เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2568 อินเดียและสหราชอาณาจักรได้เปิดตัวข้อตกลงการค้าและเศรษฐกิจที่ครอบคลุม (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “FTA อินเดีย-สหราชอาณาจักร”) อย่างเป็นทางการ ความร่วมมือทางการค้าครั้งสำคัญนี้ไม่เพียงแต่จะพลิกโฉมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคีระหว่างสองประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาคการค้าระหว่างประเทศด้านสิ่งทอทั่วโลกอีกด้วย บทบัญญัติ “ภาษีศูนย์” สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในข้อตกลงนี้กำลังพลิกโฉมภูมิทัศน์การแข่งขันของตลาดนำเข้าสิ่งทอของสหราชอาณาจักรโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการส่งออกสิ่งทอของจีนที่ครองตลาดมายาวนาน
หัวใจสำคัญของข้อตกลง: การลดภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าสิ่งทอ 1,143 รายการ อินเดียมุ่งเป้าไปที่ตลาดที่เพิ่มขึ้นของสหราชอาณาจักร
อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์หลักจากข้อตกลงการค้าเสรีอินเดีย-สหราชอาณาจักร โดยสินค้าสิ่งทอ 1,143 รายการ (ครอบคลุมกลุ่มสินค้าหลัก เช่น เส้นด้ายฝ้าย ผ้าสีเทา เสื้อผ้าสำเร็จรูป และสิ่งทอสำหรับใช้ในครัวเรือน) ที่ส่งออกจากอินเดียไปยังสหราชอาณาจักรได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรทั้งหมด คิดเป็นประมาณ 85% ของสินค้าสิ่งทอนำเข้าของสหราชอาณาจักร ก่อนหน้านี้ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของอินเดียที่เข้าสู่ตลาดสหราชอาณาจักรต้องเสียภาษีศุลกากรตั้งแต่ 5% ถึง 12% ขณะที่สินค้าบางรายการจากคู่แข่งรายใหญ่ เช่น จีนและบังกลาเทศ ได้รับอัตราภาษีที่ต่ำกว่าอยู่แล้วภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรทั่วไป (GSP) หรือข้อตกลงทวิภาคี
การยกเลิกภาษีศุลกากรอย่างสมบูรณ์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของผลิตภัณฑ์สิ่งทออินเดียในตลาดสหราชอาณาจักรโดยตรง จากการคำนวณของสมาพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทออินเดีย (CITI) พบว่าหลังจากการยกเลิกภาษีศุลกากรแล้ว ราคาเสื้อผ้าสำเร็จรูปของอินเดียในตลาดสหราชอาณาจักรจะลดลง 6%-8% ช่องว่างราคาระหว่างผลิตภัณฑ์สิ่งทออินเดียและจีนจะลดลงจาก 3%-5% เหลือน้อยกว่า 1% และสินค้าระดับกลางถึงล่างบางรายการอาจมีราคาเท่าเทียมหรือสูงกว่าสินค้าจีน
ในแง่ของขนาดตลาด สหราชอาณาจักรเป็นผู้นำเข้าสิ่งทอรายใหญ่อันดับสามในยุโรป โดยมีปริมาณการนำเข้าสิ่งทอต่อปีอยู่ที่ 26.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี 2567) ในจำนวนนี้ เสื้อผ้าสำเร็จรูปคิดเป็น 62% สิ่งทอสำหรับใช้ในครัวเรือน 23% และผ้าและเส้นด้าย 15% เป็นเวลานานแล้วที่จีนครองส่วนแบ่งตลาดนำเข้าสิ่งทอของสหราชอาณาจักรถึง 28% ด้วยห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ครบวงจร คุณภาพที่คงที่ และข้อได้เปรียบด้านการผลิตขนาดใหญ่ ทำให้จีนเป็นซัพพลายเออร์สิ่งทอรายใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักร แม้ว่าอินเดียจะเป็นผู้ผลิตสิ่งทอรายใหญ่อันดับสองของโลก แต่ส่วนแบ่งในตลาดสหราชอาณาจักรมีเพียง 6.6% โดยมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง เช่น เส้นด้ายฝ้ายและผ้าสีเทาเป็นหลัก โดยมีการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปมูลค่าเพิ่มสูงคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 30%
การบังคับใช้ข้อตกลงการค้าเสรีอินเดีย-สหราชอาณาจักรได้เปิด “ช่องทางใหม่” ให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอของอินเดีย กระทรวงสิ่งทอของอินเดียได้แถลงหลังจากข้อตกลงมีผลบังคับใช้ โดยระบุอย่างชัดเจนว่ามีเป้าหมายที่จะเพิ่มการส่งออกสิ่งทอไปยังสหราชอาณาจักรจาก 1.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 เป็น 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสามปีข้างหน้า โดยมีส่วนแบ่งตลาดเกิน 18% ซึ่งหมายความว่าอินเดียวางแผนที่จะเบี่ยงเบนส่วนแบ่งตลาดเดิมประมาณ 11.4 จุดเปอร์เซ็นต์ และจีน ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดในตลาดสหราชอาณาจักร จะกลายเป็นเป้าหมายการแข่งขันหลัก
ความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอของจีน: แรงกดดันต่อตลาดระดับกลางถึงล่าง ข้อได้เปรียบด้านห่วงโซ่อุปทานยังคงอยู่ แต่จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง
สำหรับผู้ประกอบการส่งออกสิ่งทอของจีน ความท้าทายจากข้อตกลงการค้าเสรีอินเดีย-สหราชอาณาจักรส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มสินค้าระดับกลางถึงล่าง ปัจจุบัน เสื้อผ้าสำเร็จรูประดับกลางถึงล่าง (เช่น เสื้อผ้าลำลองและสิ่งทอสำหรับใช้ในครัวเรือนขั้นพื้นฐาน) คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 45% ของการส่งออกสิ่งทอของจีนไปยังสหราชอาณาจักร ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีอุปสรรคทางเทคนิคต่ำ การแข่งขันที่รุนแรง และราคาเป็นปัจจัยหลักในการแข่งขัน อินเดียซึ่งมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงาน (เงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนของคนงานสิ่งทอชาวอินเดียอยู่ที่ประมาณ 1 ใน 3 ของจีน) และทรัพยากรฝ้าย (อินเดียเป็นผู้ผลิตฝ้ายรายใหญ่ที่สุดของโลก) ประกอบกับการลดภาษีศุลกากร อาจดึงดูดให้ผู้ค้าปลีกในสหราชอาณาจักรย้ายคำสั่งซื้อสินค้าระดับกลางถึงล่างบางส่วนมายังอินเดีย
จากมุมมองของบริษัทเฉพาะกลุ่ม กลยุทธ์การจัดซื้อของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ในสหราชอาณาจักร (เช่น Marks & Spencer, Primark และ ASDA) แสดงให้เห็นถึงสัญญาณของการปรับตัว แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมระบุว่า Primark ได้ลงนามข้อตกลงการจัดหาระยะยาวกับโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในอินเดีย 3 แห่ง และวางแผนที่จะเพิ่มอัตราการจัดซื้อเสื้อผ้าลำลองระดับกลางถึงล่างจากเดิม 10% เป็น 30% นอกจากนี้ Marks & Spencer ยังระบุด้วยว่าจะเพิ่มปริมาณการจัดซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับใช้ในบ้านที่ผลิตในอินเดียในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวปี 2568-2569 โดยมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 15%
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนไม่ได้ไร้เทียมทาน ความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูงยังคงเป็นกุญแจสำคัญในการต้านทานการแข่งขัน ในแง่หนึ่ง จีนมีโครงสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ครบวงจร ตั้งแต่เส้นใยเคมี การปั่นด้าย การทอผ้า การพิมพ์ และการย้อมสี ไปจนถึงเสื้อผ้าสำเร็จรูป ความเร็วในการตอบสนองของห่วงโซ่อุตสาหกรรม (โดยมีรอบการจัดส่งคำสั่งซื้อเฉลี่ยประมาณ 20 วัน) เร็วกว่าอินเดียมาก (ประมาณ 35-40 วัน) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับแบรนด์แฟชั่นเร็วที่ต้องการการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน ความได้เปรียบด้านการสะสมเทคโนโลยีและกำลังการผลิตของจีนในด้านสิ่งทอระดับไฮเอนด์ (เช่น ผ้าที่ใช้งานได้จริง ผลิตภัณฑ์เส้นใยรีไซเคิล และสิ่งทออัจฉริยะ) เป็นสิ่งที่อินเดียยากที่จะแซงหน้าได้ในระยะสั้น ยกตัวอย่างเช่น การส่งออกผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลและสิ่งทอสำหรับใช้ในบ้านที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียของจีนไปยังสหราชอาณาจักรคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 40% ของตลาดสหราชอาณาจักร โดยส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่ลูกค้าแบรนด์ระดับกลางถึงระดับสูง และกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบจากภาษีศุลกากรน้อยกว่า
