Дана 5. августа 2025. године, Индија и Уједињено Краљевство званично су покренуле Свеобухватни економски и трговински споразум (у даљем тексту „Споразум о слободној трговини између Индије и Уједињеног Краљевства“). Ова значајна трговинска сарадња не само да мења билатералне економске и трговинске односе између две земље, већ и шаље таласе кроз глобални сектор спољне трговине текстилом. Одредбе о „нултој царини“ за текстилну индустрију у споразуму директно мењају конкурентски пејзаж британског тржишта увоза текстила, посебно представљајући потенцијалне изазове за кинеска предузећа за извоз текстила која су дуго доминирала тржиштем.
Суштина споразума: Нулте царине на 1.143 категорије текстила, Индија циља на растуће тржиште Велике Британије
Текстилна индустрија се истиче као један од кључних корисника споразума о слободној трговини између Индије и Велике Британије: 1.143 категорије текстила (које покривају главне сегменте као што су памучна пређа, сива тканина, готова одећа и кућни текстил) извезене из Индије у Велику Британију су потпуно ослобођене царина, што чини приближно 85% категорија на листи увоза текстила у Велику Британију. Пре тога, индијски текстилни производи који су улазили на тржиште Велике Британије били су подложни царинама у распону од 5% до 12%, док су неки производи од главних конкурената попут Кине и Бангладеша већ уживали ниже пореске стопе у оквиру Генерализованог система преференција (ГСП) или билатералних споразума.
Потпуно укидање царина директно је побољшало ценовну конкурентност индијских текстилних производа на тржишту Велике Британије. Према прорачунима Конфедерације индијске текстилне индустрије (CITI), након укидања царина, цена индијске готове одеће на тржишту Велике Британије може се смањити за 6%-8%. Разлика у ценама између индијских и кинеских производа 同类 смањиће се са претходних 3%-5% на мање од 1%, а неки производи средњег и ниског ценовног ранга могу чак постићи паритет цена или надмашити кинеске еквиваленте.
Што се тиче обима тржишта, Велика Британија је трећи највећи увозник текстила у Европи, са годишњим обимом увоза текстила од 26,95 милијарди америчких долара (подаци из 2024. године). Међу њима, одећа чини 62%, кућни текстил 23%, а тканине и предива 15%. Кина је дуго времена, ослањајући се на свој комплетан индустријски ланац, стабилан квалитет и предности великих размера, заузимала 28% тржишног удела у увозу текстила у Велику Британију, што је чини највећим добављачем текстила у Великој Британији. Иако је Индија други највећи произвођач текстила на свету, њен удео на тржишту Велике Британије је само 6,6%, углавном фокусирајући се на полупроизводе као што су памучна пређа и сива тканина, док извоз готове одеће са високом додатом вредношћу чини мање од 30%.
Ступање на снагу споразума о слободној трговини између Индије и Велике Британије отворило је „постепени прозор“ за индијску текстилну индустрију. У саопштењу објављеном након ступања споразума на снагу, индијско Министарство текстила јасно је навело свој циљ да повећа извоз текстила у Велику Британију са 1,78 милијарди америчких долара у 2024. години на 5 милијарди америчких долара у наредне три године, са тржишним уделом већим од 18%. То значи да Индија планира да преусмери приближно 11,4 процентних поена од постојећег тржишног удела, а Кина, као највећи добављач на тржишту Велике Британије, постаће њена примарна конкурентска мета.
Изазови за кинеску текстилну индустрију: Притисак на средња и нижа тржишта, предности ланца снабдевања остају, али је потребна будност
За кинеска предузећа за извоз текстила, изазови које доноси споразум о слободној трговини између Индије и Велике Британије углавном се фокусирају на сегмент производа средњег и ниског ценовног ранга. Тренутно, готова одећа средњег и ниског ценовног ранга (као што су лежерна одећа и основни кућни текстил) чини приближно 45% кинеског извоза текстила у Велику Британију. Ови производи имају ниске техничке баријере, жестоку хомогену конкуренцију, а цена је главни конкурентски фактор. Индија, са предностима у трошковима рада (просечна месечна плата индијских текстилних радника је око 1/3 оне у Кини) и ресурсима памука (Индија је највећи светски произвођач памука), заједно са смањењем царина, може привући британске трговце да део својих поруџбина средњег и ниског ценовног ранга пребаце у Индију.
Из перспективе конкретних предузећа, стратегије набавке великих британских ланаца малопродајних ланаца (као што су Marks & Spencer, Primark и ASDA) показале су знаке прилагођавања. Према изворима из индустрије, Primark је потписао дугорочне уговоре о снабдевању са 3 индијске фабрике одеће и планира да повећа удео набавке средње и ниже класе лежерне одеће са претходних 10% на 30%. Marks & Spencer је такође изјавио да ће повећати обим набавке индијских кућних текстилних производа у јесењој и зимској сезони 2025-2026, са почетним циљним уделом од 15%.
