Hindistan ve Birleşik Krallık, 5 Ağustos 2025'te Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması'nı (bundan böyle "Hindistan-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması" olarak anılacaktır) resmen başlattı. Bu çığır açan ticaret iş birliği, iki ülke arasındaki ikili ekonomik ve ticari ilişkileri yeniden şekillendirmekle kalmıyor, aynı zamanda küresel tekstil dış ticaret sektörüne de etki ediyor. Anlaşmada tekstil endüstrisine yönelik "sıfır tarife" hükümleri, Birleşik Krallık'ın tekstil ithalat pazarının rekabet ortamını doğrudan yeniden şekillendiriyor ve özellikle pazara uzun süredir hakim olan Çinli tekstil ihracatçıları için potansiyel zorluklar yaratıyor.
Anlaşmanın Özü: 1.143 Tekstil Kategorisinde Sıfır Gümrük Vergisi, Hindistan İngiltere'nin Artan Pazarını Hedefliyor
Tekstil sektörü, Hindistan-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nın en önemli yararlanıcılarından biri olarak öne çıkıyor: Hindistan'dan Birleşik Krallık'a ihraç edilen 1.143 tekstil kategorisi (pamuk ipliği, ham kumaş, hazır giyim ve ev tekstili gibi ana segmentleri kapsayan) gümrük vergilerinden tamamen muaf tutuluyor ve Birleşik Krallık'ın tekstil ithalat listesindeki kategorilerin yaklaşık %85'ini oluşturuyor. Bundan önce, Birleşik Krallık pazarına giren Hint tekstil ürünleri %5 ila %12 arasında değişen gümrük vergilerine tabiydi; Çin ve Bangladeş gibi önemli rakiplerin bazı ürünleri ise Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) veya ikili anlaşmalar kapsamında daha düşük vergi oranlarından yararlanıyordu.
Tarifelerin tamamen kaldırılması, Hint tekstil ürünlerinin Birleşik Krallık pazarındaki fiyat rekabet gücünü doğrudan artırmıştır. Hindistan Tekstil Sanayi Konfederasyonu'nun (CITI) hesaplamalarına göre, tarifelerin kaldırılmasının ardından, Birleşik Krallık pazarındaki Hint hazır giyim ürünlerinin fiyatı %6-8 oranında düşebilir. Hint ve Çin ürünleri arasındaki fiyat farkı, önceki %3-5 seviyesinden %1'in altına inecek ve bazı orta ve düşük segment ürünler fiyat eşitliğine ulaşabilir veya Çinli emsallerini geçebilir.
Pazar ölçeği açısından, Birleşik Krallık, yıllık 26,95 milyar ABD doları tekstil ithalat hacmiyle (2024 verileri) Avrupa'nın üçüncü büyük tekstil ithalatçısıdır. Bunların arasında hazır giyim %62, ev tekstili %23 ve kumaş ve iplikler %15'tir. Uzun bir süre, tam endüstriyel zincirine, istikrarlı kalitesine ve büyük ölçekli avantajlarına güvenen Çin, Birleşik Krallık'ın tekstil ithalat pazar payının %28'ini işgal ederek Birleşik Krallık'ın en büyük tekstil tedarikçisi olmuştur. Hindistan dünyanın ikinci büyük tekstil üreticisi olmasına rağmen, Birleşik Krallık pazarındaki payı yalnızca %6,6'dır ve ağırlıklı olarak pamuk ipliği ve gri kumaş gibi ara ürünlere odaklanmaktadır; yüksek katma değerli hazır giyim ihracatı ise %30'dan azdır.
Hindistan-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi, Hindistan tekstil sektörü için "kademeli bir pencere" açtı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından yayınlanan bir açıklamada, Hindistan Tekstil Bakanlığı, Birleşik Krallık'a tekstil ihracatını 2024'teki 1,78 milyar ABD dolarından önümüzdeki üç yıl içinde 5 milyar ABD dolarına çıkarma ve pazar payını %18'in üzerine çıkarma hedefini açıkça belirtti. Bu, Hindistan'ın mevcut pazar payından yaklaşık %11,4 puanlık bir sapma planladığı ve Birleşik Krallık pazarındaki en büyük tedarikçi olan Çin'in birincil rekabet hedefi haline geleceği anlamına geliyor.
