Em 5 de agosto de 2025, a Índia e o Reino Unido lançaram oficialmente o Acordo Econômico e Comercial Abrangente (doravante denominado "ALC Índia-Reino Unido"). Essa cooperação comercial histórica não apenas remodela as relações econômicas e comerciais bilaterais entre os dois países, como também impacta o setor de comércio exterior têxtil global. As disposições de "tarifa zero" para a indústria têxtil no acordo estão reescrevendo diretamente o cenário competitivo do mercado de importação de têxteis do Reino Unido, representando, em particular, desafios potenciais para as empresas exportadoras de têxteis chinesas que há muito dominam o mercado.
Núcleo do acordo: tarifas zero em 1.143 categorias têxteis, Índia mira o mercado incremental do Reino Unido
A indústria têxtil se destaca como uma das principais beneficiárias do ALC Índia-Reino Unido: 1.143 categorias têxteis (abrangendo segmentos importantes como fios de algodão, tecidos cinza, roupas prontas e têxteis para o lar) exportadas da Índia para o Reino Unido estão totalmente isentas de tarifas, representando aproximadamente 85% das categorias na lista de importações têxteis do Reino Unido. Antes disso, os produtos têxteis indianos que entravam no mercado britânico estavam sujeitos a tarifas que variavam de 5% a 12%, enquanto alguns produtos de grandes concorrentes, como China e Bangladesh, já desfrutavam de alíquotas mais baixas no âmbito do Sistema Geral de Preferências (SGP) ou de acordos bilaterais.
A eliminação completa das tarifas aumentou diretamente a competitividade de preços dos produtos têxteis indianos no mercado do Reino Unido. De acordo com cálculos da Confederação da Indústria Têxtil Indiana (CITI), após a remoção das tarifas, o preço das peças de vestuário indianas prontas no mercado do Reino Unido poderá ser reduzido em 6% a 8%. A diferença de preços entre os produtos indianos e chineses (同类) diminuirá dos anteriores 3% a 5% para menos de 1%, e alguns produtos de médio a baixo custo poderão até atingir a paridade de preços ou superar os chineses.
Em termos de escala de mercado, o Reino Unido é o terceiro maior importador de têxteis da Europa, com um volume anual de importação de têxteis de US$ 26,95 bilhões (dados de 2024). Desse total, 62% são de vestuário, 23% de têxteis para o lar e 15% de tecidos e fios. Por muito tempo, contando com sua cadeia industrial completa, qualidade estável e vantagens em larga escala, a China ocupou 28% do mercado de importação de têxteis do Reino Unido, tornando-se o maior fornecedor de têxteis do país. Embora a Índia seja o segundo maior produtor mundial de têxteis, sua participação no mercado britânico é de apenas 6,6%, concentrando-se principalmente em produtos intermediários, como fios de algodão e tecidos cinza, com as exportações de vestuários prontos de alto valor agregado representando menos de 30%.
A entrada em vigor do ALC Índia-Reino Unido abriu uma "janela incremental" para a indústria têxtil indiana. Em um comunicado divulgado após a entrada em vigor do acordo, o Ministério dos Têxteis da Índia declarou claramente sua meta de aumentar as exportações de têxteis para o Reino Unido de US$ 1,78 bilhão em 2024 para US$ 5 bilhões nos próximos três anos, com uma participação de mercado superior a 18%. Isso significa que a Índia planeja desviar aproximadamente 11,4 pontos percentuais da participação de mercado existente, e a China, como maior fornecedora do mercado britânico, se tornará seu principal alvo competitivo.
Desafios para a indústria têxtil da China: pressão sobre os mercados de médio e baixo custo, vantagens na cadeia de suprimentos permanecem, mas vigilância é necessária
Para as empresas exportadoras têxteis chinesas, os desafios trazidos pelo ALC Índia-Reino Unido concentram-se principalmente no segmento de produtos de médio a baixo custo. Atualmente, roupas prontas de médio a baixo custo (como roupas casuais e têxteis básicos para o lar) representam aproximadamente 45% das exportações têxteis da China para o Reino Unido. Esses produtos apresentam baixas barreiras técnicas, concorrência homogênea acirrada e o preço é o principal fator competitivo. A Índia, com vantagens em custos de mão de obra (o salário médio mensal dos trabalhadores têxteis indianos é cerca de 1/3 do da China) e recursos de algodão (a Índia é o maior produtor mundial de algodão), juntamente com reduções tarifárias, pode atrair varejistas do Reino Unido para transferir parte de seus pedidos de médio a baixo custo para a Índia.
Da perspectiva de empresas específicas, as estratégias de compras de grandes redes varejistas do Reino Unido (como Marks & Spencer, Primark e ASDA) têm mostrado sinais de ajuste. De acordo com fontes do setor, a Primark assinou contratos de fornecimento de longo prazo com três fábricas de vestuário indianas e planeja aumentar a proporção de compras de roupas casuais de médio e baixo custo dos 10% anteriores para 30%. A Marks & Spencer também declarou que aumentará o volume de compras de produtos têxteis para o lar fabricados na Índia na temporada de outono e inverno de 2025-2026, com uma meta inicial de participação de 15%.
