De Indiase textielindustrie ervaart een "vlindereffect" dat wordt veroorzaakt door de katoentoeleveringsketen. Als belangrijke wereldwijde exporteur van katoenen stoffen wordt de daling van 8% op jaarbasis van de Indiase export van katoenen stoffen in het tweede kwartaal van 2024 ondersteund door een stijging van de binnenlandse katoenprijzen als gevolg van een verminderde productie. Gegevens tonen aan dat de Indiase katoenspotprijzen tussen begin 2024 en het tweede kwartaal met 22% zijn gestegen, wat de productiekosten van katoenen stoffen direct heeft opgedreven en de prijsconcurrentie op de internationale markt heeft verzwakt.
Ripple-effecten achter verminderde productie
De daling van de Indiase katoenproductie is geen toeval. Tijdens het plantseizoen 2023-2024 leden belangrijke productiegebieden zoals Maharashtra en Gujarat onder abnormale droogtes, wat resulteerde in een daling van de katoenopbrengst per oppervlakte-eenheid met 15% op jaarbasis. De totale productie daalde tot 34 miljoen balen (170 kg per baal), het laagste niveau in de afgelopen vijf jaar. Het grondstoffentekort leidde direct tot prijsstijgingen en de onderhandelingspositie van katoenfabrikanten is zwak: kleine en middelgrote textielfabrieken vertegenwoordigen 70% van de Indiase textielindustrie en hebben moeite om de grondstofprijzen vast te leggen via langetermijncontracten, waarbij ze passief kostenoverdrachten moeten accepteren.
De reactie op de internationale markt is nog directer. Door de afleiding van concurrenten zoals Bangladesh en Vietnam daalden de Indiase exportorders voor katoen naar de EU en de VS met respectievelijk 11% en 9%. EU-kopers wenden zich meer tot Pakistan, waar de katoenprijzen stabiel blijven dankzij een recordoogst, en de notering voor vergelijkbare katoen 5%-8% lager ligt dan die in India.
Beleidstoolkit voor het doorbreken van de impasse
Gezien de benarde situatie laat de reactie van de Indiase regering een dubbele logica zien van ‘noodhulp op korte termijn + transformatie op lange termijn’:
- Afschaffing van importtarieven op katoengaren: Als dit beleid wordt doorgevoerd, zal India geïmporteerd katoengaren vrijstellen van het huidige basistarief van 10% en een extra belasting van 5%. Volgens schattingen van het Indiase ministerie van Textiel kan deze maatregel de kosten van de import van katoengaren met 15% verlagen en zal de maandelijkse import van katoengaren naar verwachting met 50.000 ton toenemen. Dit vult 20% van het binnenlandse grondstoffentekort en verlicht de druk op de grondstoffenmarkt voor katoenfabrikanten.
- Inzetten op gerecycled katoen: de overheid is van plan een korting van 3% te geven op de export van gerecyclede katoenen stoffen via het "Recycled Fiber Export Incentive Program" en samen te werken met brancheorganisaties om een kwaliteitscertificeringssysteem voor gerecycled katoen op te zetten. Momenteel vertegenwoordigt de Indiase export van gerecyclede katoenen stoffen minder dan 5%, terwijl de wereldwijde markt voor gerecycled textiel jaarlijks met 12% groeit. Verwacht wordt dat de export van deze categorie in 2024 meer dan $ 1 miljard zal bedragen.
Angst en verwachtingen van de industrie
Textielbedrijven kijken nog steeds naar de gevolgen van het beleid. Sanjay Thakur, voorzitter van de Federatie van Indiase Textielindustrieën, wees erop: "Verlaging van invoerrechten kan in de dringende behoefte voorzien, maar de transportcyclus van geïmporteerd katoengaren (45-60 dagen voor import uit Brazilië en de VS) kan de urgentie van de lokale toeleveringsketen niet volledig vervangen." Belangrijker nog is dat de internationale marktvraag naar katoenen stoffen verschuift van "lage prijsprioriteit" naar "duurzaamheid" – de EU heeft wetgeving vastgesteld die bepaalt dat het aandeel gerecyclede vezels in textielgrondstoffen in 2030 niet minder dan 50% mag bedragen, wat de kernlogica is achter India's bevordering van de export van gerecycled katoen.
Deze door katoen veroorzaakte crisis dwingt de Indiase textielindustrie mogelijk tot een versnelde transformatie. Wanneer de kortetermijnbeleidsbuffer en de langetermijnomschakeling een synergie vormen, zal de vraag of de Indiase export van katoen kan stoppen met dalen en zich in de tweede helft van 2024 kan herstellen, een belangrijk venster vormen om de herstructurering van de wereldwijde textieltoeleveringsketen te observeren.
Plaatsingstijd: 5 augustus 2025