29 липня 2025 року розробка торговельної політики Європейського Союзу (ЄС) привернула значну увагу в усьому текстильному промисловому ланцюжку Китаю. Європейська комісія офіційно розпочала антидемпінгове розслідування щодо нейлонової пряжі, імпортованої з Китаю, після звернення Спеціального альянсу європейських виробників нейлонової пряжі. Це розслідування стосується не лише чотирьох категорій товарів за тарифними кодами 54023100, 54024500, 54025100 та 54026100, але й обсягу торгівлі приблизно 70,51 мільйона доларів. Постраждалі китайські підприємства здебільшого зосереджені в кластерах текстильної промисловості в провінціях Чжецзян, Цзянсу та інших, що має наслідки для всього промислового ланцюга — від виробництва сировини до кінцевого експорту — та стабільності десятків тисяч робочих місць.
За основою розслідування: взаємопов'язана промислова конкуренція та захист торгівлі
Приводом для антидемпінгового розслідування ЄС стала колективна привабливість місцевих європейських виробників нейлонової пряжі. В останні роки китайська промисловість нейлонової пряжі зайняла значне місце на світовому ринку завдяки підтримці розвиненого промислового ланцюга, великомасштабним виробничим потужностям та перевагам технологічної модернізації, при цьому експорт до ЄС постійно зростає. Європейські виробники стверджують, що китайські підприємства можуть продавати продукцію «за ціною нижче нормальної вартості», завдаючи «суттєвої шкоди» або «загрози шкоди» вітчизняній промисловості ЄС. Це спонукало галузевий альянс подати скаргу до Європейської Комісії.
Що стосується характеристик продукції, чотири типи нейлонової пряжі, що досліджуються, широко використовуються в одязі, домашньому текстилі, промислових фільтрувальних матеріалах та інших галузях, слугуючи важливою ланкою в промисловому ланцюжку. Промислові переваги Китаю в цьому секторі не виникли за одну ніч: такі регіони, як Чжецзян і Цзянсу, розробили повну виробничу систему, від нейлонової стружки (сировини) до прядіння та фарбування. Провідні підприємства підвищили ефективність, впровадивши інтелектуальні виробничі лінії, тоді як малі та середні підприємства знизили витрати на логістику та співпрацю завдяки кластерним ефектам, забезпечуючи своїй продукції високу конкурентоспроможність за співвідношенням ціни та якості. Однак це зростання експорту, підтримуване міцною промисловою екосистемою, було інтерпретовано деякими європейськими підприємствами як «недобросовісну конкуренцію», що зрештою призвело до розслідування.
Прямий вплив на китайські підприємства: зростання витрат та зростання невизначеності на ринку
Початок антидемпінгового розслідування означає 12–18-місячну «торгову війну на виснаження» для китайських підприємств, наслідки якої швидко поширюються від політики до їхніх виробничих та операційних рішень.
По-перше, єкороткострокова волатильність замовленьКлієнти з ЄС можуть зайняти вичікувальну позицію під час розслідування, оскільки деякі довгострокові замовлення ризикують бути затриманими або скороченими. Для підприємств, що залежать від ринку ЄС (особливо тих, де на ЄС припадає понад 30% річного експорту), зниження замовлень безпосередньо впливає на використання потужностей. Керівник підприємства з виробництва пряжі в провінції Чжецзян повідомив, що після оголошення розслідування двоє німецьких клієнтів призупинили переговори щодо нових замовлень, посилаючись на необхідність «оцінки ризику остаточних тарифів».
По-друге, єприховане збільшення торговельних витратЩоб відреагувати на розслідування, підприємства повинні інвестувати значні людські та фінансові ресурси у підготовку оборонних матеріалів, включаючи сортування виробничих витрат, цін продажу та експортних даних за останні три роки. Деяким підприємствам також потрібно наймати місцеві юридичні фірми ЄС, причому початкові юридичні витрати можуть сягати сотень тисяч юанів. Крім того, якщо розслідування зрештою виявить демпінг та запровадить антидемпінгові мита (які можуть коливатися від кількох десятків відсотків до понад 100%), цінова перевага китайської продукції на ринку ЄС буде серйозно підірвана, і вони можуть навіть бути змушені піти з ринку.
Більш далекосяжний вплив маєневизначеність у структурі ринкуЩоб уникнути ризиків, підприємства можуть бути змушені коригувати свої експортні стратегії, наприклад, переміщуючи деякі товари, спочатку призначені для ЄС, на ринки Південно-Східної Азії, Південної Америки тощо. Однак освоєння нових ринків вимагає інвестицій часу та ресурсів, і вони не можуть швидко компенсувати прогалину, залишену ринком ЄС, у короткостроковій перспективі. Середнє пряжильне підприємство в провінції Цзянсу вже розпочало дослідження в'єтнамських каналів переробки, плануючи зменшити ризики шляхом «перевалки з третіх країн». Однак це, безсумнівно, додасть проміжних витрат і ще більше зменшить норму прибутку.
Ефекти хвиль по всьому промисловому ланцюгу: ефект доміно від підприємств до промислових кластерів
Кластерний характер китайської промисловості нейлонової пряжі означає, що потрясіння в одній ланці можуть поширюватися як вище, так і нижче за течією. Постачальники нейлонової стружки вище за течією та ткацькі фабрики нижче за течією (особливо експортно-орієнтовані підприємства з виробництва тканин) можуть постраждати від перебоїв у експорті пряжі.
Наприклад, текстильні підприємства в Шаосін, Чжецзян, здебільшого використовують місцеву пряжу для виробництва тканин для верхнього одягу, причому 30% експортується до ЄС. Якщо пряжильні підприємства скоротять виробництво через розслідування, текстильні фабрики можуть зіткнутися з нестабільним постачанням сировини або зростанням цін. І навпаки, якщо пряжильні підприємства знизять ціни на внутрішні продажі, щоб підтримувати грошовий потік, це може спровокувати цінову конкуренцію на внутрішньому ринку, що призведе до скорочення місцевих норм прибутку. Ця ланцюгова реакція в межах промислового ланцюга випробовує стійкість промислових кластерів до ризиків.
У довгостроковій перспективі розслідування також слугує тривожним сигналом для китайської промисловості нейлонової пряжі: в умовах зростання глобального торговельного протекціонізму модель зростання, що спирається виключно на цінові переваги, більше не є сталою. Деякі провідні підприємства почали прискорювати трансформацію, таку як розробка функціональної нейлонової пряжі з високою доданою вартістю (наприклад, антибактеріальної, вогнестійкої та біорозкладної різновидів), зменшуючи залежність від «цінових війн» завдяки диференційованій конкуренції. Тим часом галузеві асоціації сприяють впровадженню більш стандартизованих систем обліку витрат для підприємств, накопичуючи дані для подолання міжнародних торговельних тертя.
Антидемпінгове розслідування ЄС, по суті, відображає вплив промислових інтересів у процесі реструктуризації глобального промислового ланцюга. Для китайських підприємств це одночасно виклик і можливість стимулювати промислову модернізацію. Як захистити свої права в рамках відповідності вимогам, одночасно зменшуючи залежність від єдиного ринку за допомогою технологічних інновацій та диверсифікації ринку, стане спільним питанням для всієї галузі в найближчий період.
Час публікації: 13 серпня 2025 р.