Indyjski przemysł tekstylny doświadcza „efektu motyla” wywołanego przez łańcuch dostaw bawełny. Jako główny globalny eksporter tkanin bawełnianych, indyjski eksport tkanin bawełnianych odnotował 8% spadek rok do roku w drugim kwartale 2024 roku, co jest spowodowane wzrostem cen bawełny na rynku krajowym, spowodowanym ograniczeniem produkcji. Dane pokazują, że ceny spot bawełny w Indiach wzrosły o 22% od początku 2024 roku do drugiego kwartału, co bezpośrednio podniosło koszty produkcji tkanin bawełnianych i osłabiło ich konkurencyjność cenową na rynku międzynarodowym.
Efekty uboczne zmniejszonej produkcji
Spadek produkcji bawełny w Indiach nie jest przypadkowy. W sezonie sadzenia 2023-2024 główne obszary produkcyjne, takie jak Maharasztra i Gudżarat, ucierpiały z powodu nieregularnych susz, co spowodowało spadek plonów bawełny z jednostki powierzchni o 15% rok do roku. Całkowita produkcja spadła do 34 milionów bel (170 kg na belę), najniższego poziomu w ciągu ostatnich pięciu lat. Niedobór surowców bezpośrednio spowodował wzrost cen, a producenci tkanin bawełnianych mają słabą siłę przetargową: małe i średnie zakłady tekstylne stanowią 70% indyjskiego przemysłu tekstylnego i z trudem negocjują ceny surowców poprzez długoterminowe kontrakty, zmuszone do biernego akceptowania transferów kosztów.
Reakcja na rynku międzynarodowym jest jeszcze bardziej jednoznaczna. W obliczu odejścia konkurentów, takich jak Bangladesz i Wietnam, indyjskie zamówienia eksportowe na tkaniny bawełniane do UE i USA spadły odpowiednio o 11% i 9%. Nabywcy z UE chętniej wybierają Pakistan, gdzie ceny bawełny utrzymują się na stabilnym poziomie dzięki obfitym zbiorom, a ceny podobnych tkanin bawełnianych są o 5–8% niższe niż w Indiach.
Zestaw narzędzi politycznych do przełamywania impasu
W obliczu trudnej sytuacji reakcja rządu Indii odzwierciedla podwójną logikę „krótkoterminowej akcji ratunkowej + długoterminowej transformacji”:
- Zniesienie ceł importowych na przędzę bawełnianą: Jeśli polityka ta zostanie wdrożona, Indie zwolnią importowaną przędzę bawełnianą z obecnej 10-procentowej stawki podstawowej i 5-procentowego podatku dodatkowego. Według szacunków indyjskiego Ministerstwa Tekstyliów, posunięcie to może obniżyć koszt importu przędzy bawełnianej o 15% i ma zwiększyć miesięczny import przędzy bawełnianej o 50 000 ton, wypełniając 20% lukę surowcową w kraju i zmniejszając presję surowcową na producentów tkanin bawełnianych.
- Stawianie na bawełnę z recyklingu: Rząd planuje zapewnić 3% ulgę celną na eksport tkanin bawełnianych z recyklingu w ramach „Programu Zachęt do Eksportu Włókien z Recyklingu” oraz współpracę ze stowarzyszeniami branżowymi w celu ustanowienia systemu certyfikacji jakości bawełny z recyklingu. Obecnie indyjski eksport tkanin bawełnianych z recyklingu stanowi mniej niż 5%, podczas gdy globalny rynek tekstyliów z recyklingu rośnie w tempie 12% rocznie. Oczekuje się, że dywidendy z polityki rolnej doprowadzą do wzrostu eksportu tej kategorii do ponad 1 miliarda dolarów w 2024 roku.
Niepokój i oczekiwania branży
Przedsiębiorstwa tekstylne wciąż obserwują skutki tej polityki. Sanjay Thakur, prezes Federacji Indyjskiego Przemysłu Tekstylnego, zauważył: „Obniżenie ceł może zaspokoić pilną potrzebę, ale cykl transportu importowanej przędzy bawełnianej (45–60 dni w przypadku importu z Brazylii i USA) nie może w pełni zastąpić natychmiastowości lokalnego łańcucha dostaw”. Co ważniejsze, popyt na tkaniny bawełniane na rynku międzynarodowym przesuwa się z „priorytetu niskiej ceny” na „zrównoważony rozwój” – UE ustanowiła przepisy, zgodnie z którymi udział włókien pochodzących z recyklingu w surowcach tekstylnych nie powinien być mniejszy niż 50% do 2030 roku, co stanowi sedno indyjskiej polityki promowania eksportu bawełny pochodzącej z recyklingu.
Ten kryzys wywołany przez bawełnę może zmusić indyjski przemysł tekstylny do przyspieszenia transformacji. Kiedy krótkoterminowy bufor polityczny i długoterminowa zmiana strategii stworzą synergię, kwestia zatrzymania spadku eksportu tkanin bawełnianych z Indii i odbicia w drugiej połowie 2024 roku stanie się ważnym czynnikiem obserwowanym w procesie restrukturyzacji globalnego łańcucha dostaw tekstyliów.
Czas publikacji: 05.08.2025