Noong Agosto 5, 2025, opisyal na inilunsad ng India at United Kingdom ang Comprehensive Economic and Trade Agreement (mula rito ay tinutukoy bilang "India-UK FTA"). Ang landmark na kooperasyong ito sa kalakalan ay hindi lamang nahuhubog ang bilateral na pang-ekonomiya at relasyong pangkalakalan sa pagitan ng dalawang bansa ngunit nagpapadala rin ng mga ripples sa pandaigdigang sektor ng dayuhang kalakalan sa tela. Ang mga probisyon ng "zero-taripa" para sa industriya ng tela sa kasunduan ay direktang muling isinusulat ang mapagkumpitensyang tanawin ng merkado ng pag-import ng tela ng UK, partikular na naglalagay ng mga potensyal na hamon sa mga negosyong pang-export ng tela ng China na matagal nang nangingibabaw sa merkado.
Core ng Kasunduan: Zero Tariffs sa 1,143 Textile Categories, Target ng India ang Incremental Market ng UK
Ang industriya ng tela ay namumukod-tangi bilang isa sa mga pangunahing benepisyaryo ng India-UK FTA: 1,143 na kategorya ng tela (na sumasaklaw sa mga pangunahing segment tulad ng cotton yarn, gray na tela, mga handa na damit, at mga tela sa bahay) na na-export mula sa India patungo sa UK ay ganap na hindi kasama sa mga taripa, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 85% ng mga kategoryang import ng UK. Bago ito, ang mga produktong tela ng India na pumapasok sa merkado ng UK ay napapailalim sa mga taripa mula 5% hanggang 12%, habang ang ilang mga produkto mula sa mga pangunahing kakumpitensya tulad ng China at Bangladesh ay nagtamasa na ng mas mababang mga rate ng buwis sa ilalim ng Generalized System of Preferences (GSP) o mga bilateral na kasunduan.
Ang kumpletong pag-aalis ng mga taripa ay direktang nagpahusay sa pagiging mapagkumpitensya ng presyo ng mga produktong tela ng India sa merkado ng UK. Ayon sa mga kalkulasyon ng Confederation of Indian Textile Industry (CITI), pagkatapos ng pag-alis ng taripa, ang presyo ng Indian ready-made na mga kasuotan sa UK market ay maaaring mabawasan ng 6%-8%. Ang agwat ng presyo sa pagitan ng mga produktong Indian at Chinese na 同类 ay liliit mula sa dating 3%-5% hanggang sa mas mababa sa 1%, at ang ilang mga mid-to-low-end na produkto ay maaaring makamit ang pagkakapantay-pantay ng presyo o malampasan ang mga katapat na Tsino.
Sa mga tuntunin ng sukat ng merkado, ang UK ay ang pangatlo sa pinakamalaking importer ng tela sa Europa, na may taunang dami ng pag-import ng tela na USD 26.95 bilyon (2024 data). Kabilang dito, ang mga kasuotan ay nagkakahalaga ng 62%, mga tela sa bahay para sa 23%, at mga tela at sinulid para sa 15%. Sa mahabang panahon, umaasa sa kumpletong kadena nitong pang-industriya, matatag na kalidad, at malakihang mga pakinabang, sinakop ng China ang 28% ng bahagi ng merkado ng pag-import ng tela ng UK, na ginagawa itong pinakamalaking supplier ng tela sa UK. Bagama't ang India ang pangalawang pinakamalaking prodyuser ng tela sa mundo, ang bahagi nito sa merkado ng UK ay 6.6% lamang, higit sa lahat ay tumutuon sa mga intermediate na produkto tulad ng cotton yarn at gray na tela, na may mataas na halaga na idinagdag na ready-made na mga export ng damit na nagkakahalaga ng mas mababa sa 30%.
Ang pagpasok sa puwersa ng India-UK FTA ay nagbukas ng "incremental window" para sa industriya ng tela ng India. Sa isang pahayag na inilabas pagkatapos magkabisa ang kasunduan, malinaw na sinabi ng Ministry of Textiles ng India ang layunin nito na pataasin ang mga export ng tela sa UK mula USD 1.78 bilyon noong 2024 hanggang USD 5 bilyon sa loob ng susunod na tatlong taon, na ang bahagi ng merkado ay lumampas sa 18%. Nangangahulugan ito na plano ng India na ilihis ang humigit-kumulang 11.4 na porsyentong puntos mula sa kasalukuyang bahagi ng merkado, at ang China, bilang pinakamalaking supplier sa merkado ng UK, ang magiging pangunahing target na mapagkumpitensya.
