Pada 5 Ogos 2025, India dan United Kingdom secara rasmi melancarkan Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan Komprehensif (selepas ini dirujuk sebagai "FTA India-UK"). Kerjasama perdagangan penting ini bukan sahaja membentuk semula hubungan ekonomi dan perdagangan dua hala antara kedua-dua negara tetapi juga menghantar riak melalui sektor perdagangan asing tekstil global. Peruntukan "tarif sifar" untuk industri tekstil dalam perjanjian itu secara langsung menulis semula landskap kompetitif pasaran import tekstil UK, terutamanya menimbulkan potensi cabaran kepada perusahaan eksport tekstil China yang telah lama menguasai pasaran.
Teras Perjanjian: Tarif Sifar pada 1,143 Kategori Tekstil, India Sasar Pasaran Tambahan UK
Industri tekstil menonjol sebagai salah satu penerima utama FTA India-UK: 1,143 kategori tekstil (merangkumi segmen utama seperti benang kapas, fabrik kelabu, pakaian siap dan tekstil rumah) yang dieksport dari India ke UK dikecualikan sepenuhnya daripada tarif, menyumbang kira-kira 85% daripada kategori tekstil UK. Sebelum ini, produk tekstil India yang memasuki pasaran UK tertakluk kepada tarif antara 5% hingga 12%, manakala beberapa produk daripada pesaing utama seperti China dan Bangladesh telah menikmati kadar cukai yang lebih rendah di bawah Sistem Keutamaan Umum (GSP) atau perjanjian dua hala.
Penghapusan tarif sepenuhnya secara langsung telah meningkatkan daya saing harga produk tekstil India di pasaran UK. Mengikut pengiraan oleh Konfederasi Industri Tekstil India (CITI), selepas penyingkiran tarif, harga pakaian siap India di pasaran UK boleh dikurangkan sebanyak 6%-8%. Jurang harga antara produk 同类 India dan China akan mengecil daripada 3%-5% sebelum ini kepada kurang daripada 1%, dan sesetengah produk pertengahan hingga rendah mungkin mencapai pariti harga atau mengatasi rakan sejawat China.
Dari segi skala pasaran, UK ialah pengimport tekstil ketiga terbesar di Eropah, dengan volum import tekstil tahunan sebanyak USD 26.95 bilion (data 2024). Antaranya, pakaian menyumbang 62%, tekstil rumah sebanyak 23%, dan fabrik dan benang sebanyak 15%. Untuk sekian lama, bergantung pada rantaian perindustriannya yang lengkap, kualiti yang stabil dan kelebihan berskala besar, China telah menduduki 28% daripada bahagian pasaran import tekstil UK, menjadikannya pembekal tekstil terbesar di UK. Walaupun India adalah pengeluar tekstil kedua terbesar di dunia, bahagiannya dalam pasaran UK hanya 6.6%, terutamanya menumpukan pada produk perantaraan seperti benang kapas dan fabrik kelabu, dengan eksport pakaian siap bernilai tambah tinggi menyumbang kurang daripada 30%.
Kemasukan FTA India-UK telah membuka "tetingkap tambahan" untuk industri tekstil India. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan selepas perjanjian itu berkuat kuasa, Kementerian Tekstil India dengan jelas menyatakan matlamatnya untuk meningkatkan eksport tekstil ke UK daripada USD 1.78 bilion pada 2024 kepada USD 5 bilion dalam tempoh tiga tahun akan datang, dengan bahagian pasaran melebihi 18%. Ini bermakna India merancang untuk mengalihkan kira-kira 11.4 mata peratusan daripada bahagian pasaran sedia ada, dan China, sebagai pembekal terbesar dalam pasaran UK, akan menjadi sasaran daya saing utamanya.
Cabaran untuk Industri Tekstil China: Tekanan ke atas Pasaran Pertengahan hingga Rendah, Kelebihan Rantaian Bekalan Kekal tetapi Kewaspadaan Diperlukan
Bagi perusahaan eksport tekstil China, cabaran yang dibawa oleh FTA India-UK terutamanya tertumpu pada segmen produk pertengahan hingga rendah. Pada masa ini, pakaian siap pertengahan hingga rendah (seperti pakaian kasual dan tekstil rumah asas) menyumbang kira-kira 45% daripada eksport tekstil China ke UK. Produk ini mempunyai halangan teknikal yang rendah, persaingan homogen yang sengit, dan harga adalah faktor daya saing teras. India, dengan kelebihan dalam kos buruh (purata gaji bulanan pekerja tekstil India adalah kira-kira 1/3 daripada kos itu di China) dan sumber kapas (India ialah pengeluar kapas terbesar di dunia), ditambah dengan pengurangan tarif, mungkin menarik peruncit UK untuk mengalihkan sebahagian daripada pesanan pertengahan hingga rendah mereka ke India.
Dari perspektif perusahaan tertentu, strategi perolehan peruncit rantaian UK yang besar (seperti Marks & Spencer, Primark dan ASDA) telah menunjukkan tanda-tanda pelarasan. Menurut sumber industri, Primark telah menandatangani perjanjian pembekalan jangka panjang dengan 3 kilang pakaian India dan merancang untuk meningkatkan nisbah pemerolehan pakaian kasual pertengahan hingga rendah daripada 10% sebelumnya kepada 30%. Marks & Spencer juga menyatakan bahawa ia akan meningkatkan jumlah perolehan produk tekstil rumah buatan India pada musim luruh dan musim sejuk 2025-2026, dengan bahagian sasaran awal sebanyak 15%.
