Нещодавня публікація нової пропозиції ЄС щодо обмеження пер- та поліфторалкильних речовин (PFAS) у текстилі привернула значну увагу світової текстильної промисловості. Пропозиція не лише значно посилює ліміти залишків PFAS, але й розширює сферу регульованої продукції. Очікується, що це матиме суттєвий вплив на експорт текстилю з Китаю до ЄС. Як основний постачальник текстилю до ЄС, Китай щорічно експортує до ЄС 12,7 мільярда євро. Пов'язаним компаніям необхідно планувати заздалегідь, щоб пом'якшити торговельні ризики.
I. Основний зміст пропозиції: «Обривчасте» звуження обмежень та комплексне розширення охоплення
Ця нова пропозиція ЄС щодо обмеження PFAS виходить за рамки простого коригування стандартів; вона радше являє собою прорив як в інтенсивності контролю, так і в масштабі охоплення, значно перевищуючи попередні правила.
1. Ліміт було знижено з 50 ppm до 1 ppm, що збільшило суворість у 50 разів.
ПФАС, завдяки своїм властивостям стійкості до води, олії та плям, широко використовуються в текстильних виробах, таких як верхній одяг, спортивний одяг та домашній текстиль (наприклад, водонепроникні матраци та штори, стійкі до плям). Попереднє обмеження ЄС для ПФАС у текстилі становило 50 ppm (50 частин на мільйон), але нова пропозиція знижує обмеження безпосередньо до 1 ppm, фактично вимагаючи, щоб залишки ПФАС у текстилі були зведені до «майже нульового» рівня.
Це коригування відображає занепокоєння ЄС щодо екологічних та здоров'я від ПФАС. ПФАС, відомі як «постійні хімічні речовини», важко розкладаються в природному середовищі та можуть накопичуватися в харчовому ланцюзі, потенційно завдаючи шкоди ендокринній та імунній системам людини. ЄС останніми роками просуває стратегію «довкілля, вільного від ПФАС», і це посилення ліміту для текстилю є значним прикладом впровадження цієї стратегії в споживчому секторі.
2. Охоплення всіх категорій, майже без винятків для текстилю
Нова пропозиція порушує попередній «категорійно-обмежений» контроль ЄС над перфторвуглецевими кислотами (PFAS) у текстилі, розширюючи сферу контролю з «певних функціональних текстильних виробів» майже до всіх категорій текстилю:
Одяг: включаючи одяг для активного відпочинку, спортивний одяг, дитячий одяг, офіційний одяг, спідню білизну тощо;
Домашній текстиль:покриття матраців, простирадл, штор, килимів, подушок тощо;
Промисловий текстиль:такі як водонепроникні намети, сонцезахисні тентові щитки та медичний захисний текстиль.
Єдиним винятком є «базові текстильні вироби, виготовлені з натуральних волокон без будь-якої функціональної обробки» (такі як нефарбована, непокрита чистобавовняна тканина сірого кольору). Однак ця продукція становить дуже невелику частку експорту до ЄС, і переважна більшість експорту китайського текстилю до ЄС підлягатиме контролю.
3. Чіткі часові рамки: Після 60-денного періоду громадського обговорення нормативний акт, ймовірно, набуде чинності у 2026 році.
Пропозиція вступила в період громадського обговорення, який триватиме 60 днів (починаючи з дати публікації) і в першу чергу призначений для збору відгуків від держав-членів ЄС, галузевих асоціацій, бізнесу та громадськості. Судячи з темпів впровадження екологічної політики ЄС у минулому, такі пропозиції зазвичай не зазнають суттєвих коригувань після періоду громадського обговорення. Очікується, що процес законодавства буде завершено до кінця 2025 року, а офіційне впровадження – у 2026 році.
Це означає, що китайські текстильні компанії мають лише «буферний період» приблизно один-два роки, протягом якого вони повинні завершити технологічну модернізацію, налаштувати свої ланцюги поставок та оптимізувати процеси тестування. В іншому випадку вони ризикують бути затриманими, повернутими або навіть оштрафованими митними органами ЄС.
II. Прямий вплив на зовнішню торгівлю текстилем Китаю: експортний ринок вартістю 12,7 мільярда євро стикається з «випробуванням на відповідність»
Китай є найбільшим джерелом імпорту текстилю до ЄС. У 2024 році експорт китайського текстилю до ЄС досяг 12,7 млрд євро (приблизно 98 млрд юанів), що становить 23% від загального обсягу імпорту текстилю до ЄС. Це стосується понад 20 000 компаній-експортерів, включаючи основні провінції-експортери текстилю, такі як Чжецзян, Цзянсу, Гуандун та Фуцзянь. Впровадження нової пропозиції матиме прямий вплив на китайські компанії з точки зору витрат, замовлень та ланцюгів поставок.
1. Різке зростання цінового тиску: перехід на безфторний процес та спеціалізоване тестування є дорогими.
