ภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อสิ่งทอของบังกลาเทศและศรีลังกา ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนในประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงยกระดับนโยบาย “ภาษีศุลกากรซึ่งกันและกัน” อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มบังกลาเทศและศรีลังกาเข้าบัญชีรายชื่อประเทศที่ถูกคว่ำบาตรอย่างเป็นทางการ และกำหนดอัตราภาษีศุลกากรสูงถึง 37% และ 44% ตามลำดับ การกระทำนี้ไม่เพียงแต่ “โจมตีเป้าหมาย” ต่อระบบเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ซึ่งพึ่งพาการส่งออกสิ่งทอเป็นอย่างมากเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ในห่วงโซ่อุปทานสิ่งทอโลกอีกด้วย อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภายในประเทศสหรัฐฯ ยังเผชิญกับแรงกดดันทั้งด้านต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นและความวุ่นวายในห่วงโซ่อุปทาน

I. บังคลาเทศ: การส่งออกสิ่งทอสูญเสีย 3.3 พันล้านดอลลาร์ งานหลายล้านตำแหน่งตกอยู่ในความเสี่ยง

ในฐานะผู้ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปรายใหญ่อันดับสองของโลก อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มถือเป็น “เส้นเลือดใหญ่” ทางเศรษฐกิจของบังกลาเทศ อุตสาหกรรมนี้คิดเป็น 11% ของ GDP รวมของประเทศ คิดเป็น 84% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด และขับเคลื่อนการจ้างงานโดยตรงมากกว่า 4 ล้านคน (80% เป็นแรงงานหญิง) นอกจากนี้ยังสนับสนุนการดำรงชีพของประชากรกว่า 15 ล้านคนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่เป็นอันดับสองของบังกลาเทศรองจากสหภาพยุโรป ในปี พ.ศ. 2566 การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของบังกลาเทศไปยังสหรัฐอเมริกามีมูลค่า 6.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นมากกว่า 95% ของการส่งออกทั้งหมดไปยังสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนไหวเร็วระดับกลางถึงล่าง เช่น เสื้อยืด กางเกงยีนส์ และเสื้อเชิ้ต และเป็นแหล่งจัดหาห่วงโซ่อุปทานหลักให้กับผู้ค้าปลีกในสหรัฐอเมริกา เช่น Walmart และ Target

การที่สหรัฐฯ จัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากบังกลาเทศในอัตรา 37% ในครั้งนี้ หมายความว่าเสื้อยืดผ้าฝ้ายจากบังกลาเทศ ซึ่งเดิมมีราคา 10 ดอลลาร์สหรัฐ และราคาส่งออก 15 ดอลลาร์สหรัฐ จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มอีก 5.55 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นเป็น 20.55 ดอลลาร์สหรัฐโดยตรง สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอของบังกลาเทศ ซึ่งอาศัย “ต้นทุนต่ำและอัตรากำไรต่ำ” เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันหลัก อัตราภาษีนี้สูงกว่าอัตรากำไรเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 5%-8% อย่างมาก สมาคมผู้ผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปบังกลาเทศ (BGMEA) ประมาณการว่า หลังจากภาษีมีผลบังคับใช้ มูลค่าการส่งออกสิ่งทอของประเทศไปยังสหรัฐฯ จะลดลงจาก 6.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี เหลือประมาณ 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยจะขาดทุนสูงถึง 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมสิ่งทอในสหรัฐฯ เกือบครึ่งหนึ่ง

ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น การส่งออกที่ลดลงได้กระตุ้นให้เกิดการเลิกจ้างแรงงานจำนวนมากในอุตสาหกรรมนี้ จนถึงปัจจุบัน โรงงานสิ่งทอขนาดเล็กและขนาดกลาง 27 แห่งในบังกลาเทศได้หยุดการผลิตเนื่องจากคำสั่งซื้อที่หายไป ส่งผลให้คนงานประมาณ 18,000 คนต้องว่างงาน BGMEA ได้เตือนว่าหากภาษีศุลกากรยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปนานกว่าหกเดือน โรงงานมากกว่า 50 แห่งทั่วประเทศจะต้องปิดตัวลง และจำนวนผู้ว่างงานอาจเกิน 100,000 คน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางสังคมและความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชนในประเทศ ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมสิ่งทอของบังกลาเทศยังต้องพึ่งพาการนำเข้าฝ้ายเป็นอย่างมาก (ประมาณ 90% ของฝ้ายต้องซื้อจากสหรัฐอเมริกาและอินเดีย) รายได้จากการส่งออกที่ลดลงอย่างรวดเร็วจะนำไปสู่การขาดแคลนทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการนำเข้าวัตถุดิบ เช่น ฝ้ายของประเทศ และก่อให้เกิดวงจรอุบาทว์ของ “การส่งออกที่ลดลง → การขาดแคลนวัตถุดิบ → กำลังการผลิตที่หดตัว”

