A indústria têxtil indiana está vivenciando um "efeito borboleta" desencadeado pela cadeia de suprimentos do algodão. Como grande exportador global de tecidos de algodão, a queda de 8% nas exportações de tecidos de algodão da Índia no segundo trimestre de 2024, em relação ao mesmo período do ano anterior, é sustentada por um aumento nos preços domésticos do algodão devido à redução da produção. Dados mostram que os preços à vista do algodão indiano subiram 22% do início de 2024 até o segundo trimestre, elevando diretamente os custos de produção do tecido de algodão e enfraquecendo sua competitividade de preços no mercado internacional.
Efeitos dominó por trás da redução da produção
A redução na produção de algodão da Índia não é acidental. Durante a temporada de plantio de 2023-2024, grandes áreas produtoras, como Maharashtra e Gujarat, sofreram com secas anormais, resultando em uma queda de 15% na produtividade anual de algodão por unidade de área. A produção total caiu para 34 milhões de fardos (170 kg por fardo), a menor dos últimos cinco anos. A escassez de matéria-prima desencadeou diretamente aumentos de preços, e os fabricantes de tecidos de algodão têm baixo poder de barganha: pequenas e médias fábricas têxteis representam 70% da indústria têxtil indiana e lutam para fixar os preços da matéria-prima por meio de contratos de longo prazo, tendo que aceitar passivamente transferências de custos.
A reação no mercado internacional é ainda mais direta. Em meio à desvalorização de concorrentes como Bangladesh e Vietnã, os pedidos de exportação de tecidos de algodão da Índia para a UE e os EUA caíram 11% e 9%, respectivamente. Os compradores da UE estão mais inclinados a recorrer ao Paquistão, onde os preços do algodão permanecem estáveis devido a uma safra abundante, e a cotação de tecidos de algodão similares é de 5% a 8% menor que a da Índia.
Kit de ferramentas políticas para quebrar o impasse
Perante a situação difícil, a resposta do governo indiano mostra uma lógica dupla de “resgate de emergência a curto prazo + transformação a longo prazo”:
- Abolição das tarifas de importação de fios de algodão: Se a política for implementada, a Índia isentará o fio de algodão importado da tarifa básica atual de 10% e do imposto adicional de 5%. De acordo com estimativas do Ministério Têxtil da Índia, essa medida pode reduzir o custo das importações de fios de algodão em 15%, e espera-se que aumente as importações mensais de fios de algodão em 50.000 toneladas, preenchendo 20% da lacuna de matéria-prima nacional e aliviando a pressão sobre os fabricantes de tecidos de algodão.
- Apostando no algodão reciclado: O governo planeja conceder um desconto tarifário de 3% para exportações de tecidos de algodão reciclado por meio do "Programa de Incentivo à Exportação de Fibras Recicladas" e trabalhar com associações do setor para estabelecer um sistema de certificação de qualidade do algodão reciclado. Atualmente, as exportações indianas de tecidos de algodão reciclado representam menos de 5%, enquanto o mercado global de têxteis reciclados cresce a uma taxa anual de 12%. Espera-se que os dividendos das políticas impulsionem as exportações dessa categoria a ultrapassar US$ 1 bilhão em 2024.
Ansiedade e expectativas da indústria
As empresas têxteis ainda estão observando o efeito dessas políticas. Sanjay Thakur, presidente da Federação das Indústrias Têxteis da Índia, destacou: “A redução de tarifas pode atender à necessidade urgente, mas o ciclo de transporte do fio de algodão importado (45 a 60 dias para importações do Brasil e dos EUA) não pode substituir totalmente a imediatez da cadeia de suprimentos local.” Mais crucialmente, a demanda do mercado internacional por tecidos de algodão está mudando de “prioridade de preço baixo” para “sustentabilidade” – a UE legislou que a proporção de fibras recicladas em matérias-primas têxteis não deve ser inferior a 50% até 2030, o que é a lógica central por trás da promoção da exportação de algodão reciclado pela Índia.
Esta crise desencadeada pelo algodão pode estar forçando a indústria têxtil indiana a acelerar sua transformação. Quando a política de proteção de curto prazo e a mudança de rumo de longo prazo formarem uma sinergia, a capacidade das exportações de tecidos de algodão da Índia de parar de cair e se recuperar no segundo semestre de 2024 se tornará uma janela importante para observar a reestruturação da cadeia de suprimentos têxtil global.
Horário da publicação: 05/08/2025