5 серпня 2025 року Індія та Велика Британія офіційно розпочали роботу над Комплексною економічною та торговельною угодою (далі – «Угода про вільну торгівлю між Індією та Великою Британією»). Ця знакова торговельна співпраця не лише змінює двосторонні економічні та торговельні відносини між двома країнами, але й впливає на світовий сектор зовнішньої торгівлі текстилем. Положення про «нульові тарифи» для текстильної промисловості в угоді безпосередньо змінюють конкурентний ландшафт ринку імпорту текстилю Великої Британії, зокрема створюючи потенційні виклики для китайських підприємств-експортерів текстилю, які довгий час домінували на ринку.
Суть угоди: нульові тарифи на 1143 категорії текстилю, Індія орієнтована на зростаючий ринок Великої Британії
Текстильна промисловість є одним із ключових бенефіціарів угоди про вільну торгівлю між Індією та Великою Британією: 1143 категорії текстилю (що охоплюють основні сегменти, такі як бавовняна пряжа, сірі тканини, готовий одяг та домашній текстиль), що експортуються з Індії до Великої Британії, повністю звільнені від тарифів, що становить приблизно 85% категорій у списку імпорту текстилю до Великої Британії. До цього індійська текстильна продукція, що надходила на ринок Великої Британії, підлягала тарифам від 5% до 12%, тоді як деякі товари від основних конкурентів, таких як Китай та Бангладеш, вже користувалися нижчими ставками оподаткування згідно із Загальною системою преференцій (ГСП) або двосторонніми угодами.
Повне скасування тарифів безпосередньо підвищило цінову конкурентоспроможність індійської текстильної продукції на ринку Великої Британії. Згідно з розрахунками Конфедерації індійської текстильної промисловості (CITI), після скасування тарифів ціна на індійський готовий одяг на ринку Великої Британії може знизитися на 6%-8%. Різниця в цінах між індійською та китайською продукцією 同类 скоротиться з попередніх 3%-5% до менш ніж 1%, а деякі товари середнього та низького класу можуть навіть досягти паритету цін або перевершити китайські аналоги.
За масштабом ринку Велика Британія є третім за величиною імпортером текстилю в Європі, з річним обсягом імпорту текстилю в 26,95 млрд доларів США (дані за 2024 рік). Серед них одяг становить 62%, домашній текстиль – 23%, а тканини та пряжа – 15%. Протягом тривалого часу, спираючись на свій повний промисловий ланцюг, стабільну якість та переваги у великих масштабах, Китай займав 28% ринку імпорту текстилю до Великої Британії, що робить його найбільшим постачальником текстилю до Великої Британії. Хоча Індія є другим за величиною виробником текстилю у світі, її частка на ринку Великої Британії становить лише 6,6%, в основному зосереджуючись на проміжних продуктах, таких як бавовняна пряжа та сіра тканина, а експорт готового одягу з високою доданою вартістю становить менше 30%.
Набрання чинності угоди про вільну торгівлю між Індією та Великою Британією відкрило «вікно поступового зростання» для текстильної промисловості Індії. У заяві, опублікованій після набрання чинності угоди, Міністерство текстилю Індії чітко заявило про свою мету збільшити експорт текстилю до Великої Британії з 1,78 млрд доларів США у 2024 році до 5 млрд доларів США протягом наступних трьох років, при цьому частка ринку перевищить 18%. Це означає, що Індія планує скоротити приблизно 11,4 процентних пункти від існуючої частки ринку, а Китай, як найбільший постачальник на ринку Великої Британії, стане її основною конкурентною ціллю.
Виклики для текстильної промисловості Китаю: тиск на ринки середнього та низького цінового сегментів, переваги ланцюга поставок залишаються, але потрібна пильність
Для китайських експортних текстильних підприємств виклики, що виникають внаслідок угоди про вільну торгівлю між Індією та Великою Британією, зосереджені переважно на сегменті продукції середнього та низького цінового сегмента. Наразі готовий одяг середнього та низького цінового сегмента (такий як повсякденний одяг та базовий домашній текстиль) становить приблизно 45% експорту текстилю з Китаю до Великої Британії. Ці товари мають низькі технічні бар'єри, жорстку однорідну конкуренцію, а ціна є основним конкурентним фактором. Індія, маючи переваги у вартості робочої сили (середня місячна зарплата індійських текстильників становить приблизно 1/3 від китайської) та бавовняних ресурсах (Індія є найбільшим у світі виробником бавовни), у поєднанні зі зниженням тарифів, може залучити британських роздрібних торговців до переведення частини своїх замовлень на товари середнього та низького цінового сегмента до Індії.
З точки зору конкретних підприємств, стратегії закупівель великих британських мережевих роздрібних торговців (таких як Marks & Spencer, Primark та ASDA) демонструють ознаки коригування. За даними галузевих джерел, Primark підписав довгострокові угоди про постачання з трьома індійськими швейними фабриками та планує збільшити частку закупівель повсякденного одягу середнього та низького цінового сегмента з попередніх 10% до 30%. Marks & Spencer також заявила, що збільшить обсяг закупівель домашнього текстилю індійського виробництва в осінньо-зимовому сезоні 2025-2026 років, з початковою цільовою часткою 15%.
