India a Spojené kráľovstvo 5. augusta 2025 oficiálne spustili Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu (ďalej len „dohoda o voľnom obchode medzi Indiou a Spojeným kráľovstvom“). Táto prelomová obchodná spolupráca nielenže mení bilaterálne hospodárske a obchodné vzťahy medzi týmito dvoma krajinami, ale tiež vysiela vlny v globálnom sektore zahraničného obchodu s textilom. Ustanovenia o „nulových clách“ pre textilný priemysel v dohode priamo menia konkurenčné prostredie na britskom trhu s dovozom textilu, čo predstavuje potenciálne výzvy najmä pre čínske podniky zaoberajúce sa vývozom textilu, ktoré na trhu dlhodobo dominujú.
Jadro dohody: Nulové clá na 1 143 textilných kategórií, India sa zameriava na rastúci trh Spojeného kráľovstva
Textilný priemysel vyniká ako jeden z hlavných príjemcov dohody o voľnom obchode medzi Indiou a Spojeným kráľovstvom: 1 143 textilných kategórií (pokrývajúcich hlavné segmenty, ako je bavlnená priadza, sivé tkaniny, konfekčné odevy a bytový textil) vyvážaných z Indie do Spojeného kráľovstva je úplne oslobodených od ciel, čo predstavuje približne 85 % kategórií na zozname textilného dovozu Spojeného kráľovstva. Predtým podliehali indické textilné výrobky vstupujúce na britský trh clám v rozmedzí od 5 % do 12 %, zatiaľ čo niektoré výrobky od hlavných konkurentov, ako sú Čína a Bangladéš, už mali nižšie daňové sadzby v rámci všeobecného systému preferencií (VSP) alebo bilaterálnych dohôd.
Úplné odstránenie ciel priamo zvýšilo cenovú konkurencieschopnosť indických textilných výrobkov na britskom trhu. Podľa výpočtov Konfederácie indického textilného priemyslu (CITI) sa po odstránení ciel môže cena indických konfekčných odevov na britskom trhu znížiť o 6 % – 8 %. Cenový rozdiel medzi indickými a čínskymi výrobkami 同类 sa zúži z predchádzajúcich 3 % – 5 % na menej ako 1 % a niektoré výrobky strednej až nižšej triedy môžu dokonca dosiahnuť cenovú paritu alebo prekonať čínske náprotivky.
Z hľadiska rozsahu trhu je Spojené kráľovstvo tretím najväčším dovozcom textilu v Európe s ročným objemom dovozu textilu 26,95 miliardy USD (údaje z roku 2024). Z toho odevy tvoria 62 %, bytový textil 23 % a látky a priadze 15 %. Čína, ktorá sa dlhodobo spolieha na svoj kompletný priemyselný reťazec, stabilnú kvalitu a rozsiahle výhody, okupuje 28 % podiel na britskom trhu s dovozom textilu, čím sa stáva najväčším dodávateľom textilu v Spojenom kráľovstve. Hoci je India druhým najväčším výrobcom textilu na svete, jej podiel na britskom trhu je iba 6,6 %, pričom sa zameriava najmä na medziprodukty, ako je bavlnená priadza a sivá tkanina, pričom vývoz odevov s vysokou pridanou hodnotou predstavuje menej ako 30 %.
Nadobudnutie platnosti dohody o voľnom obchode medzi Indiou a Spojeným kráľovstvom otvorilo „prírastkové okno“ pre indický textilný priemysel. Vo vyhlásení zverejnenom po nadobudnutí platnosti dohody indické ministerstvo textilu jasne uviedlo svoj cieľ zvýšiť vývoz textilu do Spojeného kráľovstva z 1,78 miliardy USD v roku 2024 na 5 miliárd USD v priebehu nasledujúcich troch rokov, pričom podiel na trhu presiahne 18 %. To znamená, že India plánuje znížiť svoj existujúci podiel na trhu o približne 11,4 percentuálneho bodu a Čína ako najväčší dodávateľ na trhu Spojeného kráľovstva sa stane jej hlavným konkurenčným cieľom.
Výzvy pre čínsky textilný priemysel: Tlak na stredné a nízke trhy, výhody dodávateľského reťazca pretrvávajú, ale je potrebná ostražitosť
Pre čínske textilné exportné podniky sa výzvy, ktoré prináša dohoda o voľnom obchode medzi Indiou a Spojeným kráľovstvom, zameriavajú najmä na segment produktov strednej až nižšej triedy. V súčasnosti tvoria konfekčné odevy strednej až nižšej triedy (ako napríklad bežné oblečenie a základný bytový textil) približne 45 % čínskeho textilného exportu do Spojeného kráľovstva. Tieto produkty majú nízke technické bariéry, silnú homogénnu konkurenciu a cena je hlavným konkurenčným faktorom. India s výhodami v nákladoch na pracovnú silu (priemerný mesačný plat indických textilných pracovníkov je približne 1/3 platu v Číne) a zdrojoch bavlny (India je najväčším svetovým producentom bavlny) v spojení so znížením ciel môže prilákať britských maloobchodníkov, aby presunuli časť svojich objednávok produktov strednej až nižšej triedy do Indie.
Z pohľadu konkrétnych podnikov vykazujú stratégie obstarávania veľkých britských maloobchodných reťazcov (ako napríklad Marks & Spencer, Primark a ASDA) známky úprav. Podľa zdrojov z odvetvia podpísal Primark dlhodobé zmluvy o dodávkach s 3 indickými odevnými továrňami a plánuje zvýšiť pomer obstarávania stredne až lacného bežného oblečenia z predchádzajúcich 10 % na 30 %. Spoločnosť Marks & Spencer tiež uviedla, že v jesennej a zimnej sezóne 2025 – 2026 zvýši objem obstarávania indických bytových textílií s počiatočným cieľovým podielom 15 %.