Walau bagaimanapun, industri tekstil China tidak boleh bertahan. Integriti rantaian perindustrian dan kelebihan produk bernilai tambah tinggi kekal sebagai kunci untuk menentang persaingan. Di satu pihak, China mempunyai susun atur rantai perindustrian yang lengkap daripada gentian kimia, pemintalan, tenunan, percetakan dan pencelupan kepada pakaian siap. Kelajuan tindak balas rantaian perindustrian (dengan purata kitaran penghantaran pesanan kira-kira 20 hari) adalah lebih pantas daripada India (kira-kira 35-40 hari), yang penting untuk jenama fesyen pantas yang memerlukan lelaran pantas. Sebaliknya, kelebihan pengumpulan teknologi dan kapasiti pengeluaran China dalam bidang tekstil mewah (seperti fabrik berfungsi, produk gentian kitar semula dan tekstil pintar) sukar untuk diatasi oleh India dalam jangka pendek. Sebagai contoh, eksport fabrik poliester kitar semula dan tekstil rumah antibakteria China ke UK menyumbang lebih daripada 40% pasaran UK, terutamanya menyasarkan pelanggan jenama pertengahan hingga mewah, dan segmen ini kurang terjejas oleh tarif.
Di samping itu, "susun atur global" perusahaan tekstil China juga melindungi risiko pasaran tunggal. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, banyak perusahaan tekstil China telah menubuhkan pangkalan pengeluaran di Asia Tenggara dan Afrika untuk memasuki pasaran Eropah dengan memanfaatkan keutamaan tarif tempatan. Sebagai contoh, kilang Vietnam Shenzhou International boleh menikmati tarif sifar melalui Perjanjian Perdagangan Bebas EU-Vietnam, dan eksport pakaian sukannya ke UK menyumbang 22% daripada pasaran import pakaian sukan UK. Bahagian perniagaan ini buat sementara waktu tidak terjejas secara langsung oleh FTA India-UK.
Kesan Industri Lanjutan: Penyerantauan Dipercepatkan Rantaian Bekalan Tekstil Global, Perusahaan Perlu Fokus pada "Persaingan Berbeza"
Kemasukan berkuat kuasa FTA India-UK pada asasnya adalah mikrokosmos daripada trend global pembangunan "penyerahan wilayah" dan "berasaskan perjanjian" bagi rantaian bekalan tekstil. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, perjanjian perdagangan bebas dua hala seperti FTA EU-Indonesia, FTA UK-India dan FTA AS-Vietnam telah dimuktamadkan secara intensif. Salah satu logik teras ialah membina "rantaian bekalan dekat pantai" atau "rantaian bekalan sekutu" melalui keutamaan tarif, dan trend ini membentuk semula peraturan perdagangan tekstil global.
Untuk perusahaan tekstil di seluruh dunia, strategi tindak balas perlu memberi tumpuan kepada "pembezaan":
Perusahaan India: Dalam jangka pendek, mereka perlu menangani isu seperti kapasiti pengeluaran yang tidak mencukupi dan kestabilan rantaian bekalan (cth, turun naik harga kapas, kekurangan kuasa) untuk mengelakkan kelewatan penghantaran yang disebabkan oleh pesanan yang melonjak. Dalam jangka panjang, mereka perlu meningkatkan bahagian produk bernilai tambah tinggi dan melepaskan diri daripada pergantungan pada pasaran pertengahan hingga rendah.
Perusahaan Cina: Di satu pihak, mereka boleh menyatukan bahagian mereka dalam pasaran mewah melalui peningkatan teknologi (cth, membangunkan fabrik mesra alam dan gentian berfungsi). Sebaliknya, mereka boleh mengukuhkan kerjasama yang mendalam dengan jenama UK (cth, menyediakan reka bentuk tersuai dan perkhidmatan rantaian bekalan tindak balas pantas) untuk meningkatkan kelekatan pelanggan. Pada masa yang sama, mereka boleh memanfaatkan inisiatif "Belt and Road" untuk mengelakkan halangan tarif melalui penghantaran melalui negara ketiga atau pengeluaran luar negara.
Peruncit UK: Mereka perlu mencapai keseimbangan antara kos dan kestabilan rantaian bekalan. Walaupun produk India mempunyai kelebihan harga yang menonjol, mereka menghadapi risiko rantaian bekalan yang lebih tinggi. Produk China, walaupun harganya lebih tinggi sedikit, menawarkan kualiti yang lebih terjamin dan kestabilan penghantaran. Pasaran UK dijangka akan membentangkan corak bekalan dwi "high-end dari China + mid-to-low-end dari India" pada masa hadapan.
Secara amnya, kesan FTA India-UK ke atas industri tekstil bukanlah "mengganggu" sebaliknya menggalakkan peningkatan persaingan pasaran daripada "perang harga" kepada "perang nilai". Bagi perusahaan eksport tekstil China, mereka perlu berwaspada terhadap kehilangan bahagian pasaran pertengahan hingga rendah dalam jangka pendek, dan dalam jangka panjang, membina kelebihan daya saing baharu di bawah peraturan perdagangan baharu melalui peningkatan rantaian industri dan susun atur global.
Masa siaran: Ogos-22-2025