5 августа 2025 года Индия и Великобритания официально вступили в силу Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (далее именуемое «Соглашение о свободной торговле между Индией и Великобританией»). Это историческое торговое сотрудничество не только меняет двусторонние торгово-экономические отношения между двумя странами, но и оказывает влияние на глобальный сектор внешней торговли текстильной продукцией. Положения соглашения о «нулевых пошлинах» для текстильной промышленности напрямую меняют конкурентную среду на британском рынке импорта текстиля, создавая, в частности, потенциальные проблемы для китайских экспортеров текстиля, которые долгое время доминировали на этом рынке.
Суть соглашения: нулевые пошлины на 1143 категории текстильных изделий. Индия нацеливается на растущий рынок Великобритании.
Текстильная промышленность выделяется как один из ключевых бенефициаров соглашения о свободной торговле между Индией и Великобританией: 1143 категории текстильных изделий (включая такие основные сегменты, как хлопчатобумажная пряжа, суровые ткани, готовая одежда и домашний текстиль), экспортируемых из Индии в Великобританию, полностью освобождены от пошлин, составляя примерно 85% категорий в списке импортируемых в Великобританию текстильных товаров. До этого индийская текстильная продукция, поступавшая на рынок Великобритании, облагалась пошлинами в диапазоне от 5% до 12%, в то время как некоторые товары из основных конкурентов, таких как Китай и Бангладеш, уже пользовались более низкими ставками налогообложения в рамках Всеобщей системы преференций (ВСП) или двусторонних соглашений.
Полная отмена пошлин напрямую повысила ценовую конкурентоспособность индийской текстильной продукции на рынке Великобритании. По расчётам Конфедерации индийской текстильной промышленности (CITI), после отмены пошлин цена индийской готовой одежды на рынке Великобритании может снизиться на 6–8%. Разрыв в цене между индийской и китайской продукцией сократится с прежних 3–5% до менее 1%, а некоторые товары среднего и бюджетного ценового диапазона могут даже достичь ценового паритета с китайскими аналогами или превзойти их.
С точки зрения масштаба рынка Великобритания является третьим по величине импортером текстиля в Европе с годовым объемом импорта текстиля в 26,95 млрд долларов США (данные за 2024 год). Из них одежда составляет 62%, домашний текстиль — 23%, а ткани и пряжа — 15%. Долгое время, опираясь на свою полную производственную цепочку, стабильное качество и масштабные преимущества, Китай занимал 28% доли рынка импорта текстиля в Великобританию, что делает его крупнейшим поставщиком текстиля в Великобританию. Хотя Индия является вторым по величине производителем текстиля в мире, ее доля на рынке Великобритании составляет всего 6,6%, в основном фокусируясь на промежуточных продуктах, таких как хлопчатобумажная пряжа и суровые ткани, а экспорт готовой одежды с высокой добавленной стоимостью составляет менее 30%.
Вступление в силу Соглашения о свободной торговле между Индией и Великобританией открыло «дополнительное окно» для текстильной промышленности Индии. В заявлении, опубликованном после вступления соглашения в силу, Министерство текстильной промышленности Индии четко обозначило свою цель — увеличить экспорт текстильной продукции в Великобританию с 1,78 млрд долларов США в 2024 году до 5 млрд долларов США в течение следующих трех лет, превысив долю рынка в 18%. Это означает, что Индия планирует сократить свою долю рынка примерно на 11,4 процентных пункта, а Китай, как крупнейший поставщик на британском рынке, станет ее основным конкурентным целевым объектом.
Проблемы текстильной промышленности Китая: давление на рынки среднего и нижнего ценового сегмента, преимущества цепочки поставок сохраняются, но необходима бдительность
Для китайских предприятий, занимающихся экспортом текстиля, проблемы, вызванные соглашением о свободной торговле между Индией и Великобританией, в основном касаются сегмента продукции среднего и бюджетного ценового диапазона. В настоящее время готовая одежда среднего и бюджетного ценового диапазона (например, повседневная одежда и базовый домашний текстиль) составляет около 45% китайского текстильного экспорта в Великобританию. Эта продукция характеризуется низкими техническими барьерами, жесткой однородной конкуренцией, а цена является основным фактором конкурентоспособности. Индия, обладающая преимуществами в стоимости рабочей силы (среднемесячная зарплата индийских текстильщиков составляет примерно 1/3 от китайской) и хлопковыми ресурсами (Индия является крупнейшим производителем хлопка в мире), в сочетании со снижением пошлин, может привлечь британских ритейлеров к переносу части своих заказов в среднем и бюджетном ценовом диапазоне в Индию.
С точки зрения отдельных предприятий, закупочные стратегии крупных британских сетевых ритейлеров (таких как Marks & Spencer, Primark и ASDA) демонстрируют признаки корректировки. По данным отраслевых источников, Primark заключила долгосрочные соглашения о поставках с тремя индийскими швейными фабриками и планирует увеличить долю закупок повседневной одежды среднего и бюджетного ценового сегмента с прежних 10% до 30%. Marks & Spencer также заявила об увеличении объёма закупок домашнего текстиля индийского производства в осенне-зимнем сезоне 2025-2026 годов, изначально планируя долю в 15%.