นอกจากนี้ “รูปแบบธุรกิจระดับโลก” ของบริษัทสิ่งทอจีนยังเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากตลาดเดียวอีกด้วย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทสิ่งทอจีนหลายแห่งได้ตั้งฐานการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกาเพื่อเข้าสู่ตลาดยุโรปโดยใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางภาษีท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น โรงงานเสินโจว อินเตอร์เนชั่นแนลในเวียดนามได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นศูนย์ผ่านข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปและเวียดนาม และการส่งออกเสื้อผ้ากีฬาไปยังสหราชอาณาจักรคิดเป็น 22% ของตลาดนำเข้าเสื้อผ้ากีฬาของสหราชอาณาจักร ส่วนธุรกิจนี้ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากข้อตกลงการค้าเสรีอินเดีย-สหราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่ขยายวงกว้าง: การขยายภูมิภาคของห่วงโซ่อุปทานสิ่งทอทั่วโลกอย่างรวดเร็ว องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่ “การแข่งขันที่แตกต่าง”
การบังคับใช้ข้อตกลงการค้าเสรีอินเดีย-สหราชอาณาจักร ถือเป็นภาพสะท้อนของแนวโน้มระดับโลกด้าน “การยกระดับภูมิภาค” และการพัฒนา “ตามข้อตกลง” ของห่วงโซ่อุปทานสิ่งทอ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคี เช่น ข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป-อินโดนีเซีย ข้อตกลงการค้าเสรีสหราชอาณาจักร-อินเดีย และข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐอเมริกา-เวียดนาม ได้รับการสรุปผลอย่างเข้มข้น หนึ่งในหลักการสำคัญคือการสร้าง “ห่วงโซ่อุปทานใกล้ฝั่ง” หรือ “ห่วงโซ่อุปทานพันธมิตร” ผ่านสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร และแนวโน้มนี้กำลังเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การค้าสิ่งทอทั่วโลก
สำหรับวิสาหกิจสิ่งทอทั่วโลก กลยุทธ์การตอบสนองต้องมุ่งเน้นไปที่ “ความแตกต่าง”:
วิสาหกิจอินเดีย: ในระยะสั้น วิสาหกิจอินเดียจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น กำลังการผลิตและเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานที่ไม่เพียงพอ (เช่น ความผันผวนของราคาฝ้าย ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน) เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการจัดส่งที่เกิดจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น ในระยะยาว วิสาหกิจอินเดียจำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และลดการพึ่งพาตลาดระดับกลางถึงล่าง
วิสาหกิจจีน: ในด้านหนึ่ง พวกเขาสามารถเสริมสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดระดับไฮเอนด์ได้ด้วยการยกระดับเทคโนโลยี (เช่น การพัฒนาผ้าและเส้นใยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) ในอีกแง่หนึ่ง พวกเขาสามารถเสริมสร้างความร่วมมือเชิงลึกกับแบรนด์ของสหราชอาณาจักร (เช่น การให้บริการออกแบบตามความต้องการเฉพาะบุคคลและบริการซัพพลายเชนที่ตอบสนองรวดเร็ว) เพื่อเพิ่มความผูกพันกับลูกค้า ขณะเดียวกัน พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการ “Belt and Road” เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางภาษีผ่านการขนส่งผ่านประเทศที่สามหรือการผลิตในต่างประเทศ
ผู้ค้าปลีกในสหราชอาณาจักร: พวกเขาจำเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนและเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทาน แม้ว่าสินค้าอินเดียจะมีข้อได้เปรียบด้านราคาที่โดดเด่น แต่ก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานที่สูงกว่า สินค้าจีนแม้จะมีราคาสูงกว่าเล็กน้อย แต่รับประกันคุณภาพและเสถียรภาพในการจัดส่งได้ดีกว่า คาดว่าตลาดสหราชอาณาจักรจะมีรูปแบบการจัดหาแบบคู่ขนาน คือ “สินค้าระดับไฮเอนด์จากจีน + สินค้าระดับกลางถึงล่างจากอินเดีย” ในอนาคต
โดยทั่วไปแล้ว ผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีอินเดีย-สหราชอาณาจักรต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอไม่ได้ “ก่อกวน” แต่กลับส่งเสริมการยกระดับการแข่งขันทางการตลาดจาก “สงครามราคา” ไปสู่ “สงครามคุณค่า” สำหรับผู้ประกอบการส่งออกสิ่งทอของจีน พวกเขาจำเป็นต้องเฝ้าระวังการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดระดับกลางถึงล่างในระยะสั้น และในระยะยาว สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันใหม่ภายใต้กฎการค้าฉบับใหม่ ผ่านการยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรมและการวางผังธุรกิจระดับโลก
เวลาโพสต์: 22 ส.ค. 2568