі прискорити свою трансформацію в бік «гнучкісті, локалізації та диверсифікації», щоб протистояти впливу глобальної невизначеності.
Час публікації: 26 липня 2025 р.