Нарушение геополитических конфликтов в цепочке поставок торговли тканями подобно внедрению «фактора препятствия» в изначально гладкие кровеносные сосуды мировой торговли, и его влияние проникает во многие измерения, такие как транспортировка, стоимость, своевременность и корпоративные операции.
1. «Обрыв и объезд» транспортных путей: взгляд на цепную реакцию маршрутов, возникшую после кризиса в Красном море
Торговля тканями сильно зависит от морских перевозок, особенно по ключевым маршрутам, соединяющим Азию, Европу и Африку. Если взять в качестве примера кризис Красного моря, то, будучи «горлом» мирового судоходства, Красное море и Суэцкий канал несут около 12% объема мировых торговых перевозок, а также являются основными каналами экспорта азиатских тканей в Европу и Африку. Напряженная ситуация в Красном море, вызванная эскалацией конфликта между Россией и Украиной и обострением конфликта между Ливаном и Израилем, напрямую привела к резкому увеличению риска атак на торговые суда. С 2024 года более 30 торговых судов в Красном море подверглись атакам беспилотников или ракет. Чтобы избежать рисков, многие международные судоходные гиганты (такие как Maersk и Mediterranean Shipping) объявили о приостановке маршрута через Красное море и решили обойти мыс Доброй Надежды в Африке.
Влияние этого «объезда» на торговлю тканями немедленно: изначально путешествие из китайских портов дельты реки Янцзы и дельты реки Чжуцзян в европейский порт Роттердам через Суэцкий канал занимало около 30 дней, но после обхода мыса Доброй Надежды путешествие удлинилось до 45–50 дней, что увеличило время перевозки почти на 50%. Для тканей с ярко выраженной сезонностью (таких как легкий хлопок и лен летом и теплый трикотаж зимой) задержки во времени могут напрямую не попасть на пик сезона продаж — например, европейские бренды одежды изначально планировали получить азиатские ткани и начать производство в декабре 2024 года, готовясь к выпуску новых продуктов весной 2025 года. Если поставка задержится до февраля 2025 года, золотой период распродаж марта-апреля будет пропущен, что приведет к отмене заказов или скидкам.
2. Стремительный рост издержек: давление на цепочку от грузоперевозок до запасов
Прямым следствием корректировки маршрута стал резкий рост транспортных расходов. В декабре 2024 года стоимость фрахта 40-футового контейнера из Китая в Европу взлетела с примерно 1500 долларов до более чем 4500 долларов, увеличившись на 200%; в то же время увеличение дальности рейса, вызванное объездом, привело к снижению грузооборота, а глобальный дефицит мощностей еще больше подтолкнул фрахтовые тарифы. Для торговли тканями, которая имеет низкую рентабельность (средняя рентабельность составляет около 5–8%), резкий рост транспортных расходов напрямую снизил рентабельность — компания по экспорту тканей из Шаосина, провинция Чжэцзян, подсчитала, что стоимость фрахта партии хлопчатобумажных тканей, отправленной в Германию в январе 2025 года, увеличилась на 280 000 юаней по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что эквивалентно 60% от прибыли заказа.
Помимо прямых транспортных расходов, одновременно выросли и косвенные издержки. Чтобы справиться с задержками в транспортировке, производителям тканей приходится заранее готовиться к этому, что приводит к задержкам на складах: в четвертом квартале 2024 года срок оборачиваемости запасов тканей в крупных текстильных кластерах Китая увеличится с 35 до 52 дней, а расходы на складские запасы (такие как плата за хранение и проценты на капитал) вырастут примерно на 15%. Кроме того, для некоторых тканей (например, высококачественного шелка и эластичных тканей) предъявляются строгие требования к условиям хранения. Длительное хранение на складе может привести к изменению цвета и снижению эластичности ткани, что еще больше увеличивает риск потерь.
3. Риск сбоя в цепочке поставок: «эффект бабочки» от сырья к производству
Геополитические конфликты также могут спровоцировать сбои в цепочке поставок как на начальном, так и на конечном этапе производства тканей. Например, Европа является важной производственной базой для сырья для химических волокон (например, полиэстера и нейлона). Конфликт между Россией и Украиной привёл к колебаниям цен на энергоносители в Европе, и некоторые химические заводы сократили или прекратили производство. В 2024 году объём производства полиэфирных штапельных волокон в Европе сократится на 12% в годовом исчислении, что приведёт к росту мировых цен на сырье для химических волокон, что, в свою очередь, скажется на издержках компаний, производящих ткани и использующих это сырье.
В то же время, характеристики «многозвенного сотрудничества» в торговле тканями делают ее чрезвычайно требовательной к стабильности цепочки поставок. Для того чтобы часть набивной хлопчатобумажной ткани, экспортируемой в Соединенные Штаты, может потребоваться импортировать хлопчатобумажную пряжу из Индии, красить и печатать в Китае, а затем перерабатывать в ткань в Юго-Восточной Азии и, наконец, транспортировать по маршруту через Красное море. Если звено будет заблокировано геополитическими конфликтами (например, экспорт индийской хлопчатобумажной пряжи ограничен из-за политических потрясений), вся производственная цепочка остановится. В 2024 году запрет на экспорт хлопчатобумажной пряжи в некоторых штатах Индии привел к тому, что многие китайские компании, занимающиеся печатью и крашением, были вынуждены остановить производство из-за нехватки сырья, а уровень задержек поставок заказов превысил 30%. В результате некоторые зарубежные клиенты обратились к альтернативным поставщикам, таким как Бангладеш и Вьетнам, что привело к долгосрочной потере клиентов.
4. Корректировка корпоративной стратегии: от пассивного реагирования к активной реконструкции
Столкнувшись с нарушениями в цепочках поставок, вызванными геополитикой, компании, торгующие тканями, вынуждены корректировать свои стратегии:
Диверсификация способов транспортировки: некоторые компании увеличивают долю железнодорожных и воздушных перевозок по маршруту Китай-Европа. Например, количество поездов по маршруту Китай-Европа для перевозки текстильных тканей из Китая в Европу в 2024 году увеличится на 40% по сравнению с предыдущим годом, но стоимость железнодорожной перевозки в три раза превышает стоимость морской, что применимо только к тканям с высокой добавленной стоимостью (таким как шёлк и функциональные спортивные ткани).
Локализованные закупки: увеличить инвестиции в цепочку поставок отечественного сырья, например, повысить уровень использования местного сырья, такого как длинноволокнистый хлопок из Синьцзяна и бамбуковое волокно из Сычуани, а также снизить зависимость от импортного сырья;
Планировка зарубежных складов: организовать передовые склады в Юго-Восточной Азии и Европе, заранее резервировать популярные виды тканей и сократить циклы поставок. В начале 2025 года компания по производству тканей в Чжэцзяне зарезервировала 2 миллиона ярдов хлопчатобумажной ткани на своем зарубежном складе во Вьетнаме, что позволит быстро реагировать на срочные заказы швейных фабрик Юго-Восточной Азии.
В целом, геополитические конфликты серьёзно повлияли на стабильность торговли тканями, нарушив транспортные маршруты, приведя к росту издержек и разрыву цепочек поставок. Для предприятий это одновременно вызов и стимул для отрасли ускорить трансформацию в сторону «гибкости, локализации и диверсификации», чтобы противостоять влиянию глобальной неопределённости.
Время публикации: 26 июля 2025 г.