На 5 август 2025 година, Индија и Обединетото Кралство официјално го започнаа Сеопфатниот економски и трговски договор (во понатамошниот текст „Договор за слободна трговија меѓу Индија и Велика Британија“). Оваа значајна трговска соработка не само што ги преобликува билатералните економски и трговски односи меѓу двете земји, туку и испраќа бранувања низ глобалниот текстилен надворешно-трговски сектор. Одредбите за „нулта царина“ за текстилната индустрија во договорот директно го прекројуваат конкурентскиот пејзаж на пазарот за увоз на текстил во Велика Британија, особено претставувајќи потенцијални предизвици за кинеските извозни претпријатија за текстил кои долго време доминираат на пазарот.
Јадро на договорот: Нулти царини за 1.143 текстилни категории, Индија се насочува кон инкременталниот пазар на Велика Британија
Текстилната индустрија се издвојува како еден од клучните корисници на Договорот за слободна трговија меѓу Индија и Велика Британија: 1.143 текстилни категории (кои опфаќаат главни сегменти како што се памучна преѓа, сива ткаенина, готова облека и домашен текстил) извезени од Индија во Велика Британија се целосно ослободени од царини, што претставува приближно 85% од категориите на списокот за увоз на текстил во Велика Британија. Пред ова, индиските текстилни производи што влегуваа на пазарот во Велика Британија подлежеа на царини од 5% до 12%, додека некои производи од големи конкуренти како Кина и Бангладеш веќе уживаа пониски даночни стапки според Генерализираниот систем на преференции (GSP) или билатералните договори.
Целосното укинување на царините директно ја зголеми ценовната конкурентност на индиските текстилни производи на пазарот во Велика Британија. Според пресметките на Конфедерацијата на индиската текстилна индустрија (CITI), по отстранувањето на царините, цената на индиската готова облека на пазарот во Велика Британија може да се намали за 6%-8%. Ценовниот јаз помеѓу индиските и кинеските производи ќе се намали од претходните 3%-5% на помалку од 1%, а некои производи од средна до ниска класа може дури и да постигнат ценовен паритет или да ги надминат кинеските колеги.
Во однос на обемот на пазарот, Велика Британија е трет по големина увозник на текстил во Европа, со годишен обем на увоз на текстил од 26,95 милијарди американски долари (податоци од 2024 година). Меѓу нив, облеката учествува со 62%, домашниот текстил со 23%, а ткаенините и предивото со 15%. Долго време, потпирајќи се на својот комплетен индустриски синџир, стабилен квалитет и предности од голем обем, Кина зафаќа 28% од пазарниот удел на увоз на текстил во Велика Британија, што ја прави најголем снабдувач на текстил во Велика Британија. Иако Индија е втор по големина производител на текстил во светот, нејзиниот удел на пазарот во Велика Британија е само 6,6%, фокусирајќи се главно на меѓупроизводи како што се памучна преѓа и сива ткаенина, при што извозот на готова облека со висока додадена вредност учествува со помалку од 30%.
Стапувањето во сила на Договорот за слободна трговија меѓу Индија и Велика Британија отвори „постепен прозорец“ за текстилната индустрија на Индија. Во соопштението објавено по стапувањето во сила на договорот, Министерството за текстил на Индија јасно ја наведе својата цел да го зголеми извозот на текстил во Велика Британија од 1,78 милијарди американски долари во 2024 година на 5 милијарди американски долари во следните три години, со пазарен удел што надминува 18%. Ова значи дека Индија планира да пренасочи приближно 11,4 процентни поени од постојниот пазарен удел, а Кина, како најголем добавувач на пазарот во Велика Британија, ќе стане нејзина примарна конкурентска цел.
Предизвици за текстилната индустрија во Кина: Притисок врз пазарите од средна до ниска класа, предностите во синџирот на снабдување остануваат, но потребна е будност
За кинеските претпријатија за извоз на текстил, предизвиците што ги носи Договорот за слободна трговија меѓу Индија и Велика Британија главно се фокусираат на сегментот на производи од средна до ниска класа. Во моментов, готовата облека од средна до ниска класа (како што се секојдневната облека и основниот домашен текстил) учествува со приближно 45% во извозот на текстил од Кина во Велика Британија. Овие производи имаат ниски технички бариери, жестока хомогена конкуренција, а цената е основниот конкурентски фактор. Индија, со предности во трошоците за работна сила (просечната месечна плата на индиските текстилни работници е околу 1/3 од онаа во Кина) и ресурсите на памук (Индија е најголемиот производител на памук во светот), заедно со намалувањата на царините, може да ги привлече трговците на мало во Велика Британија да префрлат дел од своите нарачки од средна до ниска класа во Индија.
Од перспектива на конкретни претпријатија, стратегиите за набавки на големите британски синџири на малопродажба (како што се Marks & Spencer, Primark и ASDA) покажаа знаци на прилагодување. Според индустриски извори, Primark потпиша долгорочни договори за снабдување со 3 индиски фабрики за облека и планира да го зголеми коефициентот на набавки на облека за секојдневна употреба од средна до ниска класа од претходните 10% на 30%. Marks & Spencer, исто така, изјави дека ќе го зголеми обемот на набавки на текстилни производи за дома произведени во Индија во есенската и зимската сезона 2025-2026 година, со почетен целен удел од 15%.