Однако текстильная промышленность Китая не беззащитна. Целостность производственной цепочки и преимущества продукции с высокой добавленной стоимостью остаются ключом к сопротивлению конкуренции. С одной стороны, Китай обладает полной производственной цепочкой, охватывающей производство химических волокон, прядение, ткачество, печать и крашение, а также производство готовой одежды. Скорость реагирования производственной цепочки (со средним циклом поставки заказа около 20 дней) значительно выше, чем в Индии (около 35-40 дней), что критически важно для брендов быстрой моды, требующих быстрой итерации. С другой стороны, технологическое накопление Китая и преимущества производственных мощностей в сфере высококачественного текстиля (например, функциональных тканей, изделий из переработанных волокон и «умного» текстиля) Индии сложно превзойти в краткосрочной перспективе. Например, китайский экспорт тканей из переработанного полиэстера и антибактериального домашнего текстиля в Великобританию занимает более 40% британского рынка, ориентируясь в основном на потребителей брендов среднего и высокого ценового сегмента, и этот сегмент в меньшей степени подвержен пошлинам.
Кроме того, «глобальная структура» китайских текстильных предприятий также хеджирует риски, связанные с единым рынком. В последние годы многие китайские текстильные предприятия создали производственные базы в Юго-Восточной Азии и Африке, чтобы выйти на европейский рынок, используя местные тарифные преференции. Например, вьетнамская фабрика Shenzhou International может пользоваться нулевыми пошлинами благодаря Соглашению о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом, а её экспорт спортивной одежды в Великобританию составляет 22% от общего объёма импорта спортивной одежды в Великобританию. Эта сфера бизнеса временно не подвержена прямому влиянию Соглашения о свободной торговле между Индией и Великобританией.
Расширенное влияние на отрасль: ускоренная регионализация глобальной цепочки поставок текстиля. Предприятиям необходимо сосредоточиться на «дифференцированной конкуренции»
Вступление в силу Соглашения о свободной торговле между Индией и Великобританией, по сути, является отражением глобальной тенденции «регионализации» и развития цепочки поставок текстильной продукции на основе соглашений. В последние годы активно заключаются двусторонние соглашения о свободной торговле, такие как Соглашение о свободной торговле между ЕС и Индонезией, Соглашение о свободной торговле между Великобританией и Индией и Соглашение о свободной торговле между США и Вьетнамом. Одна из основных стратегий заключается в построении «прибрежных» или «союзнических цепочек поставок» посредством тарифных преференций, и эта тенденция меняет правила мировой торговли текстилем.
Для текстильных предприятий по всему миру стратегии реагирования должны быть сосредоточены на «дифференциации»:
Индийские предприятия: В краткосрочной перспективе им необходимо решить такие проблемы, как нехватка производственных мощностей и обеспечение стабильности цепочки поставок (например, колебания цен на хлопок, перебои с электроэнергией), чтобы избежать задержек поставок, вызванных резким ростом заказов. В долгосрочной перспективе им необходимо увеличить долю продукции с высокой добавленной стоимостью и снизить зависимость от рынка товаров среднего и низкого ценового сегмента.
Китайские предприятия: С одной стороны, они могут укрепить свою долю на рынке товаров премиум-класса за счёт технологической модернизации (например, разработки экологически чистых тканей и функциональных волокон). С другой стороны, они могут укрепить глубокое сотрудничество с британскими брендами (например, предлагая услуги по индивидуальному дизайну и оперативному управлению цепочками поставок) для повышения лояльности клиентов. В то же время, они могут использовать инициативу «Один пояс, один путь» для обхода тарифных барьеров за счёт транзита через третьи страны или производства за рубежом.
Британские ритейлеры: Им необходимо найти баланс между затратами и стабильностью цепочки поставок. Несмотря на значительные ценовые преимущества индийских товаров, они сталкиваются с более высокими рисками, связанными с цепочкой поставок. Китайские товары, хотя и стоят немного дороже, предлагают более гарантированное качество и стабильность поставок. Ожидается, что в будущем на британском рынке будет действовать двойная схема поставок: «высококачественные товары из Китая + товары среднего и низкого ценового сегмента из Индии».
В целом, влияние соглашения о свободной торговле между Индией и Великобританией на текстильную промышленность не является «разрушительным», а, скорее, способствует переходу рыночной конкуренции от «ценовых войн» к «войнам ценности». Китайским предприятиям, экспортирующим текстильную продукцию, необходимо проявлять бдительность, чтобы не допустить потери доли рынка в среднем и нижнем сегментах рынка в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной — создавать новые конкурентные преимущества в рамках новых правил торговли посредством модернизации производственных цепочек и глобальной организации.
Время публикации: 22 августа 2025 г.