Op 5 augustus 2025 lanceerden India en het Verenigd Koninkrijk officieel de Comprehensive Economic and Trade Agreement (hierna te noemen de "India-UK FTA"). Deze baanbrekende handelssamenwerking hervormt niet alleen de bilaterale economische en handelsbetrekkingen tussen de twee landen, maar zorgt ook voor een revolutie in de wereldwijde textielsector. De "nultarief"-bepalingen voor de textielindustrie in de overeenkomst herschrijven het concurrentielandschap van de Britse textielimportmarkt direct, en vormen met name potentiële uitdagingen voor Chinese textielexportbedrijven die de markt al lange tijd domineren.
Kern van de overeenkomst: nultarieven op 1.143 textielcategorieën, India richt zich op de groeiende Britse markt
De textielindustrie is een van de belangrijkste begunstigden van de vrijhandelsovereenkomst tussen India en het VK: 1.143 textielcategorieën (waaronder belangrijke segmenten zoals katoengaren, grijze stoffen, confectiekleding en huishoudtextiel) die vanuit India naar het VK worden geëxporteerd, zijn volledig vrijgesteld van invoerrechten. Dit komt neer op ongeveer 85% van de categorieën op de Britse textielimportlijst. Voorheen waren Indiase textielproducten die de Britse markt betreden onderworpen aan invoerrechten variërend van 5% tot 12%, terwijl sommige producten van grote concurrenten zoals China en Bangladesh al profiteerden van lagere belastingtarieven onder het Algemeen Preferentiestelsel (GSP) of bilaterale overeenkomsten.
De volledige afschaffing van invoerrechten heeft de prijsconcurrentiekracht van Indiase textielproducten op de Britse markt direct verbeterd. Volgens berekeningen van de Confederation of Indian Textile Industry (CITI) kan de prijs van Indiase confectiekleding op de Britse markt na de afschaffing van invoerrechten met 6-8% dalen. Het prijsverschil tussen Indiase en Chinese 同类-producten zal afnemen van de eerdere 3-5% tot minder dan 1%, en sommige producten in het midden- en lagere segment kunnen zelfs prijspariteit bereiken of Chinese tegenhangers overtreffen.
Qua omvang van de markt is het Verenigd Koninkrijk de op twee na grootste textielimporteur in Europa, met een jaarlijks importvolume van textiel van 26,95 miljard dollar (gegevens uit 2024). Hiervan is kleding goed voor 62%, huishoudtextiel voor 23% en stoffen en garens voor 15%. China heeft lange tijd, dankzij zijn complete industriële keten, stabiele kwaliteit en schaalvoordelen, 28% van het Britse marktaandeel voor textielimport ingenomen en is daarmee de grootste textielleverancier van het Verenigd Koninkrijk. Hoewel India de op één na grootste textielproducent ter wereld is, bedraagt zijn aandeel in de Britse markt slechts 6,6%. Het land richt zich voornamelijk op tussenproducten zoals katoenen garen en grijze stoffen, terwijl de export van confectiekleding met een hoge toegevoegde waarde minder dan 30% vertegenwoordigt.
De inwerkingtreding van de vrijhandelsovereenkomst tussen India en het VK heeft een "incrementeel venster" geopend voor de Indiase textielindustrie. In een verklaring die werd vrijgegeven na de inwerkingtreding van de overeenkomst, gaf het Indiase ministerie van Textiel duidelijk aan dat het de ambitie heeft om de textielexport naar het VK te verhogen van 1,78 miljard dollar in 2024 naar 5 miljard dollar binnen de komende drie jaar, met een marktaandeel van meer dan 18%. Dit betekent dat India van plan is om ongeveer 11,4 procentpunt van het bestaande marktaandeel af te nemen, en dat China, als grootste leverancier op de Britse markt, het belangrijkste concurrentiedoelwit zal worden.
Uitdagingen voor de Chinese textielindustrie: druk op de midden- en lage marktsegmenten, voordelen in de toeleveringsketen blijven bestaan, maar waakzaamheid is geboden
Voor Chinese textielexporteurs richten de uitdagingen die de vrijhandelsovereenkomst tussen India en het VK met zich meebrengt zich vooral op het midden- en laagsegment. Momenteel vertegenwoordigt confectiekleding uit het midden- en laagsegment (zoals vrijetijdskleding en basishuishoudtextiel) ongeveer 45% van de Chinese textielexport naar het VK. Deze producten kennen lage technische barrières, felle homogene concurrentie en de prijs is de belangrijkste concurrentiefactor. India, met voordelen op het gebied van arbeidskosten (het gemiddelde maandsalaris van Indiase textielarbeiders is ongeveer een derde van dat in China) en katoenbronnen (India is 's werelds grootste katoenproducent), in combinatie met tariefverlagingen, zou Britse retailers ertoe kunnen aanzetten een deel van hun bestellingen uit het midden- en laagsegment naar India te verplaatsen.
Vanuit het perspectief van specifieke ondernemingen vertonen de inkoopstrategieën van grote Britse winkelketens (zoals Marks & Spencer, Primark en ASDA) tekenen van aanpassing. Volgens bronnen in de sector heeft Primark langetermijnleveringsovereenkomsten gesloten met drie Indiase kledingfabrieken en is het van plan de inkoopratio van casual kleding in het midden- en lage segment te verhogen van de voormalige 10% naar 30%. Marks & Spencer heeft tevens aangegeven het inkoopvolume van in India geproduceerde huishoudtextielproducten in de herfst- en winterperiode 2025-2026 te verhogen, met een aanvankelijk streefpercentage van 15%.
