Неодамна, владата на САД продолжи да ја ескалира својата политика на „реципрочни тарифи“, формално вклучувајќи ги Бангладеш и Шри Ланка на листата со санкции и воведувајќи високи тарифи од 37% и 44% соодветно. Овој потег не само што нанесе „целен удар“ на економските системи на двете земји, кои се многу зависни од извозот на текстил, туку предизвика и верижна реакција во глобалниот синџир на снабдување со текстил. Домашната текстилна и конфекциска индустрија на САД, исто така, е зафатена од двојниот притисок на зголемените трошоци и превирањата во синџирот на снабдување.
I. Бангладеш: Извозот на текстил губи 3,3 милијарди долари, милиони работни места се во прашање
Како втор најголем извозник на облека во светот, текстилната и конфекциската индустрија е „економски спас“ на Бангладеш. Оваа индустрија придонесува со 11% од вкупниот БДП на земјата, 84% од вкупниот обем на извоз и директно го поттикнува вработувањето на повеќе од 4 милиони луѓе (од кои 80% се жени работници). Исто така, индиректно ја поддржува егзистенцијата на над 15 милиони луѓе во индустриските синџири нагоре и надолу. Соединетите Американски Држави се втор по големина извозен пазар на Бангладеш по Европската Унија. Во 2023 година, извозот на текстил и облека од Бангладеш во САД достигна 6,4 милијарди долари, што претставува повеќе од 95% од вкупниот извоз во САД, опфаќајќи производи за широка потрошувачка од среден до низок степен, како што се маици, фармерки и кошули, и служејќи како основен извор на синџирот на снабдување за американските трговци на мало како што се Walmart и Target.
Воведувањето на царина од 37% за производите од Бангладеш од страна на САД овој пат значи дека памучната маица од Бангладеш, која првично чинеше 10 долари, а извозната цена беше 15 долари, ќе мора да плати дополнителни царини од 5,55 долари по влегувањето на американскиот пазар, со што вкупната цена директно се искачи на 20,55 долари. За текстилната индустрија на Бангладеш, која се потпира на „ниски трошоци и мали маржи на профит“ како своја основна конкурентска предност, оваа царинска стапка далеку ја надмина просечната маржа на профит на индустријата од 5%-8%. Според проценките на Здружението на производители и извозници на облека од Бангладеш (BGMEA), откако ќе стапат во сила царините, извозот на текстил од земјата во САД ќе се намали од 6,4 милијарди долари годишно на приближно 3,1 милијарда долари, со годишна загуба до 3,3 милијарди долари - што е еквивалентно на лишување на текстилната индустрија на земјата од речиси половина од нејзиниот удел на американскиот пазар.
Покритично е што падот на извозот предизвика бран отпуштања во индустријата. Досега, 27 мали и средни текстилни фабрики во Бангладеш престанаа со производство поради изгубени нарачки, што резултираше со невработеност на околу 18.000 работници. BGMEA предупреди дека доколку царините останат на сила повеќе од шест месеци, повеќе од 50 фабрики низ целата земја ќе се затворат, а бројот на невработени лица може да надмине 100.000, што дополнително ќе влијае на социјалната стабилност и безбедноста на луѓето во земјата. Во исто време, текстилната индустрија во Бангладеш е многу зависна од увезениот памук (околу 90% од памукот треба да се купи од САД и Индија). Остриот пад на приходите од извоз, исто така, ќе доведе до недостиг на девизни резерви, што ќе влијае на способноста на земјата да увезува суровини како што е памукот и ќе создаде маѓепсан круг на „опаѓање на извозот → недостиг на суровини → намалување на капацитетите“.
II. Шри Ланка: Крајна цена од 44% намалување на царините, столбната индустрија е на работ на „прекин на синџирот“
Во споредба со Бангладеш, текстилната индустрија на Шри Ланка е помала по обем, но подеднакво е „камен-темелник“ на нејзината национална економија. Текстилната и конфекциската индустрија придонесуваат со 5% од БДП на земјата и 45% од вкупниот обем на извоз, со повеќе од 300.000 директни вработени, што ја прави основна индустрија за економското закрепнување на Шри Ланка по војната. Нејзиниот извоз во САД е доминиран од ткаенини од средна до висока класа и функционална облека (како што се спортска облека и долна облека). Во 2023 година, извозот на текстил од Шри Ланка во САД достигна 1,8 милијарди долари, што претставува 7% од увозниот пазар на САД за ткаенини од средна до висока класа.
