Indija in Združeno kraljestvo sta 5. avgusta 2025 uradno začela celovit gospodarski in trgovinski sporazum (v nadaljnjem besedilu »sporazum o prosti trgovini med Indijo in Združenim kraljestvom«). To prelomno trgovinsko sodelovanje ne le preoblikuje dvostranske gospodarske in trgovinske odnose med državama, temveč tudi vpliva na svetovni sektor zunanje trgovine s tekstilom. Določbe o »ničelnih tarifah« za tekstilno industrijo v sporazumu neposredno spreminjajo konkurenčno okolje britanskega trga uvoza tekstila, kar zlasti predstavlja potencialne izzive za kitajska podjetja za izvoz tekstila, ki že dolgo prevladujejo na trgu.
Jedro sporazuma: Ničelne tarife za 1143 tekstilnih kategorij, Indija cilja na britanski trg.
Tekstilna industrija izstopa kot ena ključnih upravičenk sporazuma o prosti trgovini med Indijo in Združenim kraljestvom: 1143 tekstilnih kategorij (ki zajemajo glavne segmente, kot so bombažna preja, siva tkanina, konfekcijska oblačila in domači tekstil), ki se izvažajo iz Indije v Združeno kraljestvo, je v celoti oproščenih carin, kar predstavlja približno 85 % kategorij na seznamu uvoza tekstila v Združenem kraljestvu. Pred tem so za indijske tekstilne izdelke, ki so vstopali na britanski trg, veljale carine v razponu od 5 % do 12 %, medtem ko so nekateri izdelki glavnih konkurentov, kot sta Kitajska in Bangladeš, že uživali nižje davčne stopnje v okviru splošnega sistema preferencialov (GSP) ali dvostranskih sporazumov.
Popolna odprava tarif je neposredno povečala cenovno konkurenčnost indijskih tekstilnih izdelkov na britanskem trgu. Po izračunih Konfederacije indijske tekstilne industrije (CITI) se lahko po odpravi tarif cena indijskih konfekcijskih oblačil na britanskem trgu zniža za 6–8 %. Cenovna razlika med indijskimi in kitajskimi izdelki 同类 se bo zmanjšala s prejšnjih 3–5 % na manj kot 1 %, nekateri izdelki srednjega do nižjega cenovnega razreda pa bi lahko celo dosegli cenovno pariteto ali presegli kitajske ustreznice.
Glede na obseg trga je Združeno kraljestvo tretji največji uvoznik tekstila v Evropi z letnim obsegom uvoza tekstila v višini 26,95 milijarde USD (podatki za leto 2024). Med temi oblačila predstavljajo 62 %, domači tekstil 23 % ter tkanine in preja 15 %. Kitajska že dolgo časa, zanašajoč se na svojo celotno industrijsko verigo, stabilno kakovost in prednosti velikega obsega, zaseda 28 % tržnega deleža britanskega uvoza tekstila, s čimer je postala največji dobavitelj tekstila v Združenem kraljestvu. Čeprav je Indija drugi največji proizvajalec tekstila na svetu, je njen delež na britanskem trgu le 6,6 %, osredotočen pa je predvsem na vmesne izdelke, kot sta bombažna preja in siva tkanina, izvoz konfekcijskih oblačil z visoko dodano vrednostjo pa predstavlja manj kot 30 %.
Začetek veljavnosti sporazuma o prosti trgovini med Indijo in Združenim kraljestvom je odprl »postopno okno« za indijsko tekstilno industrijo. Indijsko ministrstvo za tekstil je v izjavi, objavljeni po začetku veljavnosti sporazuma, jasno navedlo svoj cilj, da v naslednjih treh letih poveča izvoz tekstila v Združeno kraljestvo z 1,78 milijarde USD leta 2024 na 5 milijard USD, pri čemer bo tržni delež presegel 18 %. To pomeni, da Indija načrtuje preusmeritev približno 11,4 odstotne točke od obstoječega tržnega deleža, Kitajska pa bo kot največji dobavitelj na britanskem trgu postala njena glavna konkurenčna tarča.
Izzivi za kitajsko tekstilno industrijo: pritisk na srednje in nizkocenovne trge, prednosti dobavne verige ostajajo, vendar je potrebna budnost
Za kitajska podjetja za izvoz tekstila se izzivi, ki jih prinaša sporazum o prosti trgovini med Indijo in Združenim kraljestvom, osredotočajo predvsem na segment izdelkov srednjega do nizkega cenovnega razreda. Trenutno konfekcijska oblačila srednjega do nizkega cenovnega razreda (kot so oblačila za prosti čas in osnovni domači tekstil) predstavljajo približno 45 % kitajskega izvoza tekstila v Združeno kraljestvo. Ti izdelki imajo nizke tehnične ovire, ostro homogeno konkurenco, cena pa je glavni konkurenčni dejavnik. Indija s prednostmi pri stroških dela (povprečna mesečna plača indijskih tekstilnih delavcev je približno 1/3 plače na Kitajskem) in virih bombaža (Indija je največja svetovna proizvajalka bombaža), skupaj z znižanjem tarif, lahko privabi britanske trgovce na drobno, da del svojih naročil izdelkov srednjega do nizkega cenovnega razreda prenesejo v Indijo.
Z vidika posameznih podjetij so strategije nabave velikih britanskih trgovskih verig (kot so Marks & Spencer, Primark in ASDA) pokazale znake prilagajanja. Po podatkih industrijskih virov je Primark podpisal dolgoročne pogodbe o dobavi s tremi indijskimi tovarnami oblačil in namerava povečati delež nabave oblačil za prosti čas srednjega in nižjega cenovnega razreda s prejšnjih 10 % na 30 %. Marks & Spencer je tudi navedel, da bo v jesensko-zimski sezoni 2025–2026 povečal obseg nabave indijskih tekstilnih izdelkov za dom, z začetnim ciljnim deležem 15 %.