Для китайських компаній дотримання ліміту в 1 ppm пов'язане з двома ключовими витратами:
Витрати на технологічну трансформацію: Традиційні фторвмісні процеси (такі як ті, що використовують фторвмісні гідрофобізатори) повинні бути повністю замінені на безфторові. Це включає закупівлю безфторових гідрофобізаторів, коригування виробничих процесів (таких як температура випікання та технології фарбування) та модернізацію обладнання. Наприклад, для середньої текстильної компанії з річним експортом до ЄС у розмірі 10 мільйонів доларів США вартість закупівлі лише безфторових допоміжних матеріалів буде на 30–50 % вищою, ніж традиційних допоміжних матеріалів, а витрати на переобладнання обладнання оцінюються в кілька мільйонів юанів.
Збільшення вартості тестування: ЄС вимагає, щоб текстильні вироби проходили «специфічне тестування на PFAS» перед експортом, а звіт має бути виданий схваленим ЄС незалежним агентством з тестування. Наразі вартість одного тесту на PFAS становить приблизно 800-1500 євро за партію. Раніше, в межах 50 ppm, більшості компаній потрібно було проводити лише вибіркові перевірки. З новою пропозицією буде потрібно тестування кожної партії окремо. Для компанії, яка експортує 100 партій щорічно, щорічні витрати на тестування зростуть на 80 000-150 000 євро (приблизно 620 000-1,17 мільйона юанів).
2. Підвищений ризик замовлення: покупці з ЄС можуть перейти до постачальників, які проходять попередню перевірку
Бренди ЄС (такі як ZARA, H&M та Uniqlo Europe) мають надзвичайно високі вимоги до дотримання вимог ланцюга поставок. Після виходу нової пропозиції деякі покупці з ЄС почали коригувати свої стратегії постачання:
Китайські постачальники зобов'язані заздалегідь надавати «сертифікацію процесу без фтору» та «звіти про випробування PFAS», що виключає їх із закупівель.
Стурбовані ризиками, пов'язаними з дотриманням вимог, деякі малі та середні бренди скоротили прямі закупівлі з Китаю та переходять на постачальників з ЄС або країн Південно-Східної Азії (таких як В'єтнам та Бангладеш). Хоча компанії Південно-Східної Азії також стикаються з технічними труднощами, покупці з ЄС надають перевагу «місцевому контролю».
Для малих та середніх китайських текстильних компаній нездатність швидко виконати вимоги щодо відповідності може призвести до втрати замовлень. Великі компанії, хоча й можуть дозволити собі витрати на реструктуризацію, також повинні будуть переглянути ціни з покупцями з ЄС, що призведе до скорочення їхньої норми прибутку.
3. Підвищені ризики митного огляду: товари, що не відповідають вимогам, будуть затримані та повернені.
Митниця ЄС стане «виконавцем» нової пропозиції. Після впровадження митниця держав-членів ЄС посилить відбір проб та тестування ПФАС імпортованого текстилю. Будь-який вміст ПФАС, що перевищує 1 ppm, призведе до затримання на місці, а компанії будуть зобов'язані надати додаткові звіти про випробування протягом визначеного терміну. Якщо невідповідність буде підтверджено, товари будуть примусово повернуті, а компанія може бути внесена до «списку пріоритетного моніторингу» митниці ЄС, що збільшить рівень перевірки наступних експортних товарів до понад 50%.
Попередні екологічні норми ЄС щодо текстилю (такі як REACH та обмеження щодо азобарвників) вже призвели до того, що деякі китайські компанії зіткнулися з відхиленням поставок через невідповідність. З новими, більш суворими обмеженнями щодо PFAS очікується, що ризик відхилень значно зросте. Згідно зі статистикою Китайської торгової палати з питань імпорту та експорту текстилю та одягу, рівень повернення китайського текстилю до ЄС через проблеми з дотриманням екологічних норм становитиме приблизно 1,2% у 2024 році. Цей показник, ймовірно, перевищить 3% після набрання чинності нової пропозиції.
III. Шлях реагування для китайських текстильних компаній: від «реактивного дотримання вимог» до «проактивного прориву»
Зіткнувшись із викликами нової пропозиції ЄС, китайські текстильні компанії повинні відмовитися від менталітету «тимчасового реагування» та натомість створити довгострокові можливості для забезпечення відповідності вимогам у всіх аспектах технологій, ланцюга поставок та ринку, перетворивши «витрати на дотримання вимог» на «конкурентні переваги».
1. Технології: Прискорити заміну безфторних процесів, щоб зайняти лідируючі позиції в галузі «зелених технологій».
Безфторні процеси є ключовими для дотримання обмежень ЄС. Компанії можуть просувати технологічну трансформацію двома способами:
Надавайте пріоритет використанню перевірених безфторових добавок: на ринку зараз доступні безфторові продукти, які можуть замінити фторвмісні водовідштовхувальні засоби, такі як водовідштовхувальні засоби на рослинній основі та поліуретанові покриття на водній основі. Хоча ці продукти дорожчі, їхня технічна стабільність доведена (наприклад, спортивні бренди, такі як Anta та Li Ning, вже застосували безфторові водовідштовхувальні процеси у своєму одязі для активного відпочинку).