De Chinese textielindustrie is echter niet weerloos. De integriteit van de industriële keten en de voordelen van producten met een hoge toegevoegde waarde blijven de sleutel tot het weerstaan van concurrentie. Enerzijds heeft China een complete industriële keten, van chemische vezels, spinnen, weven, bedrukken en verven tot confectiekleding. De reactiesnelheid van de industriële keten (met een gemiddelde orderlevertijd van ongeveer 20 dagen) is veel sneller dan die van India (ongeveer 35-40 dagen), wat cruciaal is voor fast fashion-merken die snelle iteratie vereisen. Anderzijds zijn China's technologische accumulatie en productiecapaciteitsvoordelen op het gebied van hoogwaardig textiel (zoals functionele stoffen, producten van gerecyclede vezels en slim textiel) voor India op korte termijn moeilijk te overtreffen. Zo vertegenwoordigt de Chinese export van gerecyclede polyesterstoffen en antibacterieel huishoudtextiel naar het VK meer dan 40% van de Britse markt, voornamelijk gericht op klanten in het midden- en hogere segment, en dit segment wordt minder beïnvloed door tarieven.
Bovendien dekt de "globale structuur" van Chinese textielbedrijven ook de risico's van een interne markt af. De afgelopen jaren hebben veel Chinese textielbedrijven productielocaties in Zuidoost-Azië en Afrika gevestigd om de Europese markt te betreden door gebruik te maken van lokale tariefpreferenties. Zo profiteert de Vietnamese fabriek van Shenzhou International van nultarieven dankzij de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam, en vertegenwoordigt de export van sportkleding naar het VK 22% van de Britse importmarkt voor sportkleding. Dit deel van de activiteiten wordt tijdelijk niet direct beïnvloed door de vrijhandelsovereenkomst tussen India en het VK.
Uitgebreide impact op de industrie: versnelde regionalisering van de mondiale textieltoeleveringsketen: bedrijven moeten zich richten op ‘gedifferentieerde concurrentie’
De inwerkingtreding van het vrijhandelsverdrag tussen India en het Verenigd Koninkrijk is in wezen een microkosmos van de wereldwijde trend van "regionalisering" en "overeenkomstgebaseerde" ontwikkeling van de textieltoeleveringsketen. De afgelopen jaren zijn bilaterale vrijhandelsverdragen zoals het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Indonesië, het vrijhandelsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en India en het vrijhandelsverdrag tussen de VS en Vietnam intensief gesloten. Een van de kernlogica's is het opbouwen van "near-shore toeleveringsketens" of "geallieerde toeleveringsketens" door middel van tariefpreferenties, en deze trend verandert de regels van de wereldwijde textielhandel.
Voor textielbedrijven over de hele wereld moeten responsstrategieën zich richten op ‘differentiatie’:
Indiase ondernemingen: Op de korte termijn moeten ze problemen aanpakken zoals onvoldoende productiecapaciteit en stabiliteit van de toeleveringsketen (bijvoorbeeld schommelingen in de katoenprijs en energietekorten) om leveringsvertragingen als gevolg van toenemende bestellingen te voorkomen. Op de lange termijn moeten ze het aandeel producten met een hoge toegevoegde waarde vergroten en minder afhankelijk worden van de markt voor het midden- en lage segment.
Chinese ondernemingen: Enerzijds kunnen ze hun aandeel in de high-end markt consolideren door technologische upgrading (bijvoorbeeld door milieuvriendelijke stoffen en functionele vezels te ontwikkelen). Anderzijds kunnen ze de nauwe samenwerking met Britse merken versterken (bijvoorbeeld door maatwerk en snelle leveringsketendiensten te leveren) om de klantloyaliteit te vergroten. Tegelijkertijd kunnen ze het "Belt and Road"-initiatief inzetten om tariefbarrières te vermijden door overslag via derde landen of overzeese productie.
Britse retailers: Ze moeten een evenwicht vinden tussen kosten en stabiliteit in de toeleveringsketen. Hoewel Indiase producten grote prijsvoordelen hebben, lopen ze meer risico's in de toeleveringsketen. Chinese producten, hoewel iets duurder, bieden meer gegarandeerde kwaliteit en stabiele levering. Verwacht wordt dat de Britse markt in de toekomst een dubbel aanbodpatroon zal vertonen: "high-end uit China + midden- tot low-end uit India".
Over het algemeen is de impact van de vrijhandelsovereenkomst tussen India en het VK op de textielindustrie niet "verstorend", maar bevordert deze juist de opwaardering van de marktconcurrentie van "prijzenoorlogen" naar "waardeoorlogen". Chinese textielexporteurs moeten op korte termijn waakzaam zijn voor het verlies van marktaandeel in het midden- en lagere segment en op lange termijn nieuwe concurrentievoordelen opbouwen onder de nieuwe handelsregels door de industriële keten te moderniseren en de wereldwijde structuur te verbeteren.
Plaatsingstijd: 22-08-2025