Однак текстильна промисловість Китаю не беззахисна. Цілісність промислового ланцюга та переваги продукції з високою доданою вартістю залишаються ключем до протистояння конкуренції. З одного боку, Китай має повну структуру промислового ланцюга від хімічного волокна, прядіння, ткацтва, друку та фарбування до готового одягу. Швидкість реагування промислового ланцюга (із середнім циклом доставки замовлень близько 20 днів) набагато швидша, ніж в Індії (близько 35-40 днів), що має вирішальне значення для брендів швидкої моди, які потребують швидкої ітерації. З іншого боку, переваги Китаю в технологічному накопиченні та виробничих потужностях у сфері високоякісного текстилю (таких як функціональні тканини, вироби з переробленого волокна та розумний текстиль) важко перевершити Індії в короткостроковій перспективі. Наприклад, експорт Китаю перероблених поліефірних тканин та антибактеріального домашнього текстилю до Великої Британії становить понад 40% британського ринку, в основному орієнтований на клієнтів середнього та високого класу, і цей сегмент менше зазнає впливу тарифів.
Крім того, «глобальна структура» китайських текстильних підприємств також хеджує ризики єдиного ринку. В останні роки багато китайських текстильних підприємств створили виробничі бази в Південно-Східній Азії та Африці, щоб вийти на європейський ринок, використовуючи місцеві тарифні преференції. Наприклад, в'єтнамська фабрика Shenzhou International може користуватися нульовими тарифами завдяки Угоді про вільну торгівлю між ЄС та В'єтнамом, а її експорт спортивного одягу до Великої Британії становить 22% ринку імпорту спортивного одягу до Великої Британії. Ця частина бізнесу тимчасово не зазнає прямого впливу від угоди про вільну торгівлю між Індією та Великою Британією.
Розширений вплив на галузь: прискорена регіоналізація глобального ланцюга поставок текстилю, підприємствам необхідно зосередитися на «диференційованій конкуренції»
Набрання чинності Угоди про вільну торгівлю між Індією та Великою Британією, по суті, є мікрокосмом глобальної тенденції «регіоналізації» та розвитку ланцюга поставок текстилю «на основі угод». В останні роки інтенсивно укладалися двосторонні угоди про вільну торгівлю, такі як Угода про вільну торгівлю між ЄС та Індонезією, Угода про вільну торгівлю між Великою Британією та Індією, а також Угода про вільну торгівлю між США та В'єтнамом. Однією з основних логік є побудова «ближніх ланцюгів поставок» або «ланцюжків поставок союзників» за допомогою тарифних преференцій, і ця тенденція змінює правила світової торгівлі текстилем.
Для текстильних підприємств у всьому світі стратегії реагування повинні зосереджуватися на «диференціації»:
Індійські підприємства: У короткостроковій перспективі їм необхідно вирішити такі проблеми, як недостатні виробничі потужності та стабільність ланцюга поставок (наприклад, коливання цін на бавовну, дефіцит електроенергії), щоб уникнути затримок поставок, спричинених різким зростанням замовлень. У довгостроковій перспективі їм необхідно збільшити частку продукції з високою доданою вартістю та позбутися залежності від ринку середнього та нижчого цінового сегментів.
Китайські підприємства: З одного боку, вони можуть консолідувати свою частку на ринку високоякісних товарів шляхом технологічної модернізації (наприклад, розробки екологічно чистих тканин та функціональних волокон). З іншого боку, вони можуть посилити поглиблену співпрацю з британськими брендами (наприклад, надання індивідуального дизайну та послуг швидкого реагування в ланцюжку поставок) для підвищення лояльності до клієнтів. Водночас вони можуть використовувати ініціативу «Пояс і шлях», щоб уникнути тарифних бар'єрів шляхом перевезення через треті країни або закордонного виробництва.
Роздрібні торговці Великої Британії: Їм потрібно знайти баланс між вартістю та стабільністю ланцюга поставок. Хоча індійські товари мають помітні цінові переваги, вони стикаються з вищими ризиками для ланцюга поставок. Китайські товари, хоча й трохи вищі за ціною, пропонують більш гарантовану якість та стабільність поставок. Очікується, що в майбутньому ринок Великої Британії матиме подвійну схему поставок: «високоякісний товар з Китаю + середньо- та низькоякісний товар з Індії».
Загалом, вплив угоди про вільну торгівлю між Індією та Великою Британією на текстильну промисловість не є «деструктивним», а радше сприяє переходу ринкової конкуренції від «цінових війн» до «вартісних війн». Китайським підприємствам з експорту текстилю необхідно бути пильними щодо втрати частки ринку середнього та низького цінового сегментів у короткостроковій перспективі, а в довгостроковій перспективі – створювати нові конкурентні переваги за новими правилами торгівлі шляхом модернізації промислового ланцюга та глобальної структури.
Час публікації: 22 серпня 2025 р.