Çin Tekstil Endüstrisinin Karşılaştığı Zorluklar: Orta ve Alt Pazarlarda Baskı, Tedarik Zinciri Avantajları Devam Ediyor Ancak Dikkatli Olmak Gerekiyor
Çinli tekstil ihracatçıları için Hindistan-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması'nın getirdiği zorluklar, esas olarak orta ve düşük gelirli ürün segmentine odaklanmaktadır. Şu anda, orta ve düşük gelirli hazır giyim ürünleri (gündelik giyim ve temel ev tekstili ürünleri gibi), Çin'in Birleşik Krallık'a yaptığı tekstil ihracatının yaklaşık %45'ini oluşturmaktadır. Bu ürünler düşük teknik engellere, yoğun ve homojen bir rekabete sahiptir ve fiyat, temel rekabet faktörüdür. İşgücü maliyetlerindeki (Hint tekstil işçilerinin ortalama aylık maaşı Çin'dekinin yaklaşık üçte biri kadardır) ve pamuk kaynaklarındaki (Hindistan dünyanın en büyük pamuk üreticisidir) avantajlara sahip olan Hindistan, gümrük vergilerindeki indirimlerle birlikte, Birleşik Krallık perakendecilerini orta ve düşük gelirli siparişlerinin bir kısmını Hindistan'a kaydırmaya çekebilir.
Belirli işletmeler açısından bakıldığında, büyük Birleşik Krallık zincir perakendecilerinin (Marks & Spencer, Primark ve ASDA gibi) tedarik stratejileri uyum belirtileri gösteriyor. Sektör kaynaklarına göre Primark, 3 Hint hazır giyim fabrikasıyla uzun vadeli tedarik anlaşmaları imzaladı ve orta ve düşük fiyatlı günlük giyim tedarik oranını önceki %10'dan %30'a çıkarmayı planlıyor. Marks & Spencer ayrıca, 2025-2026 sonbahar ve kış sezonunda Hint yapımı ev tekstili ürünlerinin tedarik hacmini, başlangıçta %15'lik bir hedef payla artıracağını belirtti.
Ancak Çin'in tekstil endüstrisi savunmasız değil. Endüstriyel zincirin bütünlüğü ve yüksek katma değerli ürünlerin avantajları rekabete direnmenin anahtarı olmaya devam ediyor. Bir yandan Çin, kimyasal elyaftan iplik eğirme, dokuma, baskı ve boyamaya, hazır giyime kadar eksiksiz bir endüstriyel zincir düzenine sahip. Endüstriyel zincirin yanıt hızı (ortalama sipariş teslim döngüsü yaklaşık 20 gün) Hindistan'ınkinden (yaklaşık 35-40 gün) çok daha hızlı ve bu, hızlı yineleme gerektiren hızlı moda markaları için kritik öneme sahip. Öte yandan, Çin'in yüksek kaliteli tekstiller (fonksiyonel kumaşlar, geri dönüştürülmüş elyaf ürünleri ve akıllı tekstiller gibi) alanındaki teknolojik birikimi ve üretim kapasitesi avantajlarını Hindistan'ın kısa vadede aşması zor. Örneğin, Çin'in İngiltere'ye geri dönüştürülmüş polyester kumaş ve antibakteriyel ev tekstili ihracatı, İngiltere pazarının %40'ından fazlasını oluşturuyor ve çoğunlukla orta-üst segment marka müşterilerini hedefliyor ve bu segment gümrük vergilerinden daha az etkileniyor.
