29 июля 2025 года изменение торговой политики Европейского союза (ЕС) привлекло значительное внимание всей текстильной промышленности Китая. Европейская комиссия официально начала антидемпинговое расследование в отношении нейлоновой пряжи, импортируемой из Китая, после подачи заявления Специальным альянсом европейских производителей нейлоновой пряжи. Расследование охватывает не только четыре категории товаров с тарифными кодами 54023100, 54024500, 54025100 и 54026100, но и объем торговли составляет около 70,51 млн долларов США. Пострадавшие китайские предприятия в основном сосредоточены в текстильных промышленных кластерах в провинциях Чжэцзян, Цзянсу и других, что влияет на всю производственную цепочку — от производства сырья до конечного экспорта — и на стабильность десятков тысяч рабочих мест.
За расследованием: взаимосвязь промышленной конкуренции и торговой защиты
Поводом для антидемпингового расследования ЕС послужил коллективный призыв европейских производителей нейлоновой пряжи. В последние годы китайская индустрия производства нейлоновой пряжи заняла значительное положение на мировом рынке благодаря развитой производственной цепочке, крупным производственным мощностям и преимуществам в области технологической модернизации, при этом экспорт в ЕС стабильно растёт. Европейские производители утверждают, что китайские предприятия могут продавать продукцию «по цене ниже нормальной», нанося «материальный ущерб» или «угрозу ущерба» отечественной промышленности ЕС. Это побудило отраслевой альянс подать жалобу в Европейскую комиссию.
С точки зрения характеристик продукта, четыре типа исследуемых нейлоновых нитей широко используются в одежде, домашнем текстиле, промышленных фильтрующих материалах и других областях, выступая в качестве важнейшего звена в промышленной цепочке. Промышленные преимущества Китая в этом секторе не возникли в одночасье: такие регионы, как Чжэцзян и Цзянсу, разработали полную систему производства, от нейлоновой крошки (сырья) до прядения и крашения. Ведущие предприятия повысили эффективность за счет внедрения интеллектуальных производственных линий, в то время как малые и средние предприятия сократили затраты на логистику и сотрудничество за счет кластерных эффектов, обеспечив своей продукции высокую конкурентоспособность по стоимости и производительности. Однако этот рост экспорта, подкрепленный мощной промышленной экосистемой, был интерпретирован некоторыми европейскими предприятиями как «недобросовестная конкуренция», что в конечном итоге привело к расследованию.
Прямое влияние на китайские предприятия: рост издержек и растущая неопределенность рынка
Начало антидемпингового расследования означает для вовлеченных китайских предприятий «торговую войну на истощение» продолжительностью 12–18 месяцев, при этом последствия быстро распространятся от политики до их производственных и эксплуатационных решений.
Во-первых, естькраткосрочная волатильность заказовПокупатели из ЕС могут занять выжидательную позицию во время расследования, поскольку некоторые долгосрочные заказы могут быть задержаны или сокращены. Для предприятий, зависящих от рынка ЕС (особенно тех, где на ЕС приходится более 30% годового экспорта), снижение заказов напрямую влияет на загрузку мощностей. Руководитель предприятия по производству пряжи в Чжэцзяне сообщил, что после объявления о расследовании два немецких заказчика приостановили переговоры по новым заказам, сославшись на необходимость «оценить риск введения окончательных пошлин».
Во-вторых, естьскрытое увеличение торговых издержекЧтобы отреагировать на расследование, предприятиям необходимо вложить значительные человеческие и финансовые ресурсы в подготовку оборонных материалов, включая учёт производственных затрат, цен продаж и данных об экспорте за последние три года. Некоторым предприятиям также приходится нанимать местные юридические фирмы ЕС, первоначальные гонорары которых могут достигать сотен тысяч юаней. Более того, если расследование в конечном итоге обнаружит демпинг и введёт антидемпинговые пошлины (которые могут варьироваться от нескольких десятков процентов до более чем 100%), ценовое преимущество китайской продукции на рынке ЕС будет серьёзно подорвано, и им, возможно, даже придётся уйти с рынка.
Более далеко идущее воздействие – этонеопределенность в структуре рынкаЧтобы избежать рисков, предприятиям, возможно, придётся скорректировать свои экспортные стратегии, например, переориентировать часть продукции, изначально предназначенной для ЕС, на рынки Юго-Восточной Азии, Южной Америки и т. д. Однако освоение новых рынков требует времени и ресурсов, и в краткосрочной перспективе они не смогут быстро компенсировать пробел, образовавшийся на рынке ЕС. Среднее предприятие по производству пряжи в провинции Цзянсу уже начало изучать вьетнамские каналы переработки, планируя снизить риски за счёт «перевалки в третьих странах». Однако это, несомненно, увеличит промежуточные издержки и ещё больше сократит рентабельность.
Эффект домино в промышленной цепочке: от предприятий к промышленным кластерам
Концентрированный характер китайской промышленности нейлоновой пряжи означает, что потрясения, затрагивающие отдельное звено, могут распространяться как вверх, так и вниз по цепочке. Поставщики нейлоновой крошки, работающие на верхнем уровне, и ткацкие фабрики, работающие на нижнем уровне (особенно предприятия, ориентированные на экспорт тканей), могут пострадать от перебоев в экспорте пряжи.
Например, предприятия по производству тканей в Шаосине (провинция Чжэцзян) в основном используют местную пряжу для производства тканей для верхней одежды, при этом 30% продукции экспортируется в ЕС. Если предприятия по производству пряжи сократят производство из-за расследования, фабрики могут столкнуться с нестабильной поставкой сырья или ростом цен. И наоборот, если предприятия по производству пряжи снижают цены для внутреннего рынка, чтобы поддержать денежный поток, это может спровоцировать ценовую конкуренцию на внутреннем рынке, что приведет к снижению местной рентабельности. Эта цепная реакция внутри производственной цепочки проверяет устойчивость промышленных кластеров к рискам.
В долгосрочной перспективе расследование также служит сигналом тревоги для китайской отрасли производства нейлоновой пряжи: в условиях растущего протекционизма в мировой торговле модель роста, основанная исключительно на ценовых преимуществах, больше не является устойчивой. Некоторые ведущие предприятия начали ускорять трансформацию, например, разрабатывая функциональную нейлоновую пряжу с высокой добавленной стоимостью (например, антибактериальную, огнестойкую и биоразлагаемую), снижая зависимость от «ценовых войн» за счет дифференцированной конкуренции. Тем временем отраслевые ассоциации продвигают создание более стандартизированных систем учета затрат для предприятий, накапливая данные для решения проблем международной торговли.
Антидемпинговое расследование ЕС, по сути, отражает борьбу промышленных интересов в процессе реструктуризации глобальных промышленных цепочек. Для китайских предприятий это одновременно вызов и возможность стимулировать модернизацию промышленности. Вопрос о том, как защитить свои права в рамках законодательства, одновременно снижая зависимость от единого рынка посредством технологических инноваций и диверсификации рынков, станет общей проблемой для всей отрасли в предстоящий период.
Время публикации: 13 августа 2025 г.