Сепак, текстилната индустрија на Кина не е без одбрана. Интегритетот на индустрискиот синџир и предностите на производите со висока додадена вредност остануваат клучни за спротивставување на конкуренцијата. Од една страна, Кина има комплетен распоред на индустрискиот синџир, од хемиски влакна, предење, ткаење, печатење и боење до готови производи. Брзината на одговор на индустрискиот синџир (со просечен циклус на испорака на нарачки од околу 20 дена) е многу побрза од онаа на Индија (околу 35-40 дена), што е клучно за брзите модни брендови кои бараат брза итерација. Од друга страна, предностите на технолошката акумулација и производствениот капацитет на Кина во областа на текстилот од висока класа (како што се функционални ткаенини, производи од рециклирани влакна и паметни текстили) тешко се надминуваат за Индија на краток рок. На пример, извозот на рециклирани полиестерски ткаенини и антибактериски текстил за дома во Велика Британија од Кина сочинува повеќе од 40% од пазарот на Велика Британија, главно насочен кон клиенти од средни до високи брендови, а овој сегмент е помалку засегнат од царините.
Покрај тоа, „глобалниот распоред“ на кинеските текстилни претпријатија, исто така, ги штити ризиците од единствениот пазар. Во последниве години, многу кинески текстилни претпријатија воспоставија производствени бази во Југоисточна Азија и Африка за да влезат на европскиот пазар со искористување на локалните тарифни преференцијали. На пример, виетнамската фабрика „Шенџоу Интернешнл“ може да ужива нула тарифи преку Договорот за слободна трговија меѓу ЕУ и Виетнам, а нејзиниот извоз на спортска облека во Велика Британија сочинува 22% од увозниот пазар на спортска облека во Велика Британија. Овој дел од бизнисот привремено не е директно засегнат од Договорот за слободна трговија меѓу Индија и Велика Британија.
Проширено влијание врз индустријата: Забрзана регионализација на глобалниот синџир на снабдување со текстил, претпријатијата треба да се фокусираат на „диференцирана конкуренција“
Влегувањето во сила на Договорот за слободна трговија меѓу Индија и Велика Британија е во суштина микрокосмос на глобалниот тренд на „регионализација“ и развој на синџирот на снабдување со текстил „базиран на договори“. Во последниве години, интензивно се склучуваат билатерални договори за слободна трговија како што се Договорот за слободна трговија меѓу ЕУ и Индонезија, Договорот за слободна трговија меѓу Велика Британија и Индија и Договорот за слободна трговија меѓу САД и Виетнам. Една од основните логики е да се изградат „синџири на снабдување во близина на брегот“ или „синџири на снабдување меѓу сојузници“ преку тарифни преференции, а овој тренд ги преобликува правилата на глобалната трговија со текстил.
За текстилните претпријатија ширум светот, стратегиите за одговор треба да се фокусираат на „диференцијација“:
Индиски претпријатија: На краток рок, тие треба да се справат со проблеми како што се недоволниот производствен капацитет и стабилноста на синџирот на снабдување (на пр., флуктуации на цените на памукот, недостиг на електрична енергија) за да избегнат доцнења во испораката предизвикани од зголемените нарачки. На долг рок, тие треба да го зголемат уделот на производи со висока додадена вредност и да се ослободат од зависноста од пазарот од среден до низок степен.
Кинески претпријатија: Од една страна, тие можат да го консолидираат својот удел на пазарот на луксузни производи преку технолошка надградба (на пр., развој на еколошки ткаенини и функционални влакна). Од друга страна, тие можат да ја зајакнат длабинската соработка со британските брендови (на пр., обезбедување прилагоден дизајн и услуги за брз одговор во синџирот на снабдување) за да ја зголемат лепливоста на клиентите. Во исто време, тие можат да ја искористат иницијативата „Појас и пат“ за да избегнат тарифни бариери преку претовар преку трети земји или странско производство.
Трговци на мало во Велика Британија: Тие треба да постигнат рамнотежа помеѓу трошоците и стабилноста на синџирот на снабдување. Иако индиските производи имаат истакнати ценовни предности, тие се соочуваат со поголеми ризици во синџирот на снабдување. Кинеските производи, иако по цена се малку повисоки, нудат позагарантиран квалитет и стабилност на испорака. Се очекува дека пазарот во Велика Британија ќе претстави двоен модел на снабдување на „висока класа од Кина + средна до ниска класа од Индија“ во иднина.
Генерално, влијанието на Договорот за слободна трговија меѓу Индија и Велика Британија врз текстилната индустрија не е „нарушувачко“, туку го промовира надградувањето на пазарната конкуренција од „ценовни војни“ во „вредносни војни“. Кинеските текстилни извозни претпријатија треба да бидат внимателни против губењето на пазарниот удел од среден до низок степен на краток рок, а на долг рок, да изградат нови конкурентски предности според новите трговски правила преку надградба на индустрискиот синџир и глобален распоред.
Време на објавување: 22 август 2025 година