II. ศรีลังกา: ภาษี 44% ทำลายผลกำไรขั้นต้น อุตสาหกรรมเสาหลักใกล้จะ "ขาดห่วงโซ่"

เมื่อเทียบกับบังกลาเทศ อุตสาหกรรมสิ่งทอของศรีลังกามีขนาดเล็กกว่า แต่ก็ถือเป็น “รากฐาน” ของเศรษฐกิจประเทศ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีส่วนสนับสนุน GDP ของประเทศ 5% และ 45% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด โดยมีแรงงานโดยตรงมากกว่า 300,000 คน ทำให้ศรีลังกาเป็นอุตสาหกรรมหลักในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของศรีลังกาหลังสงคราม การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เป็นผ้าระดับกลางถึงระดับสูงและเสื้อผ้าที่เน้นการใช้งาน (เช่น ชุดกีฬาและชุดชั้นใน) ในปี พ.ศ. 2566 การส่งออกสิ่งทอของศรีลังกาไปยังสหรัฐอเมริกามีมูลค่าสูงถึง 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 7% ของตลาดนำเข้าผ้าระดับกลางถึงระดับสูงของสหรัฐอเมริกา

การที่สหรัฐอเมริกาขึ้นอัตราภาษีศุลกากรของศรีลังกาเป็น 44% ในครั้งนี้ ทำให้ศรีลังกาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราภาษีศุลกากรสูงสุดในรอบ “ภาษีศุลกากรซึ่งกันและกัน” ครั้งนี้ จากการวิเคราะห์ของสมาคมผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มศรีลังกา (SLAEA) อัตราภาษีศุลกากรนี้จะผลักดันให้ต้นทุนการส่งออกสิ่งทอของประเทศพุ่งสูงขึ้นโดยตรงประมาณ 30% ยกตัวอย่างเช่น สินค้าส่งออกหลักของศรีลังกาอย่าง “ผ้ากีฬาฝ้ายออร์แกนิก” ราคาส่งออกเดิมต่อเมตรอยู่ที่ 8 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากขึ้นภาษีศุลกากร ต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็น 11.52 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ต้นทุนของสินค้าประเภทเดียวกันที่นำเข้าจากอินเดียและเวียดนามอยู่ที่เพียง 9-10 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของสินค้าศรีลังกาลดลงเกือบหมดสิ้น

ปัจจุบัน บริษัทส่งออกหลายแห่งในศรีลังกาได้รับ “หนังสือแจ้งระงับคำสั่งซื้อ” จากลูกค้าในสหรัฐอเมริกา ยกตัวอย่างเช่น Brandix Group ผู้ส่งออกเสื้อผ้ารายใหญ่ที่สุดของศรีลังกา เดิมทีผลิตชุดชั้นในเพื่อสุขภาพให้กับ Under Armour แบรนด์กีฬาสัญชาติอเมริกัน โดยมียอดสั่งซื้อต่อเดือน 500,000 ชิ้น ปัจจุบัน Under Armour ได้โอนคำสั่งซื้อ 30% ไปยังโรงงานในเวียดนาม เนื่องจากปัญหาต้นทุนภาษีศุลกากร ส่วน Hirdaramani บริษัทอีกแห่งหนึ่งระบุว่า หากไม่ยกเลิกภาษีศุลกากร ธุรกิจส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาจะประสบภาวะขาดทุนภายในสามเดือน และอาจต้องปิดโรงงานสองแห่งในโคลัมโบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน 8,000 ตำแหน่ง นอกจากนี้ อุตสาหกรรมสิ่งทอของศรีลังกายังพึ่งพารูปแบบ “การแปรรูปด้วยวัตถุดิบนำเข้า” (วัตถุดิบนำเข้าคิดเป็น 70% ของทั้งหมด) การปิดกั้นการส่งออกจะนำไปสู่สินค้าคงคลังวัตถุดิบค้างส่ง ซึ่งกินเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทต่างๆ และทำให้ปัญหาการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ รุนแรงยิ่งขึ้น

III. ภาคส่วนภายในประเทศสหรัฐฯ: ความวุ่นวายในห่วงโซ่อุปทาน + ต้นทุนพุ่งสูง อุตสาหกรรมตกอยู่ใน “ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก”

นโยบายภาษีศุลกากรของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่ “คู่แข่งจากต่างประเทศ” กลับก่อให้เกิด “ปฏิกิริยาตอบโต้” ต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศ ในฐานะผู้นำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ที่สุดของโลก (ด้วยปริมาณการนำเข้า 120 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ นำเสนอรูปแบบของ “การผลิตภายในประเทศต้นน้ำและการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ” กล่าวคือ ผู้ประกอบการภายในประเทศส่วนใหญ่ผลิตวัตถุดิบ เช่น ฝ้ายและเส้นใยเคมี ขณะที่ 90% ของผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปต้องพึ่งพาการนำเข้า บังกลาเทศและศรีลังกาเป็นแหล่งผลิตเสื้อผ้าระดับกลางถึงล่างและผ้าระดับกลางถึงบนที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา

การขึ้นภาษีศุลกากรส่งผลให้ต้นทุนการจัดซื้อของผู้ประกอบการในประเทศของสหรัฐฯ สูงขึ้นโดยตรง ผลสำรวจของสมาคมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าแห่งสหรัฐอเมริกา (AAFA) แสดงให้เห็นว่าอัตรากำไรเฉลี่ยของผู้ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในสหรัฐฯ ในปัจจุบันอยู่ที่เพียง 3%-5% เท่านั้น ภาษีศุลกากร 37%-44% หมายความว่าผู้ประกอบการต้อง “แบกรับต้นทุนเอง” (ซึ่งนำไปสู่ผลขาดทุน) หรือ “ส่งต่อไปยังราคาสุดท้าย” ยกตัวอย่างเช่น JC Penney ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกในประเทศสหรัฐฯ ราคาขายปลีกเดิมของกางเกงยีนส์ที่ซื้อจากบังกลาเทศอยู่ที่ 49.9 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากขึ้นภาษีศุลกากร หากต้องการรักษาอัตรากำไรไว้ ราคาขายปลีกจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น 68.9 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 40% หากไม่ขึ้นราคา กำไรต่อกางเกงจะลดลงจาก 3 ดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 0.5 ดอลลาร์สหรัฐ แทบไม่มีกำไรเหลืออยู่เลย

ในขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนของห่วงโซ่อุปทานได้ทำให้บริษัทต่างๆ ตกอยู่ใน “ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในการตัดสินใจ” จูเลีย ฮิวจ์ส ประธาน AAFA ชี้ให้เห็นในการประชุมอุตสาหกรรมเมื่อเร็วๆ นี้ว่า เดิมทีบริษัทต่างๆ ของสหรัฐฯ วางแผนที่จะลดความเสี่ยงโดย “กระจายแหล่งจัดซื้อ” (เช่น การโอนคำสั่งซื้อบางส่วนจากจีนไปยังบังกลาเทศและศรีลังกา) อย่างไรก็ตาม การยกระดับนโยบายภาษีศุลกากรอย่างกะทันหันได้ส่งผลกระทบต่อแผนทั้งหมด “บริษัทต่างๆ ไม่รู้ว่าประเทศใดจะเป็นประเทศต่อไปที่จะโดนขึ้นภาษี และพวกเขาก็ไม่รู้ว่าอัตราภาษีศุลกากรจะคงอยู่นานแค่ไหน พวกเขาไม่กล้าเซ็นสัญญาระยะยาวกับซัพพลายเออร์รายใหม่ง่ายๆ นับประสาอะไรกับการลงทุนสร้างช่องทางห่วงโซ่อุปทานใหม่ๆ” ปัจจุบัน ผู้นำเข้าเครื่องแต่งกายของสหรัฐฯ 35% ระบุว่าพวกเขาจะ “ระงับการลงนามคำสั่งซื้อใหม่” และ 28% ของบริษัทต่างๆ ได้เริ่มประเมินห่วงโซ่อุปทานของตนใหม่ โดยพิจารณาการโอนคำสั่งซื้อไปยังเม็กซิโกและประเทศในอเมริกากลางที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของภาษีศุลกากร อย่างไรก็ตาม กำลังการผลิตในภูมิภาคเหล่านี้มีจำกัด (สามารถรองรับการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากสหรัฐฯ ได้เพียง 15%) ทำให้ยากต่อการเติมเต็มช่องว่างทางการตลาดที่บังกลาเทศและศรีลังกาเหลืออยู่ในระยะสั้น

นอกจากนี้ ผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ จะต้อง “เป็นผู้จ่าย” ท้ายที่สุด ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่านับตั้งแต่ปี 2567 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สำหรับเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มาตรการภาษีศุลกากรที่ยืดเยื้ออย่างต่อเนื่องอาจส่งผลให้ราคาเครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึ้นอีก 5%-7% ภายในสิ้นปี ส่งผลให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อรุนแรงขึ้น สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องนุ่งห่มคิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงของรายได้สุทธิ (ประมาณ 8%) และราคาที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการบริโภคของพวกเขา ซึ่งจะจำกัดความต้องการในตลาดเครื่องนุ่งห่มภายในประเทศสหรัฐฯ