Vendar pa kitajska tekstilna industrija ni nemočna. Celovitost industrijske verige in prednosti izdelkov z visoko dodano vrednostjo ostajajo ključ do upiranja konkurenci. Po eni strani ima Kitajska celovito postavitev industrijske verige od kemičnih vlaken, predenja, tkanja, tiskanja in barvanja do konfekcije. Odzivna hitrost industrijske verige (s povprečnim dobavnim ciklom približno 20 dni) je veliko hitrejša kot v Indiji (približno 35–40 dni), kar je ključnega pomena za blagovne znamke hitre mode, ki zahtevajo hitro iteracijo. Po drugi strani pa je za Indijo v kratkem času težko preseči kitajsko tehnološko akumulacijo in prednosti proizvodnih zmogljivosti na področju visokokakovostnega tekstila (kot so funkcionalne tkanine, izdelki iz recikliranih vlaken in pametni tekstil). Na primer, kitajski izvoz recikliranih poliestrskih tkanin in antibakterijskega tekstila za dom v Združeno kraljestvo predstavlja več kot 40 % britanskega trga, predvsem pa je namenjen kupcem srednjega in visokega cenovnega razreda, ta segment pa je manj prizadet zaradi tarif.
Poleg tega »globalna postavitev« kitajskih tekstilnih podjetij zmanjšuje tveganja enotnega trga. V zadnjih letih so številna kitajska tekstilna podjetja vzpostavila proizvodne baze v jugovzhodni Aziji in Afriki, da bi vstopila na evropski trg z izkoriščanjem lokalnih tarifnih preferencialov. Vietnamska tovarna Shenzhou International je na primer lahko deležna ničelnih tarif prek sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom, njen izvoz športne opreme v Združeno kraljestvo pa predstavlja 22 % britanskega trga uvoza športne opreme. Ta del poslovanja začasno ni neposredno prizadet zaradi sporazuma o prosti trgovini med Indijo in Združenim kraljestvom.
Razširjen vpliv na industrijo: Pospešena regionalizacija globalne dobavne verige tekstila, podjetja se morajo osredotočiti na »diferencirano konkurenco«
Začetek veljavnosti sporazuma o prosti trgovini med Indijo in Združenim kraljestvom je v bistvu mikrokozmos globalnega trenda »regionalizacije« in »na sporazumih temelječega« razvoja dobavne verige tekstila. V zadnjih letih so se intenzivno sklepali dvostranski sporazumi o prosti trgovini, kot so sporazum o prosti trgovini med EU in Indonezijo, Združenim kraljestvom in Indijo ter ZDA in Vietnamom. Ena od osrednjih logik je gradnja »bližnjih dobavnih verig« ali »zavezniških dobavnih verig« s tarifnimi preferenciali, ta trend pa spreminja pravila svetovne trgovine s tekstilom.
Za tekstilna podjetja po vsem svetu se morajo strategije odzivanja osredotočiti na »diferenciacijo«:
Indijska podjetja: Kratkoročno morajo obravnavati težave, kot so nezadostne proizvodne zmogljivosti in stabilnost dobavne verige (npr. nihanja cen bombaža, pomanjkanje električne energije), da bi se izognili zamudam pri dobavi zaradi porasta naročil. Dolgoročno morajo povečati delež izdelkov z visoko dodano vrednostjo in se otresti odvisnosti od trga srednjega in nižjega cenovnega razreda.
Kitajska podjetja: Po eni strani lahko utrdijo svoj delež na trgu luksuznih izdelkov s tehnološko nadgradnjo (npr. razvoj okolju prijaznih tkanin in funkcionalnih vlaken). Po drugi strani pa lahko okrepijo poglobljeno sodelovanje z britanskimi blagovnimi znamkami (npr. zagotavljanje prilagojenega oblikovanja in storitev dobavne verige s hitrim odzivom), da bi povečali lojalnost do strank. Hkrati lahko izkoristijo pobudo »En pas, ena pot«, da se izognejo tarifnim oviram s pretovarjanjem prek tretjih držav ali proizvodnjo v tujini.
Trgovci na drobno v Združenem kraljestvu: Najti morajo ravnovesje med stroški in stabilnostjo dobavne verige. Čeprav imajo indijski izdelki izrazite cenovne prednosti, se soočajo z večjimi tveganji v dobavni verigi. Kitajski izdelki, čeprav nekoliko dražji, ponujajo bolj zagotovljeno kakovost in stabilnost dobave. Pričakuje se, da bo britanski trg v prihodnosti predstavljal dvojni vzorec dobave: »visoki cenovni razred iz Kitajske + srednji do nizki cenovni razred iz Indije«.
Na splošno vpliv sporazuma o prosti trgovini med Indijo in Združenim kraljestvom na tekstilno industrijo ni »moteč«, temveč spodbuja nadgradnjo tržne konkurence iz »cenovnih vojn« v »vrednostne vojne«. Kitajska podjetja za izvoz tekstila morajo biti kratkoročno pozorna na izgubo tržnega deleža srednjega in nižjega cenovnega razreda, dolgoročno pa si morajo z nadgradnjo industrijskih verig in globalno postavitvijo ustvariti nove konkurenčne prednosti v skladu z novimi trgovinskimi pravili.
Čas objave: 22. avg. 2025