Mga Hamon para sa Industriya ng Tela ng China: Presyon sa Mid-to-Low-End Markets, Nananatili ang Mga Bentahe ng Supply Chain ngunit Kailangan ang Pagpupuyat
Para sa mga Chinese textile export enterprise, ang mga hamon na dala ng India-UK FTA ay pangunahing nakatuon sa mid-to-low-end na segment ng produkto. Sa kasalukuyan, ang mid-to-low-end na mga handa na kasuotan (tulad ng kaswal na pagsusuot at mga pangunahing tela sa bahay) ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 45% ng mga export ng tela ng China sa UK. Ang mga produktong ito ay may mababang teknikal na hadlang, mabangis na magkakatulad na kumpetisyon, at ang presyo ay ang pangunahing kadahilanan sa kompetisyon. Ang India, na may mga bentahe sa mga gastos sa paggawa (ang average na buwanang suweldo ng mga Indian textile worker ay humigit-kumulang 1/3 ng iyon sa China) at cotton resources (India ang pinakamalaking producer ng cotton sa mundo), kasama ng mga pagbabawas ng taripa, ay maaaring makaakit ng mga retailer sa UK na ilipat ang bahagi ng kanilang mid-to-low-end na mga order sa India.
Mula sa pananaw ng mga partikular na negosyo, ang mga diskarte sa pagkuha ng malalaking UK chain retailer (gaya ng Marks & Spencer, Primark, at ASDA) ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagsasaayos. Ayon sa mga pinagmumulan ng industriya, nilagdaan ng Primark ang mga pangmatagalang kasunduan sa supply sa 3 pabrika ng garment ng India at planong taasan ang procurement ratio ng mid-to-low-end na casual wear mula sa dating 10% hanggang 30%. Ipinahayag din ng Marks & Spencer na tataas nito ang dami ng pagbili ng mga produktong home textile na gawa sa India sa taglagas at taglamig ng 2025-2026 season, na may paunang target na bahagi na 15%.
Gayunpaman, ang industriya ng tela ng Tsina ay hindi walang pagtatanggol. Ang integridad ng industriyal na kadena at ang mga bentahe ng mga produktong may mataas na halaga ay nananatiling susi sa paglaban sa kompetisyon. Sa isang banda, ang Tsina ay may kumpletong layout ng kadena pang-industriya mula sa hibla ng kemikal, pag-ikot, paghabi, pag-print at pagtitina hanggang sa mga handa na damit. Ang bilis ng pagtugon ng industriyal na chain (na may average na ikot ng paghahatid ng order na humigit-kumulang 20 araw) ay mas mabilis kaysa sa India (mga 35-40 araw), na mahalaga para sa mga tatak ng mabilis na fashion na nangangailangan ng mabilis na pag-ulit. Sa kabilang banda, ang mga bentahe ng teknolohikal na akumulasyon at kapasidad ng produksyon ng China sa larangan ng mga high-end na tela (tulad ng mga functional na tela, mga recycled fiber na produkto, at smart textiles) ay mahirap lampasan ng India sa maikling panahon. Halimbawa, ang mga pag-export ng China ng mga recycled polyester na tela at antibacterial na mga tela sa bahay sa UK ay nagkakahalaga ng higit sa 40% ng merkado sa UK, na pangunahing nagta-target ng mga customer ng mid-to-high-end na brand, at ang segment na ito ay hindi gaanong apektado ng mga taripa.