IV. การฟื้นฟูห่วงโซ่อุปทานสิ่งทอโลก: ความวุ่นวายในระยะสั้นและการปรับตัวในระยะยาวอยู่ร่วมกัน

การที่สหรัฐฯ เพิ่มภาษีนำเข้าบังกลาเทศและศรีลังกา ถือเป็นภาพสะท้อนเล็กๆ ของ “ภูมิรัฐศาสตร์” ในห่วงโซ่อุปทานสิ่งทอโลก ในระยะสั้น นโยบายนี้นำไปสู่ ​​“เขตสุญญากาศ” ในห่วงโซ่อุปทานเครื่องแต่งกายระดับกลางถึงล่างของโลก ซึ่งการสูญเสียคำสั่งซื้อในบังกลาเทศและศรีลังกาไม่สามารถถูกดูดซับโดยประเทศอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่ในระยะสั้น ซึ่งอาจก่อให้เกิด “ภาวะขาดแคลนสินค้าคงคลัง” สำหรับผู้ค้าปลีกบางรายในสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน ภาวะตกต่ำของอุตสาหกรรมสิ่งทอในสองประเทศนี้ยังส่งผลกระทบต่อความต้องการวัตถุดิบต้นน้ำ เช่น ฝ้ายและเส้นใยเคมี ซึ่งส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศผู้ส่งออกฝ้าย เช่น สหรัฐอเมริกาและอินเดีย

ในระยะยาว ห่วงโซ่อุปทานสิ่งทอทั่วโลกอาจเร่งการปรับตัวไปสู่ ​​“การผลิตแบบ Nearshoring” และ “การกระจายความเสี่ยง” โดยวิสาหกิจสหรัฐฯ อาจโอนคำสั่งซื้อไปยังเม็กซิโกและแคนาดา (ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ) มากขึ้น วิสาหกิจยุโรปอาจเพิ่มการจัดซื้อจากตุรกีและโมร็อกโก ขณะที่วิสาหกิจสิ่งทอจีนซึ่งอาศัย “ข้อได้เปรียบในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ” (ระบบที่สมบูรณ์ตั้งแต่การเพาะปลูกฝ้ายไปจนถึงการผลิตสินค้าสำเร็จรูป) สามารถรับคำสั่งซื้อระดับกลางถึงระดับสูงบางส่วน (เช่น ผ้าที่ใช้งานได้จริงและเสื้อผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) ที่โอนมาจากบังกลาเทศและศรีลังกา อย่างไรก็ตาม กระบวนการปรับตัวนี้จะใช้เวลา (ประมาณ 1-2 ปี) และจะมาพร้อมกับต้นทุนที่สูงขึ้นในการฟื้นฟูห่วงโซ่อุปทาน ทำให้เป็นการยากที่จะบรรเทาความวุ่นวายในอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ในระยะสั้น

สำหรับผู้ประกอบการค้าสิ่งทอต่างประเทศของจีน ความวุ่นวายทางภาษีรอบนี้นำมาซึ่งทั้งความท้าทาย (การรับมือกับอุปสงค์และการแข่งขันในห่วงโซ่อุปทานที่อ่อนแอทั่วโลก) และโอกาสที่ซ่อนเร้น ผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถเสริมสร้างความร่วมมือกับโรงงานท้องถิ่นในบังกลาเทศและศรีลังกา (เช่น การให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการผลิตร่วมกัน) เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางภาษีของสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถเพิ่มความพยายามในการสำรวจตลาดเกิดใหม่ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา ลดการพึ่งพาตลาดเดียวในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะทำให้ได้เปรียบมากขึ้นในการฟื้นฟูห่วงโซ่อุปทานโลก

ชิตูเชนลี

ผู้จัดการฝ่ายขาย

เราเป็นบริษัทจำหน่ายผ้าถักชั้นนำที่มุ่งเน้นการนำเสนอผ้าหลากหลายสไตล์ให้กับลูกค้า ด้วยสถานะอันโดดเด่นของเราในฐานะโรงงานต้นทาง เราจึงสามารถผสานรวมวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการย้อมสีได้อย่างราบรื่น ทำให้เรามีความได้เปรียบทางการแข่งขันทั้งในด้านราคาและคุณภาพ
ในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรามีความภาคภูมิใจในความสามารถในการส่งมอบผ้าคุณภาพสูงในราคาที่สามารถแข่งขันได้ ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและความพึงพอใจของลูกค้าทำให้เราเป็นซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้และมีชื่อเสียงในตลาด