Зголемувањето на царинската стапка на Шри Ланка на 44% од страна на САД овој пат ја прави една од земјите со највисоки царински стапки во оваа рунда „реципрочни царини“. Според анализата на Здружението на извозници на облека од Шри Ланка (SLAEA), оваа царинска стапка директно ќе ги зголеми трошоците за извоз на текстил во земјата за околу 30%. Земајќи го како пример водечкиот извозен производ на Шри Ланка - „материјал за спортска облека од органски памук“ - оригиналната извозна цена по метар била 8 долари. По зголемувањето на царината, цената се искачила на 11,52 долари, додека цената на слични производи увезени од Индија и Виетнам е само 9-10 долари. Ценовната конкурентност на производите од Шри Ланка е речиси целосно еродирана.
Во моментов, голем број извозни претпријатија во Шри Ланка добија „известувања за суспензија на нарачки“ од американски клиенти. На пример, Brandix Group, најголемиот извозник на облека во Шри Ланка, првично произведуваше функционална долна облека за американскиот спортски бренд Under Armour со месечен обем на нарачки од 500.000 парчиња. Сега, поради проблеми со трошоците за царина, Under Armour префрли 30% од своите нарачки во фабрики во Виетнам. Друго претпријатие, Hirdaramani, изјави дека доколку царините не се укинат, неговиот извозен бизнис во САД ќе претрпи загуби во рок од три месеци и може да биде принуден да затвори две фабрики лоцирани во Коломбо, што ќе влијае на 8.000 работни места. Покрај тоа, текстилната индустрија во Шри Ланка се потпира на моделот „преработка со увезени материјали“ (увезените суровини сочинуваат 70% од вкупниот број). Блокирањето на извозот ќе доведе до застој на залихите од суровини, окупирајќи го работниот капитал на претпријатијата и дополнително влошувајќи ги нивните оперативни тешкотии.
III. Домашен сектор во САД: Превирања во снабдувачкиот синџир + Зголемени трошоци, индустријата заглавена во „дилема“
Тарифната политика на американската влада, која се чини дека е насочена кон „конкурентите во странство“, всушност предизвика „реакција“ против домашната текстилна и конфекциска индустрија. Како најголем светски увозник на текстил и облека (со обем на увоз од 120 милијарди долари во 2023 година), американската текстилна и конфекциска индустрија претставува модел на „домашно производство нагоре и зависност од увоз нагоре“ - домашните претпријатија главно произведуваат суровини како што се памук и хемиски влакна, додека 90% од готовите производи за облека се потпираат на увоз. Бангладеш и Шри Ланка се важни извори на облека од средна до ниска класа и ткаенини од средна до висока класа за САД.
Зголемувањето на царините директно ги зголеми трошоците за набавка на домашните претпријатија во САД. Анкета на Американската асоцијација за облека и обувки (AAFA) покажува дека просечната маржа на профит на добавувачите на текстил и облека во САД моментално е само 3%-5%. Царина од 37%-44% значи дека претпријатијата или „самите ги апсорбираат трошоците“ (што доведува до загуби) или „ги пренесуваат на крајните цени“. Земајќи го како пример JC Penney, американски домашен трговец на мало, оригиналната малопродажна цена на фармерките купени од Бангладеш била 49,9 долари. По зголемувањето на царините, ако треба да се одржи маржата на профит, малопродажната цена треба да се зголеми на 68,9 долари, што е зголемување од речиси 40%. Ако цената не се зголеми, профитот по пар панталони ќе се намали од 3 долари на 0,5 долари, оставајќи речиси никаква добивка.