No entanto, a indústria têxtil chinesa não está indefesa. A integridade da cadeia industrial e as vantagens dos produtos de alto valor agregado continuam sendo a chave para resistir à concorrência. Por um lado, a China possui um layout completo da cadeia industrial, desde fibras químicas, fiação, tecelagem, estamparia e tingimento até roupas prontas. A velocidade de resposta da cadeia industrial (com um ciclo médio de entrega de pedidos de cerca de 20 dias) é muito mais rápida do que a da Índia (cerca de 35 a 40 dias), o que é crucial para marcas de fast fashion que exigem iteração rápida. Por outro lado, as vantagens de acumulação tecnológica e capacidade de produção da China no campo de têxteis de alta qualidade (como tecidos funcionais, produtos de fibra reciclada e têxteis inteligentes) são difíceis de serem superadas pela Índia no curto prazo. Por exemplo, as exportações chinesas de tecidos de poliéster reciclado e têxteis antibacterianos para o lar para o Reino Unido representam mais de 40% do mercado britânico, visando principalmente clientes de marcas de médio a alto padrão, e esse segmento é menos afetado por tarifas.
Além disso, o "layout global" das empresas têxteis chinesas também protege contra os riscos de um mercado único. Nos últimos anos, muitas empresas têxteis chinesas estabeleceram bases de produção no Sudeste Asiático e na África para entrar no mercado europeu, aproveitando as preferências tarifárias locais. Por exemplo, a fábrica vietnamita da Shenzhou International pode desfrutar de tarifas zero por meio do Acordo de Livre Comércio UE-Vietnã, e suas exportações de artigos esportivos para o Reino Unido representam 22% do mercado de importação de artigos esportivos do Reino Unido. Esta parte do negócio não é impactada diretamente pelo ALC Índia-Reino Unido.
Impacto Ampliado na Indústria: Regionalização Acelerada da Cadeia de Suprimentos Têxteis Global, Empresas Precisam se Focar na “Concorrência Diferenciada”
A entrada em vigor do ALC Índia-Reino Unido é essencialmente um microcosmo da tendência global de "regionalização" e desenvolvimento "baseado em acordos" da cadeia de suprimentos têxteis. Nos últimos anos, acordos bilaterais de livre comércio, como o ALC UE-Indonésia, o ALC Reino Unido-Índia e o ALC EUA-Vietnã, têm sido intensamente concluídos. Uma das lógicas centrais é construir "cadeias de suprimentos próximas à costa" ou "cadeias de suprimentos aliadas" por meio de preferências tarifárias, e essa tendência está remodelando as regras do comércio têxtil global.
Para as empresas têxteis em todo o mundo, as estratégias de resposta precisam se concentrar na “diferenciação”:
Empresas indianas: No curto prazo, precisam lidar com problemas como capacidade de produção insuficiente e estabilidade da cadeia de suprimentos (por exemplo, flutuações no preço do algodão, escassez de energia) para evitar atrasos nas entregas causados pelo aumento repentino de pedidos. No longo prazo, precisam aumentar a proporção de produtos de alto valor agregado e romper com a dependência do mercado de médio e baixo custo.
Empresas chinesas: Por um lado, podem consolidar sua participação no mercado de luxo por meio de modernização tecnológica (por exemplo, desenvolvendo tecidos ecologicamente corretos e fibras funcionais). Por outro lado, podem fortalecer a cooperação com marcas do Reino Unido (por exemplo, fornecendo design personalizado e serviços de cadeia de suprimentos de resposta rápida) para aumentar a fidelidade do cliente. Ao mesmo tempo, podem alavancar a iniciativa "Cinturão e Rota" para evitar barreiras tarifárias por meio de transbordo em países terceiros ou produção no exterior.
Varejistas do Reino Unido: precisam encontrar um equilíbrio entre custo e estabilidade da cadeia de suprimentos. Embora os produtos indianos tenham vantagens de preço significativas, enfrentam riscos maiores na cadeia de suprimentos. Os produtos chineses, embora com preços ligeiramente mais altos, oferecem qualidade mais garantida e estabilidade na entrega. Espera-se que o mercado do Reino Unido apresente um padrão de fornecimento duplo: "produtos de alto padrão da China + produtos de médio e baixo padrão da Índia" no futuro.
Em geral, o impacto do ALC Índia-Reino Unido na indústria têxtil não é "disruptivo", mas sim promove a elevação da concorrência de mercado de "guerras de preços" para "guerras de valor". As empresas exportadoras têxteis chinesas precisam estar atentas à perda de participação de mercado no segmento médio e baixo no curto prazo e, no longo prazo, construir novas vantagens competitivas sob as novas regras comerciais por meio da modernização da cadeia industrial e da configuração global.
Horário da publicação: 22/08/2025