Међутим, кинеска текстилна индустрија није беспомоћна. Интегритет индустријског ланца и предности производа са високом додатом вредношћу остају кључ за отпор конкуренцији. С једне стране, Кина има комплетан распоред индустријског ланца, од хемијских влакана, предења, ткања, штампања и бојења до готове одеће. Брзина одзива индустријског ланца (са просечним циклусом испоруке поруџбине од око 20 дана) је много већа него у Индији (око 35-40 дана), што је кључно за брендове брзе моде којима је потребна брза итерација. С друге стране, кинеске технолошке акумулације и предности производних капацитета у области висококвалитетног текстила (као што су функционалне тканине, производи од рециклираних влакана и паметни текстил) тешко је надмашити Индији у кратком року. На пример, кинески извоз рециклираних полиестерских тканина и антибактеријског кућног текстила у Велику Британију чини више од 40% британског тржишта, углавном усмерен ка купцима средњег и високог ранга, а овај сегмент је мање погођен царинама.
Поред тога, „глобални распоред“ кинеских текстилних предузећа такође штити од ризика јединственог тржишта. Последњих година, многа кинеска текстилна предузећа су успоставила производне базе у југоисточној Азији и Африци како би ушла на европско тржиште користећи локалне царинске преференције. На пример, вијетнамска фабрика компаније Shenzhou International може да ужива нулте царине захваљујући Споразуму о слободној трговини између ЕУ и Вијетнама, а њен извоз спортске одеће у Велику Британију чини 22% британског тржишта увоза спортске одеће. Овај део пословања тренутно није директно погођен споразумом о слободној трговини између Индије и Велике Британије.
Проширени утицај на индустрију: Убрзана регионализација глобалног ланца снабдевања текстилом, предузећа морају да се фокусирају на „диференцирану конкуренцију“
Ступање на снагу споразума о слободној трговини између Индије и Велике Британије у суштини је микрокосмос глобалног тренда „регионализације“ и развоја ланца снабдевања текстилом „заснованог на споразумима“. Последњих година интензивно су закључивани билатерални споразуми о слободној трговини као што су споразуми о слободној трговини између ЕУ и Индонезије, Велике Британије и Индије и САД и Вијетнама. Једна од основних логика је изградња „ланаца снабдевања у близини обале“ или „савезничких ланаца снабдевања“ кроз царинске преференције, а овај тренд мења правила глобалне трговине текстилом.
За текстилна предузећа широм света, стратегије реаговања морају се фокусирати на „диференцијацију“:
Индијска предузећа: Краткорочно, морају да се позабаве проблемима као што су недовољни производни капацитети и стабилност ланца снабдевања (нпр. флуктуације цена памука, несташица струје) како би избегла кашњења у испоруци узрокована наглим повећањем поруџбина. Дугорочно, морају да повећају удео производа са високом додатом вредношћу и да се ослободе зависности од тржишта средњег и ниског ценовног ранга.
Кинеска предузећа: С једне стране, могу консолидовати свој удео на тржишту луксузних производа кроз технолошку надоградњу (нпр. развој еколошки прихватљивих тканина и функционалних влакана). С друге стране, могу ојачати дубинску сарадњу са британским брендовима (нпр. пружањем прилагођеног дизајна и услуга брзог реаговања у ланцу снабдевања) како би повећали приврженост купцима. Истовремено, могу искористити иницијативу „Појас и пут“ како би избегли царинске баријере кроз претовар преко трећих земаља или производњу у иностранству.
Трговци на мало у Великој Британији: Морају да пронађу равнотежу између трошкова и стабилности ланца снабдевања. Иако индијски производи имају истакнуте ценовне предности, суочавају се са већим ризицима у ланцу снабдевања. Кинески производи, иако нешто скупљи, нуде гарантованији квалитет и стабилност испоруке. Очекује се да ће тржиште Велике Британије у будућности представити двоструки образац снабдевања „висок клас из Кине + средњи до нижи клас из Индије“.
Генерално, утицај споразума о слободној трговини између Индије и Велике Британије на текстилну индустрију није „реметилачки“, већ промовише унапређење тржишне конкуренције са „ратова цена“ на „ратове вредности“. Кинеска предузећа за извоз текстила морају бити опрезна због губитка тржишног удела у средњем и ниском ценовном рангу у кратком року, а дугорочно, изградити нове конкурентске предности у складу са новим трговинским правилима кроз надоградњу индустријског ланца и глобални распоред.
Време објаве: 22. август 2025.