Во исто време, неизвесноста во синџирот на снабдување ги стави претпријатијата во „дилема за донесување одлуки“. Џулија Хјуз, претседателка на AAFA, на неодамнешната индустриска конференција истакна дека американските претпријатија првично планирале да ги намалат ризиците со „диверзификација на локациите за набавки“ (како што е префрлање на некои нарачки од Кина во Бангладеш и Шри Ланка). Сепак, ненадејната ескалација на царинската политика ги наруши сите планови: „Претпријатијата не знаат која земја ќе биде следната што ќе биде погодена од зголемување на царините, ниту пак знаат колку долго ќе траат царинските стапки. Тие не се осмелуваат лесно да потпишуваат долгорочни договори со нови добавувачи, а камоли да инвестираат средства во изградба на нови канали во синџирот на снабдување.“ Во моментов, 35% од увозниците на облека во САД изјавиле дека ќе го „суспендираат потпишувањето на нови нарачки“, а 28% од претпријатијата почнале да ги преиспитуваат своите синџири на снабдување, размислувајќи за префрлање на нарачки во Мексико и земјите од Централна Америка кои не се опфатени со царини. Сепак, производствениот капацитет во овие региони е ограничен (способен да преземе само 15% од увозот на облека во САД), што го отежнува пополнувањето на пазарната празнина што ја оставија Бангладеш и Шри Ланка на краток рок.
Покрај тоа, американските потрошувачи на крајот ќе ја „платат сметката“. Податоците од Бирото за статистика на трудот на САД покажуваат дека од 2024 година, индексот на потрошувачки цени (CPI) на САД за облека се зголемил за 3,2% на годишно ниво. Континуираното ферментирање на тарифната политика може да доведе до понатамошно зголемување на цените на облеката од 5%-7% до крајот на годината, дополнително интензивирајќи ги инфлациските притисоци. За групите со ниски приходи, трошоците за облека сочинуваат релативно висок дел од расположливиот доход (околу 8%), а зголемувањето на цените директно ќе влијае на нивниот капацитет за потрошувачка, со што ќе се ограничи побарувачката за домашниот пазар на облека во САД.
IV. Реконструкција на глобалниот синџир на снабдување со текстил: Краткорочен хаос и долгорочно прилагодување коегзистираат
Ескалацијата на царините од страна на САД врз Бангладеш и Шри Ланка е во суштина микрокосмос на „геополитизацијата“ на глобалниот синџир на снабдување со текстил. На краток рок, оваа политика доведе до „вакуумска зона“ во глобалниот синџир на снабдување со облека од среден до низок степен - загубите на нарачки во Бангладеш и Шри Ланка не можат целосно да се апсорбираат од други земји на краток рок, што може да предизвика „недостаток на залихи“ за некои американски трговци на мало. Во исто време, падот на текстилните индустрии во овие две земји ќе влијае и на побарувачката за суровини од преден тек, како што се памукот и хемиските влакна, предизвикувајќи индиректно влијание врз земјите извознички на памук, како што се САД и Индија.
На долг рок, глобалниот синџир на снабдување со текстил може да го забрза своето прилагодување кон „ниршоринг“ и „диверзификација“: американските претпријатија можат дополнително да ги префрлат нарачките во Мексико и Канада (кои уживаат тарифни преференции според Северноамериканскиот договор за слободна трговија), европските претпријатија можат да ги зголемат набавките од Турција и Мароко, додека кинеските текстилни претпријатија, потпирајќи се на нивните „целосни предности на индустрискиот синџир“ (комплетен систем од одгледување памук до производство на готов производ), можат да преземат некои нарачки од средна до висока класа (како што се функционални ткаенини и еколошка облека) префрлени од Бангладеш и Шри Ланка. Сепак, овој процес на прилагодување ќе потрае (се проценува 1-2 години) и ќе биде придружен со зголемени трошоци за реконструкција на синџирот на снабдување, што ќе го отежни целосното ублажување на моменталните превирања во индустријата на краток рок.
За кинеските текстилни претпријатија за надворешна трговија, овој круг на царински превирања носи и предизвици (потреба да се справат со слабата глобална побарувачка и конкуренцијата во синџирот на снабдување) и скриени можности. Тие можат да ја зајакнат соработката со локалните фабрики во Бангладеш и Шри Ланка (како што е обезбедување техничка поддршка и заедничко производство) за да ги избегнат царинските бариери на САД. Во исто време, тие можат да ги зголемат напорите за истражување на пазарите во развој како што се Југоисточна Азија и Африка, намалувајќи ја зависноста од единствен пазар во Европа и САД, со што ќе добијат поповолна позиција во реконструкцијата на глобалниот синџир на снабдување.
Време на објавување: 16 август 2025 година