Текстильная промышленность Индии переживает «эффект бабочки», вызванный цепочкой поставок хлопка. Индия является одним из крупнейших мировых экспортеров хлопчатобумажных тканей, и её годовой спад экспорта на 8% во втором квартале 2024 года обусловлен резким ростом внутренних цен на хлопок из-за сокращения производства. Данные показывают, что спотовые цены на хлопок в Индии выросли на 22% с начала 2024 года по второй квартал, что напрямую привело к росту себестоимости хлопчатобумажных тканей и снижению их ценовой конкурентоспособности на международном рынке.
Эффект ряби, вызванный сокращением производства
Сокращение производства хлопка в Индии не случайно. В посевной сезон 2023–2024 годов такие крупные регионы-производители, как Махараштра и Гуджарат, пострадали от аномальной засухи, что привело к падению урожайности хлопка с единицы площади на 15% в годовом исчислении. Общий объём производства упал до 34 миллионов тюков (170 кг на тюк), что является самым низким показателем за последние пять лет. Дефицит сырья напрямую спровоцировал рост цен, а производители хлопчатобумажных тканей обладают слабой переговорной позицией: малые и средние текстильные фабрики занимают 70% текстильной промышленности Индии и испытывают трудности с фиксацией цен на сырье посредством долгосрочных контрактов, вынужденные пассивно принимать перенос затрат.
Реакция на международном рынке ещё более однозначна. На фоне отвлечения конкурентов, таких как Бангладеш и Вьетнам, экспортные заказы Индии на хлопчатобумажные ткани в ЕС и США сократились на 11% и 9% соответственно. Покупатели из ЕС всё чаще обращаются к Пакистану, где цены на хлопок остаются стабильными благодаря высокому урожаю, а котировки на аналогичные хлопчатобумажные ткани на 5–8% ниже индийских.
Политический инструментарий для выхода из тупика
Перед лицом сложившейся ситуации реакция индийского правительства демонстрирует двойную логику «краткосрочного экстренного спасения + долгосрочной трансформации»:
- Отмена импортных пошлин на хлопчатобумажную пряжу: если эта политика будет реализована, Индия освободит импортируемую хлопчатобумажную пряжу от действующего 10% основного тарифа и 5% дополнительного налога. По оценкам Министерства текстильной промышленности Индии, этот шаг может снизить стоимость импорта хлопчатобумажной пряжи на 15% и, как ожидается, увеличит ежемесячный импорт хлопчатобумажной пряжи на 50 000 тонн, что позволит восполнить 20% дефицита внутреннего сырья и снизить нагрузку на производителей хлопчатобумажных тканей.
- Ставка на переработанный хлопок: правительство планирует предоставить 3%-ную скидку на экспорт переработанных хлопковых тканей в рамках «Программы стимулирования экспорта переработанного волокна» и сотрудничать с отраслевыми ассоциациями для создания системы сертификации качества переработанного хлопка. В настоящее время экспорт переработанных хлопковых тканей из Индии составляет менее 5%, в то время как мировой рынок переработанного текстиля растет на 12% в год. Ожидается, что благодаря политическим дивидендам экспорт этой категории превысит 1 млрд долларов США к 2024 году.
Тревоги и ожидания отрасли
Текстильные предприятия всё ещё наблюдают за последствиями этой политики. Санджай Такур, президент Федерации индийской текстильной промышленности, отметил: «Снижение тарифов может удовлетворить насущную потребность, но цикл транспортировки импортной хлопковой пряжи (45–60 дней для импорта из Бразилии и США) не может полностью заменить оперативность местных поставок». Что ещё важнее, международный спрос на хлопчатобумажные ткани смещается от «приоритета низкой цены» к «устойчивости»: ЕС законодательно установил, что доля переработанных волокон в текстильном сырье не должна быть ниже 50% к 2030 году, что является основной логикой, лежащей в основе продвижения Индией экспорта переработанного хлопка.
Кризис, спровоцированный хлопком, может заставить текстильную промышленность Индии ускорить трансформацию. Когда краткосрочный политический буфер и долгосрочное переключение на другую модель сформируют синергию, вопрос о том, сможет ли экспорт хлопчатобумажных тканей из Индии прекратить падение и восстановиться во второй половине 2024 года, станет важным моментом для наблюдения за реструктуризацией глобальной цепочки поставок текстиля.
Время публикации: 05 августа 2025 г.