Співпраця з дослідницькими установами для розробки низьковитратних технологій: малі та середні підприємства можуть співпрацювати з університетами та галузевими дослідницькими інститутами (такими як Китайська академія текстильних наук) для проведення «досліджень щодо зниження вартості безфторових процесів». Наприклад, шляхом оптимізації співвідношень добавок та вдосконалення виробничих процесів можна зменшити собівартість одиниці продукції безфторових процесів.
Крім того, компанії можуть дослідити підхід «натуральне волокно + функціональне покращення», наприклад, використовуючи природні антибактеріальні та вологопоглинальні властивості волокон льону та бамбука для зменшення залежності від функціональних добавок PFAS. Це, у свою чергу, створює перевагу продукту як «натурального + екологічно чистого», що підвищує його привабливість для споживачів ЄС.
2. Ланцюг поставок: Забезпечення «повного ланцюжка відстеження» та превентивне блокування етапів тестування
Відповідність вимогам — це не лише питання «виробничої сторони»; вона має бути впроваджена в усьому ланцюжку поставок:
Контроль сировини зверху: Підписати «Угоди про постачання без ПФАС» з постачальниками тканин та виробниками добавок, вимагаючи від компаній, що займаються виробництвом сировини, надавати звіти про випробування ПФАС на їхню сировину, щоб усунути забруднення в джерелі;
Моніторинг процесу середнього потоку виробництва: встановлення «контрольних точок PFAS» у виробничому цеху, таких як регулярне тестування залишкових рівнів у фарбувальних резервуарах та покриттєвому обладнанні для запобігання перехресному забрудненню;
Попереднє тестування після експорту: Уникайте покладатися на «посттестування» митними службами ЄС. Натомість, доручіть вітчизняним, акредитованим ЄС випробувальним агентствам (таким як SGS China та Intertek China) проводити спеціалізоване тестування на PFAS перед експортом товарів. Це гарантує відповідність звітів стандартам ЄС та зменшує ризики митного оформлення.
3. Ринок: Диверсифікуйте та прагніть до «премії за відповідність»
Зіткнувшись з тиском щодо дотримання вимог на ринку ЄС, компанії можуть застосувати двосторонню стратегію:
Розширити ринки поза межами ЄС для диверсифікації ризиків: активізувати зусилля з дослідження ринків, що розвиваються, таких як Південно-Східна Азія, Близький Схід та Південна Америка. Ці ринки наразі мають відносно слабке регулювання щодо перфторвуглецевих арахісових кислот (наприклад, Бразилія та Індія ще не ввели обмеження щодо перфторвуглецевих арахісових кислот для текстилю), що може слугувати «доповненням» до ринку ЄС;
Прагніть отримати «премію за відповідність» від покупців з ЄС: проактивно пояснюйте власникам брендів з ЄС збільшення вартості процесів без використання фтору та домовляйтеся про вищі ціни на продукцію. Фактично, споживачі з ЄС більш охоче платять за «екологічно чисті продукти». Згідно з опитуванням Європейської асоціації споживачів, текстиль з маркуванням «без ПФАС» може мати премію на 10–15 %. Компанії можуть отримати контроль над ціноутворенням, підкреслюючи свої «екологічні характеристики».
IV. Підтримка промисловості та політики: зменшення навантаження та розширення прав і можливостей підприємств
Окрім власних заходів підприємств, галузеві асоціації та урядові відомства також активно підтримують китайські текстильні підприємства зовнішньої торгівлі:
Галузеві асоціації створюють «платформу реагування та комунікації»: Китайська торгова палата з питань імпорту та експорту текстилю та одягу організувала кілька «Зустрічей з інтерпретації пропозицій ЄС щодо нових PFAS», запросивши юристів та експертів з тестування відповісти на запитання підприємств. Вони також планують створити «бібліотеку обміну технологіями без фтору», щоб допомогти малим та середнім підприємствам знизити технологічні бар'єри для входу.
Місцеві органи влади надають «субсидії на технічну трансформацію»: Чжецзян, Цзянсу, Гуандун та інші провінції включили «безфторну технологічну трансформацію текстилю» до своєї місцевої політики підтримки зовнішньої торгівлі. Підприємства можуть подавати заявки на субсидії до 30% витрат на технічну трансформацію та отримувати знижені збори за тестування.
Міністерство торгівлі сприяє «Діалогу щодо стандартів між Китаєм та ЄС»: Міністерство торгівлі передало ЄС обґрунтовані вимоги китайських підприємств через механізм Спільного економічного та торговельного комітету Китай-ЄС і працює над встановленням «перехідного періоду» після набрання чинності пропозиції, щоб надати малим та середнім підприємствам більше часу для адаптації.
Час публікації: 18 серпня 2025 р.