Ayrıca, Çinli tekstil işletmelerinin "küresel yapısı", tek bir pazarın risklerini de dengeliyor. Son yıllarda birçok Çinli tekstil işletmesi, yerel tarife tercihlerinden yararlanarak Avrupa pazarına girmek için Güneydoğu Asya ve Afrika'da üretim üsleri kurdu. Örneğin, Shenzhou International'ın Vietnam fabrikası, AB-Vietnam Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında sıfır tarifeden yararlanabiliyor ve şirketin Birleşik Krallık'a yaptığı spor giyim ihracatı, Birleşik Krallık'ın spor giyim ithalat pazarının %22'sini oluşturuyor. İşletmenin bu kısmı, geçici olarak Hindistan-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'ndan doğrudan etkilenmiyor.
Genişletilmiş Endüstri Etkisi: Küresel Tekstil Tedarik Zincirinin Hızlandırılmış Bölgeselleşmesi, İşletmelerin “Farklılaştırılmış Rekabete” Odaklanması Gerekiyor
Hindistan-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi, tekstil tedarik zincirinin "bölgeselleşme" ve "anlaşmaya dayalı" gelişimine yönelik küresel eğilimin bir yansımasıdır. Son yıllarda, AB-Endonezya Serbest Ticaret Anlaşması, İngiltere-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması ve ABD-Vietnam Serbest Ticaret Anlaşması gibi ikili serbest ticaret anlaşmaları yoğun bir şekilde imzalanmıştır. Temel mantıklardan biri, tarife tercihleri yoluyla "yakın kıyı tedarik zincirleri" veya "müttefik tedarik zincirleri" oluşturmaktır ve bu eğilim küresel tekstil ticaretinin kurallarını yeniden şekillendirmektedir.
Dünya genelindeki tekstil işletmeleri için yanıt stratejilerinin “farklılaşmaya” odaklanması gerekiyor:
Hintli İşletmeler: Kısa vadede, artan siparişlerin neden olduğu teslimat gecikmelerini önlemek için yetersiz üretim kapasitesi ve tedarik zinciri istikrarı (örneğin pamuk fiyat dalgalanmaları, elektrik kesintileri) gibi sorunları ele almaları gerekiyor. Uzun vadede ise, yüksek katma değerli ürünlerin oranını artırmaları ve orta-düşük segmentteki pazarlara olan bağımlılıktan kurtulmaları gerekiyor.
Çinli İşletmeler: Bir yandan, teknolojik iyileştirmeler (örneğin, çevre dostu kumaşlar ve fonksiyonel elyaflar geliştirme) yoluyla üst düzey pazardaki paylarını pekiştirebilirler. Diğer yandan, müşteri sadakatini artırmak için Birleşik Krallık markalarıyla derinlemesine iş birliklerini güçlendirebilirler (örneğin, özelleştirilmiş tasarım ve hızlı yanıt veren tedarik zinciri hizmetleri sunarak). Aynı zamanda, üçüncü ülkeler veya denizaşırı üretim yoluyla aktarma yoluyla gümrük engellerini aşmak için "Kuşak ve Yol" girişiminden yararlanabilirler.
Birleşik Krallık Perakendecileri: Maliyet ve tedarik zinciri istikrarı arasında bir denge kurmaları gerekiyor. Hint ürünleri belirgin fiyat avantajlarına sahip olsa da, daha yüksek tedarik zinciri riskleriyle karşı karşıyadır. Çin ürünleri, fiyatları biraz daha yüksek olsa da, daha garantili kalite ve teslimat istikrarı sunar. Birleşik Krallık pazarının gelecekte "Çin'den lüks + Hindistan'dan orta-düşük seviye" şeklinde ikili bir tedarik modeli sunması bekleniyor.
Genel olarak, Hindistan-İngiltere STA'nın tekstil sektörü üzerindeki etkisi "yıkıcı" olmayıp, piyasa rekabetinin "fiyat savaşlarından" "değer savaşlarına" geçişini teşvik etmektedir. Çinli tekstil ihracatçılarının, kısa vadede orta ve alt segment pazar paylarının kaybına karşı dikkatli olmaları ve uzun vadede, endüstriyel zincirlerini geliştirerek ve küresel düzenlerini kurarak yeni ticaret kuralları kapsamında yeni rekabet avantajları oluşturmaları gerekmektedir.
Gönderi zamanı: 22 Ağustos 2025