Čínsky textilný priemysel však nie je bezbranný. Integrita priemyselného reťazca a výhody produktov s vysokou pridanou hodnotou zostávajú kľúčom k odolávaniu konkurencii. Na jednej strane má Čína kompletné rozloženie priemyselného reťazca od chemických vlákien, spriadania, tkania, potlače a farbenia až po konfekčné odevy. Rýchlosť odozvy priemyselného reťazca (s priemerným cyklom dodania objednávky približne 20 dní) je oveľa rýchlejšia ako v Indii (približne 35 – 40 dní), čo je kľúčové pre značky rýchlej módy, ktoré vyžadujú rýchlu iteráciu. Na druhej strane, čínske výhody v oblasti technologickej akumulácie a výrobnej kapacity v oblasti high-end textilu (ako sú funkčné tkaniny, výrobky z recyklovaných vlákien a inteligentné textílie) je pre Indiu v krátkodobom horizonte ťažké prekonať. Napríklad čínsky vývoz recyklovaných polyesterových tkanín a antibakteriálnych bytových textílií do Spojeného kráľovstva predstavuje viac ako 40 % britského trhu, pričom sa zameriava najmä na zákazníkov strednej až vyššej triedy značiek, a tento segment je menej ovplyvnený clami.
Okrem toho „globálne rozloženie“ čínskych textilných podnikov tiež chráni pred rizikami jednotného trhu. V posledných rokoch si mnoho čínskych textilných podnikov zriadilo výrobné základne v juhovýchodnej Ázii a Afrike, aby vstúpili na európsky trh využitím miestnych colných preferencií. Napríklad vietnamská továreň spoločnosti Shenzhou International sa môže tešiť nulovým clám vďaka dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom a jej vývoz športového oblečenia do Spojeného kráľovstva predstavuje 22 % britského trhu s dovozom športového oblečenia. Táto časť podnikania dočasne nie je priamo ovplyvnená dohodou o voľnom obchode medzi Indiou a Spojeným kráľovstvom.
Rozšírený vplyv na priemysel: Zrýchlená regionalizácia globálneho dodávateľského reťazca textilu, podniky sa musia zamerať na „diferencovanú konkurenciu“
Nadobudnutie platnosti dohody o voľnom obchode medzi Indiou a Spojeným kráľovstvom je v podstate mikrokozmom globálneho trendu „regionalizácie“ a rozvoja dodávateľského reťazca textilu „na základe dohôd“. V posledných rokoch sa intenzívne uzatvárali bilaterálne dohody o voľnom obchode, ako napríklad dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Indonéziou, dohoda o voľnom obchode medzi Spojeným kráľovstvom a Indiou a dohoda o voľnom obchode medzi USA a Vietnamom. Jednou z hlavných logík je budovanie „blízkych dodávateľských reťazcov“ alebo „spojeneckých dodávateľských reťazcov“ prostredníctvom colných preferencií a tento trend mení pravidlá globálneho obchodu s textilom.
Pre textilné podniky na celom svete sa stratégie reakcie musia zamerať na „diferenciáciu“:
Indické podniky: V krátkodobom horizonte musia riešiť problémy, ako je nedostatočná výrobná kapacita a stabilita dodávateľského reťazca (napr. kolísanie cien bavlny, nedostatok energie), aby sa predišlo oneskoreniam dodávok spôsobeným prudkým nárastom objednávok. V dlhodobom horizonte musia zvýšiť podiel produktov s vysokou pridanou hodnotou a zbaviť sa závislosti od trhu so strednou až nízkou triedou.
Čínske podniky: Na jednej strane si môžu upevniť svoj podiel na trhu s luxusným tovarom prostredníctvom technologickej modernizácie (napr. vývojom ekologických tkanín a funkčných vlákien). Na druhej strane môžu posilniť hlbokú spoluprácu so značkami z Veľkej Británie (napr. poskytovaním prispôsobeného dizajnu a služieb dodávateľského reťazca s rýchlou reakciou) s cieľom zvýšiť si lojalitu zákazníkov. Zároveň môžu využiť iniciatívu „Pás a cesta“, aby sa vyhli colným bariéram prostredníctvom prekládky cez tretie krajiny alebo zámorskej výroby.
Maloobchodníci v Spojenom kráľovstve: Musia nájsť rovnováhu medzi nákladmi a stabilitou dodávateľského reťazca. Hoci indické výrobky majú výrazné cenové výhody, čelia vyšším rizikám v dodávateľskom reťazci. Čínske výrobky, hoci sú o niečo drahšie, ponúkajú zaručenejšiu kvalitu a stabilitu dodávok. Očakáva sa, že britský trh bude v budúcnosti predstavovať duálny model dodávok „vysokokvalitný tovar z Číny + stredný až nízky tovar z Indie“.
Vo všeobecnosti nie je vplyv dohody o voľnom obchode medzi Indiou a Spojeným kráľovstvom na textilný priemysel „rušivý“, ale skôr podporuje prechod na trhovú konkurenciu z „cenových vojen“ na „hodnotové vojny“. Čínske podniky zaoberajúce sa vývozom textilu si musia dávať pozor na stratu podielu na trhu so stredným a nízkym cenovým segmentom v krátkodobom horizonte a v dlhodobom horizonte si musia vybudovať nové konkurenčné výhody v rámci nových obchodných pravidiel prostredníctvom modernizácie priemyselného reťazca a globálneho usporiadania.
Čas uverejnenia: 22. augusta 2025