Bilang karagdagan, ang "pandaigdigang layout" ng mga negosyo sa tela ng Tsino ay nagbabawal din sa mga panganib ng isang merkado. Sa nakalipas na mga taon, maraming mga negosyo sa tela ng Tsina ang nagtatag ng mga base ng produksyon sa Timog Silangang Asya at Africa upang makapasok sa merkado sa Europa sa pamamagitan ng paggamit ng mga kagustuhan sa lokal na taripa. Halimbawa, ang Vietnam factory ng Shenzhou International ay maaaring mag-enjoy ng zero tariffs sa pamamagitan ng EU-Vietnam Free Trade Agreement, at ang mga sportswear export nito sa UK ay nagkakahalaga ng 22% ng market ng pag-import ng sportswear ng UK. Ang bahaging ito ng negosyo ay pansamantalang hindi direktang apektado ng India-UK FTA.
Pinalawak na Epekto sa Industriya: Pinabilis na Pagre-rehiyonal ng Global Textile Supply Chain, Kailangang Tumuon ang Mga Negosyo sa “Differentiated Competition”
Ang pagpasok sa puwersa ng India-UK FTA ay mahalagang microcosm ng pandaigdigang kalakaran ng "regionalization" at "batay sa kasunduan" na pag-unlad ng textile supply chain. Sa mga nakalipas na taon, ang mga kasunduan sa malayang kalakalan ng bilateral tulad ng EU-Indonesia FTA, UK-India FTA, at US-Vietnam FTA ay masinsinang natapos. Ang isa sa mga pangunahing lohika ay ang pagbuo ng "near-shore supply chains" o "ally supply chains" sa pamamagitan ng tariff preferences, at ang trend na ito ay muling hinuhubog ang mga alituntunin ng pandaigdigang kalakalan ng tela.
Para sa mga negosyong tela sa buong mundo, ang mga diskarte sa pagtugon ay kailangang tumuon sa "pagkita ng kaibhan":
Indian Enterprises: Sa maikling panahon, kailangan nilang tugunan ang mga isyu tulad ng hindi sapat na kapasidad ng produksyon at katatagan ng supply chain (hal., mga pagbabago sa presyo ng cotton, kakulangan ng kuryente) upang maiwasan ang mga pagkaantala sa paghahatid na dulot ng dumaraming mga order. Sa pangmatagalan, kailangan nilang pataasin ang proporsyon ng mga produktong may mataas na halaga at humiwalay sa pag-asa sa mid-to-low-end na merkado.
Chinese Enterprises: Sa isang banda, maaari nilang pagsama-samahin ang kanilang bahagi sa high-end na merkado sa pamamagitan ng teknolohikal na pag-upgrade (hal., pagbuo ng mga tela na pangkalikasan at functional fibers). Sa kabilang banda, maaari nilang palakasin ang malalim na pakikipagtulungan sa mga tatak ng UK (hal., pagbibigay ng customized na disenyo at mabilis na pagtugon ng mga serbisyo sa supply chain) upang mapahusay ang pagiging malagkit ng customer. Kasabay nito, maaari nilang gamitin ang inisyatiba ng "Belt and Road" upang maiwasan ang mga hadlang sa taripa sa pamamagitan ng transshipment sa pamamagitan ng mga ikatlong bansa o produksyon sa ibang bansa.
Mga Retailer sa UK: Kailangan nilang magkaroon ng balanse sa pagitan ng gastos at katatagan ng supply chain. Bagama't ang mga produktong Indian ay may kitang-kitang mga pakinabang sa presyo, nahaharap sila sa mas mataas na panganib sa supply chain. Ang mga produktong Tsino, bagama't bahagyang mas mataas ang presyo, ay nag-aalok ng mas garantisadong kalidad at katatagan ng paghahatid. Inaasahan na ang merkado ng UK ay magpapakita ng dual supply pattern ng "high-end mula sa China + mid-to-low-end mula sa India" sa hinaharap.
Sa pangkalahatan, ang epekto ng India-UK FTA sa industriya ng tela ay hindi "nakagagambala" ngunit sa halip ay nagtataguyod ng pag-upgrade ng kompetisyon sa merkado mula sa "mga digmaan sa presyo" patungo sa "mga digmaang may halaga". Para sa mga Chinese textile export enterprise, kailangan nilang maging mapagbantay laban sa pagkawala ng mid-to-low-end market share sa maikling panahon, at sa pangmatagalan, bumuo ng mga bagong competitive advantage sa ilalim ng mga bagong panuntunan sa kalakalan sa pamamagitan ng industrial chain upgrading at global layout.
Oras ng post: Ago-22-2025